Workiva supportcenter

>> Hemsidan för Designed Reporting Support Hub

Så här kommer du igång Så här får du in innehåll i Workiva-plattformen

Designguide

Workiva är en samarbetsplattform - alla arbetar tillsammans - så för att uppnå högsta möjliga grad av enhetlighet rekommenderas att en designguide skapas. Detta kan placeras tillfälligt i början av rapporten för enkel hänvisning.
Designguiden hjälper till att fastställa de grundläggande kraven för element som färger, tabell- och cellbredder och tillämpningen av de grundläggande stilarna. Kontakta din CSM om du vill ha en kopia av detta prov på Design Guide.

Dessutom kan det vara bra att inkludera ett markerat standardstapel- och cirkeldiagram, om de används på plattformen, med detaljer som t.ex:

Obligatoriska pixelbredder för 1 eller flera kolumner Teckenstorlek, vikt och färg för text i rubriker, axlar, dataetiketter och legender
Färgordning och färgtoner som ska användas för staplar eller pajsegment Eventuella ytterligare inställningar som avstånd, etikettplacering etc.
	Detta hjälper alla användare att veta hur man återskapar/justerar ett diagram för att bibehålla konsekvensen med designen.
Detta hjälper alla användare att veta hur man återskapar/justerar ett diagram för att bibehålla konsekvensen med designen.

 

Dokumentinställning

Det är viktigt att du konfigurerar rapporten korrekt i Workiva-plattformen. Ta dig tid nu genom att göra följande:

1 Formatöverväganden
Det är viktigt att redan från början fastställa sidformat, marginaler och ränndalsmått i ett scenario med flerkanalspublicering.
Saker att tänka på:

Landskap eller porträtt
Traditionellt brukar de flesta årsredovisningar presenteras i porträttformat, men allt oftare används liggande format för att underlätta läsningen på skärmen.

Spreads
Begreppet spreads är begränsat i den nuvarande iXBRL-inlineläsaren. Formgivare måste vara försiktiga när de förlitar sig på ett uppslag för att förmedla information eftersom detta kommer att delas upp i två separata sidor i följd. Med hjälp av webbutveckling är det möjligt att presentera uppslag i visaren, så prata med ditt webbteam om uppslag krävs som en del av upplevelsen i visaren.

Spegelvända marginaler
Ofta, när det gäller ett dokument som ska tryckas, kommer den inre marginalen att vara bredare än den yttre marginalen på grund av häftningen. Detta kan innebära ett problem med läsbarheten när det presenteras digitalt i både PDF och XHTML. Tänk på att justera marginalerna för digital presentation.

2 Ställa in dokumentens sidstorlek

Dokumentets sidstorlek kan ställas in i menyn Arkiv / Egenskaper.
I dokumentpanelen finns en flik Sidformat, där sidstorleken kan väljas.

 

3 Marginaler och rännor
Marginaler och rännor kan ställas in för hela dokumentet. Se vårt särskilda avsnitt för instruktioner om hur du gör detta. [länk]

4 Ställa in dokumentöversikten (index)
Dokumentöversikten visar dokumentets struktur. Dokumentet kan delas in i överordnade avsnitt och underordnade avsnitt.

5 Skapa din stilpalett
Allt innehåll i Workiva-plattformen ska ha en stil som bilaga. Se vårt särskilda avsnitt för instruktioner om hur du gör detta. [länk]

6 Rubriker och sidfot
[Rubriker och sidfot] kan genereras i Workiva-plattformen. Se vårt särskilda avsnitt för instruktioner om hur du gör detta.

7 Typsättning
Typsättning sker i Workiva-plattformen. I flerkanalspublicering är bästa praxis att inte använda en mjuk retur. En mjuk retur är när du trycker på Shift Enter. Detta skapar en radbrytning i stället för en styckebrytning. Du kan se dina mjuka och hårda returer genom att trycka på Visa/dölj tecken som inte skrivs ut på redigeringsbandet. Använd radavståndsegenskaperna i Stilredigeraren i stället för mjuka returer

Om ord inte ska brytas, t.ex. namnet på en regissör, ska du använda ett obrutet mellanslag. Gå till Infoga>Symbol>Specialtecken>Non-breaking Space. Det finns också en kortkommando.

Ombrytningsfritt mellanslag på en PC
CTRL Shift Space
Ombrytningsfritt mellanslag på en Mac
CMD Shift Space

Eller
Infoga > Symbol > Specialtecken > Mellanslag utan brytning

8 Mått
Måttenheter kan ställas in i panelen Dokumentegenskaper

 

Marginaler och rännor

En marginal är utrymmet upptill, nedtill och på sidorna av ett dokument. En ränna är utrymmet mellan dina pelare.

Sidmarginal
Sidmarginalen kan ställas in som dokumentstandard men kan åsidosättas på avsnittsnivå.
Ställa in dokumentets standardmarginal
Dokumentets marginalinställning har åtkomst via menyn "Egenskaper". Egenskaper/Dokument/Sidformat.

