Workiva kundestøttesenter

>> Designed Reporting Support Hub hjemmeside

Kom godt i gang: Slik får du innhold inn i Workiva-plattformen

Designguide

Workiva er en samarbeidsplattform - alle jobber sammen - så for å oppnå størst mulig grad av konsistens anbefales det at det utarbeides en designguide. Denne kan plasseres midlertidig i begynnelsen av rapporten, slik at det er lett å finne frem til den.
Designguiden bidrar til å fastsette grunnleggende krav til elementer som farger, tabell-/cellebredder og bruk av kjernestilene. Ta kontakt med CSM hvis du ønsker et eksemplar av denne designveiledningen.

I tillegg kan det være en fordel å inkludere et merket standard søyle- og kakediagram, hvis de brukes på plattformen, med detaljer som f.eks:

Nødvendige pikselbredder for 1 eller flere kolonner Skriftstørrelse, -vekt og -farge for tekst i titler, akser, dataetiketter og legender
Fargerekkefølge og fargetoner som skal brukes for søyler eller kakestykker Eventuelle tilleggsinnstillinger som avstand, etikettplassering osv
	Dette gjør det enklere for alle brukere å vite hvordan de skal opprette/justere et diagram for å opprettholde konsistensen med designet.
Dette gjør det enklere for alle brukere å vite hvordan de skal opprette/justere et diagram for å opprettholde konsistensen med designet.

 

Oppsett av dokument

Det er viktig å sette opp rapporten riktig i Workiva-plattformen. Ta deg god tid nå ved å gjøre følgende:

1 Formathensyn
Det er viktig i et flerkanalspubliseringsscenario å fastsette sideformat, marginer og rennesteinsmål helt fra begynnelsen av.
Ting å tenke på:

Landskap vs. portrett
Tradisjonelt har de fleste årsrapporter blitt presentert i portrettformat, men det blir stadig vanligere å presentere dem i liggende format for bedre visning på skjermen.

Spreads
Konseptet med spreads er begrenset i den nåværende iXBRL-leseren. Designere må være forsiktige når de baserer seg på et oppslag for å formidle informasjon, ettersom dette vil bli delt opp i to separate, sammenhengende sider. Ved hjelp av webutvikling er det mulig å presentere oppslag i den innebygde visningen, så snakk med webteamet ditt hvis det er behov for oppslag som en del av den innebygde visningen.

Speilvendte marginer
Når et dokument skal skrives ut, vil den indre margen ofte være bredere enn den ytre margen på grunn av heftingen. Dette kan skape problemer med lesbarheten når det presenteres digitalt i både PDF og XHTML. Vurder å justere marginene for digital presentasjon.

2 Stille inn dokumentets sidestørrelse

Dokumentets sidestørrelse kan stilles inn i menyen Fil / Egenskaper.
I Dokument-panelet finnes det en fane for Sideformater, der du kan velge sidestørrelse.

 

3 Marginer og riller
Marginer og riller kan stilles inn for hele dokumentet. Se vår egen seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette. [link]

4 Innstilling av dokumentomriss (indeks)
Dokumentomrisset representerer dokumentets struktur. Dokumentet kan deles inn i overordnede og underordnede seksjoner.

5 Opprett stilpaletten din
Alt innhold i Workiva-plattformen skal ha en stil knyttet til seg. Se vår egen seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette. [link]

6 Topp- og bunntekster
[Topp- og bunntekster] kan genereres i Workiva-plattformen. Se vår egen seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette.

7 Settearbeid
Settearbeidet foregår i Workiva-plattformen. I flerkanalspublisering er beste praksis å ikke bruke en myk retur. En myk retur er når du trykker på Shift Enter. Dette skaper et linjeskift i stedet for et avsnittsskift. Du kan se de myke og harde returene dine ved å trykke på Vis/skjul tegn som ikke skrives ut, på redigeringsbåndet. Bruk linjeavstandsegenskapene i Stilredigering i stedet for myk retur

Hvis ord ikke skal brytes, for eksempel navnet på en regissør, kan du bruke et mellomrom uten mellomrom. Gå til Sett inn>Symbol>Spesialtegn>Ikke-brytende mellomrom. Det finnes også en tastatursnarvei.

Ubrutt mellomrom på PC
CTRL + Shift + Space
Ubrutt mellomrom på Mac
CMD + Shift + Space

Eller
Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Ikke-brytende mellomrom

8 Målinger
Måleenheter kan stilles inn i panelet Dokumentegenskaper

 

Randsoner og takrenner

En margin er avstanden til toppen, bunnen og sidene av et dokument. En takrenne er mellomrommet mellom søylene.

Sidemargin
Sidemarginen kan angis som standard for dokumentet, men kan overstyres på seksjonsnivå.
Innstilling av dokumentets standardmargin
Dokumentets margininnstilling er tilgjengelig via menyen "Egenskaper". Egenskaper/Dokument/Sideformater.

