Centro de suporte da Workiva

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Como começar: Como colocar o conteúdo na plataforma Workiva

Guia de design

A Workiva é uma plataforma colaborativa - todos trabalham juntos - portanto, para obter o mais alto nível de consistência, recomenda-se que você crie um Guia de Design. Ele pode ser colocado temporariamente no início do relatório para facilitar a consulta.
O Guia de Design ajuda a estabelecer os requisitos básicos para elementos como cores, larguras de tabela/célula e a aplicação dos estilos principais. Entre em contato com o CSM se você quiser uma cópia do exemplo do Guia de Design.

Além disso, você pode achar útil incluir uma barra padrão e um gráfico de pizza marcados, se eles forem usados na plataforma, incluindo detalhes como:

Larguras de pixels necessárias para uma ou mais colunas Tamanho, peso e cor da fonte para o texto nos títulos, eixos, rótulos de dados e legendas
Ordem de cores e tons a serem usados para barras ou segmentos de pizza Quaisquer configurações adicionais, como espaçamento, posicionamento de rótulos, etc.
	Isso ajuda qualquer usuário a saber como recriar/ajustar um gráfico para manter a consistência com o design.
Isso ajuda qualquer usuário a saber como recriar/ajustar um gráfico para manter a consistência com o design.

 

Configuração do documento

É importante que você configure o relatório corretamente na plataforma Workiva. Não tenha pressa e faça o seguinte:

1 Considerações sobre o formato
Em um cenário de publicação multicanal, é importante que você estabeleça o formato da página, as margens e as medidas da margem desde o início.
O que você deve considerar:

Paisagem versus retrato
Tradicionalmente, a maioria dos relatórios anuais usa uma apresentação em retrato, mas cada vez mais a paisagem está sendo usada para melhor consumo na tela.

Spreads
O conceito de spreads é limitado no atual leitor em linha do iXBRL. Os designers precisam ter cuidado ao confiar em uma página para transmitir informações, pois ela será dividida em duas páginas consecutivas separadas. É possível, com a ajuda do desenvolvimento da Web, apresentar spreads no visualizador em linha, portanto, fale com a sua equipe da Web se forem necessários spreads como parte da experiência do visualizador em linha.

Margens espelhadas
Muitas vezes, no caso de um documento que vai ser impresso, a margem interna será mais larga do que a margem externa devido ao ato de costurar. Isso pode apresentar um problema de legibilidade quando apresentado digitalmente em PDF e XHTML. Considere ajustar as margens para a apresentação digital.

2 Configuração do tamanho da página dos documentos

Você pode definir o tamanho da página de um documento no menu File / Properties (Arquivo / Propriedades).
No painel Documento, há uma guia Formatos de página, na qual o tamanho da página pode ser selecionado.

 

3 Margens e calhas
As margens e calhas podem ser definidas para todo o documento. Consulte nossa seção específica para obter instruções sobre como fazer isso. [link]

4 Configuração do esboço do documento (índice)
O esboço do documento representa a estrutura do documento. O documento pode ser dividido em seções pai e seções filho.

5 Crie sua paleta de estilos
Todo o conteúdo da plataforma Workiva deve ter um estilo anexado a ele. Consulte nossa seção dedicada para obter instruções sobre como fazer isso. [link]

6 Cabeçalhos e rodapés
[Cabeçalhos e rodapés] podem ser gerados na plataforma Workiva. Consulte nossa seção dedicada para obter instruções sobre como fazer isso.

7 Typesetting
A composição é feita na plataforma Workiva. Na publicação multicanal, a prática recomendada é não usar um retorno suave. Um retorno suave é quando você pressiona Shift Enter. Isso cria uma quebra de linha em vez de uma quebra de parágrafo. Você pode ver os retornos suaves e duros pressionando Mostrar/ocultar caracteres não imprimíveis na faixa de opções Editar. Use as propriedades de espaçamento de linha no Editor de estilo em vez de retornos suaves

Se as palavras não devem ser quebradas, como o nome de um diretor, por exemplo, use um espaço sem quebra entre elas. Vá para Inserir>Símbolo>Caracteres especiais>Espaço sem quebra. Há também um atalho de teclado.

Espaço não separável em um PC
CTRL + Shift + Espaço
Espaço não separável em um Mac
CMD + Shift + Espaço

Ou
Inserir > Símbolo > Caracteres especiais > Espaço não quebrado

8 Medidas
As unidades de medida podem ser definidas no painel Propriedades do documento

 

Margens e calhas

Uma margem é o espaço entre a parte superior, a parte inferior e as laterais de um documento. Uma calha é o espaço entre as colunas.

Margem da página
A margem da página pode ser definida como padrão do documento, mas pode ser substituída no nível da seção.
Definição da margem padrão do documento
A configuração da margem do documento é acessada por meio do menu "Propriedades". Propriedades/Documento/Formatos de página.