Ändra avsnittets marginal
Avsnittets marginaler ändras i panelen Section Properties. Åtkomst till denna sker via högermenyn och visar inställningarna för det avsnitt som för tillfället är valt.
Om du ändrar marginalen för ett avsnitt åsidosätts dokumentets standardmarginal för det avsnittet. Du kan enkelt se om marginalen för ett avsnitt har åsidosatts, eftersom en pil visas bredvid den ändrade marginalen. Genom att klicka på pilen återställs standardvärdet för den marginalen.

 

Kolumnränna
Kolumnrännan kan ställas in som dokumentstandard men kan åsidosättas på avsnitt- och/eller paragrafnivå.
Ställa in dokumentets standardkolumnränna
Inställningen för kolumnränna har åtkomst via menyn Egenskaper - Egenskaper/Dokument/Sidformat
Observera att rännmåttet inte kan väljas förrän mer än en kolumn har angetts i kolumnrutan.
När detta har gjorts kan rännan ändras.

Du kan sedan ändra tillbaka standardkolumnerna till en om du vill, men det nya mått som du angav för rännan kommer att finnas kvar.

Ändra sektionens kolumnrännor
Sektionens kolumnrännor ändras i panelen Egenskaper för avsnitt. Åtkomst till denna sker via högermenyn och visar inställningarna för det avsnitt som för tillfället är valt.
På samma sätt som för avsnittets marginal visas en böjd pil (se exempel) om rännans inställning har ändrats. Genom att klicka på pilen återställs standardinställningen för den rännan.

Ändra kolumnrännan på styckesnivå
Kolumnrännorna i stycket ändras i panelen Styckeegenskaper. Åtkomst till denna sker via högermenyn och visar inställningarna för det valda stycket.
Om du ändrar en kolumnränna för ett stycke åsidosätts både inställningarna för Dokument och Avsnitt för det stycket.

Mer information om egenskaper för dokument och avsnitt här på Workiva Support

Rubriker och sidfot

Rubriken är ett avsnitt av dokumentet som visas i den övre marginalen, medan sidfoten är ett avsnitt av dokumentet som visas i den nedre marginalen.
Rubriker och sidfot kan innehålla ytterligare information, t.ex. dokumenttitlar, sidtitlar, navigeringsfält, sidnummer, datum och fotnoter. Text som skrivs in i en rubrik eller sidfot kommer att upprepas i alla länkade avsnitt.En rubrik och en sidfot är unika för ett avsnitt, oberoende av varandra och kan ställas in så att de upprepas i följande avsnitt.
För åtkomst till innehållet i ett avsnitts rubrik eller sidfot måste du först klicka i det aktuella avsnittets rubrik eller sidfot.
Detta bör automatiskt ge upphov till den relevanta egenskapspanelen till höger.

Ganska komplexa layouter kan skapas i rubriken och sidfoten i ett dokument på plattformen - se [Kreativ layout].

Rubriker och sidfot Egenskaper Panel förklaras
Inställningar

Samma som föregående avsnitt
Detta avsnitt använder samma rubrik som föregående avsnitt.
Alternerande sidor
Udda sidor använder en rubrik, medan jämna sidor använder en annan rubrik. Sidnumrering fungerar separat från rubriker, så tänk på att om din paginering har en jämn sidrubrik som börjar på en udda sida så kommer det udda sidnumret att visas.
Annan första sida
Den första sidan i avsnittet använder en annan rubrik än de följande sidorna. Om alternerande sidor också används, börjar de efter den första sidan i avsnittet.
Annan sista sida
Den sista sidan i avsnittet använder en annan rubrik än tidigare sidor. Om alternerande sidor också används kommer de att sluta före den sista sidan i avsnittet.

Position

From Top (endast rubrik)
För att ändra hur långt ner på sidan rubriken börjar.
From Bottom (endast sidfot)
För att ändra hur långt upp på sidan sidfoten börjar.

Marginaler

Vänster
Här kan du ställa in en annan vänstermarginal än den som används av avsnittet.
Höger
Här kan du ställa in en annan högermarginal än den som används av avsnittet.
Anpassa marginalerna för avsnitt
Markera den här rutan för att anpassa marginalbredden till hela sidan

Sidnumrering

Insert Page Number
Detta infogar ett automatiskt sidnummer i den valda rubriken eller sidfoten i det aktuella avsnittet.
Starta om numreringen av avsnitt
(för både rubrik och sidfot)
Om du markerar den här rutan kan du välja ett startnummer och en stil för sidnumreringen.
Börjar på
(för både rubrik och sidfot)
Här kan du ställa in startsidnumret för avsnittet
Stil
(för både rubrik och sidfot)
Här kan du ställa in teckenstilen för sidnumreringen för detta avsnitt
Automatisk sidnumrering
Infoga / Automatisk text / Avsnittets sidnummer. Detta kommer att infoga ett automatiskt sidnummer där du har markören placerad.

