Centrum wsparcia Workiva

>> Zaprojektowano stronę główną Centrum Wsparcia Raportowania

Wprowadzenie: Jak wprowadzić treści na platformę Workiva

Przewodnik projektowy

Workiva jest platformą współpracy, w której wszyscy pracują razem, dlatego dla zachowania najwyższego poziomu spójności zaleca się stworzenie Przewodnika projektowego. Można je umieścić tymczasowo na początku raportu, aby ułatwić dostęp.
Przewodnik projektowy pomaga ustalić podstawowe wymagania dotyczące elementów, takich jak kolory, szerokości tabel/komórek i stosowanie podstawowych stylów. Jeśli chcesz otrzymać egzemplarz tego przykładowego Przewodnika Projektowego, skontaktuj się ze swoim CSM.

Dodatkowo, jeśli na platformie są używane standardowe wykresy słupkowe i kołowe, może okazać się korzystne dołączenie oznaczonych szczegółów, takich jak:

Wymagana szerokość pikseli dla 1 lub więcej kolumn Rozmiar, grubość i kolor czcionki tekstu w tytułach, osiach, etykietach danych i legendach
Kolejność kolorów i odcienie stosowane w przypadku słupków lub segmentów koła Wszelkie dodatkowe ustawienia, takie jak odstępy, umiejscowienie etykiet itp.
	Dzięki temu każdy użytkownik wie, jak odtworzyć/dostosować wykres, aby zachować spójność z projektem.
Dzięki temu każdy użytkownik wie, jak odtworzyć/dostosować wykres, aby zachować spójność z projektem.

Konfiguracja dokumentu

Ważne jest, aby poprawnie skonfigurować raport na platformie Workiva. Teraz poświęć chwilę i wykonaj następujące czynności:

1 Rozważanie formatu
W przypadku publikacji wielokanałowej ważne jest, aby już na samym początku ustalić format strony, marginesy i wymiary odstępu między stronami.
Rzeczy do rozważenia:

Poziomy a pionowy
Tradycyjnie większość raportów rocznych przedstawiana jest w orientacji pionowej, jednak coraz częściej stosuje się orientację poziomą, aby ułatwić odbiór treści na ekranie.

Spready
Koncepcja spreadów jest ograniczona w obecnym czytniku inline iXBRL. Projektanci muszą zachować ostrożność, przekazując informacje w formie rozkładówki, ponieważ zostanie ona podzielona na dwie oddzielne, następujące po sobie strony. Dzięki rozwojowi stron internetowych możliwe jest prezentowanie rozkładówek w przeglądarce wbudowanej, dlatego skontaktuj się ze swoim zespołem internetowym, jeśli rozkładówki są wymagane jako część przeglądarki wbudowanej.

Marginesy lustrzane
Często, gdy dokument jest drukowany, margines wewnętrzny będzie szerszy od marginesu zewnętrznego ze względu na zszywanie. Może to stwarzać problemy z czytelnością w przypadku prezentacji cyfrowej zarówno w formacie PDF, jak i XHTML. Rozważ dostosowanie marginesów do prezentacji cyfrowej.

2 Ustawianie rozmiaru strony dokumentu

Rozmiar strony dokumentu można ustawić w menu Plik / Właściwości.
W panelu Dokument znajduje się zakładka Formaty strony, gdzie można wybrać Rozmiar strony.

3 Marginesy i odstępy
Marginesy i odstępy można ustawić dla całego dokumentu. Instrukcje dotyczące tego, jak to zrobić, znajdziesz w naszej specjalnej sekcji. [link]

4 Ustawianie struktury dokumentu (indeks)
Struktura dokumentu przedstawia jego strukturę. Dokument można podzielić na sekcje nadrzędne i podrzędne.

5 Utwórz paletę stylów
Cała zawartość na platformie Workiva powinna mieć przypisany styl. Instrukcje dotyczące tego, jak to zrobić, znajdziesz w naszej specjalnej sekcji. [link]

6 Nagłówki i stopki
[Nagłówki i stopki] można generować na platformie Workiva. Instrukcje dotyczące tego, jak to zrobić, znajdziesz w naszej sekcji poświęconej temu tematowi.

7 Skład tekstu
Skład tekstu odbywa się na platformie Workiva. W przypadku publikacji wielokanałowych najlepszą praktyką jest niestosowanie miękkiego powrotu. Miękki powrót następuje po naciśnięciu Shift+Enter. Powoduje to podział wiersza, a nie akapitu. Możesz zobaczyć miękkie i twarde znaki powrotne, naciskając przycisk Pokaż/ukryj znaki niedrukowalne na wstążce Edycja. Zamiast miękkich powrotów wiersza użyj właściwości odstępu między wierszami w Edytorze stylów

Jeśli wyrazy nie mają być dzielone, na przykład imię i nazwisko reżysera, należy pomiędzy nimi umieścić nierozdzielaną spację. Przejdź do Wstaw>Symbol>Znaki specjalne>Nierozdzielana spacja. Dostępny jest również skrót klawiaturowy.

Nierozdzielana spacja na komputerze PC
CTRL + Shift + Spacja
Nierozdzielana spacja na komputerze Mac
CMD + Shift + Spacja

Lub
Wstaw > Symbol > Znaki specjalne > Nierozdzielana spacja

8 Pomiary
Jednostki miary można ustawić w panelu Właściwości dokumentu

Marginesy i rynny

Margines to przestrzeń u góry, u dołu i po bokach dokumentu. Rynna to przestrzeń między kolumnami.

