Centrum wsparcia Workiva

>> Zaprojektowana strona główna Reporting Support Hub

Pierwsze kroki: Jak wprowadzić zawartość na platformę Workiva

Przewodnik projektowy

Workiva to platforma oparta na współpracy - wszyscy pracują razem - dlatego w celu zapewnienia najwyższego poziomu spójności zaleca się utworzenie przewodnika projektowego. Może on zostać tymczasowo umieszczony na początku raportu w celu łatwego odnoszenia się do niego.
Przewodnik projektowy pomaga ustalić podstawowe wymagania dotyczące elementów, takich jak kolory, szerokości tabel/komórek i zastosowanie podstawowych stylów. Skontaktuj się ze swoim CSM, jeśli chcesz otrzymać kopię tego przewodnika projektowego.

Dodatkowo, możesz uznać za korzystne dołączenie zaznaczonego standardowego wykresu słupkowego i kołowego, jeśli są one używane na platformie, w tym takich szczegółów jak:

Wymagane szerokości pikseli dla 1 lub więcej kolumn Rozmiar, grubość i kolor czcionki tekstu w tytułach, osiach, etykietach danych i legendach
Kolejność kolorów i odcienie używane dla słupków lub segmentów tortu Wszelkie dodatkowe ustawienia, takie jak odstępy, rozmieszczenie etykiet itp
	Dzięki temu każdy użytkownik wie, jak ponownie utworzyć/dostosować wykres, aby zachować spójność z projektem.
Dzięki temu każdy użytkownik wie, jak ponownie utworzyć/dostosować wykres, aby zachować spójność z projektem.

 

Konfiguracja dokumentu

Ważne jest, aby poprawnie skonfigurować raport na platformie Workiva. Nie spiesz się teraz, wykonując następujące czynności:

1 Uwzględnienie formatu
W scenariuszu publikacji wielokanałowej ważne jest, aby od samego początku ustalić format strony, marginesy i wymiary marginesów.
Rzeczy do rozważenia:

Pejzaż a portret
Tradycyjnie większość raportów rocznych jest prezentowana w układzie pionowym, ale coraz częściej używa się układu poziomego w celu lepszej konsumpcji na ekranie.

Spready
Koncepcja spreadów jest ograniczona w obecnym czytniku iXBRL inline. Projektanci muszą zachować ostrożność, polegając na rozkładówce w celu przekazania informacji, ponieważ zostanie ona podzielona na dwie oddzielne strony. Z pomocą programistów internetowych możliwe jest prezentowanie spreadów w przeglądarce inline, więc porozmawiaj ze swoim zespołem internetowym, jeśli spready są wymagane jako część przeglądarki inline.

Marginesy lustrzane
Często w przypadku dokumentu przeznaczonego do druku margines wewnętrzny będzie szerszy niż margines zewnętrzny ze względu na czynność zszywania. Może to stanowić problem z czytelnością, gdy jest prezentowane cyfrowo zarówno w formacie PDF, jak i XHTML. Rozważ dostosowanie marginesów do prezentacji cyfrowej.

2 Ustawianie rozmiaru strony dokumentów

Rozmiar strony dokumentu można ustawić w menu Plik/Właściwości.
W panelu Dokument znajduje się zakładka Formaty stron, w której możesz wybrać rozmiar strony.

 

3 Marginesy i odstępy
Marginesy i odstępy można ustawić dla całego dokumentu. Zobacz naszą dedykowaną sekcję, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić. [link]

4 Ustawianie konspektu dokumentu (indeksu)
Konspekt dokumentu przedstawia strukturę dokumentu. Dokument można podzielić na sekcje nadrzędne i sekcje podrzędne.

5 Utwórz paletę stylów
Wszystkie treści na platformie Workiva powinny mieć przypisany styl. Zobacz naszą dedykowaną sekcję, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić. [link]

6 Nagłówki i stopki
[Nagłówki i stopki] mogą być generowane na platformie Workiva. Zobacz naszą dedykowaną sekcję, aby uzyskać instrukcje, jak to zrobić.

7 Skład
Skład odbywa się na platformie Workiva. W publikowaniu wielokanałowym najlepszą praktyką jest nieużywanie miękkiego zwrotu. Miękki powrót następuje po naciśnięciu klawisza Shift Enter. Spowoduje to utworzenie podziału wiersza zamiast podziału akapitu. Możesz zobaczyć swoje miękkie i twarde zwroty, naciskając przycisk Pokaż/ukryj niedrukowalne znaki na wstążce edycji. Użyj właściwości odstępów między wierszami w edytorze stylów zamiast miękkich powrotów

Jeśli słowa nie mają być łamane, na przykład nazwisko reżysera, użyj spacji. Przejdź do Wstaw>Symbol>Znaki specjalne>Niełamiąca spacja. Dostępny jest również skrót klawiaturowy.

Nierozdzielająca spacja na komputerze PC
CTRL + Shift + Spacja
Nierozdzielająca spacja na komputerze Mac
CMD + Shift + Spacja

Lub
Wstaw > Symbol > Znaki specjalne > Spacja nierozdzielająca

8 Pomiary
Jednostki pomiaru można ustawić w panelu Właściwości dokumentu

 

Marginesy i rynny

Margines to odstęp od góry, dołu i boków dokumentu. Rynna to przestrzeń pomiędzy twoimi kolumnami.

Margines strony
Margines strony może być ustawiony jako domyślny dla dokumentu, ale może zostać zastąpiony na poziomie sekcji.
Ustawianie domyślnego marginesu dokumentu
Dostęp do ustawień marginesu dokumentu można uzyskać z menu "Właściwości". Właściwości/Dokument/Formaty stron.