Alteração da margem da seção
As margens da seção são alteradas no painel Section Properties (Propriedades da seção). Você pode acessá-lo no menu à direita e exibir as configurações da seção selecionada no momento.
A alteração de qualquer margem de seção substituirá o padrão do documento para essa seção. Você pode ver facilmente se uma margem de seção foi substituída, pois uma seta aparecerá ao lado da margem alterada. Ao clicar na seta, você restaurará o padrão para essa margem.

 

Margem da coluna
A margem da coluna pode ser definida como padrão do documento, mas pode ser substituída no nível da seção e/ou no nível do parágrafo.
Definição da calha da coluna padrão do documento
A configuração da calha da coluna é acessada no menu Properties (Propriedades) - Properties/Document/Page formats (Formatos de página)
Observe que a medida da calha não pode ser selecionada até que mais de uma coluna tenha sido inserida na caixa de colunas.
Depois que isso for feito, a calha poderá ser alterada.

Você pode então alterar as colunas padrão de volta para uma, se desejar, mas a nova medida inserida para a calha permanecerá.

Alteração da calha da coluna no nível da seção
As calhas da coluna da seção são alteradas no painel Section Properties (Propriedades da seção). Isso pode ser acessado no menu à direita e exibirá as configurações da seção selecionada no momento.
Assim como na margem da seção, uma seta curva (veja o exemplo) será exibida se a configuração da sarjeta tiver sido alterada. Ao clicar na seta, você restaurará a configuração padrão para essa calha.

Alterando a calha da coluna no nível do parágrafo
As calhas da coluna do parágrafo são alteradas no painel Paragraph Properties (Propriedades do parágrafo). Você pode acessar essa opção no menu à direita e exibir as configurações do parágrafo selecionado no momento.
A alteração de qualquer coluna de parágrafo substituirá as configurações de Documento e Seção desse parágrafo.

Mais informações sobre as propriedades do documento e da seção aqui no Workiva Support

Cabeçalhos e rodapés

O cabeçalho é uma seção do documento que aparece na margem superior, enquanto o rodapé é uma seção do documento que aparece na margem inferior.
Os cabeçalhos e rodapés podem conter informações adicionais, como títulos de documentos, títulos de páginas, barras de navegação, números de páginas, datas e notas de rodapé. O texto inserido em um cabeçalho ou rodapé será repetido em todas as seções vinculadas.O cabeçalho e o rodapé são exclusivos de uma seção, independentes um do outro e podem ser definidos para serem repetidos nas seções seguintes.
Para acessar o conteúdo do cabeçalho ou rodapé de uma seção, primeiro você precisa clicar no espaço do cabeçalho ou rodapé da seção atual.
Isso deve abrir automaticamente o painel de propriedades relevante à direita.

Layouts bastante complexos podem ser criados no espaço do cabeçalho e do rodapé de um documento na plataforma - Consulte [Creative layout].

Explicação do painel de propriedades de cabeçalhos e rodapés
Configurações

Igual à seção anterior
Esta seção usa o mesmo cabeçalho que a seção anterior.
Páginas alternadas
As páginas ímpares usam um cabeçalho, enquanto as páginas pares usam um cabeçalho diferente. A numeração de páginas funciona separadamente dos cabeçalhos, portanto, esteja ciente de que, se a paginação tiver um cabeçalho de página par começando em uma página ímpar, o número da página ímpar será exibido.
Primeira página diferente
A primeira página da seção usa um cabeçalho diferente das páginas seguintes. Se as páginas alternadas também forem aplicadas, elas começarão após a primeira página da seção.
Última página diferente
A última página da seção usa um cabeçalho diferente das páginas anteriores. Se as páginas alternadas também forem aplicadas, elas terminarão antes da última página da seção.

Posição

From Top (somente cabeçalho)
Para alterar o quanto o cabeçalho começa na parte inferior da página.
From Bottom (somente rodapé)
Para alterar a altura em que o rodapé começa na página.

Margens

Left
Você pode definir uma margem esquerda diferente da usada pela seção aqui.
Direita
Você pode definir uma margem direita diferente da usada pela seção aqui.
Corresponder às margens da seção
Marque essa caixa para corresponder à largura da margem da página inteira

Numeração da página

Inserir número de página
Isso inserirá um número de página automático no cabeçalho ou rodapé selecionado da seção atual.
Reiniciar numeração da seção
(para cabeçalho e rodapé)
Marcar essa caixa permite que você selecione um número inicial e um estilo para a numeração da página.
Começa em
(para cabeçalho e rodapé)
Aqui você pode definir o número de página inicial da seção
Estilo
(para cabeçalho e rodapé)
Aqui você pode definir o estilo de caractere para a numeração de página desta seção
Numeração automática de página
Insert / Auto Text / Section Page Number. Isso inserirá um número de página automático onde quer que você tenha o cursor posicionado.

Vídeo de ajuda: Tudo sobre cabeçalhos e rodapés

 

Formatação de tabelas

A formatação de tabelas pode parecer entediante. Mas, com a cabeça fria, isso é fácil de fazer. Uma grande parte dos dados contidos nas tabelas é proveniente de planilhas vinculadas. Para saber mais sobre a funcionalidade de vinculação - a poderosa ferramenta para manter a integridade dos dados -, acesse [Workiva Support]

Criação de uma tabela
Para criar uma tabela vazia, posicione o cursor na linha em que você deseja inseri-la, navegue até o menu Inserir e clique em tabela. Uma tabela padrão será inserida nesse local e ocupará toda a largura que você desejar.