Hjälpvideo: Allt om rubriker och sidfötter

 

Formatering av tabeller

Tabellformatering kan verka tråkigt. Men med ett klart huvud är det lätt att göra. En stor del av de data som finns i tabellerna kommer från länkade kalkylark. Om du vill veta mer om hur länkning fungerar - det kraftfulla verktyget för att upprätthålla dataintegritet - kan du gå till [Workiva Support]

Skapa en tabell
En tom tabell kan skapas genom att placera markören på den rad där du vill infoga den, navigera till menyn Infoga och klicka på tabell. En standardtabell kommer att infogas på den platsen och kommer att fylla bredden på den.

Mer information om hur du skapar tabeller här på Workiva Support

Cellstilar
Workiva-plattformen använder inte cellstilar utan förlitar sig på styling via menyfliksområdet.

Formatera en tabellstil
Tillämpa styckestilar på en cell
Välj cellen eller en grupp celler och välj önskad styckestil från stilguiden.

Tillämpa justering på en cell
Välj cellen eller gruppen av celler och välj önskad justeringsstil i rullgardinsmenyn för celljustering.

Tillämpa regler på en cell
Välj den cell eller grupp av celler som du vill tillämpa en eller flera regler på och välj sedan listrutan Borders i menyn Edit.

Du kommer nu att se följande panel som har kontrollerna för att ställa in regelvikt, linjestil, färg och var regeln ska tillämpas.

Det är viktigt att du ställer in regelvikt, linjestil och färg innan du klickar på något av alternativen för regelplacering.

När du har ställt in linjetyngd, stil och färg väljer du bland alternativen för regelplacering nedan.

De markerade noderna i regelplaceringspanelen är de noder som dina regelinställningar kommer att tillämpas på när du klickar på en av dem. Det är viktigt att notera att om du bara vill ta bort en regel från en cell med hjälp av "Clear borders", måste du ersätta alla andra regler som oavsiktligt har tagits bort.

Tillämpa färgtoner på en cell
Markera cellen eller gruppen av celler och gå sedan till panelen Bakgrundsfärg i menyn Redigera, klicka på rullgardinsmenyn och välj din färg eller lägg till färgerna i hexreferensen (klicka på Lägg till för att tillämpa den, om den inte redan finns listad)
För att ta bort en färgton helt gör du samma sak men väljer "Ingen färg" istället.

Den tidigare färginställningen sparas tills du stänger dokumentet och kan snabbt ändras genom att du klickar på ikonen Background Color.

Formatera tabellens storlek
Du kan välja mer än en rad eller kolumn åt gången genom att klicka på den första raden/kolumnen, hålla ned shift-tangenten och klicka på den sista raden/kolumnen. Tänk bara på att när du väljer flera rader/kolumner kan vissa vara dolda och behöver förbli det.

Justering av kolumnbredd
Dessa kan justeras manuellt eller så kan ett specifikt mått användas.
Justera manuellt

För att manuellt justera en kolumn eller en grupp kolumner väljer du ditt urval och håller muspekaren över en av kolumnens noder högst upp i tabellen så visas en pilikon som du kan dra för att öka/minska storleken.

Justera exakt
Om du vill ange ett specifikt mått för en kolumn eller en grupp kolumner väljer du ditt urval och i panelen Formats kan du ange ett exakt tal för bredden, som kommer att tillämpas på de valda kolumnerna. Detta är det bästa alternativet för konsekvent kolumnbredd.

Siffran är i Pixels och om du matchar en layout från InDesign kan du visa din InDesign-fil i Pixels för att se vad motsvarande mått behöver vara på plattformen.

Justera radhöjden
Dessa kan justeras manuellt eller så kan ett specifikt mått användas.
Justera manuellt
Om du vill justera en rad eller en grupp av rader manuellt väljer du ditt urval och håller muspekaren över en av radernas kanter tills en pilikon visas. Dra sedan för att öka/minska storleken. Om du dubbelklickar justeras radhöjden automatiskt för att visa eventuell skymd text.

Justera exakt Om du vill ange ett specifikt mått för en rad eller en grupp av rader väljer du ditt urval och i panelen Format kan du ange ett exakt tal för höjden, som kommer att tillämpas på de valda raderna.

För finansiella tabeller kan det vara bättre att hålla sig till att manuellt justera dem automatiskt (enligt tidigare beskrivning) eftersom man då undviker att texten blir skymd i en rad med fast höjd.

Det finns också möjlighet att aktivera "Ändra storlek på raderna så att de passar cellinnehållet" i menyn Tabellegenskaper för en vald tabell. Detta kan också kontrolleras på dokumentnivå, men tänk på att det även påverkar avsiktligt beskurna tabeller som används för layoutändamål.

