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開始使用如何將內容導入 Workiva 平台

設計指南

Workiva 是一個協作平台 - 大家一起工作 - 因此為了達到最高的一致性，建議建立一個設計指南。此指南可暫時放在報告的開頭部分，以便參考。
設計指南有助於建立元素的基本要求，例如顏色、表格/單元格寬度以及核心樣式的應用。如果您需要此《設計指南》樣本的副本，請聯絡您的 CSM。

此外，如果在平台上使用標準柱狀和圓餅圖，您可能會發現包含標記的標準柱狀和圓餅圖是有益的，包括以下詳細資訊：

1 列或多列所需的像素寬度 標題、軸、資料標籤和圖例中文字的字型大小、重量和顏色
柱狀圖或圓餅區段使用的顏色順序和色調 任何其他設定，例如間距、標籤位置等
	這有助於任何使用者瞭解如何重新建立/調整圖表，以維持與設計的一致性。
這有助於任何使用者瞭解如何重新建立/調整圖表，以維持與設計的一致性。

 

文件設置

在 Workiva 平台中正确设置报表非常重要。現在就花點時間完成下列工作：

1 格式考慮
在多渠道出版的情況下，從一開始就建立頁面格式、邊界和溝槽測量是很重要的。
需要考慮的事項：

橫向與縱向
傳統上，大多數年報都使用縱向呈現，但越來越多的年報使用橫向呈現，以獲得更好的螢幕顯示效果。

試算表
在目前的iXBRL線上閱讀器中，試算表的概念受到了限制。設計人員在依賴試算表來傳達資訊時需要小心，因為試算表會分成兩個獨立的連續頁面。在網頁開發的協助下，我們可以在線上檢視器中呈現分頁，因此如果需要將分頁作為線上檢視器體驗的一部分，請與您的網頁團隊討論。

鏡像頁邊
通常，在要列印的文件中，由於縫合的緣故，內頁邊距會比外頁邊距寬。以 PDF 和 XHTML 數位方式呈現時會產生可讀性問題。考慮調整數位呈現的頁邊空白。

2 設定文件頁面大小

文件頁面大小可在 File / Properties（檔案/內容）功能表中設定。
在「文件」面板中，有一個「頁面格式」標籤，可在此選擇頁面大小。

 

3 頁邊距和溝槽
頁邊距和溝槽可為整個文件設定。請參閱我們的專門章節，瞭解如何執行此操作的說明。[link]

4 設定文件大綱（索引）
文件大綱表示文件的結構。文件可分為父部分和子部分。

5 建立您的樣式調色板
Workiva 平台中的所有內容都應附有樣式。請參閱我們的專題說明。[link]

6 页眉和页脚
[页眉和页脚] 可在 Workiva 平台中生成。請參閱我們的專題，以瞭解如何進行排版。

7 排版
在 Workiva 平台上進行排版。在多渠道出版中，最佳实践是不使用软回车。當您按下 Shift Enter 時，就是軟回檔。這會建立換行而非換段。按下編輯功能區上的顯示/隱藏非列印字元，即可看到軟硬回傳。使用樣式編輯器中的行距屬性而非軟回傳

如果不需要斷字，例如導演的名字，則在兩字之間使用非斷點空格。移至插入 >符號 >特殊字元 >非斷續空格。還有一個鍵盤快捷鍵。

PC 上的非破折空格
CTRL + Shift + 空格
Mac 上的非破折空格
CMD + Shift + 空格

或
插入 > 符號 > 特殊字元 > 非斷續空格

8 測量
測量單位可以在「文件內容」面板中設定

 

邊距和溝槽

頁邊是到文件頂部、底部和兩側的空間。頁邊距是列與列之間的空間。

頁邊距
頁邊距可設定為文件預設值，但可在節層級中覆寫。
設定文件預設頁邊
文件頁邊設定可透過「內容」功能表存取。內容/文件/頁面格式。

變更節邊距
節邊距可在節內容面板中變更。可從右側功能表存取，並顯示目前所選節的設定。
變更任何分段頁邊距將覆寫該分段的文件預設值。您可以輕鬆查看是否已覆寫某一節的頁邊，因為已變更的頁邊旁會出現一個箭頭。按一下箭頭將還原該頁邊的預設值。