Mais informações sobre a criação de tabelas aqui no Workiva Support

Estilos de célula
A plataforma Workiva não usa estilos de célula, mas depende da estilização por meio da faixa de opções.

Formatação de um estilo de tabela
Aplicação de estilos de parágrafo a uma célula
Selecione a célula ou o grupo de células e escolha o estilo de parágrafo desejado na guia de estilos.

Aplicação de alinhamento a uma célula
Selecione a célula ou o grupo de células e escolha o estilo de alinhamento que você deseja no menu suspenso de alinhamento de células.

Aplicação de regras a uma célula
Selecione a célula ou o grupo de células ao qual você deseja aplicar uma regra ou regras e, no menu Editar, escolha o menu suspenso Bordas.

Agora você verá o painel a seguir, que tem os controles para definir a espessura da regra, o estilo da linha, a cor e o local onde a regra será aplicada.

É importante definir o peso da regra, o estilo da linha e a cor antes de você clicar em qualquer uma das opções de posicionamento da regra.

Depois que você tiver definido a espessura, o estilo e a cor da linha, selecione uma das opções de posicionamento de regra abaixo.

As bordas destacadas no painel de posicionamento de regras são as bordas às quais as configurações de regras serão aplicadas quando você clicar em uma delas. É importante observar que, se você quiser remover apenas uma regra de uma célula usando "Limpar bordas", precisará substituir quaisquer outras regras que tenham sido removidas involuntariamente.

Aplicação de tons a uma célula
Selecione a célula ou o grupo de células e, em seguida, vá para o painel Background Color (Cor de fundo) no menu Edit (Editar), clique no menu suspenso e escolha a sua cor ou adicione a referência hexadecimal de cores (clicando em Add (Adicionar) para aplicá-la, se ainda não estiver listada)
Para remover um tom completamente, faça o mesmo, mas escolha 'No Color' (Sem cor).

A configuração de tonalidade anterior será mantida até que você feche o documento e poderá ser aplicada rapidamente, bastando clicar no ícone Cor de fundo.

Formatação do tamanho de uma tabela
Você pode selecionar mais de uma linha ou coluna de cada vez clicando na linha/coluna inicial, mantendo pressionada a tecla Shift e clicando na última linha/coluna. Lembre-se de que, ao selecionar várias linhas/colunas, algumas podem estar ocultas e precisam permanecer assim.

Ajuste da largura da coluna
Elas podem ser ajustadas manualmente ou pode ser aplicada uma medida específica.
Ajuste manual

Para ajustar manualmente uma coluna ou um grupo de colunas, escolha a seleção e passe o mouse sobre uma das bordas da coluna na parte superior da tabela e aparecerá um ícone de seta que você pode arrastar para aumentar/diminuir o tamanho.

Ajustando com precisão
Para definir uma medida específica para uma coluna ou grupo de colunas, escolha a seleção e, no painel Formatos, você pode inserir um número preciso para a largura, que será aplicado às colunas selecionadas. Essa é a melhor opção para a consistência da largura da coluna.

O número está em pixels e, se você estiver combinando um layout do InDesign, poderá visualizar o arquivo do InDesign em pixels para ver qual é a medida equivalente que precisa estar na plataforma.

Ajuste da altura da linha
Você pode ajustá-las manualmente ou aplicar uma medida específica.
Ajuste manual
Para ajustar manualmente uma linha ou um grupo de linhas, escolha a seleção e passe o mouse sobre uma das bordas da linha até que apareça um ícone de seta. Em seguida, arraste para aumentar/diminuir o tamanho. Se você clicar duas vezes, a altura da linha será ajustada automaticamente para exibir qualquer texto obscurecido.

Ajuste preciso Para definir uma medida específica para uma linha ou grupo de linhas, escolha a seleção e, no painel Formatos, você pode inserir um número preciso para a altura, que será aplicado às linhas selecionadas.

No caso de tabelas financeiras, talvez seja melhor você continuar ajustando-as manualmente de forma automática (conforme descrito anteriormente), pois isso evita que o texto fique obscurecido em uma linha de altura fixa.

Há também a opção de ativar a opção "Redimensionar linhas para ajustar o conteúdo da célula" no menu Propriedades da tabela para uma tabela selecionada. Isso também pode ser verificado no nível do documento, mas você deve estar ciente de que isso também afetaria as tabelas cortadas propositalmente, usadas para fins de layout.

 

Mais informações sobre tabelas de estilo aqui no Suporte da Workiva

 

Gerenciamento de cores

Para XHTML, somente cores RGB podem ser usadas, pois esse é o único formato de cor compatível com a Web. Se o InDesign estiver sendo usado para adicionar conteúdo adicional, o InDesign precisará ser definido como RGB (vermelho, azul, verde).
Hexadecimal é outra forma de descrever a cor RGB na base 8 (hexadecimal). As cores Pantone (spot) são usadas na impressão. A tinta usada é a cor real especificada em vez de ser composta de cores CMYK. Elas são frequentemente especificadas nas diretrizes de marca para uma cor corporativa devido à sua precisão. É recomendável que você sempre verifique as diretrizes de marca para cores específicas.

