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入门指南：如何将内容导入 Workiva 平台

设计指南

Workiva 是一个协作平台——所有人都在共同工作——因此，为了达到最高的协作一致性，建议创建一个设计指南。可以暂时将此内容放在报告开头，以便于查阅。
设计指南有助于确定颜色、表格/单元格宽度以及核心样式应用等元素的基本要求。如果您需要一份设计指南样本，请联系您的客户成功经理 (CSM)。

此外，如果平台使用标准条形图和饼图，您可能会发现添加标记后的标准条形图和饼图很有帮助，标记内容应包含以下详细信息：

一列或多列所需的像素宽度 标题、坐标轴、数据标签和图例中文本的字体大小、粗细和颜色
条形或饼状图形的颜色顺序和色调 其他设置，例如间距、标签位置等
	这有助于任何用户了解如何重新创建/调整图表，以保持与设计的一致性。
这有助于任何用户了解如何重新创建/调整图表，以保持与设计的一致性。

 

文档设置

在 Workiva 平台上正确设置报告非常重要。现在请花点时间完成以下步骤：

1 格式考虑
在多渠道出版场景中，从一开始就确定页面格式、页边距和装订线尺寸非常重要。
需要考虑的事项：

横屏 vs 竖屏
传统上，大多数年度报告采用竖屏格式，但为了获得更好的屏幕观看体验，横屏格式的使用越来越普遍。

展开
展开的概念在当前的 iXBRL 内联阅读器中受到限制。设计师在使用跨页来传达信息时需要格外小心，因为信息会被分成两个连续的页面。借助网页开发技术，可以在内联查看器中显示跨页，因此，如果需要在内联查看器体验中显示跨页，请与您的网站团队沟通。

镜像边距
通常，在打印文档时，由于装订，内边距会比外边距宽。当以 PDF 和 XHTML 等数字格式呈现时，这可能会造成可读性问题。考虑调整数字演示的页边距。

2. 设置文档页面大小

可以在“文件/属性”菜单中设置文档页面大小。
在“文档”面板中有一个“页面格式”选项卡，可以在其中选择页面大小。

 

3 边距和装订线
可以为整个文档设置边距和装订线。请参阅我们的专门章节，了解具体操作方法。链接

4 设置文档大纲（索引）
文档大纲表示文档的结构。文档可以分为父章节和子章节。

5 创建您的样式调色板
Workiva 平台上的所有内容都应该附加一个样式。请参阅我们的专门章节，了解具体操作方法。链接

6 页眉和页脚
[页眉和页脚] 可以在 Workiva 平台中生成。请参阅我们的专门章节，了解具体操作方法。

7 排版
排版在 Workiva 平台上进行。在多渠道出版中，最佳实践是不要使用软返回。软回车是指按下Shift键再按Enter键。这样会创建换行符，而不是段落符。您可以通过按“编辑”功能区上的“显示/隐藏非打印字符”来查看软回车符和硬回车符。请使用样式编辑器中的行距属性，而不是软回车。

如果单词不能断开，例如导演的名字，那么单词之间要使用不间断空格。转到“插入”>“符号”>“特殊字符”>“不间断空格”。此外，还有一个键盘快捷键。

PC 上的不间断空格键
CTRL + Shift + 空格键
Mac 上的不间断空格键
CMD + Shift + 空格键

或
插入 > 符号 > 特殊字符 > 不间断空格

8 测量
测量单位可以在“文档属性”面板中设置

 

页边距和装订线

页边距是指文档顶部、底部和两侧的空间。屋檐是指柱子之间的空间。

页面边距
页面边距可以设置为文档默认值，但可以在节级别进行覆盖。
设置文档默认边距
文档边距设置可通过“属性”菜单访问。属性/文档/页面格式。

更改节边距
节边距在“节属性”面板中更改。您可以从右侧菜单访问此功能，并显示当前所选部分的设置。
更改任何部分的边距都会覆盖该部分的文档默认边距。如果某个部分的边距被覆盖，很容易就能看出来，因为更改后的边距旁边会出现一个箭头。点击箭头将恢复该边距的默认值。

 

列间距
列间距可以设置为文档默认值，但可以在节级别和/或段落级别进行覆盖。
设置文档默认列间距
列间距设置可通过“属性”菜单访问 - 属性/文档/页面格式
请注意，只有在列框中输入多列后，才能选择间距尺寸。
完成这些步骤后，就可以对排水沟进行改造了。