Margines strony
Margines strony można ustawić jako domyślny dla dokumentu, ale można go zastąpić na poziomie sekcji.
Ustawianie domyślnego marginesu dokumentu
Dostęp do ustawień marginesu dokumentu można uzyskać za pomocą menu „Właściwości”. Właściwości/Formaty dokumentu/strony.

Zmiana marginesu sekcji
Marginesy sekcji można zmienić w panelu Właściwości sekcji. Dostęp do niego można uzyskać z menu po prawej stronie. Wyświetlają się w nim ustawienia dla aktualnie wybranej sekcji.
Zmiana dowolnego marginesu sekcji spowoduje zastąpienie domyślnego marginesu dokumentu dla tej sekcji. Można łatwo sprawdzić, czy margines sekcji został pominięty, ponieważ obok zmienionego marginesu pojawi się strzałka. Kliknięcie strzałki spowoduje przywrócenie domyślnej wartości marginesu.

Odstęp między kolumnami
Odstęp między kolumnami można ustawić jako domyślny w dokumencie, ale można go zastąpić na poziomie sekcji i/lub akapitu.
Ustawianie domyślnego odstępu między kolumnami dokumentu
Dostęp do ustawień odstępu między kolumnami można uzyskać za pomocą menu Właściwości – Właściwości/Dokument/Formaty stron
Należy pamiętać, że odstępu między kolumnami nie można wybrać, dopóki w polu kolumn nie zostanie wprowadzona więcej niż jedna kolumna.
Po wykonaniu tej czynności można wymienić rynnę.

Jeśli chcesz, możesz ponownie zmienić domyślne kolumny na jedną, ale nowy wymiar rynny, który wprowadziłeś, pozostanie niezmieniony.

Zmiana odstępu między kolumnami sekcji
Odstępy między kolumnami sekcji można zmienić w panelu Właściwości sekcji. Dostęp do niego można uzyskać z menu po prawej stronie. Wyświetlają się w nim ustawienia dla aktualnie wybranej sekcji.
Podobnie jak w przypadku marginesu sekcji, zakrzywiona strzałka (patrz przykład) zostanie wyświetlona, ​​jeśli ustawienia odstępu zostaną zmienione. Kliknięcie strzałki spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych dla danego rynsztoka.

Zmiana odstępu między kolumnami akapitu
Odstępy między kolumnami akapitu można zmienić w panelu Właściwości akapitu. Dostęp do tego menu można uzyskać z menu po prawej stronie. Wyświetlają się w nim ustawienia dla aktualnie wybranego akapitu.
Zmiana odstępu między kolumnami akapitu spowoduje nadpisanie ustawień Dokumentu i Sekcji dla tego akapitu.

Więcej informacji na temat właściwości dokumentów i sekcji znajdziesz na stronie pomocy technicznej Workiva

Nagłówki i stopki

Nagłówek to część dokumentu znajdująca się na górnym marginesie, natomiast stopka to część dokumentu znajdująca się na dolnym marginesie.
Nagłówki i stopki mogą zawierać dodatkowe informacje, takie jak tytuły dokumentów, tytuły stron, paski nawigacyjne, numery stron, daty i przypisy. Tekst wprowadzony do nagłówka lub stopki będzie powtarzany we wszystkich połączonych sekcjach. Nagłówek i stopka są unikalne dla danej sekcji, niezależne od siebie i można ustawić ich powtarzanie w kolejnych sekcjach.
Aby uzyskać dostęp do zawartości nagłówka lub stopki danej sekcji, należy najpierw kliknąć w przestrzeń nagłówka lub stopki bieżącej sekcji.
Powinno to automatycznie otworzyć odpowiedni panel właściwości po prawej stronie.

W przestrzeni nagłówka i stopki dokumentu na platformie można tworzyć dość skomplikowane układy - patrz [Układ kreatywny].

Nagłówki i stopki – objaśnienie panelu Właściwości
Ustawienia

Tak samo jak w poprzedniej sekcji
Ta sekcja używa tego samego nagłówka, co poprzednia sekcja.
Strony naprzemienne
Strony nieparzyste używają jednego nagłówka, strony parzyste zaś innego. Numerowanie stron działa niezależnie od nagłówków, więc pamiętaj, że jeśli nagłówek Twojej paginacji zaczyna się na stronie nieparzystej i zaczyna się na stronie parzystej, to wyświetlony zostanie numer strony nieparzystej.
Inna pierwsza strona
Pierwsza strona sekcji używa innego nagłówka niż kolejne strony. Jeżeli zastosowane zostaną także strony naprzemienne, rozpoczną się one po pierwszej stronie sekcji.
Inna ostatnia strona
Ostatnia strona sekcji używa innego nagłówka niż poprzednie strony. Jeżeli zastosowane zostaną także strony naprzemienne, zakończą się one przed ostatnią stroną sekcji.
 

Pozycja

Od góry (tylko nagłówek)
Aby zmienić, jak daleko w dół strony zaczyna się nagłówek.
Od dołu (tylko stopka)
Aby zmienić, jak wysoko na stronie zaczyna się stopka.
 

Marginesy

Lewy
Możesz ustawić inny margines lewy niż ten używany w tej sekcji.
Prawy
Możesz ustawić inny margines prawy niż ten używany w tej sekcji.
Dopasuj marginesy sekcji
Zaznacz to pole, aby dopasować szerokość marginesów do całej strony

Numeracja stron

Wstaw numer strony
Spowoduje to wstawienie automatycznego numeru strony w wybranym nagłówku lub stopce bieżącej sekcji.
Rozpocznij od nowa numerację sekcji
(zarówno dla nagłówka, jak i stopki)
Zaznaczenie tego pola umożliwia wybranie numeru początkowego i stylu numeracji stron.
Rozpoczyna się od
(dla nagłówka i stopki)
Tutaj możesz ustawić początkowy numer strony dla sekcji
Styl
(dla nagłówka i stopki)
Tutaj możesz ustawić styl znaku dla numeracji stron dla tej sekcji
Automatyczne numerowanie stron
Wstaw / Autotekst / Numer strony sekcji. Spowoduje to automatyczne numerowanie stron w każdym miejscu, w którym znajduje się kursor.