Endre seksjonsmarginen
Seksjonens marginer endres i panelet Seksjonsegenskaper. Denne kan åpnes fra høyremenyen og viser innstillingene for den valgte delen.
Hvis du endrer en seksjonsmargin, overstyres dokumentets standardmargin for den aktuelle seksjonen. Du kan enkelt se om en seksjonsmargin har blitt overstyrt, ettersom det vises en pil ved siden av den endrede margen. Hvis du klikker på pilen, gjenopprettes standardinnstillingen for den aktuelle marginen.

 

Kolonnerenne
Kolonnerennene kan angis som standard i dokumentet, men kan overstyres på seksjonsnivå og/eller avsnittsnivå.
Innstilling av dokumentets standard kolonnegrense
Innstillingen for kolonnegrense er tilgjengelig via menyen Egenskaper - Egenskaper/Dokument/Sideformater
Vær oppmerksom på at målingen av rennen ikke kan velges før det er lagt inn mer enn én kolonne i kolonner-boksen.
Når dette er gjort, kan rennesteinen endres.

Du kan deretter endre standardkolonnene tilbake til én hvis du ønsker det, men det nye målet du har angitt for rennesteinen, blir værende.

Endre seksjonsnivåets kolonnegrenner
Seksjonens kolonnegrenner endres i panelet Seksjonsegenskaper. Denne kan åpnes fra høyremenyen og viser innstillingene for den valgte delen.
På samme måte som for seksjonsmarginen vises en buet pil (se eksempel) hvis rennestegsinnstillingen er endret. Ved å klikke på pilen gjenopprettes standardinnstillingen for den aktuelle rennesteinen.

Endre avsnittsnivåets kolonnegrenser
Avsnittets kolonnegrenner endres i panelet Egenskaper for avsnitt. Denne kan åpnes fra høyremenyen og viser innstillingene for det valgte avsnittet.
Hvis du endrer en avsnittsspaltegrense, overstyres både dokument- og seksjonsinnstillingene for det aktuelle avsnittet.

Mer informasjon om dokument- og seksjonsegenskaper her på Workiva Support

Topp- og bunntekster

Toppteksten er en del av dokumentet som vises i toppmarginen, mens bunnteksten er en del av dokumentet som vises i bunnmarginen.
Topp- og bunntekster kan inneholde tilleggsinformasjon som dokumenttitler, sidetitler, navigasjonsfelt, sidetall, datoer og fotnoter. Tekst som er lagt inn i en topp- eller bunntekst, gjentas i alle lenkede seksjoner.Topp- og bunntekst er unike for en seksjon, er uavhengige av hverandre og kan stilles inn slik at de gjentas i påfølgende seksjoner.
For å få tilgang til innholdet i en seksjons topp- eller bunntekst må du først klikke deg inn i den aktuelle seksjonens topp- eller bunntekstområde.
Dette bør automatisk få opp det relevante egenskapspanelet til høyre.

Det er mulig å lage ganske komplekse oppsett i topp- og bunntekstområdet i et dokument på plattformen - se [Kreativ layout].

Egenskapspanelet for topp- og bunntekster forklart
Innstillinger

Samme som forrige avsnitt
Dette avsnittet bruker samme overskrift som avsnittet før det.
Alternerende sider
Ulike sider bruker én overskrift, mens partallssider bruker en annen overskrift. Sidenummerering fungerer separat fra overskrifter, så vær oppmerksom på at hvis pagineringen har en topptekst med partallssider som starter på en oddetallsside, vil det oddetalls sidetallet vises.
Annen førsteside
Den første siden i seksjonen bruker en annen overskrift enn de påfølgende sidene. Hvis du også bruker alternerende sider, begynner de etter den første siden i avsnittet.
Annen siste side
Den siste siden i seksjonen bruker en annen overskrift enn de foregående sidene. Hvis du også bruker alternerende sider, slutter de før den siste siden i avsnittet.

Plassering

Fra toppen (kun topptekst)
For å endre hvor langt ned på siden toppteksten starter.
From Bottom (kun bunntekst)
For å endre hvor langt opp på siden bunnteksten starter.

Marginer

Venstre
Her kan du angi en annen venstre marg enn den som brukes av seksjonen.
Høyre
Her kan du angi en annen høyre marg enn den som brukes av seksjonen.
Match seksjonsmarginer
Kryss av i denne boksen for å matche marginbredden til hele siden

Sidenummerering

Sett inn sidetall
Denne funksjonen setter automatisk inn et sidetall i den valgte topp- eller bunnteksten i den aktuelle delen.
Start seksjonsnummerering på nytt
(for både topp- og bunntekst)
Hvis du merker av i denne boksen, kan du velge et startnummer og en stil for sidenummereringen.
Starter på
(for både topp- og bunntekst)
Her kan du angi startsidenummeret for seksjonen
Stil
(for både topp- og bunntekst)
Her kan du angi tegnstilen for sidenummereringen for denne seksjonen
Automatisk sidenummerering
Sett inn / Automatisk tekst / Seksjonssidenummer. Dette vil automatisk sette inn et sidetall der du har markøren plassert.

