Workiva kundestøttesenter

>> Hjemmeside for utformet rapporteringsstøttehub

Komme i gang: Slik får du innhold inn i Workiva-plattformen

Designveiledning

Workiva er en samarbeidsplattform – alle jobber sammen – så for å oppnå størst mulig konsistens anbefales det å lage en designveiledning. Dette kan plasseres midlertidig i begynnelsen av rapporten for enkel henvisning.
Designveiledningen hjelper med å etablere grunnkravene for elementer som farger, tabell-/cellebredder og bruk av kjernestilene. Ta kontakt med din CSM hvis du ønsker et eksemplar av dette designveiledningen.

I tillegg kan det være nyttig å inkludere et merket standard søyle- og sektordiagram, hvis de brukes på plattformen, inkludert detaljer som:

Nødvendige pikselbredder for 1 eller flere kolonner Skriftstørrelse, tykkelse og farge for tekst i titler, akser, dataetiketter og tegnforklaringer
Fargerekkefølge og fargetoner som skal brukes til barer eller kakesegmenter Eventuelle tilleggsinnstillinger som avstand, plassering av etiketter osv.
	Dette hjelper enhver bruker med å vite hvordan de skal gjenskape/justere et diagram for å opprettholde konsistens med designet.
Dette hjelper enhver bruker med å vite hvordan de skal gjenskape/justere et diagram for å opprettholde konsistens med designet.

Dokumentoppsett

Det er viktig å sette opp rapporten riktig i Workiva-plattformen. Ta deg god tid nå ved å gjøre følgende:

1 Formathensyn
Det er viktig i et flerkanals publiseringsscenario å etablere sideformat, marger og innmargsmål helt fra starten av.
Ting å vurdere:

Liggende kontra stående
Tradisjonelt bruker de fleste årsrapporter stående presentasjon, men i økende grad brukes liggende for bedre visning på skjermen.

Oppslag
Konseptet med oppslag er begrenset i den nåværende iXBRL-innebygde leseren. Designere må være forsiktige når de bruker et oppslag for å formidle informasjon, da dette vil bli delt inn i to separate, sammenhengende sider. Det er mulig med hjelp av webutvikling å presentere oppslag i den innebygde visningsfunksjonen, så snakk med webteamet ditt hvis oppslag er nødvendige som en del av den innebygde visningsfunksjonen.

Speilvendte marger
Ofte, når et dokument skal skrives ut, vil den indre margen være bredere enn den ytre margen på grunn av selve sømmen. Dette kan skape et lesbarhetsproblem når det presenteres digitalt i både PDF og XHTML. Vurder å justere margene for digital presentasjon.

2 Angi sidestørrelsen for dokumentet

Sidestørrelsen på et dokument kan angis i Fil / Egenskaper-menyen.
I dokumentpanelet finnes det en Sideformater-fane, hvor sidestørrelsen kan velges.

3 Marger og innmarger
Marger og innmarger kan angis for hele dokumentet. Se vår dedikerte seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette. [lenke]

4 Angi dokumentomriss (indeks)
Dokumentomrisset representerer dokumentets struktur. Dokumentet kan deles inn i overordnede seksjoner og underordnede seksjoner.

5 Lag din stilpalett
Alt innhold på Workiva-plattformen bør ha en stil knyttet til seg. Se vår dedikerte seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette. [lenke]

6 Topptekster og bunntekster
[Topptekster og bunntekster] kan genereres i Workiva-plattformen. Se vår dedikerte seksjon for instruksjoner om hvordan du gjør dette.

7 Typografi
Typografi foregår i Workiva-plattformen. I flerkanalspublisering er beste praksis å ikke bruke en myk retur. En myk retur er når du trykker Shift Enter. Dette oppretter et linjeskift i stedet for et avsnittsskift. Du kan se myke og harde returer ved å trykke på Vis/skjul tegn som ikke skrives ut på redigeringsbåndet. Bruk linjeavstandsegenskapene i stilredigereren i stedet for myke returer

Hvis ord ikke skal brytes, for eksempel navnet på en regissør, bruk et harde mellomrom mellom. Gå til Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Hart mellomrom. Det finnes også en hurtigtast.