Pomoc wideo: Wszystko o nagłówkach i stopkach

Formatowanie tabeli

Formatowanie tabeli może wydawać się żmudne. Ale mając jasny umysł, jest to łatwe do zrobienia. Duża część danych zawartych w tabelach pochodzi z powiązanych arkuszy kalkulacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjonalności łączenia – potężnego narzędzia do utrzymywania integralności danych, przejdź do [Wsparcie Workiva]

Tworzenie tabeli
Pustą tabelę można utworzyć, umieszczając kursor w wierszu, w którym chcesz ją wstawić, przechodząc do menu Wstaw i klikając tabelę. W tym miejscu zostanie wstawiona domyślna tabela, która wypełni całą jego szerokość.

Więcej informacji na temat tworzenia tabel znajdziesz na stronie pomocy technicznej Workiva

Style komórek
Platforma Workiva nie korzysta ze stylów komórek, lecz opiera się na stylach na wstążce.

Formatowanie stylu tabeli
Stosowanie stylów akapitu do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek i wybierz żądany styl akapitu z przewodnika stylów.

Stosowanie wyrównania do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek i wybierz żądany styl wyrównania z menu rozwijanego wyrównania komórek.

Stosowanie reguł do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek, do których chcesz zastosować regułę lub reguły, a następnie z menu Edycja wybierz listę rozwijaną Obramowania.

Teraz zobaczysz następujący panel, w którym znajdują się elementy sterujące umożliwiające ustawienie grubości reguły, stylu linii, koloru i miejsca zastosowania reguły.

Ważne jest, aby ustawić grubość reguły, styl linii i kolor przed kliknięciem którejkolwiek z opcji rozmieszczania reguły.

Po ustawieniu grubości, stylu i koloru linii wybierz jedną z opcji rozmieszczenia reguł poniżej.

Podświetlone krawędzie w panelu rozmieszczania reguł to krawędzie, do których zostaną zastosowane ustawienia reguł po kliknięciu jednej z nich. Należy pamiętać, że jeśli chcesz usunąć tylko jedną regułę z komórki za pomocą opcji „Wyczyść obramowania”, musisz zastąpić wszystkie inne reguły, które zostały usunięte nieumyślnie.

Stosowanie odcieni do komórki
Zaznacz komórkę lub grupę komórek, a następnie przejdź do panelu Kolor tła w menu Edycja, kliknij listę rozwijaną i wybierz kolor lub dodaj kod szesnastkowy koloru (kliknij Dodaj, aby go zastosować, jeśli jeszcze nie ma go na liście).
Aby całkowicie usunąć odcień, wykonaj tę samą czynność, ale wybierz opcję „Brak koloru”.

Poprzednie ustawienie odcienia zostanie zachowane aż do zamknięcia dokumentu i można je szybko zastosować, klikając ikonę Kolor tła.

Formatowanie rozmiaru tabeli
Można zaznaczyć więcej niż jeden wiersz lub kolumnę na raz, klikając początkowy wiersz/kolumnę, przytrzymując klawisz Shift i klikając ostatni wiersz/kolumnę. Należy pamiętać, że przy zaznaczaniu wielu wierszy/kolumn niektóre z nich mogą być ukryte i muszą takie pozostać.

Dostosowywanie szerokości kolumny
Można ją dostosować ręcznie lub zastosować konkretny pomiar.
Regulacja ręczna

Aby ręcznie dostosować kolumnę lub grupę kolumn, zaznacz wybraną opcję i najedź kursorem na jedną z krawędzi kolumny u góry tabeli. Pojawi się ikona strzałki, którą możesz przeciągać, aby zwiększać lub zmniejszać jej rozmiar.

Dokładne dopasowanie
Aby ustawić konkretny pomiar dla kolumny lub grupy kolumn, wybierz opcję, a w panelu Formaty możesz wprowadzić dokładną liczbę określającą szerokość, która zostanie zastosowana do wybranych kolumn. Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli zależy nam na spójności szerokości kolumn.

Liczba podana jest w pikselach. Jeśli dopasowujesz układ z programu InDesign, możesz wyświetlić plik programu InDesign w pikselach, aby dowiedzieć się, jaki jest odpowiedni wymiar na danej platformie.

Dostosowywanie wysokości wiersza
Można ją dostosować ręcznie lub zastosować konkretny pomiar.
Ręczne dostosowywanie
Aby ręcznie dostosować wiersz lub grupę wierszy, wybierz zaznaczenie i najedź kursorem na jedną z krawędzi wiersza, aż pojawi się ikona strzałki. Następnie przeciągnij, aby zwiększyć/zmniejszyć rozmiar. Po dwukrotnym kliknięciu wysokość wiersza zostanie automatycznie dostosowana, aby wyświetlić zasłonięty tekst.

Dokładna regulacja Aby ustawić konkretny pomiar dla wiersza lub grupy wierszy, wybierz opcję, a w panelu Formaty możesz wprowadzić dokładną wartość wysokości, która zostanie zastosowana do wybranych wierszy.