 

列溝
列溝可設定為文件預設值，但可在節層級和/或段落層級覆寫。
設定文件預設欄位溝槽
欄位溝槽設定可透過「內容」功能表 -「內容」/文件/頁面格式
進入，請注意在欄位方塊中輸入超過一欄之前，溝槽測量是無法選擇的。
完成此操作後，就可以更改溝槽。

然後，如果您願意，可以將預設列變回一列，但您為溝槽輸入的新測量值將保持不變。

變更 Section Level 欄溝槽
在 Section Properties 面板中變更 Section 欄溝槽。可從右側功能表存取，並顯示目前選取區段的設定。
與節邊距一樣，如果溝槽設定已修改，則會顯示一個曲線箭頭（請參閱範例）。按一下箭頭將還原該溝槽的預設設定。

變更段落層級的縱列溝槽
段落縱列溝槽在段落屬性面板中變更。可從右側功能表存取，並顯示目前選取段落的設定。
變更任何段落的縱列溝線將會覆寫該段落的「文件」和「章節」設定。

更多關於文件和章節屬性的資訊，請參閱 Workiva 支援。

頁頭與頁尾

頁頭是出現在頂部頁邊的文件部分，而頁腳則是出現在底部頁邊的文件部分。
頁首和頁尾可以包含其他資訊，例如文件標題、頁面標題、導覽列、頁碼、日期和腳注。輸入到頁首或頁尾的文字會在所有連結的章節中重複出現。頁頭和頁尾對於某一區段而言是獨一無二的，彼此獨立，並可設定為在接下來的區段中重複出現。
若要存取節的頁首或頁尾內容，您首先需要按一下目前節的頁首或頁尾空間。
這應該會自動在右側顯示相關的屬性面板。

可在平台上文件的頁首和頁尾空間建立相當複雜的版面 - 請參閱 [創意版面]。

頁首和頁尾內容面板說明
設定

與前一區段相同：本區段將使用與前一區段相同的頁首。

交替頁面
奇數頁面使用一個頁首，而偶數頁面使用不同的頁首。頁碼的作用與頁首不同，因此請注意，如果您的分頁有偶數頁首從奇數頁開始，則會顯示奇數頁碼。
首頁不同：
區段的第一頁使用與後續頁面不同的頁首。如果也套用交替頁，則會從該節的第一頁之後開始。
最後一頁不同：
區段的最後一頁使用與之前頁面不同的頁首。如果交替頁面也被套用，它們會在該節的最後一頁之前結束。

位置

From Top (header only)
要變更頁首在頁面下方的起始位置。
From Bottom (footer only)
變更頁尾開始的位置。

邊界

左邊距
您可以設定不同的左邊距，使其與此部分使用的邊距不同。
右邊
您可以在此設定不同的右邊距，使其與章節所使用的不同。
匹配節頁邊空白
勾選此方塊以匹配整個頁面的頁邊空白寬度

頁碼編號

插入頁碼
這將在當前章節的選取頁首或頁尾插入自動頁碼。
重新開始章節編號
(適用於頁首和頁尾)
勾選此方塊可讓您選擇頁碼的起始編號和樣式。
從
開始 (適用於頁首和頁尾)
您可以在此設定此區段的起始頁碼
樣式
(適用於頁首和頁尾)
您可以在此設定此區段的頁碼字元樣式
自動編頁
插入 / 自動文字 / 區段頁碼。這將在您放置游標的地方插入自動頁碼。

說明影片：關於頁首和頁尾

 

表格格式化

表格格式化看似乏味。但只要頭腦清楚，就能輕鬆完成。表格中包含的大量資料來自於連結的試算表。欲了解更多關於連結的功能 - 維護資料完整性的強大工具，請至 [Workiva Support]。