Fast mellomrom på en PC
CTRL + Shift + mellomrom
Fast mellomrom på en Mac
CMD + Shift + mellomrom

Eller
Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Hart mellomrom

8 Målinger
Måleenheter kan angis i panelet Dokumentegenskaper

Marginer og innrenner

En marg er avstanden til toppen, bunnen og sidene av et dokument. En renne er mellomrommet mellom kolonnene dine.

Sidemarg
Sidemargen kan angis som standard for dokumentet, men kan overstyres på seksjonsnivå.
Angi standardmarg for dokumentet
Innstillingen for dokumentmarg er tilgjengelig via menyen «Egenskaper». Egenskaper/Dokument/Sideformater.

Endre seksjonsmargen
Seksjonsmargene endres i panelet Seksjonsegenskaper. Dette er tilgjengelig fra menyen til høyre, og det viser innstillingene for den valgte seksjonen.
Hvis du endrer en seksjonsmarg, overstyres dokumentets standardinnstilling for den seksjonen. Du kan enkelt se om en seksjonsmarg har blitt overskrevet, da det vises en pil ved siden av den endrede margen. Hvis du klikker på pilen, gjenopprettes standardinnstillingen for den margen.

Kolonneinnmarg
Kolonneinnmargen kan settes som standard i dokumentet, men kan overstyres på seksjonsnivå og/eller avsnittsnivå.
Angi standard kolonneinnmarg for dokumentet
Innstillingen for kolonneinnmarg nås via Egenskaper-menyen - Egenskaper/Dokument/Sideformater
Vær oppmerksom på at innmargsmålet ikke kan velges før mer enn én kolonne er angitt i kolonneboksen.
Når dette er gjort, kan takrennen endres.

Du kan deretter endre standardkolonnene tilbake til én hvis du ønsker det, men den nye målingen du anga for innrennen vil beholdes.

Endre innermargen for kolonner på seksjonsnivå
Innermargen for seksjonskolonner endres i panelet Seksjonsegenskaper. Dette er tilgjengelig fra menyen til høyre, og det viser innstillingene for den valgte seksjonen.
Som med seksjonsmargen, vil en buet pil (se eksempel) vises hvis innstillingen for innbindingsmargen er endret. Hvis du klikker på pilen, gjenopprettes standardinnstillingen for den innbindingsmargen.

Endre innmargen for kolonner på avsnittsnivå
Innmargen for kolonner på avsnitt endres i panelet Avsnittsegenskaper. Dette er tilgjengelig fra menyen til høyre, og det viser innstillingene for det valgte avsnittet.
Endring av en innermarg i et avsnitt vil overstyre både dokument- og seksjonsinnstillingene for det avsnittet.

Mer informasjon om dokument- og seksjonsegenskaper her hos Workiva Support

Topptekster og bunntekster

Toppteksten er en del av dokumentet som vises i toppmargen, mens bunnteksten er en del av dokumentet som vises i bunnmargen.
Topptekster og bunntekster kan inneholde tilleggsinformasjon, for eksempel dokumenttitler, sidetitler, navigasjonslinjer, sidetall, datoer og fotnoter. Tekst som skrives inn i en topptekst eller bunntekst vil gjentas i alle koblede seksjoner. En topptekst og bunntekst er unike for en seksjon, uavhengige av hverandre og kan angis til å gjentas i påfølgende seksjoner.
For å få tilgang til innholdet i en seksjons topptekst eller bunntekst må du først klikke i den gjeldende seksjonens topptekst- eller bunntekstområde.
Dette skal automatisk vise det relevante egenskapspanelet til høyre.

Ganske komplekse oppsett kan opprettes i topptekst- og bunntekstområdet i et dokument på plattformen – se [Kreativ oppsett].

Forklaring av egenskapspanelet for topptekster og bunntekster
Innstillinger

Samme som forrige seksjon
Denne seksjonen bruker samme overskrift som seksjonen før den.
Vekslende sider
Oddesider bruker én overskrift, mens partallsider bruker en annen overskrift. Sidenummerering fungerer separat fra overskrifter, så vær oppmerksom på at hvis pagineringen din har en partallsoverskrift som starter på en oddetallsside, vil oddetallssiden vises.
Annen førsteside
Den første siden i seksjonen bruker en annen overskrift enn påfølgende sider. Hvis det også brukes vekslende sider, vil de begynne etter den første siden i seksjonen.
Annen siste side
Den siste siden i seksjonen bruker en annen overskrift enn foregående sider. Hvis det også brukes vekslende sider, vil de slutte før den siste siden i seksjonen.
 