 

Mer information om stylingbord här på Workiva Support

 

Färghantering

För XHTML kan endast RGB-färger användas, eftersom det är det enda färgformat som har support på webben. Om InDesign används för att lägga till ytterligare innehåll måste InDesign ställas in på RGB (röd, blå, grön).
Hex är ett annat sätt att beskriva RGB-färg i bas 8 (hexadecimal). Pantonefärger (spot) används vid tryckning. Bläcket som används är den faktiska färg som anges istället för att bestå av CMYK-färger. De anges ofta i varumärkesriktlinjer för en företagsfärg på grund av sin noggrannhet. Det är lämpligt att alltid kontrollera varumärkesriktlinjerna för specifika färger.

Tips: Se till att du har tillräcklig färgkontrast för god läsbarhet för alla användare. Kontrollera lokala bestämmelser för eventuell vägledning här. Färgkontrast kan vara en del av revisionen.

 

Använda färgpaletten
Plattformens färgpalett har 64 standardfärger, men under denna finns ett område för anpassade färger där upp till 16 anpassade färger kan lagras och visas samtidigt.
I området för anpassade färger kan du lägga till ytterligare dokumentspecifika färger.
Färgpaletten är kopplad till användarens eget konto. Om ytterligare användare behöver samma anpassade färger måste dessa laddas upp separat till deras anpassade palett.
Samma färgpalett kommer att visas för alla plattformsfunktioner som kräver ett färgval.

Lägga till anpassade färger
Om du vill lägga till en anpassad färg i din palett öppnar du en färgpalett från huvudmenyn (t.ex. Textfärg, Markering, Bakgrundsfärg osv.) och i rutan Anpassade färger lägger du till Hex-referensen eller RGB-numren för önskad färg och klickar sedan på Lägg till.

Detta lägger till färgen i den övre vänstra rutan för anpassade färger och flyttar alla befintliga färger en bit. Om det redan finns 16 färger kommer den sista färgen att falla bort i slutet av listan. 

Om du inte har en hexreferens för din färg, se till att du konsulterar dina varumärkesriktlinjer eller frågar andra i ditt team. Det är inte en bra idé att bara uppskatta hexfärgen genom att skrapa skärmdumpar i Photoshop.

Mer information om användning av anpassade färger på Workiva support

 

Typsnitt

Medvetenhet: Installation av typsnitt kan ta upp till 6 veckor, så om det behövs, prioritera detta. Lista över teckensnitt som stöds här.

Det är viktigt att du, innan du påbörjar ditt projekt, kontrollerar att teckensnitten, tillsammans med alla varianter av teckensnittsvikt, finns tillgängliga på Workiva-plattformen på din arbetsyta.
Teckensnitt måste laddas in i din arbetsyta för att vara tillgängliga. Vi har en lista över teckensnitt som redan har support. Observera att ytterligare licensiering fortfarande kan krävas.

Lägga till teckensnitt på plattformen
Om specifika teckensnitt baserade på varumärkes- eller designkrav krävs på plattformen måste teckensnitten och de nödvändiga vikterna levereras till Workivas teckensnittsteam. Detta kan göras genom kundens CSM.
Fontteamet kontrollerar kompatibilitet och licenskrav före uppladdning. Denna process kan ta upp till 6 veckor.
Vi använder endast TTF-versionen av teckensnitt på plattformen. Om kunderna förser oss med OTF:er kommer Workiva att konvertera dem eller begära TTF-versioner.

Licensiering
För publicering i XHTML måste företag äga webbanvändningsrättigheterna för alla teckensnittsvikter som används i deras iXBRL/XHTML-fil.

För närvarande utgör en iXBRL arkivering webbanvändning. Vi rekommenderar att företag kontrollerar licensstatusen för alla teckensnitt som de använder. Utfärdare kan inte heller förlita sig på att leverantörer ska göra detta åt dem eller inneha en sådan licens för utfärdarens räkning. Dessutom baseras licensieringen på en "vikt" per teckensnitt, så om du bara använder två vikter av en teckensnittsfamilj behöver du bara uppfylla kraven för dessa vikter.

Om teckensnittet finns tillgängligt i Workiva-plattformen är det öppen källkod eller har en lämplig licens.

Open source fonts
Google fonts och andra "free to use"-fonter kan vara värda att överväga, inte bara av kostnadsskäl utan för att de är särskilt anpassade för webben.

Testning av typsnittsåtergivning i webbläsare
Det är viktigt att designers testar typsnittsåtergivning i webbläsare för att undvika oväntade effekter. Det är viktigt att val av typsnitt görs med sådan kunskap. Vissa kursiva teckensnittsvikter och vissa äldre sans serif-teckensnitt är också benägna att inte se särskilt bra ut när de återges i webbläsare. Vi rekommenderar att du testar typsnitt tidigt.

Teckensnitt som inte finns i Workiva-plattformen
Se till att teckensnitt som används i vektorbilder som laddas upp i dina dokument har sina teckensnitt inbäddade eller översiktliga. Om teckensnitten finns tillgängliga i Workiva-plattformen är det här steget inte nödvändigt.

Anpassade teckensnitt
Dessa inkluderar teckensnitt som konstruerats av licensskäl eller för dekorativ användning i text. Testa noggrant att du är säker på att teckensnittskonstruktionen är lämplig för Workiva-plattformen.