Dica: Certifique-se de que você tenha contraste de cores suficiente para uma boa legibilidade para todos os usuários. Verifique os regulamentos jurisdicionais locais para obter orientação aqui. O contraste de cores pode fazer parte da auditoria.

 

Usando a paleta de cores
A paleta de cores da plataforma tem 64 cores padrão, mas abaixo dela há uma área de cores personalizadas que permite que até 16 cores personalizadas sejam armazenadas e exibidas a qualquer momento.
Na área de cores personalizadas, você pode adicionar outras cores específicas do documento.
A paleta de cores está vinculada à conta do próprio usuário. Se outros usuários precisarem das mesmas cores personalizadas, elas deverão ser carregadas na paleta personalizada separadamente.
A mesma paleta de cores será exibida para qualquer função da plataforma que exija uma escolha de cor.

Adição de cores personalizadas
Para adicionar uma cor personalizada à paleta, abra qualquer paleta de cores no menu principal (ou seja, Cor do texto, Realce, Cor de fundo etc.) e, na caixa Cores personalizadas, adicione a referência hexadecimal ou os números RGB da cor desejada e clique em adicionar.

Assim, você adicionará a cor à caixa de cores personalizadas superior esquerda e moverá todas as cores existentes uma a uma. Se você já tiver 16 cores, a última cor sairá do final da lista. 

Se você não tiver uma referência hexadecimal para a sua cor, consulte as diretrizes da sua marca ou pergunte a outras pessoas da sua equipe. Não é uma boa ideia estimar a cor hexadecimal apenas copiando capturas de tela no Photoshop.

Mais informações sobre o uso de cores personalizadas no suporte da Workiva

 

Fontes

Você está ciente disso: A instalação de fontes pode levar até 6 semanas, portanto, se necessário, faça disso uma prioridade. Lista de fontes suportadas aqui.

É importante que, antes do início do projeto, você verifique se as fontes, juntamente com todas as variações de peso das fontes, estão disponíveis na plataforma Workiva em seu espaço de trabalho.
As fontes precisam ser carregadas em seu espaço de trabalho para estarem disponíveis. Temos uma lista de fontes já suportadas. Observe que ainda pode ser necessário um licenciamento adicional.

Adição de fontes à plataforma
Se forem necessárias fontes específicas baseadas em requisitos de marca ou design na plataforma, as fontes e os pesos necessários deverão ser fornecidos à equipe de fontes da Workiva. Isso pode ser feito por meio do CSM do cliente.
A equipe de fontes verificará a compatibilidade e os requisitos de licenciamento antes do upload. Esse processo pode levar até 6 semanas.
Usamos somente a versão TTF das fontes na plataforma. Se os clientes nos fornecerem OTFs, a Workiva as converterá ou solicitará versões TTF.

Licenciamento
Para publicar em XHTML, as empresas precisam ter os direitos de uso na Web de qualquer peso de fonte usado em seu arquivo iXBRL/XHTML.

Atualmente, um arquivamento iXBRL constitui uso na Web. Recomenda-se que as empresas verifiquem o status do licenciamento de todas as fontes que estão usando. Além disso, os emissores não podem contar com os fornecedores para fazer isso por eles ou, de fato, manter essa licença em nome do emissor. Além disso, o licenciamento é baseado no "peso" de cada fonte, portanto, se você estiver usando apenas dois pesos de uma família de fontes, só precisará estar em conformidade com esses pesos.

Se a fonte estiver disponível na plataforma Workiva, ela é de código aberto ou tem a licença apropriada.

Fontes de código aberto
Vale a pena considerar as fontes do Google e outras fontes "gratuitas", não apenas por motivos de custo, mas porque elas são especialmente adaptadas para a Web.

Testando a renderização de fontes nos navegadores
É importante que os designers testem a renderização de fontes nos navegadores para evitar efeitos inesperados. É fundamental que as escolhas de fontes sejam feitas com esse conhecimento. Além disso, alguns pesos de fontes em itálico e algumas fontes sans serif mais antigas tendem a não ter uma boa aparência quando renderizadas nos navegadores. Recomendamos que você teste as fontes com antecedência.

Fontes que não estão na plataforma Workiva
Certifique-se de que as fontes usadas em qualquer imagem vetorial carregada em seus documentos tenham suas fontes incorporadas ou delineadas. Se as fontes estiverem disponíveis na plataforma Workiva, essa etapa não será necessária.

Fontes personalizadas
Incluem fontes criadas por motivos de licença ou uso decorativo no texto. Teste cuidadosamente se você tem certeza de que a construção da fonte é adequada para a plataforma Workiva.

Renomeação de fontes
Esteja ciente de que renomear fontes pode torná-las inoperantes ou fazer com que não apareçam.