建立表格
將游標放在希望插入表格的行中，導覽到插入功能表，然後按一下表格，即可建立空表格。預設表格將插入該位置，並填滿該位置的寬度。

更多關於建立表格的資訊，請參閱 Workiva 支援。

儲存格樣式
Workiva 平台不使用儲存格樣式，但透過功能區依賴樣式。

格式化表格樣式
將段落樣式套用至儲存格
選取儲存格或儲存格群組，然後從樣式指南中選取所需的段落樣式。

將對齊方式套用至儲存格
選取儲存格或儲存格群組，並從儲存格對齊方式下拉式功能表中選取所需的對齊方式。

將規則套用至儲存格
選取要套用規則的儲存格或儲存格群組，然後從「編輯」功能表中選擇「邊界」下拉選項。

現在您會看到以下面板，其中有設定規則權重、線條樣式、顏色和應用該規則位置的控制項。

點選任何規則位置選項前，請務必設定規則權重、線條樣式和顏色。

設定線的粗細、樣式和顏色後，從以下的規則位置選項中選取。

在規則放置面板中，高亮顯示的邊緣是您點選規則設定時會套用的邊緣。需要注意的是，如果您只想使用「清除邊界」移除單元格中的一個規則，則需要更換無意間移除的任何其他規則。

在儲存格上套用色調
選取儲存格或儲存格群組，然後到「編輯」功能表的「背景顏色」面板，按一下下拉式選單，選取您的顏色或新增六角參考顏色 (如果尚未列出，按一下「新增」即可套用)
若要完全移除色調，您可以執行相同的步驟，但請選擇「無顏色」。

您先前的色調設定將會保留，直到您關閉文件為止，只要按一下背景色圖示，即可快速套用。

格式化表格的大小
按一下起始行/列，按住 shift 鍵，然後按一下最後一 行/列，即可一次選擇多於一行或一列。請注意，當選擇多行/列時，有些可能會被隱藏，需要保持這種方式。

調整欄寬
這些可以手動調整，也可以套用特定的測量。
手動調整

若要手動調整一列或一組列，請選擇您的選取內容，然後將滑鼠懸停在表格頂端的其中一列邊緣上，此時會出現一個箭頭圖示，您可以拖曳箭頭圖示來增加/減少尺寸。

精確調整
若要為一列或一組列設定特定的量測，請選擇您的選項，並在「格式」面板中輸入精確的寬度數字，這將套用到選取的列。這是欄寬一致性的最佳選擇。

數字以 Pixels 為單位，如果您要匹配 InDesign 的版面，則可以 Pixels 檢視您的 InDesign 檔案，以查看平台上所需的等效尺寸。

調整行高度
這些可以手動調整，也可以套用特定的量測。
手動調整
若要手動調整一列或一組行，請選擇您的選取內容，然後將滑鼠懸停在其中一列邊緣上，直到出現箭頭圖示。然後，拖曳以增加/減少大小。如果按兩下，行高會自動調整，以顯示任何不清楚的文字。

精確調整 若要為一列或一組列設定特定的高度，請選擇您的選取項目，然後在「格式」面板中輸入精確的高度數字，此數字將套用至選取的列。

對於金融表格，最好還是手動自動調整它們（如前所述），因為這樣可以避免固定高度行中的文字被遮住。

也可以在選取的表格的「表格內容」功能表中，開啟「調整行大小以符合儲存格內容」選項。這也可以在文件層級中檢查，但請注意這也會影響為佈局目的而特意裁剪的表格。

 

更多關於表格樣式的資訊，請參閱 Workiva 支援。

 

色彩管理

對於 XHTML，只能使用 RGB 顏色，因為這是網頁上唯一支援的顏色格式。如果 InDesign 被用來新增內容，則 InDesign 需要設定為 RGB (紅、藍、綠)。
Hex 是以基數 8（十六進位）描述 RGB 顏色的另一種方式。印刷中使用 Pantone 顏色（專色）。所使用的油墨是指定的實際顏色，而不是由 CMYK 顏色組成。由於其準確性，這些顏色通常會在品牌指南中指定為企業顏色。建議您隨時檢查品牌指南中的特定顏色。