Hjelp-video: Alt om topp- og bunntekster

 

Tabellformatering

Tabellformatering kan virke kjedelig. Men med et klart hode er det lett å gjøre. En stor del av dataene i tabellene kommer fra koblede regneark. For å finne ut mer om funksjonaliteten til linking - det kraftige verktøyet for å opprettholde dataintegritet, kan du gå til [Workiva Support]

Opprette en tabell
Du kan opprette en tom tabell ved å plassere markøren på linjen der du ønsker å sette den inn, navigere til Sett inn-menyen og klikke på tabell. En standardtabell settes inn på denne plasseringen og fyller bredden på den.

Mer informasjon om hvordan du oppretter tabeller her på Workiva Support

Cellestiler
Workiva-plattformen bruker ikke cellestiler, men baserer seg på styling via menybåndet.

Formatering av en tabellstil
Bruke avsnittstiler på en celle
Velg cellen eller gruppen av celler, og velg ønsket avsnittstil fra stilveiledningen.

Bruke justering på en celle
Velg cellen eller gruppen av celler, og velg ønsket justeringsstil fra rullegardinmenyen for cellejustering.

Bruke regler på en celle
Velg cellen eller gruppen av celler som du vil bruke en eller flere regler på, og velg deretter rullegardinmenyen Rammer på Rediger-menyen.

Du vil nå se følgende panel med kontroller for innstilling av regelvekt, linjestil, farge og hvor regelen skal brukes.

Det er viktig å angi regelvekt, linjestil og farge før du klikker på noen av alternativene for regelplassering.

Når du har angitt linjevekt, stil og farge, kan du velge blant alternativene for regelplassering nedenfor.

De uthevede kantene i regelplasseringspanelet er de kantene som regelinnstillingene dine vil bli brukt på når du klikker på en av dem. Det er viktig å merke seg at hvis du bare vil fjerne én regel fra en celle ved hjelp av "Fjern grenser", må du erstatte eventuelle andre regler som utilsiktet blir fjernet.

Bruke fargetoner på en celle
Velg cellen eller gruppen av celler, og gå deretter til panelet Background Color (bakgrunnsfarge) i Edit-menyen, klikk på rullegardinmenyen og velg farge eller legg til fargereferansen (klikk på Add (legg til) for å bruke den, hvis den ikke allerede er oppført)
Hvis du vil fjerne en fargetone helt, gjør du det samme, men velger "No Color" (ingen farge) i stedet.

Den forrige fargeinnstillingen beholdes til du lukker dokumentet, og du kan raskt endre den ved å klikke på ikonet for bakgrunnsfarge.

Formatering av tabellstørrelse
Du kan velge mer enn én rad eller kolonne om gangen ved å klikke på den første raden/kolonnen, holde shift-tasten nede og klikke på den siste raden/kolonnen. Bare vær oppmerksom på at når du velger flere rader/kolonner, kan det hende at noen av dem er skjult og må forbli det.

Justering av kolonnebredde
Disse kan justeres manuelt, eller man kan bruke et spesifikt mål.
Justering manuelt

Hvis du vil justere en kolonne eller en gruppe kolonner manuelt, velger du utvalget ditt og holder musepekeren over en av kolonnekantene øverst i tabellen.

Justere nøyaktig
Hvis du vil angi et spesifikt mål for en kolonne eller en gruppe kolonner, velger du utvalget ditt, og i Format-panelet kan du angi et nøyaktig tall for bredden, som vil bli brukt på de valgte kolonnene. Dette er det beste alternativet for konsekvent kolonnebredde.

Tallet er i Pixels, og hvis du matcher en layout fra InDesign, kan du se InDesign-filen i Pixels for å se hva tilsvarende mål skal være på plattformen.

Justering av radhøyde
Disse kan justeres manuelt, eller man kan bruke et spesifikt mål.
Justere manuelt
For å justere en rad eller en gruppe av rader manuelt, velger du markeringen og holder musepekeren over en av radkantene til det vises et pilikon. Dra deretter for å øke/redusere størrelsen. Hvis du dobbeltklikker, justeres radhøyden automatisk for å vise eventuell skjult tekst.

Justere nøyaktig Hvis du vil angi et bestemt mål for en rad eller en gruppe av rader, velger du markeringen, og i Formater-panelet kan du angi et nøyaktig tall for høyden, som vil bli brukt på de valgte radene.

For finansielle tabeller kan det være bedre å holde seg til å justere dem automatisk manuelt (som beskrevet tidligere), slik at man unngår at tekst blir skjult i en rad med fast høyde.

Det er også mulig å slå på "Endre størrelse på rader for å tilpasse til celleinnholdet" i menyen Tabellegenskaper for en valgt tabell. Dette kan også kontrolleres på dokumentnivå, men vær oppmerksom på at det også vil påvirke tabeller som er beskåret med hensikt, og som brukes til layoutformål.

 

Mer informasjon om styling av tabeller her på Workiva Support

 

Fargehåndtering

For XHTML kan bare RGB-farger brukes, siden dette er det eneste fargeformatet som støttes på nettet. Hvis InDesign brukes til å legge til ekstra innhold, må InDesign være innstilt på RGB (rød, blå, grønn).
Hex er en annen måte å beskrive RGB-farger på i base 8 (heksadesimal). Pantone-farger (spot) brukes i trykkingen. Blekket som brukes, er den faktiske fargen som er spesifisert i stedet for å være sammensatt av CMYK-farger. De er ofte spesifisert i retningslinjer for merkevarebygging for en bedriftsfarge på grunn av deres nøyaktighet. Det anbefales alltid å sjekke retningslinjene for merkevarebygging for spesifikke farger.