Link para a lista de fontes na plataforma
[Clique aqui] para obter uma lista atualizada das fontes compatíveis.

Cuidado: É importante que você não renomeie as fontes!

 

Gerenciamento de imagens

Os formatos da Web (JPG, GIF e PNG) são os únicos formatos compatíveis com a plataforma.

Colocação de uma imagem
Para colocar uma imagem, siga estas etapas:

1. Posicione o cursor onde você deseja que a imagem apareça (pode ser em um parágrafo vazio, dentro de um texto existente, em uma célula de tabela ou no cabeçalho e/ou rodapé).
   
2. No menu principal Arquivo, vá até o menu suspenso Inserir e escolha Imagem/Inline.

Dimensionamento e proporção
Uma imagem importada será dimensionada proporcionalmente para preencher a coluna na qual está sendo inserida.
Para alterar o tamanho da imagem após a inserção, você deve fazer o seguinte:

1. Selecione a imagem.
   
2. Abra o painel Propriedades da imagem.
   
3. Se você precisar manter o dimensionamento proporcional, certifique-se de que a opção "Preserve aspect ratio" esteja marcada.
   
4. Agora você pode ajustar a Largura e/ou a Altura até obter o tamanho desejado.
   
5. Se você passar o mouse sobre a largura ou a altura, serão exibidas duas setas. Ao clicar nelas e manter o botão do mouse pressionado, você aumentará ou diminuirá rapidamente o tamanho da imagem.
   

Para maior precisão, recomenda-se que você use as setas para redimensionar.

Existem controles na plataforma para gerenciar a qualidade e o tamanho da imagem após a exportação. Isso significa que você pode manter um fluxo de trabalho de alta resolução no documento da Workiva e corrigir as cores das imagens após a exportação.

Vídeo de ajuda: Gerenciando ativos - gráficos, imagens e infográficos

Resolução
Uma imagem importada aparecerá com a mesma resolução com que foi criada - não alteramos a resolução de uma imagem durante o upload.
A resolução pode ser alterada para Exportação, nas propriedades do Documento (que serão aplicadas a todas as saídas) ou em uma exportação individual no menu Exportar Avançado durante a própria exportação.
Se nenhuma configuração for aplicada, todas as imagens serão exportadas com a mesma resolução com que foram importadas.

Modo de cor RGB vs. CMYK
O único momento em que uma imagem CMYK é necessária é para imprimir um documento profissionalmente. Mais informações sobre a correção de cores para imagens podem ser encontradas na seção Printing from Workiva.

Gerenciamento off-line
A Workiva não possui uma biblioteca de imagens. Além disso, as imagens repetidas não são vinculadas umas às outras na plataforma. Todas as cópias de imagens mestras devem ser gerenciadas localmente pelo editor/designer.

Atualização de uma imagem
No momento, as imagens não podem ser atualizadas na plataforma. Se uma imagem for alterada, fora da plataforma, você precisará reinseri-la.
O tamanho e a posição da imagem precisarão ser definidos da mesma forma que a versão existente.

Tenha cuidado com os JPGs
Os JPGs (JPEG) podem apresentar alguns problemas, pois podem ser salvos/utilizados em CMYK e RGB. Além disso, as versões mais antigas do software Adobe Photoshop e de outros programas de edição de imagens apresentam diferenças em "salvar" e "exportar" para o formato jpg.

Uma observação sobre as pastas
Imagens grandes usadas em uma pasta (duas páginas) precisam ser separadas/divididas em páginas únicas para uso na plataforma.

 

Impressão a partir da plataforma Workiva

A plataforma é baseada na Web e, portanto, é um ambiente RGB. Aqui está o que você precisa considerar se for imprimir seu relatório profissionalmente.

Opções de saída
Você pode exportar um PDF RGB ou CMYK a partir da plataforma.
Consulte Exportações para obter mais informações sobre essas opções.

PDF RGB
Um PDF RGB exportado precisará de correção de cores para impressão, mas provavelmente é a melhor versão para preparação para impressão e tem a maior flexibilidade.

PDF CMYK
Um PDF CMYK exportado é uma conversão direta das cores para CMYK, mas pode não corresponder aos requisitos de diretrizes da sua marca e as imagens convertidas podem não corresponder às configurações de conversão/saturação de cores necessárias para impressão.

Correção de cores
É altamente recomendável que você fale com a sua impressora sobre a melhor forma de lidar com a correção de cores, pois ela terá os melhores insights sobre quais são as suas opções.
Formatos gerais de imagem

Formatos da Web
JPG, GIF, PNG (bitmaps) e SVG (sem resolução) são formatos comuns de imagens na Web. Os formatos de bitmap geralmente são definidos em 72 ou 96 dpi e são RGB.
Imagens para impressão
PSD e TIFF são formatos de imagem comuns para impressão, geralmente definidos em 300 dpi (pontos por polegada quadrada) e sempre CMYK. Gráficos sem resolução, como gráficos, são usados nos formatos Illustrator (AI) e EPS (Encapsulated Postscript).