Zmiana marginesu sekcji
Marginesy sekcji są zmieniane w panelu Właściwości sekcji. Dostęp do niej można uzyskać z menu po prawej stronie, gdzie wyświetlane są ustawienia aktualnie wybranej sekcji.
Zmiana marginesu dowolnej sekcji spowoduje zastąpienie domyślnego marginesu dokumentu dla tej sekcji. Możesz łatwo sprawdzić, czy margines sekcji został zastąpiony, ponieważ obok zmienionego marginesu pojawi się strzałka. Kliknięcie strzałki przywróci domyślne ustawienia dla tego marginesu.

 

Wcięcie kolumny
Wcięcie kolumny może być ustawione jako domyślne dla dokumentu, ale może zostać zastąpione na poziomie sekcji i/lub akapitu.
Ustawienie domyślnego odstępu między kolumnami dokumentu
Dostęp do ustawienia odstępu między kolumnami można uzyskać z menu Właściwości - Właściwości/Dokument/Formaty stron
Należy pamiętać, że pomiaru odstępu między kolumnami nie można wybrać, dopóki w polu kolumn nie zostanie wprowadzona więcej niż jedna kolumna.
Gdy to zrobisz, możesz zmienić rynnę.

Następnie możesz zmienić domyślne kolumny z powrotem na jedną, jeśli chcesz, ale nowy pomiar wprowadzony dla rynny pozostanie.

Zmiana rynny kolumny poziomu sekcji
Rynny kolumny sekcji są zmieniane w panelu Właściwości sekcji. Dostęp do niej można uzyskać z menu po prawej stronie, gdzie wyświetlane są ustawienia aktualnie wybranej sekcji.
Podobnie jak w przypadku marginesu sekcji, zakrzywiona strzałka (patrz przykład) zostanie wyświetlona, jeśli zmieniono ustawienie rynny. Kliknięcie strzałki przywróci domyślne ustawienie dla tej rynny.

Zmiana odstępu między kolumnami na poziomie akapitu
Odstępy między kolumnami akapitu są zmieniane w panelu Właściwości akapitu. Dostęp do tej opcji można uzyskać z menu po prawej stronie, co spowoduje wyświetlenie ustawień dla aktualnie wybranego akapitu.
Zmiana odstępu między kolumnami akapitu spowoduje zastąpienie ustawień dokumentu i sekcji dla tego akapitu.

Więcej informacji na temat właściwości dokumentów i sekcji znajdziesz tutaj w pomocy technicznej Workiva

Nagłówki i stopki

Nagłówek to sekcja dokumentu, która pojawia się na górnym marginesie, natomiast stopka to sekcja dokumentu, która pojawia się na dolnym marginesie.
Nagłówki i stopki mogą zawierać dodatkowe informacje, takie jak tytuły dokumentów, tytuły stron, paski nawigacji, numery stron, daty i przypisy. Tekst wprowadzony w nagłówku lub stopce zostanie powtórzony we wszystkich połączonych sekcjach.Nagłówek i stopka są unikalne dla sekcji, niezależne od siebie i można je ustawić tak, aby powtarzały się w kolejnych sekcjach.
Aby uzyskać dostęp do zawartości nagłówka lub stopki sekcji, musisz najpierw kliknąć miejsce w nagłówku lub stopce bieżącej sekcji.
Powinno to automatycznie wyświetlić odpowiedni panel właściwości po prawej stronie.

Na platformie można tworzyć dość złożone układy w nagłówku i stopce dokumentu - zobacz [Kreatywny układ].

Wyjaśnienie panelu właściwości nagłówków i stopek
Ustawienia

Taki sam jak w poprzedniej sekcji
Ta sekcja używa tego samego nagłówka, co sekcja przed nią.
Strony naprzemienne
Strony nieparzyste używają jednego nagłówka, podczas gdy strony parzyste używają innego nagłówka. Numeracja stron działa oddzielnie od nagłówków, więc pamiętaj, że jeśli twoja paginacja ma parzysty nagłówek strony zaczynający się na nieparzystej stronie, zostanie wyświetlony nieparzysty numer strony.
Inna pierwsza strona
Pierwsza strona sekcji używa innego nagłówka niż kolejne strony. Jeśli stosowane są również strony naprzemienne, będą się one rozpoczynać po pierwszej stronie sekcji.
Inna ostatnia strona
Ostatnia strona sekcji używa innego nagłówka niż poprzednie strony. Jeśli stosowane są również strony naprzemienne, zakończą się one przed ostatnią stroną sekcji.

Pozycja

Od góry (tylko nagłówek)
Aby zmienić, jak daleko w dół strony zaczyna się nagłówek.
Od dołu (tylko stopka)
Aby zmienić, jak daleko w górę strony zaczyna się stopka.

Marginesy

Lewy
Tutaj możesz ustawić inny lewy margines niż ten używany przez sekcję.
Prawy
Tutaj możesz ustawić inny prawy margines niż ten używany przez sekcję.
Dopasuj marginesy sekcji
Zaznacz to pole, aby dopasować szerokość marginesów do całej strony

Numeracja stron

Wstaw numer strony
Spowoduje to wstawienie automatycznego numeru strony w wybranym nagłówku lub stopce bieżącej sekcji.
Uruchom ponownie numerację sekcji
(zarówno dla nagłówka, jak i stopki)
Zaznaczenie tego pola umożliwia wybranie początkowego numeru i stylu numeracji stron.
Zaczyna się od
(zarówno dla nagłówka, jak i stopki)
Tutaj możesz ustawić początkowy numer strony dla sekcji
Styl
(zarówno dla nagłówka, jak i stopki)
Tutaj możesz ustawić styl znaków dla numeracji stron dla tej sekcji
Automatyczna numeracja stron
Wstaw / Automatyczny tekst / Numer strony sekcji. Spowoduje to wstawienie automatycznego numeru strony w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Pomoc wideo: Wszystko o nagłówkach i stopkach

 

Formatowanie tabeli

Formatowanie tabel może wydawać się żmudne. Ale z czystą głową jest to łatwe do zrobienia. Wiele danych zawartych w tabelach pochodzi z połączonych arkuszy kalkulacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności linkowania - potężnego narzędzia do utrzymywania integralności danych, wejdź na stronę [Workiva Support]

Tworzenie tabeli
Pustą tabelę można utworzyć, umieszczając kursor w wierszu, w którym chcesz ją wstawić, przechodząc do menu Wstaw i klikając tabelę. Domyślna tabela zostanie wstawiona w tym miejscu i wypełni jego szerokość.