Tips: Sørg for at du har nok fargekontrast for å sikre god lesbarhet for alle brukere. Sjekk lokale forskrifter for å få veiledning om dette. Fargekontrast kan være en del av revisjon.

 

Bruke fargepaletten
Plattformens fargepalett har 64 standardfarger, men under denne finnes det et område for egendefinerte farger som gjør det mulig å lagre og vise opptil 16 egendefinerte farger til enhver tid.
I området for egendefinerte farger kan du legge til flere dokumentspesifikke farger.
Fargepaletten er knyttet til brukerens egen konto. Hvis flere brukere trenger de samme egendefinerte fargene, må disse lastes opp i den egendefinerte paletten hver for seg.
Den samme fargepaletten vises for alle plattformfunksjoner som krever et fargevalg.

Legge til egendefinerte farger
Hvis du vil legge til en egendefinert farge i paletten, åpner du en hvilken som helst fargepalett fra hovedmenyen (f.eks. Tekstfarge, Utheving, Bakgrunnsfarge osv.), og i boksen Egendefinerte farger legger du inn Hex-referansen eller RGB-tallene for ønsket farge, og deretter klikker du på Legg til.

Dette vil legge til fargen i den øverste venstre egendefinerte fargeboksen og flytte alle de eksisterende fargene langs en. Hvis det allerede er 16 farger, vil den siste fargen falle bort på slutten av listen. 

Hvis du ikke har en hex-referanse for fargen din, bør du konsultere retningslinjene for merkevarebygging eller spørre andre i teamet ditt. Det er ikke en god idé å bare estimere hex-fargen ved å skrape skjermbilder inn i Photoshop.

Mer informasjon om bruk av egendefinerte farger på Workiva support

 

Skrifttyper

Vær oppmerksom på dette: Installasjon av fonter kan ta opptil 6 uker, så prioriter dette om nødvendig. Liste over skrifttyper som støttes her.

Det er viktig at du, før du starter prosjektet, sjekker at skriftene, sammen med alle skriftvektvariantene, er tilgjengelige på Workiva-plattformen i arbeidsområdet ditt.
Skriftene må være lastet inn i arbeidsområdet ditt for å være tilgjengelige. Vi har en liste over skrifter som allerede støttes. Vær oppmerksom på at det fortsatt kan være nødvendig med ytterligere lisensiering.

Legge til skrifter på plattformen
Hvis det er behov for spesifikke skrifter basert på merkevare- eller designkrav på plattformen, må skriftene og de nødvendige vektene leveres til Workivas skriftteam. Dette kan gjøres gjennom kundens CSM.
Skriftteamet sjekker kompatibilitet og lisenskrav før opplasting. Denne prosessen kan ta opptil 6 uker.
Vi bruker bare TTF-versjonen av skriftene på plattformen. Hvis kundene gir oss OTF-versjoner, vil Workiva konvertere dem eller be om TTF-versjoner.

Lisensiering
For publisering i XHTML må selskaper eie nettbruksrettighetene til enhver skriftvekt som brukes i iXBRL/XHTML-filen.

For øyeblikket utgjør en iXBRL-arkivering nettbruk. Det anbefales at bedrifter sjekker lisensstatusen for alle skriftene de bruker. Utstederne kan heller ikke stole på at leverandørene gjør dette for dem eller innehar en slik lisens på vegne av utstederen. I tillegg er lisensieringen basert på "vekt" per skrifttype, så hvis du bare bruker to av vektene i en skriftfamilie, trenger du bare å overholde kravene for disse vektene.

Hvis skriften er tilgjengelig på Workiva-plattformen, er skriften åpen kildekode eller har den riktige lisensen.

Open source-fonter
Google-fonter og andre "gratisfonter" kan være verdt å vurdere, ikke bare av kostnadsgrunner, men fordi de er spesielt skreddersydd for nettet.

Testing av skriftgjengivelse i nettlesere
Det er viktig at designere tester skriftgjengivelsen i nettlesere for å unngå uventede effekter. Det er avgjørende at valg av skrifttype gjøres med slik kunnskap. Noen kursive skrifttyper og noen eldre sans serif-skrifter har dessuten en tendens til å se dårlig ut når de gjengis i nettlesere. Vi anbefaler at du tester skriftene tidlig.

Skrifter som ikke finnes i Workiva-plattformen
Sørg for at skriftene som brukes i vektorbilder som lastes opp i dokumentene dine, er innebygd eller omrisset. Hvis skriftene er tilgjengelige i Workiva-plattformen, er dette trinnet ikke nødvendig.

Egendefinerte skrifter
Dette omfatter skrifter som er laget av lisenshensyn eller til dekorativ bruk i tekst. Test grundig at du er sikker på at skriftkonstruksjonen er egnet for Workiva-plattformen.

Omdøping av skrifter
Vær oppmerksom på at omdøping av skrifter kan gjøre dem ubrukelige eller føre til at de ikke vises.