W przypadku tabel finansowych lepszym rozwiązaniem może być ręczne i automatyczne dostosowywanie ich (jak opisano wcześniej), ponieważ pozwala to uniknąć przysłaniania tekstu w wierszu o stałej wysokości.

W menu Właściwości tabeli dostępna jest również opcja włączenia opcji „Dopasuj rozmiar wierszy do zawartości komórek” dla wybranej tabeli. Można to również sprawdzić na poziomie dokumentu, ale należy pamiętać, że będzie to miało wpływ także na celowo przycięte tabele używane w celach układu.

Więcej informacji na temat tabel stylów znajdziesz tutaj: Pomoc techniczna Workiva

Zarządzanie kolorami

W przypadku XHTML można używać wyłącznie kolorów RGB, ponieważ jest to jedyny format kolorów obsługiwany w sieci. Jeśli do dodawania dodatkowej zawartości używasz programu InDesign, musisz ustawić go na tryb RGB (czerwony, niebieski, zielony).
Hex to inny sposób opisywania koloru RGB w systemie 8-bitowym (szesnastkowym). W druku stosuje się kolory Pantone (kolory dodatkowe). Używany tusz ma faktycznie określony kolor, a nie składa się z kolorów CMYK. Ze względu na ich dokładność są często uwzględniane w wytycznych dotyczących kolorów korporacyjnych. Zawsze zaleca się sprawdzenie wytycznych marki dotyczących konkretnych kolorów.

Korzystanie z palety kolorów
Paleta kolorów platformy zawiera 64 standardowe kolory, ale pod nią znajduje się obszar kolorów niestandardowych, w którym można zapisać i wyświetlić jednocześnie do 16 niestandardowych kolorów.
Obszar niestandardowych kolorów to miejsce, w którym można dodać dodatkowe kolory charakterystyczne dla danego dokumentu.
Paleta kolorów jest powiązana z kontem użytkownika. Jeśli inni użytkownicy potrzebują tych samych niestandardowych kolorów, muszą je osobno wgrać do swojej niestandardowej palety.
Ta sama paleta kolorów będzie wyświetlana dla każdej funkcji platformy wymagającej wyboru koloru.

Dodawanie niestandardowych kolorów
Aby dodać niestandardowy kolor do palety, otwórz dowolną paletę kolorów z menu głównego (np. Kolor tekstu, Podświetlenie, Kolor tła itd.) i w polu Niestandardowe kolory wpisz kod szesnastkowy lub numery RGB żądanego koloru, a następnie kliknij Dodaj.

Spowoduje to dodanie koloru do pola koloru niestandardowego w lewym górnym rogu i przeniesienie wszystkich istniejących kolorów o jeden. Jeśli istnieje już 16 kolorów, ostatni kolor zostanie usunięty z końca listy. 

Jeśli nie masz kodu szesnastkowego dla swojego koloru, zapoznaj się z wytycznymi marki lub zapytaj innych członków zespołu. Nie jest dobrym pomysłem samo szacowanie koloru szesnastkowego poprzez wgrywanie zrzutów ekranu do Photoshopa.

Więcej informacji o korzystaniu z niestandardowych kolorów znajdziesz w dziale pomocy technicznej Workiva

Czcionki

Przed rozpoczęciem projektu należy sprawdzić, czy czcionki i ich grubości są dostępne na platformie Workiva w przestrzeni roboczej.
Aby czcionki były dostępne, muszą zostać załadowane do obszaru roboczego. Mamy listę już obsługiwanych czcionek. Należy pamiętać, że nadal mogą być wymagane dodatkowe licencje.

Dodawanie czcionek do platformy
Jeśli na platformie wymagane są określone czcionki ze względu na wymagania marki lub projektu, wówczas czcionki te i niezbędne grubości należy dostarczyć zespołowi Workiva zajmującemu się czcionkami. Można tego dokonać za pośrednictwem CSM klienta.
Zespół zajmujący się czcionkami sprawdzi zgodność i wymagania licencyjne przed przesłaniem. Proces ten może potrwać do 6 tygodni.
Na platformie używamy wyłącznie czcionek w wersji TTF. Jeśli klienci dostarczą nam pliki OTF, Workiva je przekonwertuje lub poprosi o wersję TTF.

Licencjonowanie
Aby publikować w XHTML, firmy muszą posiadać prawa do korzystania w Internecie z dowolnej grubości czcionki użytej w pliku iXBRL/XHTML.

Obecnie złożenie wniosku w formacie iXBRL stanowi korzystanie z Internetu. Zaleca się, aby firmy sprawdzały status licencji wszystkich używanych czcionek. Ponadto emitenci nie mogą polegać na dostawcach, którzy wykonają to za nich, ani też posiadać takiej licencji w imieniu emitenta. Dodatkowo licencjonowanie opiera się na „grubości” danej czcionki, więc jeśli używasz tylko dwóch grubości z danej rodziny czcionek, musisz dostosować się tylko do tych grubości.

Jeśli czcionka jest dostępna na platformie Workiva, oznacza to, że jest ona dostępna jako oprogramowanie typu open source lub posiada odpowiednią licencję.

Czcionki o otwartym kodzie źródłowym
Czcionki Google i inne bezpłatne czcionki mogą być warte rozważenia nie tylko ze względu na koszty, ale również dlatego, że są specjalnie dostosowane do Internetu.

Testowanie renderowania czcionek w przeglądarkach
Ważne jest, aby projektanci testowali renderowanie czcionek w przeglądarkach, aby uniknąć nieoczekiwanych efektów. Bardzo ważne jest, aby dokonując wyboru czcionek mieć taką wiedzę. Ponadto niektóre grubości czcionek kursywnych i niektóre starsze czcionki bezszeryfowe mogą nie wyglądać zbyt dobrze po wyświetleniu w przeglądarce. Zalecamy wcześniejsze przetestowanie czcionek.