Posisjon

Fra toppen (kun topptekst)
For å endre hvor langt ned på siden toppteksten starter.
Fra bunnen (kun bunntekst)
For å endre hvor langt opp på siden bunnteksten starter.
 

Marginer

Venstre
Du kan angi en annen venstremarg enn den som brukes av seksjonen her.
Høyre
Du kan angi en annen høyremarg enn den som brukes av seksjonen her.
Tilpass seksjonsmarginer
Kryss av i denne boksen for å tilpasse margbredden til hele siden

Sidenummerering

Sett inn sidetall
Dette setter inn et automatisk sidetall i den valgte toppteksten eller bunnteksten i gjeldende seksjon.
Start seksjonsnummereringen på nytt
(for både topptekst og bunntekst)
Ved å merke av i denne boksen kan du velge et startnummer og en stil for sidenummereringen.
Starter på
(for både topptekst og bunntekst)
Her kan du angi startsidetall for seksjonen
Stil
(for både topptekst og bunntekst)
Her kan du angi tegnstilen for sidenummereringen for denne seksjonen
Automatisk sidenummerering
Sett inn / Automatisk tekst / Seksjonssidetall. Dette vil sette inn et automatisk sidetall der du har markøren plassert.

Hjelpevideo: Alt om topptekster og bunntekster

Tabellformatering

Tabellformatering kan virke kjedelig. Men med et klart hode er det lett å gjøre. Mye data i tabeller kommer fra lenkede regneark. For å finne ut mer om funksjonaliteten til lenking – det kraftige verktøyet for å opprettholde dataintegritet, kan du gå til [Workiva-støtte]

Opprette en tabell
En tom tabell kan opprettes ved å plassere markøren på linjen der du vil sette den inn, navigere til Sett inn-menyen og klikke på tabell. En standardtabell vil bli satt inn på den plasseringen og fylle bredden på den.

Mer informasjon om hvordan du oppretter tabeller her på Workiva Support

Cellestiler
Workiva-plattformen bruker ikke cellestiler, men er avhengig av styling via båndet.

Formatere en tabellstil
Bruke avsnittstiler på en celle
Merk cellen eller cellegruppen, og velg ønsket avsnittstil fra stilguiden.

Bruke justering på en celle
Merk cellen eller cellegruppen, og velg ønsket justeringsstil fra rullegardinmenyen for cellejustering.

Bruke regler på en celle
Merk cellen eller cellegruppen du vil bruke en regel eller regler på, og velg deretter rullegardinmenyen Kantlinjer fra Rediger-menyen.

Du vil nå se følgende panel som har kontrollene for å angi regeltykkelse, linjestil, farge og hvor regelen skal brukes.

Det er viktig å angi linjetykkelse, linjestil og farge før du klikker på noen av alternativene for regelplassering.

Når du har angitt linjetykkelse, stil og farge, velger du blant alternativene for regelplassering nedenfor.

De uthevede kantene i panelet for regelplassering er kantene som regelinnstillingene dine vil bli brukt på når du klikker på en. Det er viktig å merke seg at hvis du bare skal fjerne én regel fra en celle ved å bruke «Fjern kantlinjer», må du erstatte eventuelle andre regler som fjernes utilsiktet.

Bruke fargetoner på en celle
Merk cellen eller cellegruppen, og gå deretter til Bakgrunnsfarge-panelet i Rediger-menyen, klikk på rullegardinmenyen og velg fargen din, eller legg til fargenes heksadesimale referanse (klikk på Legg til for å bruke den hvis den ikke allerede er oppført).
For å fjerne en fargetone helt, gjør du det samme, men velger «Ingen farge» i stedet.

Den forrige fargetoneinnstillingen din beholdes til du lukker dokumentet, og den kan raskt brukes ved å bare klikke på bakgrunnsfarge-ikonet.

Formatere størrelsen på en tabell
Mer enn én rad eller kolonne kan velges om gangen ved å klikke på den første raden/kolonnen, holde nede Shift-tasten og klikke på den siste raden/kolonnen. Bare vær oppmerksom på at når du velger flere rader/kolonner, kan noen være skjult og må forbli slik.