Conversão de imagens
É possível que suas impressoras orientem você sobre a melhor maneira de converter suas imagens de RGB para CMYK.
Se você planeja apenas converter as imagens depois de exportadas, coloque versões de alta resolução das imagens no documento.
Outra opção é substituir as imagens por versões CMYK de alta resolução no PDF exportado. Você pode fazer isso usando ferramentas como o Adobe Acrobat ou o Enfocus Pitstop.

Sangria
Os detalhes da funcionalidade de sangria estão listados aqui

Web (Workiva)	Imprimir
.png (rgb, 72dpi ou 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi ou 96dpi)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	IA
	.eps

 

Gráficos

Os gráficos da Workiva são baseados em dados de planilha e esses dados podem ser independentes ou vinculados. Se você alterar um número na fonte, os gráficos serão atualizados automaticamente em todo o relatório ou apresentação.
A ferramenta de gráficos não tem todos os recursos dos produtos Adobe, mas você pode variar bastante com o uso inteligente de tabelas, imagens e layout. Veja mais em [Getting Creative with Charts].

Inserindo um gráfico
Um gráfico só pode ser inserido em linha, portanto, aparecerá onde quer que você coloque o cursor dentro do conteúdo. Geralmente, isso seria em um novo parágrafo vazio. Os gráficos não podem ser colocados no Cabeçalho ou no Rodapé.
Para inserir um gráfico, coloque o cursor onde você deseja que o gráfico apareça e navegue pelo menu Editar até Inserir/gráfico e escolha um tipo de gráfico na lista suspensa.

Quando você inserir um gráfico, ele terá cores, fontes (Arial) e dimensões padrão, que são 613 pixels de largura por 380 pixels de altura, independentemente do tamanho ou da orientação da sua página.

 

Vídeo de ajuda: Gerenciando ativos - gráficos, imagens e infográficos

Conhecendo os padrões de seus gráficos
Aqui estão todos os gráficos padrão.
Você pode alterar a maioria das configurações padrão para criar a aparência de gráfico que deseja, o que é feito por meio do painel de propriedades do gráfico.

Linha	Coluna	Coluna empilhada	Combo
Área	Barra	Barra empilhada	Combo empilhado
Pizza	Rosca	Cachoeira	Dispersão
Bolha	Bolha avançada

 

O painel Chart Properties (Propriedades do gráfico)
O painel Chart Properties (Propriedades do gráfico) fica disponível quando você clica no gráfico. Há muitas opções aqui e elas podem variar de acordo com a escolha do gráfico.

Propriedades do gráfico
General
Opções gerais, como adicionar um título e definir o tamanho, podem ser encontradas aqui.

Series/Slices/Plot
Aqui você pode afetar várias configurações em torno dos dados usados no gráfico, por exemplo, aplicando uma cor, rótulos de dados etc.

Eixo esquerdo/direito
Isso afeta o eixo Y e pode ser alternado da esquerda para a direita ou usado em combinação, mas ambos têm propriedades semelhantes.

 

Eixo inferior Isso afeta o eixo X.	Legenda Altere as configurações da legenda do gráfico aqui.

 

Dica: Configure alguns gráficos genéricos na sua seção de não impressão e, em seguida, copie, coloque e atualize-os quando necessário em todo o relatório.

Configuração básica do gráfico
Aqui você encontra algumas dicas e truques para configurar um gráfico do zero.

• Insira o tipo de gráfico que você escolheu. Aqui, o gráfico de colunas foi selecionado.
• Defina a largura e a altura. Dica: use uma tabela de célula única, definida com a largura total da coluna, para definir visualmente a largura correta para o primeiro gráfico.

• Clique no gráfico uma vez para selecionar tudo e, em seguida, altere a fonte, o tamanho da fonte e a cor.

• Você pode alterar diferentes partes do texto clicando em um texto específico.

• Você pode alterar ou inserir dados clicando com o botão direito do mouse no gráfico e selecionando "Exibir dados do gráfico". Isso abrirá os dados em uma nova guia.

• Aqui você pode adicionar colunas, linhas, corrigir dados, alterar o formato do eixo (31 de dezembro de 2022 / dezembro, etc.) e alterar o formato do valor (contabilidade/porcentagem, etc.).
  Os dados também podem ser vinculados a outras fontes e atualizados automaticamente.

• As alterações feitas aqui serão refletidas no gráfico.

• O espaço em branco entre a borda do limite do gráfico e os elementos do gráfico pode ser ajustado por meio da opção Spacing (Espaçamento).

• O padrão é 15 em toda a volta.

• Abaixo, o espaçamento foi definido como 5 em toda a volta.

• Pode haver ocasiões em que você queira zerar o espaçamento, mas verifique se o texto não começa a ser cortado nos formatos de exportação.

Dica de conscientização: Pode ser que você queira zerar o espaçamento, mas verifique se o texto não começa a ser cortado nos formatos de exportação.

• As barras são controladas pela série. Você pode selecionar a própria série por meio do painel Propriedades do gráfico ou clicar em uma barra do gráfico.

• Com a série selecionada, você pode fazer alterações no painel Propriedades.