Czcionki niedostępne na platformie Workiva
Upewnij się, że czcionki używane w grafikach wektorowych przesyłanych do dokumentów są osadzone lub mają obrysowane czcionki. Jeśli czcionki są dostępne na platformie Workiva, ten krok nie jest konieczny.

Czcionki niestandardowe
Obejmują one czcionki utworzone ze względów licencyjnych lub w celach dekoracyjnych w tekście. Przeprowadź dokładny test, aby mieć pewność, że konstrukcja czcionki jest odpowiednia dla platformy Workiva.

Zmiana nazw czcionek
Należy pamiętać, że zmiana nazw czcionek może spowodować, że staną się one niezdatne do użytku lub w ogóle się nie pojawią.

Link do listy czcionek na platformie
[Kliknij tutaj], aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych czcionek.

Zarządzanie obrazem

Platforma obsługuje wyłącznie formaty internetowe (JPG, GIF i PNG).

Umieszczanie obrazu
Aby umieścić obraz, wykonaj następujące kroki:

1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić obraz (może to być pusty akapit, istniejący tekst, komórka tabeli lub nagłówek i/lub stopka).
   
2. W menu głównym Plik przejdź do menu rozwijanego Wstaw i wybierz Obraz/W tekście.

Rozmiar i proporcje
Importowany obraz będzie miał proporcjonalny rozmiar, aby wypełnić kolumnę, do której jest wstawiany.
Aby zmienić rozmiar obrazu po wstawieniu, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz obraz.
    
2. Otwórz panel Właściwości obrazu.
    
3. Jeśli chcesz zachować proporcjonalne rozmiary, zaznacz opcję „Zachowaj proporcje”.
    
4. Teraz możesz dostosować szerokość i/lub wysokość, aż uzyskasz pożądany rozmiar.
    
5. Najechanie kursorem na szerokość lub wysokość spowoduje wyświetlenie 2 strzałek. Kliknięcie na nie i przytrzymanie przycisku myszy spowoduje szybkie zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazu.
    

Aby zachować dokładność, zaleca się zmianę rozmiaru za pomocą strzałek.

Platforma oferuje funkcje umożliwiające zarządzanie jakością i rozmiarem obrazu podczas eksportu. Oznacza to, że możesz zachować przepływ pracy w wysokiej rozdzielczości w swoim dokumencie Workiva i poprawić kolorystykę obrazów po eksporcie.

Pomoc wideo: Zarządzanie zasobami – wykresami, obrazami i infografikami

Rozdzielczość
Zaimportowany obraz będzie wyświetlany w tej samej rozdzielczości, w jakiej został utworzony — nie zmieniamy rozdzielczości obrazu podczas przesyłania.
Rozdzielczość można zmienić na potrzeby eksportu we właściwościach dokumentu (co będzie miało zastosowanie do wszystkich wyników) lub dla każdego pojedynczego eksportu w menu Zaawansowane eksportowanie podczas samego eksportu.
Jeśli nie zostanie zastosowane żadne ustawienie, wszystkie obrazy zostaną wyeksportowane z tą samą rozdzielczością, w jakiej zostały zaimportowane.
 

Tryb kolorów RGB kontra CMYK
Obraz CMYK będzie potrzebny tylko w przypadku drukowania dokumentu profesjonalnie. Więcej informacji na temat korekcji kolorów obrazów można znaleźć w sekcji Drukowanie z Workiva.

Zarządzanie offline
Workiva nie posiada biblioteki obrazów. Ponadto powtarzające się obrazy nie są na platformie ze sobą powiązane. Wszystkie kopie obrazów głównych muszą być zarządzane lokalnie przez redaktora/projektanta.
 

Aktualizacja obrazu
Obecnie na platformie nie można aktualizować obrazów. Jeśli obraz zostanie zmieniony poza platformą, konieczne będzie jego ponowne wstawienie.
Rozmiar i położenie obrazu muszą być takie same jak w istniejącej wersji.

Uważaj na pliki JPG
Pliki JPG (JPEG) mogą stwarzać pewne problemy, ponieważ można je zapisywać/używac w trybach CMYK i RGB. Ponadto starsze wersje oprogramowania Adobe Photoshop i innych programów do edycji obrazów różnią się pod względem „zapisywania” i „eksportowania” do formatu JPG.
 

Uwaga dotycząca rozkładówek
Duże obrazy używane na rozkładówce (dwie strony) muszą zostać rozdzielone/podzielone na pojedyncze strony, aby można je było wykorzystać na tej platformie.

Drukowanie z platformy Workiva

Platforma jest oparta na sieci i stanowi środowisko RGB. Oto, co musisz wziąć pod uwagę, jeśli zamierzasz wydrukować swój raport profesjonalnie.
 

Opcje wyjściowe
Z platformy można eksportować pliki PDF RGB i CMYK.
Więcej informacji na temat tych opcji znajdziesz w sekcji Eksport.
 

RGB PDF
Wyeksportowany plik RGB PDF będzie wymagał korekcji kolorów przed wydrukiem, jednak jest to prawdopodobnie najlepsza wersja do przygotowania do druku i oferuje największą elastyczność.
 

CMYK PDF
Wyeksportowany plik CMYK PDF to bezpośrednia konwersja kolorów do CMYK, która jednak może nie spełniać wymagań wytycznych marki, a przekonwertowane obrazy mogą nie spełniać ustawień konwersji kolorów/nasycenia wymaganych do druku.