Justering av kolonnebredde
Disse kan justeres manuelt, eller en spesifikk måling kan brukes.
Manuell justering

For å justere en kolonne eller gruppe med kolonner manuelt, velg alternativet ditt og hold musepekeren over en av kolonnekantene øverst i tabellen. Det vises et pilikon som du kan dra for å øke/redusere størrelsen.

Justere nøyaktig
For å angi et bestemt mål for en kolonne eller gruppe med kolonner, velg alternativet ditt, og i Formater-panelet kan du angi et presist tall for bredden, som vil bli brukt på de valgte kolonnene. Dette er det beste alternativet for konsistens i kolonnebredden.

Tallet er i piksler, og hvis du matcher et oppsett fra InDesign, kan du se InDesign-filen din i piksler for å se hva den tilsvarende målingen må være på plattformen.

Justering av radhøyde
Disse kan justeres manuelt, eller en spesifikk måling kan brukes.
Manuell justering
For å justere en rad eller gruppe med rader manuelt, velg alternativet ditt og hold musepekeren over en av radkantene til et pilikon vises. Dra deretter for å øke/redusere størrelsen. Hvis du dobbeltklikker, justeres radhøyden automatisk for å vise eventuell skjult tekst.

Justere nøyaktig For å angi et bestemt mål for en rad eller gruppe med rader, velg alternativet ditt, og i Formater-panelet kan du angi et presist tall for høyden, som vil bli brukt på de valgte radene.

For økonomiske tabeller kan det være bedre å holde seg til manuell justering av dem automatisk (som beskrevet tidligere), da dette unngår at tekst blir skjult i en rad med fast høyde.

Det finnes også muligheten til å aktivere «Endre størrelse på rader for å tilpasse celleinnhold» i menyen Tabellegenskaper for en valgt tabell. Dette kan også sjekkes på dokumentnivå, men vær oppmerksom på at det også vil påvirke med vilje beskjærte tabeller som brukes til layoutformål.

Mer informasjon om stylingbord her hos Workiva Support

Fargehåndtering

For XHTML kan bare RGB-farger brukes, ettersom dette er det eneste fargeformatet som støttes på nettet. Hvis InDesign brukes til å legge til ekstra innhold, må InDesign settes til RGB (rød, blå, grønn).
Heksadesimal er en annen måte å beskrive RGB-farge på i base 8 (heksadesimal). Pantone-farger (spotfarger) brukes i trykking. Blekket som brukes er den faktiske fargen som er spesifisert i stedet for å være laget av CMYK-farger. De er ofte spesifisert i retningslinjer for merkevarebygging for en bedriftsfarge på grunn av nøyaktigheten deres. Det anbefales å alltid sjekke retningslinjene for merkevarebygging for spesifikke farger.

Bruk av fargepaletten
Plattformens fargepalet har 64 standardfarger, men under denne er det et område for tilpassede farger som lar opptil 16 tilpassede farger lagres og vises samtidig.
I området for egendefinerte farger kan du legge til flere dokumentspesifikke farger.
Fargepaletten er knyttet til brukerens egen konto. Hvis flere brukere trenger de samme tilpassede fargene, må disse lastes opp separat til deres tilpassede palett.
Den samme fargepaletten vil vises for alle plattformfunksjoner som krever et fargevalg.

Legge til egendefinerte farger
For å legge til en egendefinert farge i paletten din, åpne en hvilken som helst fargepalett fra hovedmenyen (f.eks. tekstfarge, utheving, bakgrunnsfarge osv.) og legg til heksadesimale referanser eller RGB-numre for ønsket farge i boksen Egendefinerte farger, og klikk deretter på legg til.

Dette vil legge til fargen i den tilpassede fargeboksen øverst til venstre og flytte alle eksisterende farger langs én. Hvis det allerede er 16 farger, vil den siste fargen falle ned på slutten av listen. 

Hvis du ikke har en heksadesimal referanse for fargen din, må du sørge for å konsultere retningslinjene for merkevarebygging eller spørre andre i teamet ditt. Det er ikke en god idé å bare estimere heksadesimalfargen ved å skrape skjermbilder inn i Photoshop.

Mer informasjon om bruk av egendefinerte farger hos Workiva-kundestøtten

Skrifttyper

Det er viktig at du, før du starter prosjektet, sjekker at skrifttypene, sammen med alle skrifttykkelsesvariasjoner, er tilgjengelige på Workiva-plattformen i arbeidsområdet ditt.
Skrifter må lastes inn i arbeidsområdet ditt for å være tilgjengelige. Vi har en liste over allerede støttede fonter. Vær oppmerksom på at det fortsatt kan være behov for ytterligere lisenser.