Byte av namn på teckensnitt
Observera att om du byter namn på teckensnitt kan det leda till att de inte fungerar eller inte visas.

Länk till lista över teckensnitt på plattformen
[Klicka här] för en uppdaterad lista över teckensnitt som stöds.

Varning för detta: Det är viktigt att inte byta namn på teckensnitt!

 

Bildhantering

Webbformat (JPG, GIF och PNG) är de enda format som har support på plattformen.

Lägga in en bild
Gör så här för att lägga in en bild:

1. Placera markören där du vill att bilden ska visas (detta kan vara i ett tomt stycke, i befintlig text, i en tabellcell eller i rubriken och/eller sidfoten).
   
2. I huvudmenyn Arkiv går du till rullgardinsmenyn Infoga och väljer Bild/Inline.

Storlek och proportioner
En importerad bild får proportionerlig storlek för att fylla den kolumn som den infogas i.
Om du vill ändra bildstorleken efter insättning måste du göra följande:

1. Välj bild.
   
2. Öppna panelen Egenskaper för bild.
   
3. Om du behöver behålla storleksanpassningen proportionellt ska du se till att "Bevara bildförhållande" är ikryssat.
   
4. Du kan nu justera bredd och/eller höjd tills du får önskad storlek.
   
5. Om du håller muspekaren över bredd eller höjd visas 2 pilar. Om du klickar på dessa och håller musknappen intryckt kan du snabbt förstora eller förminska en bild.
   

För noggrannhet rekommenderas att du använder pilarna för att ändra storlek.

Det finns kontroller på plattformen för att hantera bildkvalitet och storlek vid export. Det innebär att du kan behålla ett högupplöst arbetsflöde i ditt Workiva-dokument och färgkorrigera bilderna efter export.

Hjälpvideo: Hantera tillgångar - diagram, bilder och infografik

Upplösning
En importerad bild kommer att visas med samma upplösning som den skapades med - vi ändrar inte upplösningen på en bild under uppladdningen.
Upplösningen kan ändras för export, antingen i dokumentegenskaperna (som gäller för alla utdata) eller för varje enskild export i menyn Export Advanced under själva exporten.
Om ingen inställning används kommer alla bilder att exporteras med samma upplösning som de importerades med.

Färgläge RGB vs CMYK
Den enda gången en CMYK-bild skulle behövas är för att skriva ut ett dokument professionellt. Mer information om färgkorrigering av bilder finns i avsnittet Utskrift från Workiva.

Offlinehantering
Workiva har inget bildbibliotek. Dessutom är upprepade bilder inte länkade till varandra på plattformen. Alla masterbildkopior ska hanteras lokalt av redaktör/designer.

Uppdatering av en bild
Bilder kan för närvarande inte uppdateras på plattformen. Om en bild ändras utanför plattformen måste den läggas in på nytt.
Bildstorlek och position måste ställas in på samma sätt som för den befintliga versionen.

Var försiktig med JPG:er
JPG:er (JPEG) kan ge upphov till vissa problem eftersom de kan sparas/användas i CMYK och RGB. Även äldre versioner av Adobe Photoshop och andra bildredigeringsprogram har skillnader när det gäller att "spara" och "exportera" till jpg-format.

En anmärkning om uppslag
Stora bilder som används över ett uppslag (två sidor) måste separeras/delas upp i enstaka sidor för att kunna användas på plattformen.

 

Utskrift från Workiva-plattformen

Plattformen är webbaserad och är därför en RGB-miljö. Här är vad du behöver tänka på om du ska trycka din rapport på ett professionellt sätt.

Utmatningsalternativ
Både en RGB- eller CMYK-PDF kan exporteras från plattformen.
Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet Export.

RGB PDF
En exporterad RGB PDF kommer att behöva färgkorrigeras för utskrift men är förmodligen den bästa versionen för förberedelse för utskrift och har mest flexibilitet.

CMYK PDF
En exporterad CMYK PDF är en direkt konvertering av färgerna till CMYK men kanske inte motsvarar kraven i dina varumärkesriktlinjer och de konverterade bilderna kanske inte motsvarar de inställningar för färgkonvertering/mättnad som krävs för utskrift.

Färgkorrigering
Det rekommenderas starkt att du talar med ditt tryckeri om hur du bäst hanterar färgkorrigering, eftersom de kommer att ha de bästa insikterna om vilka alternativ du har.
Allmänna bildformat

Webbformat
JPG, GIF, PNG (bitmappar) och SVG (utan upplösning) är vanliga webbformat för bilder. Bitmapformat är ofta inställda på 72 eller 96 dpi och är RGB.
Tryckbilder
PSD och TIFF är vanliga bildformat för tryck, ofta inställda på 300 dpi (punkter per kvadrattum) och alltid CMYK. Grafik utan upplösning, t.ex. grafer, används i formaten Illustrator (AI) och EPS (Encapsulated Postscript).