秘訣：請確保您有足夠的顏色對比，以提供所有使用者良好的可讀性。請在此查閱當地司法管轄法規以取得任何指引。色彩對比可以是稽核的一部分。

 

使用調色板
平台調色板有 64 種標準顏色，其下方是自訂顏色區，最多可儲存 16 種自訂顏色並同時顯示。
自訂顏色區可加入額外的文件特定顏色。
調色板與使用者自己的帳戶連結。如果其他使用者需要相同的自訂顏色，這些顏色需要分別上傳到他們的自訂調色板。
任何需要選擇顏色的平台功能都會顯示相同的調色板。

新增自訂顏色
若要在調色板中新增自訂顏色，從主功能表開啟任何調色板（例如文字顏色、高光、背景顏色等），然後在自訂顏色方塊中加入所需顏色的 Hex 參考值或 RGB 數字，再按一下新增。

這會將顏色加入左上方的自訂顏色方塊，並將所有現有顏色移動一格。如果已有 16 種顏色，則最後一種顏色將從清單末尾移除。 

如果您沒有顏色的十六進位參考值，請務必參考您的品牌指導方針或詢問您團隊中的其他人。在 Photoshop 中使用截圖來估計十六進制顏色並不是一個好主意。

更多關於使用自訂顏色的資訊，請參閱 Workiva 支援。

 

字型

意識：安裝字型可能需要長達 6 週的時間，因此如有必要，請優先進行安裝。在此查看支援的字型清單。

在專案開始前，請務必檢查您工作區中的 Workiva 平台是否提供字型以及所有字體重量變化。
字型必須載入您的工作區才可用。我們有一份已支援字型的清單。請注意，可能仍需要額外授權。

添加字体到平台
如果平台上需要基于品牌或设计要求的特定字体，则需要将字体和必要的权重提供给 Workiva 字体团队。這可透過客戶的 CSM 完成。
字體團隊會在上傳前檢查相容性和授權要求。此過程長達 6 週。
我們只在平台上使用 TTF 版本的字體。如果客戶向我們提供 OTF，Workiva 將轉換它們或要求 TTF 版本。

許可
在 XHTML 中發佈時，公司需要擁有在其 iXBRL/XHTML 檔案中使用的任何字體權重的網路使用權。

目前，iXBRL文件構成網絡使用。建議公司檢查其使用的所有字型的授權狀態。此外，發行商不能依賴供應商代為執行，或代表發行商持有此類授權。此外，授權是以每種字體的 「重量 」為基礎，因此如果您只使用字體系列中的兩種重量，則只需遵守這些重量的規定。

如果字型可在 Workiva 平台上使用，則表示該字型已開放源碼或已取得適當的授權。

開放源碼字型
Google 字型和其他「免費使用」字型可能值得考慮，這不僅是因為成本原因，也因為它們是特別為網頁量身打造的。

測試瀏覽器中的字體呈現
設計人員必須測試瀏覽器中的字體呈現，以避免意外的效果。選擇字型時必須瞭解這些知識。此外，某些斜體字體重量和某些較舊的無襯線字體在瀏覽器中呈現時容易不美觀。我們建議您及早測試字型。

不在 Workiva 平台中的字型
請確保任何上傳至您文件中的向量影像所使用的字型已內嵌或勾選。如果字型在 Workiva 平台中可用，則不需要此步驟。

自訂字型
這些字型包括因授權原因或文字中的裝飾用途而構造的字型。請徹底測試字型結構是否適合 Workiva 平台。

重新命名字型
請注意，重新命名字型可能會導致字型無法運作或無法顯示。

連結至平台上的字型清單
[點選此處] 以取得最新的支援字型清單。

注意：請勿重命名字型請勿重新命名字型！

 