Legge til fonter på plattformen
Hvis spesifikke fonter basert på merkevare- eller designkrav er nødvendige på plattformen, må fontene og nødvendige tykkelser leveres til Workivas fontteam. Dette kan gjøres gjennom klientens CSM.
Skrifttypeteamet vil sjekke kompatibilitet og lisenskrav før opplasting. Denne prosessen kan ta opptil 6 uker.
Vi bruker kun TTF-versjonen av fonter på plattformen. Hvis kunder gir oss OTF-er, vil Workiva konvertere dem eller be om TTF-versjoner.

Lisensiering
For publisering i XHTML må bedrifter eie nettbrukerrettighetene til enhver skrifttykkelse som brukes i iXBRL/XHTML-filen deres.

For tiden regnes en iXBRL-innlevering som bruk av nett. Det anbefales at selskaper sjekker lisensstatusen til alle fonter de bruker. Utstedere kan heller ikke stole på at leverandører gjør dette for dem, eller inneha en slik lisens på vegne av utsteder. I tillegg er lisensiering basert på vekt per skrifttype, så hvis du bare bruker to vekter i en skriftfamilie, trenger du bare å overholde disse vektene.

Hvis fonten er tilgjengelig på Workiva-plattformen, er fonten åpen kildekode eller har riktig lisens på plass.

Åpen kildekode-fonter
Google-fonter og andre «gratis» fonter kan være verdt å vurdere, ikke bare av kostnadsgrunner, men fordi de er spesielt skreddersydd for nettet.

Testing av skriftgjengivelse i nettlesere
Det er viktig at designere tester skriftgjengivelse i nettlesere for å unngå uventede effekter. Det er avgjørende at skriftvalg gjøres med slik kunnskap. I tillegg er noen kursive skrifttykkelser og noen eldre sans serif-skrifter tilbøyelige til å ikke se særlig bra ut når de gjengis i nettlesere. Vi anbefaler å teste fonter tidlig.

Skrifter som ikke finnes på Workiva-plattformen
Sørg for at skrifttyper som brukes i vektorbilder som lastes opp i dokumentene dine, har innebygde eller konturerte skrifttyper. Hvis skrifttypene er tilgjengelige på Workiva-plattformen, er ikke dette trinnet nødvendig.

Tilpassede fonter
Disse inkluderer fonter konstruert av lisensgrunner eller dekorativ bruk i tekst. Vennligst test grundig at du er sikker på at skrifttypen er egnet for Workiva-plattformen.

Endre navn på fonter
Vær oppmerksom på at endring av navn på fonter kan gjøre dem ubrukelige eller føre til at de ikke vises.

Lenke til liste over fonter på plattformen
[Klikk her] for en oppdatert liste over støttede fonter.

Bildehåndtering

Nettformater (JPG, GIF og PNG) er de eneste formatene som støttes på plattformen.

Plassere et bilde
Følg disse trinnene for å plassere et bilde:

1. Plasser markøren der du vil at bildet skal vises (dette kan være i et tomt avsnitt, i eksisterende tekst, i en tabellcelle eller i toppteksten og/eller bunnteksten).
   
2. I hovedmenyen Fil går du til rullegardinmenyen Sett inn og velger Bilde/Innebygd.

Størrelse og proporsjoner
Et importert bilde vil bli proporsjonalt stort for å fylle kolonnen det settes inn i.
For å endre bildestørrelsen etter innsetting må du gjøre følgende:

1. Velg bildet.
    
2. Åpne panelet Bildeegenskaper.
    
3. Hvis du trenger å beholde størrelsen proporsjonal, må du sørge for at «Behold sideforhold» er merket av.
    
4. Du kan nå justere bredden og/eller høyden til du får ønsket størrelse.
    
5. Hvis du holder musepekeren over Bredden eller Høyden, vises to piler. Hvis du klikker på disse og holder museknappen nede, vil du raskt øke eller redusere størrelsen på et bilde.
    

For nøyaktighet anbefales det å bruke pilene til å endre størrelsen.