Więcej informacji na temat tworzenia tabel znajdziesz na stronie pomocy technicznej Workiva

Style komórek
Platforma Workiva nie używa stylów komórek, ale polega na stylizacji za pomocą wstążki.

Formatowanie stylu tabeli
Stosowanie stylów akapitu do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek i wybierz żądany styl akapitu z przewodnika po stylach.

Stosowanie wyrównania do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek i wybierz żądany styl wyrównania z menu rozwijanego Wyrównanie komórki.

Stosowanie reguł do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek, do których chcesz zastosować regułę lub reguły, a następnie z menu Edycja wybierz rozwijane menu Obramowanie.

Zobaczysz teraz następujący panel, który zawiera elementy sterujące do ustawiania wagi reguły, stylu linii, koloru i miejsca, w którym reguła ma zostać zastosowana.

Ważne jest, aby ustawić wagę reguły, styl linii i kolor, zanim klikniesz którąkolwiek z opcji umieszczania reguły.

Po ustawieniu grubości, stylu i koloru linii, wybierz jedną z poniższych opcji rozmieszczenia reguł.

Podświetlone krawędzie w panelu umieszczania reguł to krawędzie, do których zostaną zastosowane ustawienia reguły po kliknięciu na jedną z nich. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli chcesz usunąć tylko jedną regułę z komórki za pomocą opcji "Wyczyść obramowanie", będziesz musiał zastąpić wszystkie inne reguły, które zostały przypadkowo usunięte.

Stosowanie odcieni do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek, a następnie przejdź do panelu Kolor tła w menu Edycja, kliknij menu rozwijane i wybierz kolor lub dodaj kolory odniesienia szesnastkowego (klikając przycisk Dodaj, aby je zastosować, jeśli nie ma ich jeszcze na liście)
Aby całkowicie usunąć odcień, wykonaj te same czynności, ale zamiast tego wybierz opcję "Bez koloru".

Poprzednie ustawienie odcienia zostanie zachowane do momentu zamknięcia dokumentu i można je szybko zastosować, klikając ikonę koloru tła.

Formatowanie rozmiaru tabeli
Możesz zaznaczyć więcej niż jeden wiersz lub kolumnę jednocześnie, klikając początkowy wiersz/kolumnę, przytrzymując klawisz Shift i klikając ostatni wiersz/kolumnę. Pamiętaj tylko, że podczas wybierania wielu wierszy/kolumn, niektóre z nich mogą być ukryte i muszą takie pozostać.

Regulacja szerokości kolumny
Można je regulować ręcznie lub zastosować określony pomiar.
Regulacja ręczna

Aby ręcznie dostosować kolumnę lub grupę kolumn, wybierz zaznaczenie i najedź kursorem na jedną z krawędzi kolumn w górnej części tabeli, a pojawi się ikona strzałki, którą możesz przeciągnąć, aby zwiększyć/zmniejszyć rozmiar.

Precyzyjne dostosowanie
Aby ustawić konkretną miarę dla kolumny lub grupy kolumn, wybierz zaznaczenie, a w panelu Formaty możesz wprowadzić dokładną liczbę dla szerokości, która zostanie zastosowana do wybranych kolumn. Jest to najlepsza opcja zapewniająca spójność szerokości kolumn.

Liczba ta podawana jest w pikselach, a jeśli dopasowujesz układ z programu InDesign, możesz wyświetlić plik InDesign w pikselach, aby zobaczyć, jaki powinien być równoważny wymiar na platformie.

Regulacja wysokości rzędów
Można je regulować ręcznie lub zastosować określony pomiar.
Dostosowywanie ręczne
Aby ręcznie dostosować wiersz lub grupę wierszy, wybierz zaznaczenie i najedź kursorem na jedną z krawędzi wiersza, aż pojawi się ikona strzałki. Następnie przeciągnij, aby zwiększyć/zmniejszyć rozmiar. Po dwukrotnym kliknięciu wysokość wiersza zostanie automatycznie dostosowana, aby wyświetlić zasłonięty tekst.

Aby ustawić konkretną miarę dla wiersza lub grupy wierszy, wybierz zaznaczenie, a następnie w panelu Formaty wprowadź dokładną wartość wysokości, która zostanie zastosowana do wybranych wierszy.

W przypadku tabel finansowych lepszym rozwiązaniem może być ręczne dostosowanie ich automatycznie (jak opisano wcześniej), ponieważ pozwala to uniknąć zasłaniania tekstu w wierszu o stałej wysokości.

Istnieje również opcja włączenia opcji "Zmień rozmiar wierszy, aby dopasować zawartość komórki" w menu Właściwości tabeli dla wybranej tabeli. Można to również sprawdzić na poziomie dokumentu, ale pamiętaj, że wpłynie to również na celowo przycięte tabele, używane do celów układu.