Lenke til liste over skrifter på plattformen
[Klikk her] for en oppdatert liste over støttede skrifter.

Advarsel! Det er viktig å ikke gi nytt navn til skriftene!

 

Bildehåndtering

Webformater (JPG, GIF og PNG) er de eneste formatene som støttes på plattformen.

Plassere et bilde
Følg disse trinnene for å plassere et bilde:

1. Plasser markøren der du ønsker at bildet skal vises (dette kan være i et tomt avsnitt, i eksisterende tekst, i en tabellcelle eller i topp- og/eller bunnteksten).
   
2. Gå til rullegardinmenyen Sett inn i hovedmenyen Fil, og velg Bilde/Innfelt.

Størrelse og proporsjon
Et importert bilde vil få en størrelse som er proporsjonal med den kolonnen det settes inn i.
Hvis du vil endre bildestørrelsen etter innsetting, må du gjøre følgende:

1. Velg bildet.
   
2. Åpne Bildeegenskaper-panelet.
   
3. Hvis du trenger å beholde proporsjonal størrelse, må du sørge for at "Bevar størrelsesforhold" er krysset av.
   
4. Du kan nå justere bredden og/eller høyden til du får ønsket størrelse.
   
5. Når du holder musepekeren over Bredde eller Høyde, vises to piler. Hvis du klikker på disse og holder museknappen nede, kan du raskt forstørre eller forminske størrelsen på et bilde.
   

For å være nøyaktig anbefales det å bruke pilene til å endre størrelsen.

Det finnes kontroller på plattformen for å styre bildekvalitet og -størrelse ved eksport. Dette betyr at du kan opprettholde en høyoppløselig arbeidsflyt i Workiva-dokumentet og fargekorrigere bildene etter eksport.

Hjelp-video: Administrere ressurser - diagrammer, bilder og infografikk

Oppløsning
Et importert bilde vises med samme oppløsning som det ble opprettet med - vi endrer ikke oppløsningen på et bilde under opplastingen.
Oppløsningen kan endres for eksport, enten i dokumentegenskapene (som gjelder for alle utganger) eller på individuell eksportbasis i menyen Eksporter avansert under selve eksporten.
Hvis ingen innstilling brukes, eksporteres alle bildene med samme oppløsning som de ble importert med.

Fargemodus RGB vs. CMYK
Den eneste gangen et CMYK-bilde er nødvendig, er for å skrive ut et dokument profesjonelt. Mer informasjon om fargekorrigering for bilder finner du i delen Utskrift fra Workiva.

Offline-administrasjon
Workiva har ikke noe bildebibliotek. I tillegg er gjentatte bilder ikke knyttet til hverandre på plattformen. Alle masterkopier av bilder må håndteres lokalt av redaktøren/designeren.

Oppdatere et bilde
Bilder kan for øyeblikket ikke oppdateres på plattformen. Hvis et bilde endres utenfor plattformen, må det legges inn på nytt.
Bildestørrelse og -posisjon må stilles inn på samme måte som i den eksisterende versjonen.

Vær forsiktig med JPG-filer
JPG-filer (JPEG) kan by på visse problemer ettersom de kan lagres/brukes i CMYK og RGB. Også eldre versjoner av Adobe Photoshop og andre bilderedigeringsprogrammer har forskjeller når det gjelder "lagring" og "eksport" til jpg-formatet.

Merknad om oppslag
Store bilder som brukes over et oppslag (to sider), må separeres/deles opp i enkeltsider for bruk på plattformen.

 

Utskrift fra Workiva-plattformen

Plattformen er nettbasert og er derfor et RGB-miljø. Her er hva du må tenke på hvis du skal trykke rapporten din profesjonelt.

Utdataalternativer
Både en RGB- eller CMYK-PDF kan eksporteres fra plattformen.
Se Eksport for mer informasjon om disse alternativene.

RGB PDF
En eksportert RGB PDF må fargekorrigeres for utskrift, men er sannsynligvis den beste versjonen for klargjøring for utskrift og har mest fleksibilitet.

CMYK PDF
En eksportert CMYK PDF er en direkte konvertering av fargene til CMYK, men samsvarer kanskje ikke med merkevarens retningslinjer, og de konverterte bildene samsvarer kanskje ikke med fargekonverteringsinnstillingene/mettetheten som kreves for utskrift.

Fargekorrigering
Det anbefales på det sterkeste at du snakker med trykkeriet ditt om hvordan du best håndterer fargekorrigering, da de vil ha best innsikt i hvilke muligheter du har.
Generelle bildeformater

Nettformater
JPG, GIF, PNG (bitmaps) og SVG (uten oppløsning) er vanlige nettformater for bilder. Bitmap-formater er ofte satt til 72 eller 96 dpi og er RGB.
Utskriftsbilder
PSD og TIFF er vanlige bildeformater for utskrift, ofte med 300 dpi (punkter per kvadrattomme) og alltid CMYK. Grafikk uten oppløsning, for eksempel grafer, brukes i Illustrator (AI)- og EPS-format (Encapsulated Postscript).