然后，您可以根据需要将默认列数改回一列，但您输入的新的沟槽尺寸将保留。

更改截面列间距
截面列间距在截面属性面板中更改。您可以从右侧菜单访问此功能，并显示当前所选部分的设置。
与页边距一样，如果修改了页边距设置，则会显示一个弯曲的箭头（见示例）。点击箭头将恢复该装订线的默认设置。

更改段落列间距
段落列间距在“段落属性”面板中更改。可以从右侧菜单访问此功能，并显示当前所选段落的设置。
更改任何段落的列间距都会覆盖该段落的文档和节设置。

有关文档和节属性的更多信息，请访问 Workiva 支持页面。

页眉和页脚

页眉是文档中显示在顶部边距的部分，而页脚是文档中显示在底部边距的部分。
页眉和页脚可以包含附加信息，例如文档标题、页面标题、导航栏、页码、日期和脚注。在页眉或页脚中输入的文本将在所有链接部分中重复出现。页眉和页脚是每个章节独有的，彼此独立，并且可以设置为在后续章节中重复显示。
要访问某个部分的页眉或页脚内容，首先需要点击当前部分的页眉或页脚区域。
这应该会自动在右侧弹出相关的属性面板。

可以在平台文档的页眉和页脚空间创建相当复杂的布局 - 请参阅[创意布局]。

页眉和页脚属性面板说明
设置

与上一节相同
本节使用与上一节相同的标题。
交替页
奇数页使用一个页眉，偶数页使用另一个页眉。页码与页眉是分开显示的，因此请注意，如果您的分页页眉是偶数页，并且从奇数页开始，则会显示奇数页码。
不同的首页
本节的第一页使用的页眉与后续页面不同。如果也采用隔页显示，则隔页将从本节的第一页之后开始。
不同的最后一页
本节的最后一页使用了与前几页不同的页眉。如果也采用隔页显示，则隔页显示会在本节最后一页之前结束。

位置

从顶部（仅限页眉）
更改页眉在页面上的起始位置。
从底部（仅限页脚）
更改页脚在页面上的起始位置。

边界

左边距
您可以在此处设置与该部分使用的左边距不同的左边距。
右边距
您可以在此处设置与该部分使用的右边距不同的右边距。
匹配节边距
选中此框可使节边距宽度与整个页面保持一致

页码编号

插入页码
这会将自动在当前节的选定页眉或页脚中插入页码。
重新开始章节编号
（适用于页眉和页脚）
选中此框，即可选择页码的起始编号和样式。
起始页码
（适用于页眉和页脚）
您可以在此处设置本节的起始页码
样式
（适用于页眉和页脚）
您可以在此处设置本节页码的字符样式
自动页码
插入 / 自动图文集 / 节页码。这样，光标所在位置就会自动插入页码。

帮助视频：关于页眉和页脚的一切

 

表格格式

表格格式设置可能很繁琐。但只要头脑清醒，就很容易做到。表格中包含的大量数据来自链接的电子表格。要了解有关链接功能（维护数据完整性的强大工具）的更多信息，请访问 [Workiva 支持]

创建表格
可以通过将光标放在要插入表格的行中，导航到“插入”菜单并单击“表格”来创建空表格。系统将在该位置插入一个默认表格，并填充该位置的宽度。

有关创建表格的更多信息，请访问 Workiva 支持页面。

单元格样式
Workiva 平台不使用单元格样式，而是依靠功能区进行样式设置。

设置表格样式
将段落样式应用于单元格
选择单元格或单元格组，然后从样式指南中选择所需的段落样式。

对单元格应用对齐方式
选择单元格或单元格组，然后从单元格对齐下拉菜单中选择所需的对齐样式。

将规则应用于单元格
选择要应用规则的单元格或单元格组，然后从“编辑”菜单中选择“边框”下拉列表。

您现在将看到以下面板，其中包含用于设置规则粗细、线条样式、颜色以及规则应用位置的控件。

在点击任何线条放置选项之前，务必先设置线条粗细、线条样式和颜色。

设置好线条粗细、样式和颜色后，请从下面的规则放置选项中进行选择。

规则放置面板中高亮显示的边，就是您单击后规则设置将应用到的边。需要注意的是，如果您只想使用“清除边框”功能从单元格中删除一条规则，则需要替换任何意外删除的其他规则。