• Para mover-se entre diferentes séries no painel, clique no nome da série. Você também pode selecionar barras individuais por meio do segundo menu suspenso.
• Neste exemplo abaixo, a cor vermelha foi escolhida, a opção mostrar rótulos de dados foi selecionada e a legenda foi desativada.

Resultado abaixo

• Qualquer texto adicional exibido ao ativar uma configuração pode precisar ser ajustado para corresponder ao seu estilo de texto

Dica: Experimente todas as configurações dos gráficos logo no início para descobrir o que você pode fazer.

• Para alterar ou ocultar o título, vá para o painel General Properties (Propriedades gerais).

• Para alterar um eixo, clique no eixo ou localize-o no painel Propriedades do gráfico. Abaixo do título, o valor mínimo/máximo e o tamanho da etapa foram adicionados.

Dicas adicionais
Notas de rodapé/símbolos químicos em gráficos
Números de referência de notas de rodapé e subscritos químicos podem ser adicionados a rótulos de dados, rótulos de eixos e títulos de gráficos, mas somente manualmente (não notas de rodapé automatizadas). O sobrescrito/subscrito deve ser feito com referências Unicode.

Vários sites listam as referências Unicode para 0 - 9 e ( ) e permitem que o usuário as copie e cole em um gráfico (seja no título ou na planilha de dados).
O diagrama aqui mostra como as versões Superscript/Subscript e Unicode copiadas aparecem em um gráfico, em uma folha de dados e em um texto normal.

Mais informações sobre o uso de gráficos no suporte da Workiva

Hiperlinks e marcadores

Os hiperlinks e marcadores são uma ferramenta essencial em qualquer relatório grande. Na plataforma, os hiperlinks podem ser direcionados a marcadores, páginas ou recursos externos para permitir a navegação.

Tipos de link
Hiperlinks
Os hiperlinks permitem que você crie links para recursos fora da Workiva, navegue para diferentes seções ou marcadores dentro de um documento. Os hiperlinks são ótimos para você criar uma barra de navegação dentro do documento.

Mais informações sobre o uso de hiperlinks no suporte da Workiva

Marcadores
Os marcadores permitem que você marque um local e navegue facilmente até ele em seu documento por meio de um hiperlink.

Mais informações sobre o uso de marcadores no suporte da Workiva

Aplicação de estilos a links
Hiperlinks
A aplicação de um hiperlink, por padrão, tornará o texto azul e adicionará um sublinhado.

Atualmente, as configurações padrão não podem ser alteradas, mas você pode alterar a aparência dos hiperlinks manualmente por meio da faixa de opções.

Para remover o sublinhado e a cor azul aplicados automaticamente, você precisará desbloquear o estilo de texto subjacente.

Realce o texto do hiperlink, altere manualmente a cor para a cor desejada e desative o sublinhado (pode ser necessário clicar duas vezes no botão de sublinhado).

Marcadores
A aplicação de um marcador não altera a aparência do texto.

Se você quiser que seus marcadores se destaquem, crie um estilo de texto e aplique-o de forma consistente.

Se você precisar ver onde um marcador foi colocado, clique no marcador no painel Marcador. Você será levado diretamente para o marcador e o texto ao qual ele está vinculado será destacado.

Exportação
Os hiperlinks e os marcadores funcionarão em exportações de PDF e XHTML. A lista de favoritos em um PDF é baseada na estrutura de seções do documento do Wdesk e, portanto, os favoritos da plataforma não aparecerão na lista, embora funcionem como links clicáveis. 

Exportações

As exportações dependem da solução da Workiva que você está acessando. Pode haver diferentes opções de exportação visíveis. Todos os formatos de exportação são acessados no menu File (Arquivo), na lista suspensa "Save as" (Salvar como).

Mais informações sobre exportações no suporte da Workiva

Aqui você encontra os principais formatos de exportação.

• XHTML (Web, ESEF e com tags)
• O XHTML pode ser gerado para três finalidades diferentes.
• Web

Você pode exportar um documento Workiva diretamente para XHTML usando a opção XHTML no menu suspenso "Save as" (Salvar como).

Isso abrirá a janela Opções de exportação. A partir daí, você pode optar por exportar o documento inteiro ou partes dele e, na guia avançada, pode fazer mais alguns ajustes nessa saída.

Disable External Hyperlinks (Desativar hiperlinks externos)
Essa opção desativará qualquer hiperlink que direcione o leitor para um destino fora do documento.

XHTML editável
O XHTML editável permite a edição do código resultante para melhor integração com sites e é a base da WebAPI. A seleção dessa opção resultará em uma versão mais compatível do XHTML gerado nas gerações XBRL.

ESEF: O XHTML de um arquivo ESEF pode ser exportado por meio do menu "Salvar como", mas nenhuma tag será incluída na exportação. Isso é diferente do XHTML editável. Tagged: O XHTML com tags é gerado automaticamente quando o processo de geração de XBRL é seguido e não é acessado pelo menu "Salvar como".