Korekta kolorów
Zdecydowanie zaleca się konsultację z drukarnią w celu ustalenia najlepszego sposobu korekcji kolorów, ponieważ to ona będzie najlepiej wiedziała, jakie masz możliwości.
Ogólne formaty obrazów

Formaty internetowe
JPG, GIF, PNG (mapy bitowe) i SVG (bez rozdzielczości) to popularne formaty internetowe obrazów. Formaty bitmapowe mają często rozdzielczość 72 lub 96 dpi i są zgodne ze standardem RGB.
Drukowanie obrazów
PSD i TIFF to popularne formaty obrazów do druku, często ustawione na 300 dpi (punktów na cal kwadratowy) i zawsze w formacie CMYK. Grafiki bez rozdzielczości, takie jak wykresy, są używane w formatach Illustrator (AI) i EPS (Encapsulated Postscript).

Konwersja obrazu
Twoja drukarnia może udzielić porady, jaki jest najlepszy sposób konwersji obrazów z RGB na CMYK.
Jeśli planujesz jedynie przekonwertować obrazy po ich wyeksportowaniu, umieść w dokumencie wersje obrazów w wysokiej rozdzielczości.
Inną opcją jest zastąpienie obrazów wersjami CMYK o wysokiej rozdzielczości w eksportowanym pliku PDF. Można to zrobić za pomocą narzędzi takich jak Adobe Acrobat lub Enfocus Pitstop.

Spad
Szczegóły funkcjonalności spadu są wymienione tutaj

Wykresy

Wykresy Workiva oparte są na danych z arkuszy kalkulacyjnych. Dane te mogą być niezależne lub połączone. Zmień liczbę u źródła, a wykresy zostaną automatycznie zaktualizowane w całym raporcie lub prezentacji.
Narzędzie do tworzenia wykresów nie dysponuje wszystkimi możliwościami produktów firmy Adobe, ale dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tabel, obrazów i układów można uzyskać wiele wariantów. Więcej informacji znajdziesz w artykule [Kreatywne wykorzystanie wykresów].

Wstawianie wykresu
Wykres można wstawić tylko w tekście, więc pojawi się on w dowolnym miejscu treści, w którym znajduje się kursor. Zazwyczaj powinno to być w nowym, pustym akapicie. Wykresów nie można umieszczać w nagłówku ani stopce.
Aby wstawić wykres, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go umieścić, i przejdź do menu Edycja, a następnie do opcji Wstaw/Wykres, a następnie wybierz typ wykresu z listy rozwijanej.

Po wstawieniu wykresu będzie on miał domyślne kolory, czcionki (Arial) i domyślne wymiary, które wynoszą 613 pikseli szerokości i 380 pikseli wysokości, niezależnie od rozmiaru lub orientacji strony.

Pomoc wideo: Zarządzanie zasobami – wykresami, obrazami i infografikami

Znajomość domyślnych ustawień wykresu
Oto wszystkie domyślne wykresy.
Większość domyślnych ustawień można zmienić w panelu Właściwości wykresu, aby uzyskać wygląd wykresu odpowiadający Twoim potrzebom.

Linia	Kolumna	Skumulowany kolumnowy	Kombi
Obszar	Pasek	Skumulowany słupkowy	Skumulowany kombi
Kołowy	Pierścień	Kaskadowy	Punktowy
Bąbelek	Zaawansowany bąbelek

Panel Właściwości wykresu
Panel Właściwości wykresu staje się dostępny po kliknięciu wykresu. Dostępnych jest wiele opcji, które mogą się różnić w zależności od wybranego wykresu.

Właściwości wykresu
Ogólne
Tutaj można znaleźć ogólne opcje, takie jak dodawanie tytułu i ustawianie rozmiaru.

Serie/Wycinki/Wykresy
W tym miejscu można zmieniać różne ustawienia danych używanych na wykresie, na przykład stosując kolor, etykiety danych itp.

Oś lewa/prawa
Ma wpływ na oś Y i można ją przełączać z lewej na prawą lub używać jej w kombinacji, ale obie mają podobne właściwości.

Dolna oś Ma wpływ na oś X.	Legenda Tutaj zmień ustawienia legendy wykresu.

Podstawowa konfiguracja wykresu
Oto kilka wskazówek i trików dotyczących konfiguracji wykresu od podstaw.

• Wstaw wybrany typ wykresu. Tutaj wybrano wykres kolumnowy.
• Ustaw szerokość i wysokość. Wskazówka: aby wizualnie ustawić prawidłową szerokość pierwszego wykresu, należy użyć tabeli jednokomórkowej ustawionej na pełną szerokość kolumny.

• Kliknij wykres raz, aby zaznaczyć cały, a następnie zmień czcionkę, rozmiar czcionki i kolor.

• Klikając na konkretny tekst można zmienić różne jego fragmenty.

• Dane można modyfikować lub wstawiać, klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierając opcję „Wyświetl dane wykresu”. Spowoduje to otwarcie danych w nowej karcie.

• Stąd możesz dodawać kolumny i wiersze, modyfikować dane, zmieniać format osi (31 grudnia 2022 r. / grudzień itd.) oraz zmieniać format wartości (księgowy/procentowy itd.).
  Dane mogą być również powiązane z innymi źródłami i automatycznie aktualizowane.

• Dokonane tutaj zmiany zostaną uwzględnione na wykresie.

• Ilość wolnego miejsca między krawędzią wykresu a elementami wykresu można dostosować za pomocą opcji Odstępy.