 

Więcej informacji na temat stylizacji tabel znajdziesz na stronie pomocy technicznej Workiva

 

Zarządzanie kolorami

W przypadku XHTML można używać tylko kolorów RGB, ponieważ jest to jedyny format kolorów obsługiwany w Internecie. Jeśli program InDesign jest używany do dodawania dodatkowej zawartości, wówczas program InDesign musi być ustawiony na RGB (czerwony, niebieski, zielony).
Hex to inny sposób opisywania kolorów RGB w podstawie 8 (szesnastkowo). Kolory Pantone (spot) są używane w druku. Używany tusz jest rzeczywistym kolorem, a nie składa się z kolorów CMYK. Są one często określane w wytycznych brandingowych dla koloru korporacyjnego ze względu na ich dokładność. Zaleca się, aby zawsze sprawdzać wytyczne dotyczące marki dla określonych kolorów.

Wskazówka: Upewnij się, że masz wystarczający kontrast kolorów, aby zapewnić dobrą czytelność dla wszystkich użytkowników. Sprawdź lokalne przepisy jurysdykcyjne, aby uzyskać wszelkie wskazówki. Kontrast kolorów może być częścią audytu.

 

Korzystanie z palety kolorów
Paleta kolorów platformy ma 64 standardowe kolory, ale poniżej znajduje się obszar kolorów niestandardowych, który umożliwia przechowywanie i wyświetlanie do 16 kolorów niestandardowych w dowolnym momencie.
Obszar kolorów niestandardowych to miejsce, w którym można dodać dodatkowe kolory specyficzne dla dokumentu.
Paleta kolorów jest powiązana z kontem użytkownika. Jeśli dodatkowi użytkownicy potrzebują tych samych niestandardowych kolorów, należy je przesłać do ich niestandardowej palety osobno.
Ta sama paleta kolorów będzie wyświetlana dla każdej funkcji platformy, która wymaga wyboru koloru.

Dodawanie kolorów niestandardowych
Aby dodać kolor niestandardowy do palety, otwórz dowolną paletę kolorów z menu głównego (np. Kolor tekstu, Podświetlenie, Kolor tła itp.) i w polu Kolory niestandardowe dodaj odniesienie szesnastkowe lub numery RGB dla żądanego koloru, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Spowoduje to dodanie koloru do lewego górnego pola kolorów niestandardowych i przesunięcie wszystkich istniejących kolorów o jeden. Jeśli jest już 16 kolorów, ostatni kolor spadnie na koniec listy. 

Jeśli nie masz odniesienia szesnastkowego dla swojego koloru, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi brandingu lub zapytaj innych członków zespołu. Nie jest dobrym pomysłem oszacowanie koloru szesnastkowego poprzez zeskrobanie zrzutów ekranu do Photoshopa.

Więcej informacji na temat korzystania z niestandardowych kolorów w pomocy technicznej Workiva

 

Czcionki

Świadomość: Instalacja czcionek może potrwać do 6 tygodni, więc jeśli to konieczne, potraktuj to priorytetowo. Lista obsługiwanych czcionek tutaj.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu sprawdzić, czy czcionki, wraz ze wszystkimi odmianami grubości czcionek, są dostępne na platformie Workiva w Twoim obszarze roboczym.
Czcionki muszą być załadowane do obszaru roboczego, aby były dostępne. Mamy listę już obsługiwanych czcionek. Pamiętaj, że może być wymagana dodatkowa licencja.

Dodawanie czcionek do platformy
Jeśli na platformie wymagane są określone czcionki oparte na marce lub wymaganiach projektowych, czcionki i niezbędne wagi muszą zostać dostarczone do zespołu czcionek Workiva. Można to zrobić za pośrednictwem CSM klienta.
Zespół ds. czcionek sprawdzi kompatybilność i wymagania licencyjne przed przesłaniem. Proces ten może potrwać do 6 tygodni.
Na platformie używamy tylko czcionek w wersji TTF. Jeśli klienci dostarczą nam pliki OTF, Workiva przekonwertuje je lub poprosi o wersje TTF.

Licencjonowanie
W przypadku publikacji w XHTML, firmy muszą posiadać prawa do używania w sieci dowolnej wagi czcionki używanej w ich pliku iXBRL/XHTML.

Obecnie zgłoszenie iXBRL stanowi korzystanie z sieci. Zaleca się, aby firmy sprawdzały status licencji wszystkich używanych przez siebie czcionek. Ponadto emitenci nie mogą polegać na dostawcach, którzy zrobią to za nich lub faktycznie posiadają taką licencję w imieniu emitenta. Ponadto licencjonowanie opiera się na "wadze" czcionki, więc jeśli używasz tylko dwóch wag z rodziny czcionek, musisz przestrzegać tylko tych wag.

Jeśli czcionka jest dostępna na platformie Workiva, oznacza to, że jest to czcionka typu open source lub posiada odpowiednią licencję.

Czcionki open source
Czcionki Google i inne "darmowe" czcionki mogą być warte rozważenia nie tylko ze względu na koszty, ale także dlatego, że są one specjalnie dostosowane do sieci.

Testowanie renderowania czcionek w przeglądarkach
Ważne jest, aby projektanci testowali renderowanie czcionek w przeglądarkach, aby uniknąć nieoczekiwanych efektów. Bardzo ważne jest, aby wybory czcionek były dokonywane z taką wiedzą. Ponadto niektóre kroje kursywy i niektóre starsze czcionki bezszeryfowe mają tendencję do niezbyt dobrego wyglądu podczas renderowania w przeglądarkach. Zalecamy wczesne testowanie czcionek.

Czcionki spoza platformy Workiva
Upewnij się, że czcionki używane we wszystkich obrazach wektorowych przesłanych do dokumentów mają osadzone lub obrysowane czcionki. Jeśli czcionki są dostępne na platformie Workiva, ten krok nie jest konieczny.

Czcionki niestandardowe
Obejmują one czcionki stworzone ze względów licencyjnych lub do użytku dekoracyjnego w tekście. Sprawdź dokładnie, czy masz pewność, że konstrukcja czcionki jest odpowiednia dla platformy Workiva.