Bildkonvertering
Ditt tryckeri kanske kan ge dig råd om hur du bäst konverterar dina bilder från RGB till CMYK.
Om du planerar att bara konvertera bilderna när de har exporterats ska du lägga in högupplösta versioner av bilderna i dokumentet.
Ett annat alternativ är att ersätta bilderna med högupplösta CMYK-versioner i den exporterade PDF-filen. Detta kan göras med hjälp av verktyg som Adobe Acrobat eller Enfocus Pitstop.

Bleed
Detaljer om bleed-funktionalitet finns listade här

Webb (Workiva)	Skriv ut
.png (rgb, 72dpi eller 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi eller 96dpi)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	.ai
	.eps

 

Diagram

Workiva-diagrammen baseras på data från kalkylark och dessa data kan vara fristående eller länkade. Ändra ett tal vid källan så uppdateras diagrammen automatiskt under hela rapporten eller presentationen.
Diagramverktyget har inte alla möjligheter som Adobe-produkterna har, men med smart användning av tabeller, bilder och layout kan man uppnå stor variation. Se mer i [Bli kreativ med diagram].

Infoga ett diagram
Ett diagram kan bara infogas inline, så det kommer att visas där markören är placerad i innehållet. I allmänhet skulle detta vara i ett nytt tomt stycke. Diagram kan inte placeras i rubriken eller sidfoten.
För att infoga ett diagram placerar du markören där du vill att diagrammet ska visas och navigerar genom Edit-menyn till Insert/Chart och väljer en diagramtyp i rullgardinsmenyn.

När du infogar ett diagram kommer det att ha standardfärger, typsnitt (Arial) och standardmått, som är 613 pixlar brett och 380 pixlar högt, oavsett sidans storlek eller orientering.

 

Hjälpvideo: Hantera tillgångar - diagram, bilder och infografik

Känna till dina standarddiagram
Här finns alla standarddiagram.
Du kan ändra de flesta standardinställningarna för att skapa det diagramutseende du behöver och det görs via panelen Egenskaper för diagram.

Rad	Kolumn	Staplad kolumn	Kombination
Område	Stapel	Staplad stapel	Staplad kombination
Paj	Munk	Vattenfall	Spridning
Bubbla	Avancerad bubbla

 

Panelen Chart Properties
Panelen Chart Properties blir tillgänglig när du klickar på diagrammet. Det finns många alternativ här och de kan skilja sig åt beroende på valet av diagram.

Egenskaper för diagram
Allmänt
Allmänna alternativ, som att lägga till en titel och ställa in storleken, finns här.

Series/Slices/Plot
Här kan du göra olika inställningar för de data som används i diagrammet, t.ex. använda färg, dataetiketter etc.

Left/Right Axis
Detta påverkar din Y-axel och kan växlas från vänster till höger eller användas i kombination, men båda har liknande egenskaper.

 

Nedre axel Detta påverkar din X-axel.	Legend Här kan du ändra inställningarna för diagrammets legend.

 

Tips: Skapa några generiska diagram i det avsnitt som inte är trycksaker, och sedan är det bara att kopiera, placera och uppdatera dem när de behövs i rapporten.

Grundläggande diagramuppsättning
Här är några tips och tricks för att sätta upp ett diagram från grunden.

• Infoga den valda diagramtypen. Här har kolumndiagrammet valts.
• Ställ in bredd och höjd. Ett tips är att använda en tabell med en enda cell, inställd på full kolumnbredd, för att visuellt ställa in rätt bredd för det första diagrammet.

• Klicka en gång på diagrammet för att markera allt och ändra sedan teckensnitt, teckenstorlek och färg.

• Olika delar av texten kan ändras genom att klicka på specifik text.

• Data kan ändras eller läggas till genom att högerklicka på diagrammet och välja "View chart data". Då öppnas data i en ny flik.

• Härifrån kan du lägga till kolumner, rader, ändra data, ändra axelformat (31 dec 2022 / dec, etc) och ändra värdeformat (redovisning / procent, etc).
  Data kan också länkas till andra källor och uppdateras automatiskt.

• Ändringar som görs här kommer att återspeglas i ditt diagram.

• Vitrymden mellan diagrammets nod och diagramelementen kan justeras med hjälp av alternativet Spacing.

• Standardvärdet är 15 runt om.

• Nedan har avståndet runt om satts till 5.

• Det kan finnas tillfällen då du vill göra avståndet noll, men kontrollera att texten inte börjar beskäras i dina exportformat.

Tips för att öka medvetenheten: Det kan finnas tillfällen då du vill göra avståndet noll, men kontrollera att texten inte börjar beskäras i dina exportformat.

• Staplarna styrs av serien. Välj antingen serierna själva, via panelen Egenskaper diagram eller genom att klicka på en stapel i diagrammet.

• När serien är markerad kan ändringar göras i panelen Egenskaper.