Bildekonvertering
Trykkeriet kan gi deg råd om hvordan du best konverterer bildene dine fra RGB til CMYK.
Hvis du planlegger å konvertere bildene etter at de er eksportert, legger du inn høyoppløselige versjoner av bildene i dokumentet.
Et annet alternativ er å erstatte bildene med høyoppløselige CMYK-versjoner i den eksporterte PDF-filen. Dette kan gjøres ved hjelp av verktøy som Adobe Acrobat eller Enfocus Pitstop.

Bleed
Detaljer om bleed-funksjonalitet er oppført her

Web (Workiva)	Skriv ut
.png (rgb, 72 dpi eller 96 dpi)	.psd (cmyk, 300 dpi)
.jpg (rgb, 72 dpi eller 96 dpi)	.tiff (cmyk, 300 dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300 dpi)
	.ai
	.eps

 

Diagrammer

Workiva-diagrammer er basert på regnearkdata, og disse dataene kan være frittstående eller koblet sammen. Hvis du endrer et tall ved kilden, oppdateres diagrammene automatisk i hele rapporten eller presentasjonen.
Kartverktøyet har ikke alle mulighetene til Adobe-produktene, men med smart bruk av tabeller, bilder og layout kan man oppnå stor variasjon. Se mer i [Bli kreativ med diagrammer].

Sette inn et diagram
Et diagram kan bare settes inn inline, slik at det vises der markøren er plassert i innholdet. Vanligvis vil dette være i et nytt, tomt avsnitt. Diagrammer kan ikke plasseres i topp- eller bunntekst.
For å sette inn et diagram plasserer du markøren der du ønsker at diagrammet skal vises, og navigerer gjennom Rediger-menyen til Sett inn/diagram og velger en diagramtype fra rullegardinlisten.

Når du setter inn et diagram, vil det ha standardfarger, skrifttyper (Arial) og standarddimensjoner, som er 613 piksler i bredden og 380 piksler i høyden, uavhengig av sidens størrelse eller retning.

 

Hjelp-video: Administrere ressurser - diagrammer, bilder og infografikk

Kjenn til standarddiagrammene
Her finner du alle standarddiagrammene.
Du kan endre de fleste standardinnstillingene for å skape det utseendet du ønsker i diagrammet, og det gjør du via diagrammegenskapspanelet.

Linje	Kolonne	Stablede kolonner	Kombinasjon
Område	Stolpe	Stablet stolpe	Stablet kombo
Hjuldiagram	Hjuldiagram	Fossefall	Spredning
Boble	Avansert boble

 

Panelet Egenskaper for diagram
Panelet Egenskaper for diagram blir tilgjengelig når du klikker på diagrammet. Det finnes mange alternativer her, og de kan variere avhengig av kartvalget.

Egenskaper for diagrammet
Generelt
Her finner du generelle alternativer, som å legge til en tittel og angi størrelse.

Series/Slices/Plot
Her kan du påvirke ulike innstillinger rundt dataene som brukes i diagrammet, for eksempel farge, dataetiketter osv.

Venstre/høyre akse
Denne påvirker Y-aksen og kan byttes fra venstre til høyre eller brukes i kombinasjon, men begge har lignende egenskaper.

 

Nedre akse Dette påvirker X-aksen.	Tegnforklaring Her kan du endre innstillingene for tegnforklaringen.

 

Tips: Sett opp noen få generiske diagrammer i den delen av rapporten som ikke skal skrives ut, og kopier, plasser og oppdater dem når det er behov for dem.

Grunnleggende oppsett av kart
Her er noen tips og triks for hvordan du setter opp et kart fra bunnen av.

• Sett inn den valgte diagramtypen. Her har du valgt kolonnediagrammet.
• Angi bredde og høyde. Et tips er å bruke en enkeltcelletabell med full kolonnebredde for å visuelt angi riktig bredde for det første diagrammet.

• Klikk én gang på diagrammet for å velge alt, og endre deretter skrifttype, skriftstørrelse og farge.

• Ulike deler av teksten kan endres ved å klikke på den aktuelle teksten.

• Data kan endres eller settes inn ved å høyreklikke på diagrammet og velge "Vis diagramdata". Dette åpner dataene i en ny fane.

• Her kan du legge til kolonner og rader, endre data, endre akseformatet (31.12.2022/des. osv.) og endre verdiformatet (Regnskap/Prosent osv.).
  Data kan også kobles til andre kilder og oppdateres automatisk.

• Endringer som gjøres her, vil gjenspeiles i diagrammet ditt.

• Hvitt mellomrom mellom kanten av diagrammets avgrensning og diagramelementene kan justeres ved hjelp av alternativet Avstand.

• Standardinnstillingen er 15 hele veien rundt.

• Nedenfor er avstanden satt til 5 hele veien rundt.

• Det kan være tilfeller der du ønsker å gjøre avstanden lik null, men sjekk at teksten ikke begynner å beskjæres i eksportformatene dine.

Tips: Det kan være tilfeller der du ønsker å gjøre avstanden null, men sjekk at teksten ikke begynner å beskjæres i eksportformatene.

• Stolpene styres av serien. Du kan enten velge seriene selv, via panelet Egenskaper for diagram, eller ved å klikke på en søyle i diagrammet.