Zmiana nazw czcionek
Pamiętaj, że zmiana nazw czcionek może spowodować, że nie będą one działać lub nie będą wyświetlane.

Link do listy czcionek na platformie
[Kliknij tutaj], aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych czcionek.

Uwaga: Ważne jest, aby nie zmieniać nazw czcionek!

 

Zarządzanie obrazami

Formaty internetowe (JPG, GIF i PNG) są jedynymi formatami obsługiwanymi przez platformę.

Umieszczanie obrazu
Aby umieścić obraz, wykonaj następujące czynności:

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma pojawić się obraz (może to być pusty akapit, istniejący tekst, komórka tabeli lub nagłówek i/lub stopka).
   
2. W głównym menu Plik przejdź do rozwijanego menu Wstaw i wybierz opcję Obraz/Inline.

Rozmiar i proporcje
Zaimportowany obraz będzie miał rozmiar proporcjonalny do wypełnienia kolumny, do której został wstawiony.
Aby zmienić rozmiar obrazu po wstawieniu, musisz wykonać następujące czynności:

1. Wybierz obraz.
   
2. Otwórz panel Właściwości obrazu.
   
3. Jeśli chcesz zachować proporcjonalny rozmiar, upewnij się, że opcja "Zachowaj proporcje" jest zaznaczona.
   
4. Możesz teraz dostosować szerokość i/lub wysokość, aż uzyskasz pożądany rozmiar.
   
5. Najechanie kursorem na szerokość lub wysokość spowoduje wyświetlenie 2 strzałek. Kliknięcie ich i przytrzymanie przycisku myszy spowoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu.
   

W celu zapewnienia dokładności zaleca się używanie strzałek do zmiany rozmiaru.

Na platformie dostępne są elementy sterujące do zarządzania jakością i rozmiarem obrazu podczas eksportu. Oznacza to, że możesz zachować przepływ pracy w wysokiej rozdzielczości w dokumencie Workiva i poprawić kolory obrazów po wyeksportowaniu.

Pomoc wideo: Zarządzanie zasobami - wykresy, obrazy i grafiki informacyjne

Rozdzielczość
Zaimportowany obraz będzie wyświetlany z taką samą rozdzielczością, z jaką został utworzony - nie zmieniamy rozdzielczości obrazu podczas przesyłania.
Rozdzielczość można zmienić dla eksportu, we właściwościach dokumentu (które będą miały zastosowanie do wszystkich wyjść) lub na podstawie indywidualnego eksportu w menu Zaawansowane eksportu podczas samego eksportu.
Jeśli nie zostanie zastosowane żadne ustawienie, wszystkie obrazy zostaną wyeksportowane z taką samą rozdzielczością, z jaką zostały zaimportowane.

Tryb kolorów RGB vs CMYK
Jedynym przypadkiem, w którym obraz CMYK jest wymagany, jest profesjonalne drukowanie dokumentów. Więcej informacji na temat korekcji kolorów obrazów znajdziesz w sekcji Drukowanie z Workiva.

Zarządzanie offline
Workiva nie posiada biblioteki obrazów. Ponadto powtarzające się obrazy nie są ze sobą powiązane na platformie. Wszystkie główne kopie obrazu muszą być zarządzane lokalnie przez redaktora/projektanta.

Aktualizacja obrazu
Obrazy nie mogą być obecnie aktualizowane na platformie. Jeśli obraz zostanie zmieniony poza platformą, będzie wymagał ponownego wstawienia.
Rozmiar i położenie obrazu muszą być takie same jak w istniejącej wersji.

Uważaj na pliki JPG
Pliki JPG (JPEG) mogą stwarzać pewne problemy, ponieważ mogą być zapisywane/używane w CMYK i RGB. Ponadto starsze wersje oprogramowania Adobe Photoshop i innych programów do edycji obrazów wykazują różnice w "zapisywaniu" i "eksportowaniu" do formatu jpg.

Uwaga dotycząca rozkładówek
Duże obrazy używane na rozkładówce (dwie strony) muszą zostać rozdzielone na pojedyncze strony do użytku na platformie.

 

Drukowanie z platformy Workiva

Platforma jest oparta na sieci i dlatego jest środowiskiem RGB. Oto, co musisz wziąć pod uwagę, jeśli zamierzasz profesjonalnie wydrukować swój raport.

Opcje wyjściowe
Z platformy można eksportować zarówno pliki PDF RGB, jak i CMYK.
Więcej informacji na temat tych opcji znajdziesz w sekcji Eksport.

RGB PDF
Wyeksportowany plik PDF RGB będzie wymagał korekty kolorów do druku, ale jest prawdopodobnie najlepszą wersją do przygotowania do druku i ma największą elastyczność.

CMYK PDF
Wyeksportowany plik PDF CMYK jest prostą konwersją kolorów do CMYK, ale może nie spełniać wymagań Twojej marki, a przekonwertowane obrazy mogą nie pasować do ustawień konwersji kolorów / nasycenia wymaganych do druku.

Korekcja kolorów
Zaleca się, abyś porozmawiał ze swoim drukarzem o tym, jak najlepiej poradzić sobie z korekcją kolorów, ponieważ będzie on miał najlepszy wgląd w to, jakie masz opcje.
Ogólne formaty obrazów

Formaty internetowe
JPG, GIF, PNG (mapy bitowe) i SVG (bez rozdzielczości) to popularne formaty internetowe dla obrazów. Formaty map bitowych są często ustawione na 72 lub 96 dpi i są RGB.
Obrazy do druku
PSD i TIFF to popularne formaty obrazów do druku, często ustawione na 300 dpi (punktów na cal kwadratowy) i zawsze CMYK. Grafiki bez rozdzielczości, takie jak wykresy, są używane w formatach Illustrator (AI) i EPS (Encapsulated Postscript).