圖片管理

本平台僅支援網頁格式 (JPG、GIF 和 PNG)。

放置圖片
若要放置圖片，請遵循下列步驟：

1. 將游標放在您希望圖片出現的位置 (可以是空白段落、現有文字、表格儲存格或頁首和/或頁尾)。
   
2. 在主檔案功能表中，移至插入下拉式選單，然後選擇圖片/內嵌。

尺寸與比例
匯入的影像會按比例調整大小，以填滿插入的欄位。
要在插入後修改圖片大小，您必須執行下列步驟：

1. 選取影像。
   
2. 開啟 Image Properties（影像內容）面板。
   
3. 如果您需要按比例調整大小，請確定已勾選「保留寬高比」。
   
4. 現在您可以調整「寬度」和/或「高度」，直到得到所需的大小。
   
5. 將滑鼠移至「寬度」或「高度」上會顯示 2 個箭頭。按一下這些箭頭，然後按住滑鼠按鈕不放，就可以快速調大或調小影像的大小。
   

為了精確起見，建議使用箭頭來調整大小。

平台上有控制項，可在匯出時管理影像品質和大小。這表示您可以在 Workiva 文件中維護高解析度工作流程，並在匯出後校正影像的色彩。

說明影片：管理資產 - 圖表、影像和資訊圖形

解析度
輸入的影像會以與建立時相同的解析度顯示 - 我們不會在上傳時改變影像的解析度。
解析度可在文件屬性（適用於所有輸出）中，或在匯出時的 Export Advanced（匯出進階）功能表中，針對個別輸出進行修改。
如果沒有套用任何設定，則所有影像都會以與匯入時相同的解析度匯出。

色彩模式 RGB vs CMYK
唯一需要 CMYK 影像的情況，是在專業印刷文件時。有關圖片色彩校正的更多資訊，請參閱「從 Workiva 列印」一節。

離線管理
Workiva 沒有圖庫。此外，重複的圖片不會在平台上互相連結。所有主影像副本必須由編輯/設計人員在本機管理。

更新圖片
目前無法在平台上更新圖片。如果在平台外修改圖片，則需要重新插入。
圖片大小和位置需要設定為與現有版本相同。

請謹慎使用 JPG
JPG (JPEG) 可能會產生某些問題，因為它們可以 CMYK 和 RGB 兩種格式儲存/使用。此外，舊版 Adobe Photoshop 軟體和其他影像編輯程式在「儲存」和「匯出」成 jpg 格式時會有差異。

關於頁面的說明
跨頁面（兩頁）使用的大型圖片需要分開/拆分成單頁，以便在平台上使用。

 

從 Workiva 平台列印

該平台基於 Web，因此是 RGB 環境。如果您要以專業方式列印報告，以下是您需要考慮的事項。

輸出選項
RGB 或 CMYK PDF 均可從平台匯出。
有關這些選項的詳細資訊，請參閱 Exports。

RGB PDF
輸出的 RGB PDF 將需要為印刷進行色彩校正，但可能是準備印刷的最佳版本，且具有最大的靈活性。

CMYK PDF
輸出的 CMYK PDF 是直接將色彩轉換為 CMYK，但可能不符合您的品牌指引要求，且轉換後的影像可能不符合印刷所需的色彩轉換設定/飽和度。

色彩校正
強烈建議您向印表機洽詢如何最好地處理色彩校正，因為他們會對您的選項有最好的見解。
一般影像格式

Web 格式
JPG、GIF、PNG（位圖）和 SVG（無解析度）是常見的 Web 圖像格式。位圖格式通常設定為 72 或 96 dpi，並且是 RGB。
列印影像
PSD 和 TIFF 是常用的列印影像格式，通常設定為 300dpi（每平方英寸點數）且永遠為 CMYK。圖形等無解析度的圖形使用 Illustrator (AI) 和 EPS (Encapsulated Postscript) 格式。

圖像轉換
您的印表機可能會建議將圖像從 RGB 轉換為 CMYK 的最佳方式。
如果您只打算在匯出後轉換影像，請在文件中放置高解析度版本的影像。
另一個選項是在匯出的 PDF 中以高解析度 CMYK 版本取代影像。可使用 Adobe Acrobat 或 Enfocus Pitstop 等工具完成此操作。