为单元格应用色调
选择单元格或单元格组，然后转到“编辑”菜单中的“背景颜色”面板，单击下拉菜单并选择颜色或添加颜色的十六进制参考（如果尚未列出，请单击“添加”以应用它）
要完全删除色调，请执行相同的操作，但选择“无颜色”。

您之前的颜色设置将保留到您关闭文档为止，只需单击背景颜色图标即可快速应用。

设置表格大小
可以一次选择多行或多列，方法是单击起始行/列，按住 shift 键并单击最后一行/列。请注意，选择多行/列时，有些行/列可能已被隐藏，并且需要保持隐藏状态。

调整列宽
这些可以手动调整，也可以应用特定的测量值。
手动调节

要手动调整一列或一组列，请选择您要调整的列，然后将鼠标悬停在表格顶部的列边缘，此时会出现一个箭头图标，您可以拖动该图标来增大/减小列的大小。

精确调整
要为一列或一组列设置特定的尺寸，请选择您的选择，然后在“格式”面板中输入一个精确的宽度数字，该数字将应用于所选列。这是保持列宽一致的最佳方案。

该数值以像素为单位，如果您要匹配 InDesign 中的布局，则可以在像素模式下查看 InDesign 文件，以了解平台上所需的等效尺寸。

调整行高
这些可以手动调整，也可以应用特定的测量值。
手动调整
要手动调整一行或一组行，请选择要调整的行，并将鼠标悬停在其中一行的边缘上，直到出现箭头图标。然后，拖动即可增大/缩小尺寸。双击后，行高将自动调整以显示任何被遮挡的文本。

精确调整 要为一行或一组行设置特定的尺寸，请选择您要选择的行，然后在“格式”面板中输入一个精确的高度数字，该数字将应用于所选行。

对于财务表格，最好还是手动自动调整（如前所述），因为这样可以避免文本在固定高度的行中被遮挡。

在选定表格的“表格属性”菜单中，还可以选择启用“调整行大小以适应单元格内容”功能。也可以在文档级别进行检查，但请注意，这也会影响为布局目的而特意裁剪的表格。

 

有关样式表的更多信息，请访问 Workiva 支持页面。

 

色彩管理

对于 XHTML，只能使用 RGB 颜色，因为这是网络上唯一支持的颜色格式。如果使用 InDesign 添加其他内容，则需要将 InDesign 设置为 RGB（红、蓝、绿）。
Hex 是另一种用 8 进制（十六进制）描述 RGB 颜色的方法。潘通色（专色）用于印刷。所用油墨为指定颜色，而非由 CMYK 颜色混合而成。由于其准确性，它们经常被指定为企业颜色的品牌指南。建议始终查阅品牌颜色指南。

提示： 请确保颜色对比度足够高，以便所有用户都能获得良好的阅读体验。请查阅当地相关法规以获取指导。颜色对比可以作为审核的一部分。

 

使用调色板
平台调色板有 64 种标准颜色，但在此之下还有一个自定义颜色区域，允许同时存储和显示最多 16 种自定义颜色。
自定义颜色区域用于添加文档特有的其他颜色。
颜色面板与用户的个人账户关联。如果其他用户需要相同的自定义颜色，则需要将这些颜色分别上传到他们的自定义调色板中。
任何需要选择颜色的平台功能都会显示相同的调色板。

添加自定义颜色
要向调色板添加自定义颜色，请从主菜单打开任何调色板（例如文本颜色、高亮显示、背景颜色等），然后在“自定义颜色”框中添加所需颜色的十六进制参考或 RGB 值，然后单击“添加”。

这将把颜色添加到左上角的自定义颜色框中，并将所有现有颜色向左移动一位。如果已经有 16 种颜色，那么最后一种颜色将从列表末尾删除。 

如果您没有颜色对应的十六进制代码，请务必查阅您的品牌指南或咨询团队中的其他成员。仅仅通过将屏幕截图导入 Photoshop 来估算十六进制颜色并不是一个好方法。

有关使用自定义颜色的更多信息，请访问 Workiva 支持页面。

 

字体

注意： 字体安装可能需要长达 6 周的时间，因此如有必要，请优先处理。支持的字体列表请点击此处。

在项目开始之前，务必检查字体及其所有字重变化是否已在 Workiva 平台的工作区中提供。
字体需要加载到工作区才能使用。我们有一份已支持的字体列表。请注意，可能还需要额外的许可证。