Konwersja obrazu
Twoja drukarnia może być w stanie doradzić najlepszy sposób konwersji obrazów z RGB na CMYK.
Jeśli planujesz po prostu przekonwertować obrazy po ich wyeksportowaniu, umieść ich wersje Hi-Res w dokumencie.
Inną opcją jest zastąpienie obrazów wersjami CMYK o wysokiej rozdzielczości w wyeksportowanym pliku PDF. Możesz to zrobić za pomocą narzędzi, takich jak Adobe Acrobat lub Enfocus Pitstop.

Spad
Szczegółowe informacje na temat funkcji spadu znajdują się na stronie

Sieć (Workiva)	Drukuj
.png (rgb, 72dpi lub 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi lub 96dpi)	.tiff (cmyk, 300 dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300 dpi)
	.ai
	.eps

 

Wykresy

Wykresy Workiva opierają się na danych z arkusza kalkulacyjnego, które mogą być samodzielne lub połączone. Zmień liczbę u źródła, a wykresy zostaną automatycznie zaktualizowane w całym raporcie lub prezentacji.
Narzędzie do tworzenia wykresów nie ma wszystkich możliwości produktów Adobe, ale dzięki sprytnemu wykorzystaniu tabel, obrazów i układu można uzyskać wiele odmian. Zobacz więcej w artykule [Kreatywne korzystanie z wykresów].

Wstawianie wykresu
Wykres może być wstawiony tylko inline, więc pojawi się wszędzie tam, gdzie umieścisz kursor w treści. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to w nowym pustym akapicie. Wykresów nie można umieszczać w nagłówku ani stopce.
Aby wstawić wykres, umieść kursor w miejscu, w którym ma się on pojawić, przejdź przez menu Edycja do Wstaw/Wykres i wybierz typ wykresu z rozwijanej listy.

Gdy wstawisz wykres, będzie on miał domyślne kolory, czcionki (Arial) i domyślne wymiary, które wynoszą 613 pikseli szerokości na 380 pikseli wysokości, niezależnie od rozmiaru lub orientacji strony.

 

Pomoc wideo: Zarządzanie zasobami - wykresy, obrazy i grafiki informacyjne

Poznaj domyślne ustawienia wykresów
Tutaj znajdziesz wszystkie domyślne wykresy.
Możesz zmienić większość ustawień domyślnych, aby uzyskać wymagany wygląd wykresu, a odbywa się to za pośrednictwem panelu właściwości wykresu.

Linia	Kolumna	Skumulowany kolumnowy	Kombi
Obszar	Pasek	Skumulowany słupkowy	Skumulowany kombi
Kołowy	Pierścień	Kaskadowy	Punktowy
Bąbelek	Zaawansowany bąbelek

 

Panel właściwości wykresu
Panel właściwości wykresu staje się dostępny po kliknięciu wykresu. Jest tu wiele opcji i mogą się one różnić w zależności od wybranego wykresu.

Właściwości wykresu
Ogólne
Opcje ogólne, takie jak dodanie tytułu i ustawienie rozmiaru, znajdziesz tutaj.

Series/Slices/Plot
W tym miejscu możesz wpływać na różne ustawienia dotyczące danych używanych na wykresie, na przykład zastosować kolor, etykiety danych itp.

Oś lewa/prawa
Wpływa na twoją oś Y i może być przełączana z lewej na prawą lub może być używana w kombinacji, ale obie mają podobne właściwości.

 

Oś dolna Ma to wpływ na Twoją oś X.	Legenda Tutaj możesz zmienić ustawienia legendy wykresu.

 

Wskazówka: Skonfiguruj kilka ogólnych wykresów w sekcji niedrukującej, a następnie skopiuj je, umieść i zaktualizuj, gdy będą potrzebne w całym raporcie.

Podstawowa konfiguracja wykresu
Oto kilka porad i wskazówek dotyczących konfiguracji wykresu od podstaw.

• Wstaw wybrany typ wykresu. Tutaj wybrano wykres kolumnowy.
• Ustaw szerokość i wysokość. Wskazówka: użyj tabeli jednokomórkowej, ustawionej na pełną szerokość kolumny, aby wizualnie ustawić prawidłową szerokość dla pierwszego wykresu.

• Kliknij wykres raz, aby zaznaczyć go w całości, a następnie zmień czcionkę, jej rozmiar i kolor.

• Różne części tekstu można zmieniać, klikając określony tekst.

• Dane można zmieniać lub wstawiać, klikając wykres prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Wyświetl dane wykresu". Spowoduje to otwarcie danych w nowej karcie.

• Z tego miejsca możesz dodawać kolumny, wiersze, zmieniać dane, zmieniać format osi (31 grudnia 2022 / grudzień itp.) i zmieniać format wartości (księgowość / procent itp.).
  Dane mogą być również powiązane z innymi źródłami i aktualizowane automatycznie.

• Zmiany wprowadzone tutaj zostaną odzwierciedlone na Twoim wykresie.

• Białą przestrzeń między krawędzią granicy wykresu a elementami wykresu można dostosować za pomocą opcji Odstępy.

• Domyślną wartością jest 15.

• Poniżej odstępy zostały ustawione na 5.

• Może się zdarzyć, że będziesz chciał wyzerować odstępy, ale sprawdź, czy tekst nie zacznie się przycinać w formatach eksportu.

Wskazówka dotycząca świadomości: Może się zdarzyć, że będziesz chciał wyzerować odstępy, ale sprawdź, czy tekst nie zacznie się przycinać w formatach eksportu.

• Paski są kontrolowane przez Serię. Wybierz same serie za pomocą panelu Właściwości wykresu lub klikając słupek na wykresie.

• Po wybraniu serii możesz wprowadzać zmiany w panelu Właściwości.