出血
有關出血功能的詳細資訊列於此處

網頁 (Workiva)	列印
.png (rgb, 72dpi 或 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi 或 96dpi)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	.ai
	.eps

 

圖表

Workiva 圖表基於試算表資料，且該資料可獨立或連結。在來源處變更一個數字，圖表就會在整個報告或簡報中自動更新。
圖表工具並未具備 Adobe 產品的所有功能，但若能巧妙運用表格、圖片和版面設計，就能變化萬千。查看 [使用圖表發揮創意] 中的更多內容。

插入圖表
圖表只能內嵌插入，因此它會出現在您將游標放在內容中的任何位置。一般而言，這會是在一個新的空白段落中。圖表不能放置在頁首或頁尾。
若要插入圖表，請將游標放在希望圖表出現的位置，然後透過「編輯」功能表導覽至「插入/圖表」，並從下拉清單中選擇圖表類型。

當您插入圖表時，不論您的頁面大小或方向為何，它都會有預設的顏色、字型 (Arial) 和預設尺寸，即 613 像素寬 x 380 像素高。

 

說明影片：管理資產 - 圖表、影像和資訊圖形

瞭解您的預設圖表
以下是所有預設圖表。
您可以更改大部分預設設定，以建立所需的圖表外觀，這可透過 Chart properties 面板完成。

線條	資料欄	堆疊柱狀圖	組合圖
區域圖	長條圖	堆疊長條圖	堆疊組合圖
圓形圖	圓環圖	瀑布圖	散佈圖
氣泡圖	進階氣泡圖

 

Chart Properties 面板
點擊圖表時，Chart Properties 面板變得可用。這裡有許多選項，它們會依據圖表選擇而有所不同。

圖表屬性
一般
一般選項，例如新增標題和設定大小，可以在這裡找到。

Series/Slices/Plot
在此您可以影響圖表中使用的資料的各種設定，例如套用顏色、資料標籤等。

左/右軸
這會影響您的 Y 軸，並可從左向右切換，也可結合使用，但兩者的屬性相似。

 

Bottom Axis 這會影響您的 X 軸。	圖例 在此變更圖表圖例的設定。

 

提示：在您的非印刷部分設置幾個通用圖表，然後在整個報告中需要時複製、放置和更新它們即可。

基本圖表設定
以下是從頭開始設定圖表的一些提示和技巧。

• 插入您選擇的圖表類型。這裡已選取圓柱圖。
• 設定寬度和高度。提示使用單一單元格表格，設定為完整欄寬，以視覺化方式設定第一個圖表的正確寬度。

• 按一下圖表，選取全部圖表，然後變更字型、字型大小和顏色。

• 按一下特定文字，即可變更文字的不同部分。

• 在圖表上按一下滑鼠右鍵並選擇「檢視圖表資料」，即可修改或插入資料。這將在新的標籤頁面中開啟資料。

• 從這裡您可以新增列、行、修正資料、變更軸格式 (2022 年 12 月 31 日 / 12 月等) 及變更數值格式 (會計/百分比等)。
  資料也可以連結到其他來源，並自動更新。

• 在此處所做的變更將會反映在您的圖表中。

• 圖表邊界邊緣與圖表元素之間的留白空間可透過 Spacing 選項調整。

• 預設為四周 15。

• 下圖的間距已全部設定為 5。

• 有時您可能希望將間距設為零，但請檢查在您的匯出格式中，文字不會開始裁切掉。

Awareness tip:有時您可能希望將間距設為零，但請檢查在您的匯出格式中，文字不會開始裁切。

• 柱形受系列控制。您可以通過圖表屬性面 板選擇系列本身，或單擊圖表中的柱形圖。

• 選取系列後，可在 Properties 面板中進行修改。

• 若要在面板中的不同系列之間移動，請按一下系列名稱。也可透過第二個下拉式功能表選擇個別柱狀圖。
• 在下面這個範例中，選取了紅色，選擇了顯示資料標籤，並關閉圖例。