向平台添加字体
如果平台需要基于品牌或设计要求的特定字体，则需要将字体和必要的字重提供给 Workiva 字体团队。这可以通过客户的客户成功经理 (CSM) 来完成。
字体团队会在上传前检查兼容性和许可要求。这个过程可能需要长达 6 周的时间。
本平台仅使用 TTF 格式的字体。如果客户提供 OTF 文件，Workiva 将对其进行转换或请求 TTF 版本。

许可
对于以 XHTML 格式发布的内容，公司需要拥有其 iXBRL/XHTML 文件中使用的任何字体粗细的 Web 使用权。

目前，iXBRL 文件构成网络使用。建议各公司检查其使用的所有字体的许可状态。此外，发行人不能依赖供应商为他们这样做，也不能依赖供应商代表发行人持有此类许可证。此外，许可按字体“粗细”计算，因此如果您只使用一个字体系列的两种粗细，则只需遵守这两种粗细的许可规定即可。

如果字体在 Workiva 平台上可用，则该字体是开源的或具有相应的许可证。

开源字体
Google 字体和其他“免费使用”字体不仅出于成本原因值得考虑，而且因为它们是专门为网络量身定制的。

测试浏览器中的字体渲染
设计师测试浏览器中的字体渲染非常重要，以避免出现意外情况。了解这些知识后再选择字体至关重要。此外，一些斜体字重和一些较老的无衬线字体在浏览器中渲染时可能看起来不太好。我们建议尽早测试字体。

Workiva 平台中没有的字体
请确保上传到文档中的任何矢量图像中使用的字体已嵌入或轮廓化。如果 Workiva 平台上已有所需的字体，则无需执行此步骤。

自定义字体
这些字体包括为获得许可或在文本中用作装饰用途而构建的字体。请彻底测试，确保您确信该字体结构适合 Workiva 平台。

重命名字体
请注意，重命名字体可能会导致字体无法使用或无法显示。

平台字体列表链接
[点击此处] 获取最新支持的字体列表。

注意：切勿重命名字体 ！

 

图像管理

该平台仅支持网页格式（JPG、GIF 和 PNG）。

插入图片
要插入图片，请按照以下步骤操作：

1. 将光标放在您希望图像出现的位置（可以是空白段落、现有文本、表格单元格或页眉和/或页脚）。
   
2. 在主菜单“文件”中，转到“插入”下拉菜单，然后选择“图像/内嵌”。

尺寸和比例
导入的图像将按比例缩放以填充其插入的列。
插入图片后，如需修改图片尺寸，请执行以下操作：

1. 选择图片。
   
2. 打开图像属性面板。
   
3. 如果需要保持图像比例，请确保勾选“保持宽高比”。
   
4. 现在您可以调整宽度和/或高度，直到达到所需的尺寸。
   
5. 将鼠标悬停在宽度或高度上将显示 2 个箭头。点击这些图标并按住鼠标按钮，即可快速放大或缩小图像。
   

为了确保精度，建议使用箭头来调整大小。

平台提供了导出时管理图像质量和大小的控制选项。这意味着您可以在 Workiva 文档中保持高分辨率工作流程，并在导出后对图像进行颜色校正。

帮助视频：资产管理 - 图表、图像和信息图

分辨率
导入的图像将以创建时相同的分辨率显示 - 我们不会在上传过程中更改图像的分辨率。
可以在导出时更改分辨率，既可以在文档属性中更改（这将应用于所有输出），也可以在导出过程中通过“导出高级”菜单针对单个导出进行更改。
如果没有进行任何设置，则所有图像将以与导入时相同的分辨率导出。

RGB 与 CMYK 颜色模式
只有在专业打印文档时才需要 CMYK 图像。有关图像色彩校正的更多信息，请参阅 Workiva 的打印部分。

离线管理
Workiva 没有图像库。此外，平台上的重复图片之间没有关联。所有主图像副本必须由编辑/设计者在本地管理。

更新图像
目前无法在平台上更新图像。如果图片在平台外进行了修改，则需要重新插入。
图片尺寸和位置需要与现有版本保持一致。

注意 JPG
JPG（JPEG）可能会出现一些问题，因为它们可以以 CMYK 和 RGB 格式保存/使用。此外，旧版本的 Adob​​e Photoshop 软件和其他图像编辑程序在“保存”和“导出”为 jpg 格式方面也存在差异。