• Aby przechodzić między różnymi seriami w panelu, kliknij nazwę serii. Poszczególne paski można również wybrać za pomocą drugiego menu rozwijanego.
• W poniższym przykładzie wybrano kolor czerwony, zaznaczono opcję pokaż etykiety danych i wyłączono legendę.

Wynik poniżej

• Każdy dodatkowy tekst wyświetlany po włączeniu ustawienia może wymagać dostosowania do Twojego stylu tekstu

Wskazówka: Wypróbuj wszystkie ustawienia wykresów wcześnie, aby dowiedzieć się, co można osiągnąć

• Aby zmienić lub ukryć tytuł, przejdź do panelu Właściwości ogólne.

• Aby zmienić oś, kliknij na nią lub znajdź ją w panelu Właściwości wykresu. Poniżej tytułu dodano wartość minimalną/maksymalną i rozmiar kroku.

Dodatkowe wskazówki
Przypisy/symbole chemiczne na wykresach
Numery referencyjne przypisów i indeksy chemiczne można dodawać do etykiet danych, etykiet osi i tytułów wykresów, ale tylko ręcznie (nie automatycznie). Indeks górny/podrzędny musi być wykonany z odniesieniami Unicode.

Różne strony internetowe wymieniają odniesienia Unicode dla 0-9 i ( ) i pozwalają użytkownikowi skopiować i wkleić je do wykresu (czy to w tytule, czy w arkuszu danych).
Poniższy diagram pokazuje, w jaki sposób indeks górny i dolny oraz ich skopiowane wersje Unicode pojawiają się na wykresie, arkuszu danych i w tekście normalnym.

Więcej informacji na temat korzystania z wykresów w pomocy technicznej Workiva

Hiperłącza i zakładki

Hiperłącza i zakładki są niezbędnym narzędziem w każdym dużym raporcie. Na platformie hiperłącza mogą być kierowane do zakładek, stron lub zasobów zewnętrznych, aby umożliwić nawigację.

Typy linków
Hiperłącza
Hiperłącza pozwalają na linkowanie do zasobów poza Workiva, nawigację do różnych sekcji lub zakładek w dokumencie. Hiperłącza świetnie sprawdzają się podczas tworzenia paska nawigacji w dokumencie.

Więcej informacji na temat korzystania z hiperłączy znajdziesz w pomocy technicznej Workiva

Zakładki
Zakładki umożliwiają oznaczenie lokalizacji i łatwe przechodzenie do niej w dokumencie za pomocą hiperłącza.

Więcej informacji na temat korzystania z zakładek znajdziesz w dziale pomocy Workiva

Stosowanie stylów do łączy
Hiperłącza
Zastosowanie hiperłącza spowoduje domyślnie nadanie tekstowi niebieskiego koloru i dodanie podkreślenia.

Obecnie nie można zmienić domyślnych ustawień, ale możesz zmienić wygląd hiperłączy ręcznie za pomocą wstążki.

Aby usunąć automatycznie zastosowane podkreślenie i niebieski kolor, musisz odblokować styl tekstu.

Podświetl tekst hiperłącza i ręcznie zmień kolor na żądany oraz wyłącz podkreślenie (może to wymagać dwukrotnego kliknięcia przycisku podkreślenia).

Zakładki
Zastosowanie zakładki nie zmieni wyglądu tekstu.

Jeśli chcesz, aby Twoje zakładki się wyróżniały, stwórz styl tekstu i stosuj go konsekwentnie.

Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie została umieszczona zakładka, kliknij ją w panelu zakładek. Zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do zakładki, a tekst, do którego prowadzi link, zostanie podświetlony.

Eksportuj
Hiperłącza i zakładki będą działać zarówno w eksporcie PDF, jak i XHTML. Lista zakładek w pliku PDF jest oparta na strukturze sekcji twojego dokumentu Wdesk, dlatego zakładki platform nie pojawią się na liście, nawet jeśli będą działać jako klikalne linki. 

Eksport

Eksport zależy od rozwiązania Workiva, do którego masz dostęp. Mogą być widoczne różne opcje eksportu. Wszystkie formaty eksportu są dostępne z menu Plik, w menu rozwijanym "Zapisz jako".

Więcej informacji na temat eksportu znajdziesz na stronie wsparcia Workiva

Oto główne formaty eksportu.

• XHTML (Web, ESEF i oznaczony)
• XHTML może być generowany dla 3 różnych celów.
• Sieć

Dokument Workiva można wyeksportować bezpośrednio do formatu XHTML za pomocą opcji XHTML w menu rozwijanym "Zapisz jako".

Spowoduje to otwarcie okna opcji eksportu. Stamtąd możesz wybrać eksport całości lub części dokumentu, a w zakładce zaawansowanej możesz dokonać dalszych dostosowań tego wyjścia.

Wyłącz zewnętrzne hiperłącza
Ta opcja wyłącza wszelkie hiperłącza, które kierują czytelnika do miejsca docelowego poza dokumentem.

Edytowalny XHTML
Edytowalny XHTML pozwala na edycję kodu wynikowego w celu lepszej integracji ze stronami internetowymi i jest podstawą WebAPI. Wybranie tej opcji spowoduje, że wersja XHTML generowana w generacjach XBRL będzie bardziej zgodna.

ESEF: XHTML dla zgłoszenia ESEF można wyeksportować za pomocą menu "Zapisz jako", ale w eksporcie nie zostaną uwzględnione żadne znaczniki. Różni się to od edytowalnego XHTML. Tagged: Tagged XHTML jest generowany automatycznie podczas procesu generowania XBRL i nie jest dostępny za pośrednictwem menu "Zapisz jako".