結果如下

• 切換設定時顯示的任何附加文字可能需要調整以符合您的文字樣式

祕訣：盡早嘗試圖表的每個設定，找出可以達到的效果。

• 要修改或隱藏標題，請移至一般屬性面板。

• 要修改軸，請按一下軸或在圖表內容面板中找到它。在標題下方，已加入最小值/最大值和步驟大小。

其他提示
圖表中的腳注/化學符號
可以在資料標籤、軸標籤和圖表標題中加入腳注參考編號和化學下標，但只能手動加入（不能自動加入腳注）。上標/下標必須使用 Unicode 參考資料。

多個網站列出了 0 - 9 和 ( ) 的 Unicode 參考資料，並允許使用者將其複製並貼到圖表中（無論是貼到標題或資料表中）。
這裡的圖表顯示 Superscript/Subscript 和複製的 Unicode 版本如何出現在圖表、資料表和一般文字中。

更多關於圖表使用的資訊，請參閱 Workiva 支援

超連結與書籤

超連結和書籤是任何大型報表中不可或缺的工具。在平台上，超連結可針對書籤、頁面或外部資源進行導覽。

連結類型
超連結
超連結可讓您連結至 Workiva 以外的資源、導覽至文件內的不同區段或書籤。在您的文件中建立導覽列時，超連結非常有用。

更多關於超連結使用的資訊，請參閱 Workiva 支援。

書籤
書籤可讓您標記位置，並透過超連結輕鬆地在文件中導航到該位置。

有關使用書籤的更多資訊，請參閱 Workiva 支援。

為連結套用樣式
超連結
套用超連結時，預設會將文字變成藍色並加上底線。

目前，無法變更預設設定，但您可以透過功能區手動變更超連結的外觀。

若要移除自動套用的底線和藍色，則需要解除鎖定底層文字樣式。

反白超連結文字，然後將顏色手動變更為所需顏色，並關閉底線（這可能需要按兩次底線按鈕）。

書籤
套用書籤不會改變文字的外觀。

如果您希望書籤突出，請建立文字樣式並統一應用。

如果您需要查看已放置書籤的位置，請按一下書籤面板中的書籤。它會直接帶您到書籤，而連結到的文字會高亮顯示。

匯出
超連結和書籤在 PDF 和 XHTML 匯出中均可使用。PDF 中的書籤清單以 Wdesk 文件的章節結構為基礎，因此平台書籤將不會顯示在清單中，儘管它們可作為點擊連結使用。 

匯出

匯出取決於您正在存取的 Workiva 解決方案。可能會有不同的匯出選項。所有匯出格式可從檔案選單中的「另存新檔」下拉選項存取。

更多關於匯出的資訊，請參閱 Workiva 支援

以下是主要的匯出格式。

• XHTML (Web、ESEF 和標記)
• XHTML 可產生 3 種不同用途。
• 網站

使用「另存新檔」下拉選項中的 XHTML 選項，可將 Workiva 文件直接匯出為 XHTML。

這將會開啟匯出選項視窗。從那裡您可以選擇匯出整個或部分文件，在進階頁籤下，您可以對輸出做一些進一步的調整。

Disable External Hyperlinks
此選項會停用任何將閱讀者導向至文件外部目的地的超連結。

可編輯的 XHTML
可編輯的 XHTML 允許編輯生成的代碼，以便更好地與網站集成，並且是 WebAPI 的基礎。選擇該選項將使XBRL各代生成的XHTML版本更加合規。

ESEF：ESEF 檔案的 XHTML 可透過「另存新檔」功能表匯出，但匯出中不會包含標籤。這與可編輯 XHTML 不同。 標記當遵循 XBRL 生成流程時，標記 XHTML 將自動生成，且不能通過 「另存新檔 」菜單訪問。

 