• Wartość domyślna wynosi 15.

• Poniżej odstępy zostały ustawione na 5.

• Czasami może zaistnieć potrzeba ustawienia odstępów na zero, ale sprawdź, czy tekst nie zacznie być przycinany w formatach eksportowych.

• Pręty są kontrolowane przez Serię. Można wybrać samą serię za pomocą panelu Właściwości wykresu lub klikając słupek na wykresie.

• Po wybraniu serii można dokonać zmian w panelu Właściwości.

• Aby przechodzić między różnymi seriami w panelu, kliknij nazwę serii. Poszczególne paski można również wybierać za pomocą drugiego menu rozwijanego.
• W poniższym przykładzie wybrano kolor czerwony, zaznaczono etykiety danych i wyłączono legendę.

Wynik poniżej

• Wszelki dodatkowy tekst wyświetlany po włączeniu ustawienia może wymagać dostosowania do stylu tekstu

• Aby zmienić lub ukryć tytuł, przejdź do panelu Właściwości ogólne.

• Aby zmienić oś, kliknij ją lub znajdź w panelu Właściwości wykresu. Pod tytułem dodano wartość min./maks. i wielkość kroku.

Dodatkowe wskazówki
Przypisy/symbole chemiczne na wykresach
Numery referencyjne przypisów i indeksy chemiczne można dodawać do etykiet danych, etykiet osi i tytułów wykresów, ale tylko ręcznie (nie dotyczy to przypisów automatycznych). Indeks górny/dolny należy stosować przy użyciu odniesień Unicode.

Różne witryny internetowe podają odnośniki do Unicode dla cyfr 0–9 i ( ) i umożliwiają użytkownikowi skopiowanie i wklejenie ich do wykresu (niezależnie od tego, czy jest to tytuł, czy arkusz danych).
Poniższy diagram pokazuje, jak indeks górny/dolny i skopiowane wersje Unicode obu symboli wyglądają na wykresie, arkuszu danych i w tekście zwykłym.

Więcej informacji o korzystaniu z wykresów znajdziesz w dziale pomocy technicznej Workiva

Hiperłącza i zakładki

Hiperłącza i zakładki stanowią niezbędne narzędzie w każdym dużym raporcie. Na platformie hiperłącza można kierować do zakładek, stron lub zasobów zewnętrznych, aby umożliwić nawigację.

Typy łączy
Hiperłącza
Hiperłącza umożliwiają linkowanie do zasobów spoza Workiva, przechodzenie do różnych sekcji lub zakładek w dokumencie. Hiperłącza świetnie sprawdzają się przy tworzeniu paska nawigacyjnego w dokumencie.

Więcej informacji o korzystaniu z hiperłączy znajdziesz w dziale pomocy technicznej Workiva

Zakładki
Zakładki umożliwiają oznaczenie lokalizacji i łatwe przejście do niej w dokumencie za pomocą hiperłącza.

Więcej informacji o korzystaniu z zakładek znajdziesz w dziale pomocy technicznej Workiva

Stosowanie stylów do łączy
Hiperłącza
Zastosowanie hiperłącza domyślnie zmieni kolor tekstu na niebieski i doda podkreślenie.

Obecnie domyślnych ustawień nie można zmienić, ale można ręcznie zmienić wygląd hiperłączy za pomocą wstążki.

Aby usunąć automatycznie zastosowane podkreślenie i niebieski kolor, konieczne będzie odblokowanie podstawowego stylu tekstu.

Zaznacz tekst hiperłącza i ręcznie zmień kolor na żądany oraz wyłącz podkreślenie (może to wymagać dwukrotnego kliknięcia przycisku podkreślenia).

Zakładki
Dodanie zakładki nie zmieni wyglądu tekstu.

Jeśli chcesz, aby Twoje zakładki się wyróżniały, stwórz styl tekstu i stosuj go konsekwentnie.

Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie została umieszczona zakładka, kliknij ją w panelu Zakładki. Zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do zakładki, a tekst, do którego prowadzi link, zostanie podświetlony.

Eksportuj
Hiperłącza i zakładki będą działać zarówno w eksporcie PDF, jak i XHTML. Lista zakładek w pliku PDF oparta jest na strukturze sekcji dokumentu Wdesk, dlatego zakładki platformy nie pojawią się na liście, mimo że będą działać jako klikalne linki. 

Eksport

Eksport zależy od rozwiązania Workiva, do którego uzyskujesz dostęp. Mogą być widoczne różne opcje eksportu. Dostęp do wszystkich formatów eksportu można uzyskać w menu Plik, w menu rozwijanym „Zapisz jako”.

Więcej informacji o eksporcie w dziale pomocy Workiva

Oto główne formaty eksportu.

• XHTML (Web, ESEF i tagowany)
• Kod XHTML można generować w 3 różnych celach.
• Sieć

Dokument Workiva można wyeksportować bezpośrednio do formatu XHTML, korzystając z opcji XHTML w menu rozwijanym „Zapisz jako”.

Spowoduje to otwarcie okna Opcje eksportu. Następnie możesz wybrać, czy chcesz wyeksportować cały dokument, czy jego fragmenty. Na karcie Zaawansowane możesz dokonać dalszych zmian w wynikach.

Wyłącz hiperłącza zewnętrzne
Ta opcja wyłączy wszystkie hiperłącza kierujące czytelnika do miejsca poza dokumentem.

Edytowalny XHTML
Edytowalny XHTML pozwala na edycję powstałego kodu w celu lepszej integracji ze stronami internetowymi i stanowi podstawę WebAPI. Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie w generacjach XBRL wersji języka XHTML zgodnej ze standardem.