• För att flytta mellan olika serier i panelen klickar du på seriens namn. Enskilda staplar kan också väljas via den andra rullgardinsmenyn.
• I exemplet nedan har färgen röd valts, dataetiketten Show Data markerats och teckenförklaringen stängts av.

Resultat nedan

• Eventuell extra text som visas när du slår på en inställning kan behöva justeras för att passa din textstil

Tips: Prova alla inställningar av diagram tidigt för att ta reda på vad som kan uppnås

• Om du vill ändra eller dölja titeln går du till panelen Allmänna egenskaper.

• Om du vill ändra en axel klickar du på axeln eller letar upp den i panelen Egenskaper diagram. Under rubriken har min/max-värdet och stegstorleken lagts till.

Ytterligare tips
Fotnoter/kemiska symboler i diagram
Referensnummer för fotnoter och kemiska subskriptioner kan läggas till i dataetiketter, axeletiketter och diagramtitlar, men endast manuellt (inte automatiska fotnoter). Superscript/subscript måste göras med Unicode-referenser.

På olika webbplatser listas Unicode-referenserna för 0 - 9 och ( ) och användaren kan kopiera och klistra in dem i ett diagram (oavsett om det är i titeln eller i arket).
Diagrammet här visar hur Superscript/Subscript och kopierade Unicode-versioner av båda visas i ett diagram, ett datablad och i normal text.

Mer information om användningen av diagram på Workiva support

Hyperlänkar och bokmärken

Hyperlänkar och bokmärken är ett viktigt verktyg i alla stora rapporter. På plattformen kan hyperlänkar riktas mot bokmärken, sidor eller externa resurser för att möjliggöra navigering.

Länktyper
Hyperlänkar
Hyperlänkar gör att du kan länka till resurser utanför Workiva, navigera till olika avsnitt eller bokmärken i ett dokument. Hyperlänkar är bra när du vill skapa en navigationsfält i ditt dokument.

Mer information om användningen av hyperlänkar på Workiva support

Bokmärken
Med bokmärken kan du markera en plats och enkelt navigera till den i ditt dokument via en hyperlänk.

Mer information om användningen av bokmärken på Workiva support

Tillämpa stilar på länkar
Hyperlänkar
Tillämpning av en hyperlänk innebär som standard att texten blir blå och att en understrykning läggs till.

För närvarande kan standardinställningarna inte ändras, men du kan ändra utseendet på hyperlänkar manuellt via menyfliksområdet.

För att ta bort den automatiskt applicerade understrykningen och den blå färgen måste den underliggande textstilen låsas upp.

Markera hyperlänkens text och ändra färgen manuellt till önskad färg och stäng av understrykningen (detta kan kräva att du klickar på understrykningsknappen två gånger).

Bokmärken
Att lägga till ett bokmärke ändrar inte utseendet på texten.

Om du vill att dina bokmärken ska sticka ut ska du skapa en textstil och använda den konsekvent.

Om du vill se var ett bokmärke har placerats klickar du på bokmärket i bokmärkespanelen. Du kommer direkt till bokmärket och den text som det är länkat till markeras.

Export
Hyperlänkar och bokmärken fungerar i både PDF- och XHTML-exporter. Bokmärkeslistan i en PDF-fil baseras på avsnittens struktur i Wdesk-dokumentet och därför kommer plattformsbokmärken inte att visas i listan även om de fungerar som klickbara länkar. 

Export

Exporten är beroende av vilken Workiva-lösning du har åtkomst till. Det kan finnas olika exportalternativ som är synliga. Alla exportformat har åtkomst från Arkiv-menyn, under rullgardinsmenyn "Spara som".

Mer information om export på Workiva support

Här är de viktigaste exportformaten.

• XHTML (webb, ESEF och taggad)
• XHTML kan genereras för 3 olika ändamål.
• Webb

Ett Workiva-dokument kan exporteras direkt till XHTML med hjälp av alternativet XHTML i rullgardinsmenyn "Spara som".

Detta öppnar fönstret Exportalternativ. Därifrån kan du välja att exportera antingen hela eller delar av dokumentet och under fliken Avancerat kan du göra ytterligare justeringar av utdata.

Inaktivera externa hyperlänkar
Det här alternativet inaktiverar alla hyperlänkar som leder läsaren till ett mål utanför dokumentet.

Editable XHTML
Editable XHTML gör det möjligt att redigera den resulterande koden för att integrera bättre med webbplatser och är grunden för WebAPI. Om du väljer detta alternativ kommer det att resultera i en mer kompatibel version av XHTML som genereras i XBRL-generationer.

ESEF: XHTML för en ESEF arkivering kan exporteras via menyn "Spara som", men inga taggar kommer att inkluderas i exporten. Detta skiljer sig från redigerbar XHTML. Taggad: Tagged XHTML genereras automatiskt när XBRL-genereringsprocessen följs och har inte åtkomst via menyn "Spara som".

 

PDF
När PDF väljs öppnas fönstret PDF Export option.
Du kan exportera hela eller delar av dokumentet och under fliken Avancerat kan du göra ytterligare justeringar av utskriften.
Här är några avancerade alternativ.