关于跨页的说明
跨页使用的大图需要拆分成单页才能在平台上使用。

 

从 Workiva 平台打印

该平台基于网络，因此是一个 RGB 环境。如果您打算对报告进行专业打印，以下是您需要考虑的事项。

输出选项
该平台可以导出 RGB 或 CMYK PDF 文件。
请参阅“出口”部分，了解有关这些选项的更多信息。

RGB PDF
导出的 RGB PDF 需要进行颜色校正才能打印，但它可能是准备打印的最佳版本，并且具有最大的灵活性。

CMYK PDF
导出的 CMYK PDF 文件是将颜色直接转换为 CMYK 模式，但可能不符合您的品牌指南要求，并且转换后的图像可能不符合印刷所需的颜色转换设置/饱和度。

色彩校正
强烈建议您与印刷商沟通，了解最佳的色彩校正方法，因为他们最清楚您的选择有哪些。
通用图像格式

Web 格式
JPG、GIF、PNG（位图）和 SVG（无分辨率）是常见的图像 Web 格式。位图格式通常设置为 72 或 96 dpi，并且是 RGB 格式。
打印图像
PSD 和 TIFF 是常见的打印图像格式，通常设置为 300dpi（每平方英寸点数），并且始终为 CMYK。Illustrator (AI) 和 EPS (封装式 Postscript) 格式中使用了无分辨率图形，例如图表。

图像转换
您的印刷商或许能够就如何将图像从RGB转换为CMYK提供最佳建议。
如果您计划在导出图像后进行转换，请将高分辨率版本的图像放入文档中。
另一种方法是在导出的 PDF 中将图像替换为高分辨率 CMYK 版本。这可以使用 Adob​​e Acrobat 或 Enfocus Pitstop 等工具来完成。

出血
出血功能的详细信息列于 此处

网站（Workiva）	打印
.png（rgb，72dpi 或 96dpi）	.psd（CMYK，300dpi）
.jpg（rgb，72dpi 或 96dpi）	.tiff（CMYK，300dpi）
.svg	.jpg（CMYK，300dpi）
	。人工智能
	.eps

 

图表

Workiva 图表基于电子表格数据，这些数据可以是独立的，也可以是链接的。更改数据源中的数字，图表将在整个报告或演示文稿中自动更新。
该图表工具虽然不具备 Adob​​e 产品的所有功能，但通过巧妙地使用表格、图像和布局，可以实现很多变化。更多内容请参见[图表创意运用]。

插入图表
图表只能以内联方式插入，因此它将出现在光标位于内容中的任何位置。通常情况下，这会另起一个空白段落。图表不能放置在页眉或页脚中。
要插入图表，请将光标放在您希望图表出现的位置，然后通过“编辑”菜单导航至“插入/图表”，并从下拉列表中选择图表类型。

插入图表时，无论页面大小或方向如何，图表都将具有默认颜色、字体（Arial）和默认尺寸（宽 613 像素，高 380 像素）。

 

帮助视频：资产管理 - 图表、图像和信息图

了解图表默认设置
以下是所有默认图表。
您可以通过“图表属性”面板更改大多数默认设置，以创建所需的图表外观。

线条	列	堆叠柱状图	组合图
区域图	长条图	堆叠长条图	堆叠组合图
圆形图	圆环图	瀑布飞溅	散布图
气泡图	进阶气泡图

 

图表属性面板
单击图表时，图表属性面板将变为可用状态。这里有很多选项，而且根据图表选择的不同，选项也会有所不同。

图表属性
常规
常规选项，例如添加标题和设置大小，可以在这里找到。

系列/切片/绘图
在这里，您可以调整图表中使用的数据的各种设置，例如应用颜色、数据标签等。

左/右轴
这会影响您的 Y 轴，可以从左切换到右，也可以组合使用，但两者具有相似的属性。

 

底部轴 这会影响您的 X 轴。	图例 在这里更改图表图例的设置。

 

提示：在 非打印部分设置一些通用图表，然后在报告需要时复制、放置和更新它们。

基本图表设置
以下是一些从零开始设置图表的技巧和窍门。

• 插入您选择的图表类型。这里选择了柱状图。
• 设置宽度和高度。提示是使用单单元格表格，并将其设置为全列宽，以便直观地设置第一个图表的正确宽度。

• 单击图表一次即可全选，然后更改字体、字号和颜色。

• 点击特定文本即可修改文本的不同部分。

• 可以通过右键单击图表并选择“查看图表数据”来修改或插入数据。这将在新标签页中打开数据。

• 在这里，您可以添加列、行，修改数据，更改坐标轴格式（例如 2022 年 12 月 31 日 / 12 月等）和更改值格式（例如会计/百分比等）。
  数据还可以与其他来源关联并自动更新。