 

PDF
Po wybraniu opcji PDF otworzy się okno opcji eksportu PDF.
Możesz wyeksportować cały dokument lub jego fragmenty, a w zakładce Zaawansowane możesz dokonać dalszych zmian w tym dokumencie.
Oto kilka zaawansowanych opcji.

• Uwzględnij znaczniki
  Jeśli w dokumencie użyto narzędzi do oznaczania dokumentów, zostaną one uwzględnione w pliku PDF.
• Zmniejsz rozdzielczość obrazu (PPI) do:
  W tym miejscu można zmniejszyć rozdzielczość obrazu, aby zmniejszyć liczbę pikseli na cal (PPI) obrazów i zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.
• Użyj przestrzeni kolorów CMYK
  Ta opcja spowoduje konwersję pliku PDF z RGB na CMYK. Ważne jest, aby pamiętać, że jest to prosta konwersja i może nie być zgodna z wytycznymi marki, a przekonwertowane obrazy mogą nie pasować do ustawień konwersji kolorów / nasycenia wymaganych do druku.
• Tag for Web Accessibility
  Obejmuje to oznaczanie elementów potrzebnych dla czytników ekranu.

Word
Wybór programu Word jako opcji eksportu spowoduje otwarcie okna opcji eksportu programu Word.
Możesz wyeksportować cały dokument lub jego część, a w zakładce Zaawansowane możesz dokonać dalszych dostosowań.

• Uwzględnij kropki prowadzące
  Jeśli w dokumencie użyto kropek prowadzących, zostaną one uwzględnione w eksporcie programu Word.
• Osadź czcionki
  Wybranie tej opcji spowoduje osadzenie czcionek w pliku programu Word. Pomaga to w poprawnym wyświetlaniu pliku Word na ekranie, gdy czcionki nie są zainstalowane lokalnie.
• Pokaż cieniowanie komórek tabeli
  Wybranie tej opcji spowoduje uwzględnienie cieniowania dodanego do komórki.
• Zmniejsz rozdzielczość obrazu (PPI) do:
  W tym miejscu można zmniejszyć rozdzielczość obrazu, aby zmniejszyć liczbę pikseli na cal (PPI) obrazów i zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.

Świadomość: Dokumenty Workiva nie są dokumentami Word. 100% wyrównanie nie jest gwarantowane, więc zalecane jest przetestowanie

 

Dokumentuj stan zdrowia

Platforma Workiva posiada wbudowane narzędzie Document Health. Może to być przydatne do sprawdzania różnych kwestii w dokumencie Workiva. Poniżej przedstawiono rzeczy, które mogą być pomocne podczas tworzenia i podpisywania dokumentów.

Świadomość: Nie wszystkie problemy będą wymagały naprawy. Jest to jedynie narzędzie do lokalizowania i rozwiązywania problemów według uznania użytkownika.

Kiedy sprawdzać stan dokumentów

Tworzenie dokumentu
Gdy dokument został po raz pierwszy skonfigurowany/zaprojektowany, dobrą praktyką jest przeprowadzenie kontroli stanu w celu sprawdzenia obrazów, treści, wykresów i hiperłączy.

Zatwierdzenie dokumentu
Podczas finalizowania projektu ostatecznej wersji przydatne może być również przeprowadzenie ostatecznej kontroli stanu, aby sprawdzić kwestie związane z obrazami, treścią, wykresami i hiperłączami.

Jak to zrobić
Ikona kondycji dokumentu
Aby uzyskać dostęp do panelu kondycji dokumentu, spójrz w dół z menu konspektu sekcji i znajdź ikonę kondycji dokumentu, jak pokazano poniżej.

Panel kondycji dokumentu
Kliknięcie ikony spowoduje automatyczne sprawdzenie kondycji dokumentu, jak pokazano poniżej.

W idealnym scenariuszu zobaczysz zielone znaczniki dla każdego potencjalnego problemu.

Poniżej znajduje się to, co najprawdopodobniej zobaczysz podczas sprawdzania kondycji dokumentu. Nie wszystkie te kontrole odnoszą się do kwestii projektowych.

Kliknięcie przycisku Kontynuuj spowoduje otwarcie głównego okna kondycji dokumentu. Pojawi się pełne zestawienie miejsc, w których znajdują się problemy.

Filtr podsumowujący
Wyniki można filtrować w menu rozwijanym Kategorie, wyłączając niechciane wyniki wyszukiwania.

Jeśli menu filtra nie jest wyświetlane, można je otworzyć i zamknąć, wybierając przycisk filtra.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowania, zaznacz te opcje w rozwijanym menu.

Następnie naciśnij przycisk odświeżania.

Przeglądanie spraw
Wyświetlane sprawy będą teraz tylko tymi zaznaczonymi na liście rozwijanej.

Nowe rozszerzenia projektu - pełne wideo

Pełny film przedstawiający nowo dodane możliwości projektowania w Workiva

Jak uzyskać odpowiedni dokument RNS (Regulatory News Service) od Workiva?

Możesz przygotować swój dokument Workiva do przesłania RNS za pomocą naszej opcji eksportu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Export for Regulatory News Service (RNS).

Przypisy końcowe

Przypisy końcowe - nowe informacje tutaj

Pełny projekt na platformie Workiva wytyczne PDF w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Projektowanie na platformie Workiva Niniejszy przewodnik wspiera projektowanie na platformie Workiva. Przewodnik dla twórców koncepcji na platformie Workiva W przewodniku Le Widget -Plateforme znajdziesz wszystkie wskazówki niezbędne do realizacji koncepcji w Workiva. Wskazówki dla montażystów dotyczące montażu na platformie Workiva Dzięki instrukcjom platformy TheWidget uzyskasz wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamówień w Workiva.

Nowe funkcje projektowe Workiva Pobierz ten widżet, jeśli w Twoim pakiecie Workiva znajdują się rozszerzenia projektowe