• Inkludera uppmärkning
  Om verktygen för dokumentuppmärkning har använts i dokumentet kommer dessa att inkluderas i PDF-filen.
• Reduce Image Resolution (PPI) to:
  Härifrån kan Image Resolution minskas för att skala ned pixlarna per tum (PPI) i dina bilder och minska den totala filstorleken.
• Use CMYK Colorspace
  Detta alternativ konverterar PDF-filen från RGB till CMYK. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en direkt konvertering och kanske inte överensstämmer med varumärkesriktlinjerna och att konverterade bilder kanske inte överensstämmer med de inställningar för färgkonvertering/mättnad som krävs för utskrift.
• Tagga för åtkomst på webben
  Detta inkluderar taggning av element som behövs för skärmläsare.

Word
Om du väljer Word som exportalternativ öppnas fönstret Word Exportalternativ.
Du kan exportera hela eller delar av dokumentet och under fliken Avancerat kan ytterligare justeringar göras.

• Inkludera ledarprickar
  Om ledarprickar har använts i dokumentet kommer dessa att inkluderas i Word-exporten.
• Embed Fonts
  Om du väljer detta kommer teckensnitten att bäddas in i Word-filen. Detta hjälper Word-filen att visas korrekt på skärmen, när teckensnitten inte är lokalt installerade.
• Show Table Cell Shading
  Om du väljer detta kommer alla skuggor som har lagts till i en cell att inkluderas.
• Reduce Image Resolution (PPI) to:
  Härifrån kan du minska bildupplösningen för att minska antalet pixlar per tum (PPI) i dina bilder och minska den totala filstorleken.

Medvetenhet: Workiva-dokument är inte Word-dokument. 100% anpassning är inte garanterad så testning rekommenderas

 

Dokumentera hälsa

Workiva-plattformen har ett inbyggt verktyg för dokumenthälsa. Detta kan vara användbart för att kontrollera en mängd olika problem i ett Workiva-dokument. Här följer en översikt över saker som kan vara till hjälp vid skapande och godkännande av dokument.

Medvetenhet: Alla problem behöver inte åtgärdas. Detta är endast ett verktyg för att lokalisera och hantera problem baserat på användarens omdöme.

När ska man kontrollera dokumentens hälsa?

Dokumentskapande
När ett dokument först har skapats/designats är det bra att göra en hälsokontroll för att titta på problem med bilder, innehåll, diagram och hyperlänkar.

Document Signoff
När designen är klar för den slutliga versionen kan det också vara bra att göra en sista hälsokontroll för att titta på problem med bilder, innehåll, diagram och hyperlänkar.

Så här gör du
Ikon för dokumenthälsa
För åtkomst till panelen för dokumenthälsa tittar du bara nedåt från menyn Översikt över avsnitt och letar reda på ikonen för dokumenthälsa enligt bilden nedan.

Dokumenthälsopanel
Om du klickar på ikonen utförs automatiskt en dokumenthälsokontroll, se nedan.

I ett idealiskt scenario skulle du se gröna fästingar för varje potentiellt problem.

Nedan beskrivs vad du sannolikt kommer att se när en dokumenthälsokontroll körs. Alla dessa kontroller avser inte konstruktionsfrågor.

Om du klickar på knappen Fortsätt öppnas huvudfönstret för Dokumenthälsa. En fullständig uppdelning av var frågorna finns kommer att visas.

Sammanfattningsfilter
Resultaten kan filtreras i rullgardinsmenyn Kategorier genom att oönskade sökresultat stängs av.

Om filtermenyn inte visas kan den öppnas och stängas genom att välja filterknappen.

För en mer designrelaterad sökning, kryssa i dessa val från rullgardinsmenyn.

Följt av uppdateringsknappen.

Granska frågor
De frågor som visas är nu bara de som är markerade i rullgardinsmenyn.

Nya designtillägg - fullständig video

Fullständig video av Workivas nytillkomna designfunktioner

Så här får du ett RNS-dokument (Regulatory News Service) från Workiva

Du kan förbereda ditt Workiva-dokument för RNS-inlämning med vårt exportalternativ. För att läsa mer, se Export för Regulatory News Service (RNS).

Slutnoter

Slutnoter - ny information här

Fullständig design på Workiva-plattformens riktlinjer PDF på engelska, franska och spanska

Designa med Workiva-plattformen Den här guiden ger support för design på Workiva-plattformen. Guide för konstruktörer för konstruktion på Workiva-plattformen Du hittar i guiden Le Widget -Plateforme alla de indikationer som är nödvändiga för att förverkliga Workiva-konceptet. Guide för maquetörer för maquetering på Workiva-plattformen Las directrices de la plataforma TheWidget le ofrece todas lasorientaciones necesarias para realizarsus maquetas en Workiva.

Nya designfunktioner i Workiva Ladda ner den här widgeten om designtillägg har inkluderats i ditt Workiva-paket