 

PDF
Quando você selecionar PDF, a janela da opção PDF Export será aberta.
Você pode exportar o documento inteiro ou partes dele e, na guia Advanced (Avançado), pode fazer outros ajustes nessa saída.
Aqui estão algumas opções avançadas.

• Incluir marcação
  Se as ferramentas de marcação de documento tiverem sido usadas em seu documento, elas serão incluídas no PDF.
• Reduce Image Resolution (PPI) to:
  A partir daqui, a resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir os pixels por polegada (PPI) das imagens e reduzir o tamanho total do arquivo.
• Use CMYK Colorspace (Usar espaço de cor CMYK)
  Essa opção converterá o PDF de RGB para CMYK. É importante lembrar que essa é uma conversão direta e pode não corresponder às diretrizes da marca e as imagens convertidas podem não corresponder às configurações/saturação de conversão de cores necessárias para a impressão.
• Tag for Web Accessibility
  Inclui elementos de marcação necessários para leitores de tela.

Word
Se você escolher o Word como opção de exportação, será aberta a janela de opções de exportação do Word.
Você pode exportar o documento inteiro ou partes dele e, na guia Advanced (Avançado), é possível fazer outros ajustes.

• Include Leader Dots
  Se você tiver usado Leader Dots no documento, eles serão incluídos na exportação do Word.
• Embed Fonts
  Se você selecionar essa opção, as fontes serão incorporadas ao arquivo do Word. Isso ajuda o arquivo do Word a ser exibido corretamente na tela, quando as fontes não estão instaladas localmente.
• Show Table Cell Shading
  Se você selecionar essa opção, incluirá qualquer sombreamento que tenha sido adicionado a uma célula.
• Reduzir a resolução da imagem (PPI) para:
  A partir daqui, você pode reduzir a resolução da imagem para diminuir os pixels por polegada (PPI) das imagens e reduzir o tamanho total do arquivo.

Você está ciente de que os documentos da Workiva não são documentos do Word: Os documentos da Workiva não são documentos do Word. O alinhamento de 100% não é garantido, portanto, recomenda-se que você faça testes

 

Integridade do documento

A plataforma Workiva possui uma ferramenta integrada de integridade do documento. Você pode usar essa ferramenta para verificar vários problemas em um documento da Workiva. Aqui você encontrará informações que podem ser úteis durante a criação e a assinatura do documento.

Conscientização: Nem todos os problemas precisarão ser corrigidos. Esta é apenas uma ferramenta para localizar e resolver problemas com base no critério do usuário.

Quando você deve verificar a integridade do documento

Criação de documentos
Quando um documento é criado/desenhado pela primeira vez, é recomendável que você execute uma verificação de integridade para verificar problemas de imagem, conteúdo, gráfico e hiperlink.

Assinatura do documento
Ao finalizar o design para a versão final, também pode ser útil executar uma verificação de integridade final para verificar problemas de imagem, conteúdo, gráfico e hiperlink.

Como fazer isso
Ícone de integridade do documento
Para acessar o painel de integridade do documento, basta olhar para baixo no menu Section Outline e localizar o ícone de integridade do documento, conforme mostrado abaixo.

Painel de integridade do documento
Ao clicar no ícone, você executará automaticamente uma verificação da integridade do documento, conforme mostrado abaixo.

Em um cenário ideal, você veria marcas verdes para cada problema em potencial.

Veja abaixo o que é mais provável que você veja quando uma verificação de integridade do documento é executada. Nem todas essas verificações estão relacionadas a problemas de design.

Ao clicar no botão Continuar, você abrirá a janela principal de integridade do documento. Você verá um detalhamento completo de onde estão os problemas.

Filtro de resumo
Os resultados podem ser filtrados no menu suspenso Categories (Categorias) desativando os resultados de pesquisa indesejados.

Se o menu de filtro não estiver sendo exibido, você poderá abri-lo e fechá-lo selecionando o botão de filtro.

Para uma pesquisa mais relacionada ao design, marque essas seleções no menu suspenso.

Em seguida, você deve clicar no botão Atualizar.

Revisão de problemas
Agora, os problemas exibidos serão apenas aqueles marcados no menu suspenso.

Novas extensões de design - vídeo completo

Vídeo completo sobre os novos recursos de design da Workiva

Como obter um documento adequado de RNS (Regulatory News Service) da Workiva

Você pode preparar seu documento Workiva para envio de RNS com nossa opção de exportação. Para saber mais, leia Export for Regulatory News Service (RNS).

Notas finais

Notas finais - novas informações aqui

Projeto completo sobre as diretrizes da plataforma Workiva PDF em inglês, francês e espanhol

Projetando com a plataforma Workiva Este guia oferece suporte ao design na plataforma Workiva. Guide du concepteur pour la conception sur la plateforme Workiva Vous trouverez dans le guide Le Widget –Plateforme toutes les indications nécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Guía de maquetadores para maquetar en la plataforma Workiva Las directrices de la plataforma TheWidget le ofrece todas lasorientaciones necesarias para realizarsus maquetas en Workiva.

Novos recursos de design da Workiva Faça o download desse widget se as extensões de design tiverem sido incluídas em seu pacote Workiva