• Når serien er valgt, kan du gjøre endringer i egenskapspanelet.

• Klikk på serienavnet for å flytte mellom ulike serier i panelet. Du kan også velge individuelle søyler via den andre nedtrekksmenyen.
• I eksempelet nedenfor er fargen rød valgt, vis dataetiketter er valgt og tegnforklaringen er slått av.

Resultatet nedenfor

• Eventuell tilleggstekst som vises ved å slå på en innstilling, må kanskje justeres slik at den passer til tekststilen din

Tips: Prøv alle innstillinger av diagrammer tidlig for å finne ut hva som er mulig å oppnå

• Du kan endre eller skjule tittelen ved å gå til panelet Generelle egenskaper.

• Hvis du vil endre en akse, klikker du på aksen eller finner den i panelet Egenskaper for diagram. Under tittelen er min/maks-verdien og trinnstørrelsen lagt til.

Flere tips
Fotnoter/kjemiske symboler i diagrammer
Referansenumre for fotnoter og kjemiske abonnementer kan legges til dataetiketter, akseetiketter og diagramtitler, men bare manuelt (ikke automatiserte fotnoter). Over-/underskrift må gjøres med Unicode-referanser.

Ulike nettsteder viser Unicode-referansene for 0 - 9 og ( ) og lar brukeren kopiere og lime dem inn i et diagram (enten det er i tittelen eller i dataarket).
Diagrammet her viser hvordan Superscript/Subscript og kopierte Unicode-versjoner av begge vises i et diagram, et datablad og i normal tekst.

Mer informasjon om bruk av diagrammer på Workiva support

Hyperkoblinger og bokmerker

Hyperkoblinger og bokmerker er et viktig verktøy i alle store rapporter. På plattformen kan hyperlenker rettes mot bokmerker, sider eller eksterne ressurser for å gjøre det mulig å navigere.

Lenketyper
Hyperlenker
Hyperlenker gjør det mulig å lenke til ressurser utenfor Workiva, navigere til ulike seksjoner eller bokmerker i et dokument. Hyperkoblinger er gode når du skal bygge opp en navigasjonslinje i dokumentet.

Mer informasjon om bruk av hyperlenker på Workiva support

Bokmerker
Med bokmerker kan du markere en plassering og enkelt navigere til den i dokumentet via en hyperkobling.

Mer informasjon om bruk av bokmerker på Workiva support

Bruke stiler på lenker
Hyperlenker
Når du bruker en hyperlenke, blir teksten som standard blå og understreket.

Standardinnstillingene kan for øyeblikket ikke endres, men du kan endre utseendet på hyperkoblingene manuelt via menybåndet.

For å fjerne den automatisk påførte understrekingen og blåfargen, må den underliggende tekststilen låses opp.

Marker hyperlenketeksten og endre fargen manuelt til ønsket farge, og slå av understrekingen (dette kan kreve at du klikker to ganger på understrekingsknappen).

Bokmerker
Bruk av bokmerker endrer ikke tekstens utseende.

Hvis du ønsker at bokmerkene dine skal skille seg ut, bør du lage en tekststil og bruke den konsekvent.

Hvis du vil se hvor et bokmerke er plassert, klikker du på bokmerket i bokmerkepanelet. Du kommer rett til bokmerket, og teksten det er knyttet til, blir uthevet.

Eksporter
Hyperkoblinger og bokmerker vil fungere i både PDF- og XHTML-eksport. Bokmerkelisten i en PDF-fil er basert på seksjonsstrukturen i Wdesk-dokumentet, og derfor vil ikke plattformbokmerker vises i listen, selv om de fungerer som klikkbare lenker. 

Eksport

Eksporten er avhengig av hvilken Workiva-løsning du har tilgang til. Det kan være forskjellige eksportalternativer synlige. Alle eksportformater er tilgjengelige fra Fil-menyen, under rullegardinmenyen "Lagre som".

Mer informasjon om eksport hos Workiva support

Her er de viktigste eksportformatene.

• XHTML (Web, ESEF og tagget)
• XHTML kan genereres for tre ulike formål.
• Internett

Et Workiva-dokument kan eksporteres direkte til XHTML ved hjelp av XHTML-alternativet i rullegardinmenyen "Lagre som".

Dette åpner vinduet for eksportalternativer. Der kan du velge å eksportere enten hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer av utdataene.

Deaktiver eksterne hyperkoblinger
Dette alternativet deaktiverer alle hyperkoblinger som leder leseren til en destinasjon utenfor dokumentet.

Redigerbar XHTML
Redigerbar XHTML gjør det mulig å redigere den resulterende koden slik at den integreres bedre med nettsteder, og er grunnlaget for WebAPI. Hvis du velger dette alternativet, vil XHTML generert i XBRL-generasjoner være mer kompatibel.

ESEF: XHTML for en ESEF-arkivering kan eksporteres via "Lagre som"-menyen, men ingen tagger vil bli inkludert i eksporten. Dette er noe annet enn redigerbar XHTML. Tagged: Tagged XHTML genereres automatisk når XBRL-genereringsprosessen følges, og er ikke tilgjengelig via "Lagre som"-menyen.