• 您在此处所做的更改将反映在您的图表中。

• 可以通过“间距”选项调整图表边界边缘与图表元素之间的空白区域。

• 默认值均为 15。

• 下图四周间距均设置为 5。

• 有时您可能希望将间距设为零，但请务必检查导出格式中文本是否会被裁剪掉。

注意： 有时您可能希望将间距设置为零，但请务必检查导出格式中文本是否会被裁剪掉。

• 栏目由系列赛控制。您可以通过“图表属性”面板选择系列本身，也可以单击图表中的柱状图。

• 选中系列后，可以在“属性”面板中进行修改。

• 要在面板中的不同系列之间切换，请单击系列名称。也可以通过第二个下拉菜单选择单个栏目。
• 在下面的示例中，选择了红色，选择了显示数据标签，并关闭了图例。

结果如下。

• 启用此设置后显示的任何额外文本可能需要调整以匹配您的文本样式。

提示： 尽早尝试图表的每种设置，以了解可以达到的效果

• 要修改或隐藏标题，请转到“常规属性”面板。

• 要修改坐标轴，请单击坐标轴或在“图表属性”面板中找到它。标题下方添加了最小值/最大值和步长。

附加提示
图表中的脚注/化学符号
脚注参考编号和化学下标可以添加到数据标签、坐标轴标签和图表标题中，但只能手动添加（不能自动添加脚注）。上标/下标必须使用 Unicode 引用。

各种网站列出了 0 – 9 和 ( ) 的 Unicode 参考，并允许用户将其复制并粘贴到图表中（无论是标题还是数据表）。
此图显示了上标/下标及其 Unicode 复制版本在图表、数据表和普通文本中的显示方式。

有关 Workiva 支持中图表使用的更多信息

超链接和书签

超链接和书签是任何大型报告中必不可少的工具。在该平台上，超链接可以指向书签、页面或外部资源，以便进行导航。

链接类型
超链接
超链接允许您链接到 Workiva 外部的资源，导航到文档中的不同部分或书签。在文档中构建导航栏时，超链接非常有用。

有关 Workiva 支持中超链接使用的更多信息

书签
书签允许您标记文档中的某个位置，并通过超链接轻松导航到该位置。

有关 Workiva 支持中书签使用的更多信息

为链接应用样式
超链接
默认情况下，应用超链接会将文本变为蓝色并添加下划线。

目前无法更改默认设置，但您可以通过功能区手动更改超链接的外观。

要移除自动应用的下划线和蓝色，需要解锁底层文本样式。

选中超链接文本，手动将颜色更改为所需的颜色，并关闭下划线（这可能需要单击下划线按钮两次）。

书签
应用书签不会改变文本的外观。

如果您希望书签更加醒目，请创建一种文本样式并始终如一地应用它。

如果您需要查看书签的放置位置，请在书签面板中单击该书签。它会直接带你到书签所在位置，并且与该书签链接的文本会被高亮显示。

导出
超链接和书签在 PDF 和 XHTML 导出中均可正常工作。PDF 中的书签列表基于 Wdesk 文档的章节结构，因此平台书签不会出现在列表中，即使它们可以作为可点击的链接使用。 

导出

导出功能取决于您正在使用的 Workiva 解决方案。可能会显示不同的导出选项。所有导出格式均可通过“文件”菜单下的“另存为”下拉菜单访问。

更多关于Workiva出口方面的信息，请访问Workiva支持页面。

以下是主要的导出格式。

• XHTML（Web、ESEF 和标记）
• XHTML 可以出于 3 种不同的目的生成。
• 网络|网站/网页/Web|Web

使用“另存为”下拉菜单中的 XHTML 选项，可以将 Workiva 文档直接导出为 XHTML 格式。

这将打开导出选项窗口。从这里您可以选择导出整个文档或文档的部分内容，在高级选项卡下，您可以对输出进行一些进一步的调整。

禁用外部超链接
此选项将禁用任何将读者引导至文档外部目标的超链接。

可编辑 XHTML
可编辑 XHTML 允许编辑生成的代码，以便更好地与网站集成，并且是 WebAPI 的基础。选择此选项将生成更符合 XBRL 规范的 XHTML 版本。