PDF
Po wybraniu formatu PDF zostanie otwarte okno dialogowe opcji eksportu PDF.
Możesz wyeksportować cały dokument lub jego fragmenty, a na karcie Zaawansowane możesz dokonać dalszych zmian w wynikach.
Oto kilka opcji zaawansowanych.

• Dołącz znaczniki
  Jeśli w dokumencie użyto narzędzi do oznaczania dokumentu, zostaną one uwzględnione w pliku PDF.
• Zmniejsz rozdzielczość obrazu (PPI) do:
  W tym miejscu można zmniejszyć rozdzielczość obrazu, aby zmniejszyć liczbę pikseli na cal (PPI) obrazów i zmniejszyć całkowity rozmiar pliku.
• Użyj przestrzeni kolorów CMYK
  Ta opcja spowoduje konwersję pliku PDF z RGB na CMYK. Należy pamiętać, że jest to konwersja bezpośrednia, która może nie być zgodna z wytycznymi marki, a przekonwertowane obrazy mogą nie odpowiadać ustawieniom konwersji kolorów/nasyceniu wymaganym w przypadku druku.
• Tag dostępności sieci
  Obejmuje to tagowanie elementów potrzebnych czytnikom ekranu.

Word
Wybranie opcji eksportu Word spowoduje otwarcie okna opcji eksportu Word.
Można wyeksportować cały dokument lub jego fragmenty. W zakładce Zaawansowane można dokonać dalszych zmian.

• Uwzględnij kropki prowadzące
  Jeżeli w dokumencie użyto kropek prowadzących, zostaną one uwzględnione podczas eksportu do programu Word.
• Osadź czcionki
  Wybranie tej opcji spowoduje osadzenie czcionek w pliku Word. Pomaga to w prawidłowym wyświetlaniu pliku Word na ekranie, gdy czcionki nie są zainstalowane lokalnie.
• Pokaż cieniowanie komórek tabeli
  Wybranie tej opcji spowoduje uwzględnienie wszelkiego cieniowania dodanego do komórki.
• Zmniejsz rozdzielczość obrazu (PPI) do:
  W tym miejscu można zmniejszyć rozdzielczość obrazu, aby zmniejszyć liczbę pikseli na cal (PPI) obrazów i zmniejszyć całkowity rozmiar pliku.

Stan dokumentu

Platforma Workiva ma wbudowane narzędzie do kontroli stanu dokumentów. Może się to przydać przy sprawdzaniu różnych problemów w dokumencie Workiva. Poniżej przedstawiono elementy, które mogą okazać się pomocne podczas tworzenia i podpisywania dokumentów.

Kiedy sprawdzać stan dokumentu

Tworzenie dokumentu
Gdy dokument zostanie po raz pierwszy utworzony/zaprojektowany, dobrą praktyką jest przeprowadzenie kontroli jego stanu, aby sprawdzić problemy z obrazami, treścią, wykresami i hiperłączami.

Zatwierdzenie dokumentu
Podczas finalizowania projektu w celu uzyskania wersji końcowej przydatne może okazać się również przeprowadzenie ostatecznej kontroli stanu technicznego w celu sprawdzenia problemów z obrazami, treścią, wykresami i hiperłączami.

Jak to zrobić
Ikona stanu dokumentu
Aby uzyskać dostęp do panelu stanu dokumentu, wystarczy spojrzeć w dół z menu Zarys sekcji i znaleźć ikonę stanu dokumentu, jak pokazano poniżej.

Panel Stan dokumentu
Kliknięcie ikony automatycznie przeprowadzi kontrolę stanu dokumentu, jak pokazano poniżej.

W idealnym scenariuszu każdy potencjalny problem powinien być oznaczony zielonym znacznikiem.

Poniżej znajdziesz najczęściej występujące komunikaty o błędach podczas sprawdzania kondycji dokumentu. Nie wszystkie z tych kontroli dotyczą kwestii projektowych.

Kliknięcie przycisku Kontynuuj spowoduje otwarcie głównego okna Stan dokumentu. Pojawi się pełne zestawienie problemów.

Filtr podsumowania
Wyniki można filtrować w menu rozwijanym Kategorie, wyłączając niechciane wyniki wyszukiwania.

Jeśli menu filtrów nie jest wyświetlane, można je otworzyć i zamknąć, wybierając przycisk filtra.

Aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie pod kątem projektu, zaznacz te opcje w menu rozwijanym.

Następnie kliknij przycisk Odśwież.

Przeglądanie problemów
Teraz wyświetlane będą tylko problemy zaznaczone na liście rozwijanej.

Nowe rozszerzenia projektu - pełny film

Jak uzyskać odpowiedni dokument RNS (Regulatory News Service) od Workiva

Możesz przygotować swój dokument Workiva do przesłania do RNS, korzystając z naszej opcji eksportu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Eksport dla Regulatory News Service (RNS).

Przypisy końcowe

Przypisy - nowe informacje tutaj

Pełny projekt wytycznych platformy Workiva w formacie PDF w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim

Projektowanie z wykorzystaniem platformy Workiva Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące projektowania na platformie Workiva. Przewodnik po koncepcji dla koncepcji na płycie roboczej Vous trouverez dans le Guide Le Widget –Plateforme toutes les inécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Przewodnik dla projektantów po tworzeniu makiet na platformie Workiva Wytyczne platformy TheWidget zawierają wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące tworzenia makiet w Workiva.

Nowe funkcje projektowania Workiva Pobierz ten widget, jeśli w Twoim pakiecie Workiva uwzględniono rozszerzenia projektowania