 

PDF
Når PDF er valgt, åpnes vinduet PDF Export.
Du kan eksportere hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer av utdataene.
Her er noen avanserte alternativer.

• Inkluder markering
  Hvis dokumentmarkeringsverktøyene har blitt brukt i dokumentet, vil disse bli inkludert i PDF-filen.
• Reduser bildeoppløsningen (PPI) til:
  Her kan du redusere bildeoppløsningen for å nedskalere antall piksler per tomme (PPI) i bildene dine og redusere den totale filstørrelsen.
• Bruk CMYK-fargerom
  Dette alternativet konverterer PDF-filen fra RGB til CMYK. Det er viktig å huske at dette er en direkte konvertering og kanskje ikke samsvarer med retningslinjene for merkevaren, og at konverterte bilder kanskje ikke samsvarer med fargekonverteringsinnstillingene/mettetheten som kreves for utskrift.
• Tag for Web Accessibility
  Dette inkluderer tagging av elementer som trengs for skjermlesere.

Word
Hvis du velger Word som eksportalternativ, åpnes vinduet Word Export option.
Du kan eksportere hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer.

• Inkluder Leader Dots
  Hvis det er brukt Leader Dots i dokumentet, vil disse bli inkludert i Word-eksporten.
• Embed Fonts
  Hvis du velger dette, blir skriftene lagt inn i Word-filen. Dette bidrar til at Word-filen vises riktig på skjermen når skriftene ikke er installert lokalt.
• Vis skyggelegging av tabellceller
  Hvis du velger denne funksjonen, inkluderes alle skyggelegginger som er lagt til i en celle.
• Reduser bildeoppløsningen (PPI) til:
  Herfra kan du redusere bildeoppløsningen for å nedskalere antall piksler per tomme (PPI) i bildene dine og redusere den totale filstørrelsen.

Bevissthet: Workiva-dokumenter er ikke Word-dokumenter. 100 % tilpasning er ikke garantert, så det anbefales å teste

 

Dokumenter helse

Workiva-plattformen har et innebygd verktøy for dokumenthelse. Dette kan være nyttig for å kontrollere for en rekke ulike problemer i et Workiva-dokument. Her er noen punkter som kan være til hjelp under oppretting og godkjenning av dokumenter.

Bevissthet: Ikke alle problemer trenger å løses. Dette er kun et verktøy for å finne og løse problemer basert på brukerens skjønn.

Når du bør sjekke dokumentets tilstand

Dokumentopprettelse
Når et dokument først er satt opp/utformet, er det god praksis å kjøre en helsesjekk for å se på problemer med bilder, innhold, diagrammer og hyperlenker.

Dokumentgodkjenning
Når du ferdigstiller designet for den endelige versjonen, kan det også være nyttig å foreta en siste helsesjekk for å se på problemer med bilder, innhold, diagrammer og hyperlenker.

Slik gjør du det
Dokumenthelse-ikon
For å få tilgang til Dokumenthelse-panelet, ser du bare ned fra menyen Section Outline og finner Dokumenthelse-ikonet som vist nedenfor.

Dokumenthelsepanel
Når du klikker på ikonet, utføres det automatisk en dokumenthelsesjekk, som vist nedenfor.

I et ideelt scenario ville du se grønne flått for alle potensielle problemer.

Nedenfor ser du hva du mest sannsynlig vil se når du kjører en dokumenthelsesjekk. Ikke alle disse kontrollene er knyttet til designspørsmål.

Når du klikker på Fortsett-knappen, åpnes hovedvinduet for dokumenthelse. En fullstendig oversikt over hvor problemene ligger vil vises.

Oppsummeringsfilter
Resultatene kan filtreres i rullegardinmenyen Kategorier ved å slå av uønskede søkeresultater.

Hvis filtermenyen ikke vises, kan den åpnes og lukkes ved å trykke på filterknappen.

For et mer designrelatert søk, kryss av for disse valgene fra rullegardinmenyen.

Etterfulgt av oppdateringsknappen.

Gjennomgang av saker
Sakene som vises, er nå bare de som er krysset av i rullegardinmenyen.

Nye designutvidelser - full video

Full video av Workivas nye designfunksjoner

Slik får du et RNS-dokument (Regulatory News Service) som passer fra Workiva

Du kan forberede Workiva-dokumentet ditt for RNS-innsending med vårt eksportalternativ. Hvis du vil vite mer, kan du lese Export for Regulatory News Service (RNS).

Sluttnoter

Sluttnoter - ny informasjon her

Fullstendig design på Workiva-plattformens retningslinjer PDF på engelsk, fransk og spansk

Design med Workiva-plattformen Denne veiledningen støtter design på Workiva-plattformen. Guide du concepteur pour la conception sur la plateforme Workiva Du finner i veiledningen Le Widget -Plateforme alle nødvendige indikasjoner for å realisere Workiva-konseptet. Veiledning for maquetadores for maquetering på Workiva-plattformen TheWidget tilbyr alle nødvendige orienteringer for å realisere maquetas i Workiva.

Nye designfunksjoner i Workiva Last ned denne widgeten hvis designutvidelser er inkludert i Workiva-pakken din