ESEF： ESEF 文件的 XHTML 可以通过“另存为”菜单导出，但导出内容中不会包含任何标签。这与可编辑的 XHTML 不同。 标记： 标记的 XHTML 是在按照 XBRL 生成流程操作后自动生成的，并非通过“另存为”菜单访问。

 

PDF
选择 PDF 时，将打开 PDF 导出选项窗口。
您可以导出文档的全部或部分内容，在“高级”选项卡下，您可以对输出结果进行进一步调整。
以下是一些高级选项。

• 包含标记
  如果您的文档中使用了文档标记工具，则这些标记将包含在 PDF 中。
• 将图像分辨率 (PPI) 降低至：
  从这里，可以降低图像分辨率，从而降低图像的每英寸像素数 (PPI)，并减小整体文件大小。
• 使用 CMYK 颜色空间
  此选项会将 PDF 从 RGB 转换为 CMYK。需要注意的是，这是直接转换，可能不符合品牌指南，转换后的图像可能不符合印刷所需的颜色转换设置/饱和度。
• Web 可访问性标签
  这包括屏幕阅读器所需的标记元素。

Word
选择 Word 作为导出选项将打开 Word 导出选项窗口。
您可以导出文档的全部或部分内容，在“高级”选项卡下，还可以进行进一步的调整。

• 包含引导线
  如果文档中使用了引导线，则这些引导线将包含在 Word 导出中。
• 嵌入字体
  选择此项会将字体嵌入到 Word 文件中。即使字体未在本地安装，这也有助于 Word 文件在屏幕上正确显示。
• 显示表格单元格底纹
  选择此项将包含已添加到单元格的任何底纹。
• 将图像分辨率 (PPI) 降低至：
  从这里可以降低图像分辨率，从而降低图像的每英寸像素数 (PPI)，并减小整体文件大小。

注意： Workiva 文档并非 Word 文档。无法保证 100% 对齐，因此建议进行测试。

 

文件健康

Workiva平台内置了文档健康工具。这对于检查 Workiva 文档中的各种问题非常有用。这里列出了一些在文档创建和签署过程中可能有所帮助的事项。

意识： 并非所有问题都需要修复。这仅仅是一个用于根据用户判断来查找和解决问题的工具。

何时检查文档健康状况

文档创建
首次设置/设计文档时，最好进行健康检查，查看图像、内容、图表和超链接问题。

文件签核
在最终确定最终版本的设计时，进行最终健康检查以查看图像、内容、图表和超链接问题也很有用。

如何操作
文档健康状况图标
要访问文档健康状况面板，只需从“章节大纲”菜单向下看，找到如下所示的文档健康状况图标。

文档健康面板
点击该图标将自动执行文档健康检查，如下所示。

理想情况下，每个潜在问题都应该显示绿色对勾。

以下是运行文档健康检查时您更有可能看到的内容。并非所有这些检查都与设计问题有关。

点击“继续”按钮将打开“文档健康状况”主窗口。问题所在之处的完整分析结果将会公布。

摘要筛选
可以通过关闭不需要的搜索结果，在“类别”下拉菜单中筛选结果。

如果筛选菜单未显示，可以通过选择筛选按钮来打开和关闭它。

如需进行更多与设计相关的搜索，请从下拉菜单中勾选这些选项。

然后是刷新按钮。

问题审查
现在只会显示下拉菜单中勾选的问题。

全新设计扩展 - 完整视频

Workiva新增设计功能的完整视频

如何从 Workiva 获取符合 RNS（监管新闻服务）要求的文件

您可以使用我们的导出选项准备用于 RNS 提交的 Workiva 文档。要了解更多信息，请阅读 导出监管新闻服务（RNS）。

尾注

尾注 - 此处有新信息

Workiva平台设计指南PDF文件（英文、法文和西班牙文）

	使用 Workiva 平台进行设计 本指南支持在 Workiva 平台上进行设计。 Workiva 平台概念设计者指南 您可以通过 Le Widget –Plateforme 指南来了解实现 Workiva 概念所需的指示。 Workiva 平台上的 maquetadores para maquetar 平台的指令 TheWidget 是所有实现 Workiva 模型所需的东方工具。
	Workiva 新增设计功能 如果您的 Workiva 套件中包含设计扩展，请下载此小部件