PDF
當選擇 PDF 時，PDF Export 選項視窗將會開啟。
您可以匯出整個或部分文件，並在「進階」標籤下進一步調整輸出。
以下是一些進階選項。

• 包含標記
  如果在您的文件中使用了文件標記工具，這些工具將包含在 PDF 中。
• Reduce Image Resolution (PPI) to:
  從這裡開始，可以降低 Image Resolution（影像解析度），以縮小影像的每英吋像素數 (PPI)，並減少整體檔案大小。
• 使用 CMYK 色彩空間
  此選項將 PDF 從 RGB 轉換為 CMYK。請務必記住，這是直接轉換，可能不符合品牌指引，且轉換後的影像可能不符合印刷所需的色彩轉換設定/飽和度。
• Tag for Web Accessibility
  這包括螢幕閱讀器所需的標記元素。

Word
選擇 Word 作為匯出選項，將會開啟 Word 匯出選項視窗。
您可以匯出整個或部分文件，並可在進階標籤下做進一步調整。

• Include Leader Dots
  如果在文件中使用了鉛筆點，這些鉛筆點將包含在 Word 匯出中。
• 嵌入字體
  選擇此選項可在 Word 檔案中嵌入字體。當本機未安裝字型時，這有助於 Word 檔在螢幕上正確顯示。
• Show Table Cell Shading（顯示表格儲存格陰影）：
  選取此選項，將包含任何已加入儲存格的陰影。
• 降低影像解析度 (PPI) 至:
  從此可降低影像解析度，以縮小影像的每英吋像素 (PPI) 並減少整體檔案大小。

認識：Workiva 文件不是 Word 文件。無法保證 100% 對齊，因此建議進行測試

 

文件健全情況

Workiva 平台有內建的 Document Health 工具。這有助於檢查 Workiva 文件中的各種問題。這裡概述了在文件建立與簽核期間可能有幫助的事項。

意識：並非所有問題都需要修正。這只是根據使用者的判斷來找出並處理問題的工具。

何時檢查文件健康狀況

文件建立
當第一次建立/設計文件時，執行健康檢查以檢視影像、內容、圖表和超連結問題是良好的做法。

文件簽核
在完成最終版本的設計時，執行最終健康檢查以查看圖像、內容、圖表和超連結問題也是有用的。

如何執行
「文件健康」圖示
若要存取「文件健康」面板，只需從 Section Outline 功能表向下尋找「文件健康」圖示，如下所示。

文件健康面板
點擊圖示將自動執行文件健康檢查，如下所示。

在理想情況下，您會看到每個潛在問題都有綠色勾選。

以下是執行文件健康檢查時，您較有可能看到的內容。並非所有這些檢查都與設計問題有關。

按一下繼續按鈕將開啟「文件健康狀況」主視窗。問題所在位置的完整細目將會顯示。

摘要篩選器
可透過關閉不需要的搜尋結果，在類別的下拉式功能表中篩選結果。

如果篩選功能表未顯示，可選擇篩選按鈕打開或關閉。

若要進行更多與設計相關的搜尋，請勾選下拉式功能表中的這些選項。

然後按刷新按鈕。

檢閱問題
現在顯示的問題將僅限於在下拉式選單中打勾的問題。

全新設計擴充功能 - 完整影片

Workiva新增設計功能的完整視訊

如何從 Workiva 獲得適合的 RNS（監管新聞服務）文件

您可以使用我們的匯出選項準備您的 Workiva 文件以提交 RNS。如需瞭解更多資訊，請閱讀Export for Regulatory News Service (RNS) 。

尾註

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完整的 Workiva 平台上的設計指南 PDF (英文、法文和西班牙文)

	使用 Workiva 平台進行設計 本指南支援在 Workiva 平台上進行設計。 在 Workiva 平台上進行設計的概念設計師指南 您可以在 Le Widget -Plate forme 指南中找到完成 Workiva 概念所需的所有指示。 在 Workiva 平台上拼版的拼版師指南 TheWidget 平台提供在 Workiva 上製作產品所需的所有方向。
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