Det finnes kontroller på plattformen for å administrere bildekvalitet og -størrelse ved eksport. Dette betyr at du kan opprettholde en høyoppløst arbeidsflyt i Workiva-dokumentet ditt og fargekorrigere bilder etter eksport.

Hjelpevideo: Administrere ressurser – diagrammer, bilder og infografikk

Oppløsning
Et importert bilde vil vises med samme oppløsning som det ble opprettet med – vi endrer ikke oppløsningen til et bilde under opplasting.
Oppløsningen kan endres for eksport, enten i dokumentegenskapene (som gjelder for alle utdata) eller for individuell eksport i menyen Eksporter avansert under selve eksporten.
Hvis ingen innstilling brukes, eksporteres alle bilder med samme oppløsning som de ble importert.
 

Fargemodus RGB vs. CMYK
Den eneste gangen et CMYK-bilde ville være nødvendig, er for å skrive ut et dokument profesjonelt. Mer informasjon om fargekorrigering for bilder finner du i delen Utskrift fra Workiva.

Frakoblet administrasjon
Workiva har ikke et bildebibliotek. I tillegg er ikke gjentatte bilder koblet til hverandre på plattformen. Alle kopier av masterbilder må administreres lokalt av redaktøren/designeren.
 

Oppdaterer et bilde
Bilder kan for øyeblikket ikke oppdateres på plattformen. Hvis et bilde endres utenfor plattformen, må det settes inn på nytt.
Bildestørrelse og -posisjon må angis som den eksisterende versjonen.

Vær forsiktig med JPG-er
JPG-er (JPEG) kan by på visse problemer, ettersom de kan lagres/brukes i CMYK og RGB. Eldre versjoner av Adobe Photoshop-programvare og andre bilderedigeringsprogrammer viser også forskjeller i «lagring» og «eksport» til jpg-format.
 

En merknad om oppslag
Store bilder som brukes på tvers av et oppslag (to sider) må deles opp i enkeltsider for bruk på plattformen.

Utskrift fra Workiva-plattformen

Plattformen er nettbasert og er derfor et RGB-miljø. Her er hva du må vurdere hvis du skal trykke rapporten din profesjonelt.
 

Utdataalternativer
Både en RGB- eller CMYK-PDF kan eksporteres fra plattformen.
Se Eksporter for mer informasjon om disse alternativene.
 

RGB PDF
En eksportert RGB PDF trenger fargekorrigering for utskrift, men er sannsynligvis den beste versjonen for forberedelse til utskrift og har mest fleksibilitet.
 

CMYK PDF
En eksportert CMYK PDF er en direkte konvertering av fargene til CMYK, men den samsvarer kanskje ikke med kravene i merkevareretningslinjene dine, og konverterte bilder samsvarer kanskje ikke med fargekonverteringsinnstillingene/metningen som kreves for utskrift.

Fargekorrigering
Det anbefales på det sterkeste at du snakker med trykkeriet ditt om hvordan du best håndterer fargekorrigering, da de vil ha best innsikt i hvilke alternativer du har.
Generelle bildeformater

Nettformater
JPG, GIF, PNG (bitmaps) og SVG (oppløsningsløs) er vanlige nettformater for bilder. Bitmap-formater er ofte satt til 72 eller 96 dpi og er RGB.
Utskriftsbilder
PSD og TIFF er vanlige bildeformater for utskrift, ofte satt til 300 dpi (punkter per kvadrattomme) og alltid CMYK. Oppløsningsløs grafikk som grafer brukes i Illustrator (AI) og EPS (Encapsulated Postscript) formater.

Bildekonvertering
Skriverne dine kan kanskje gi deg råd om den beste måten å konvertere bildene dine fra RGB til CMYK.
Hvis du planlegger å bare konvertere bildene etter eksport, plasserer du høyoppløselige versjoner av bildene i dokumentet.
Et annet alternativ er å erstatte bildene med CMYK-versjoner i høy oppløsning i den eksporterte PDF-filen. Dette kan gjøres ved hjelp av verktøy som Adobe Acrobat eller Enfocus Pitstop.

Bleed
Detaljer om bleed-funksjonaliteten er listet opp her

Diagrammer

Workiva-diagrammer er basert på regnearkdata, og disse dataene kan være frittstående eller koblet til. Endre et tall ved kilden, så oppdateres diagrammene automatisk gjennom hele rapporten eller presentasjonen.
Diagramverktøyet har ikke alle funksjonene til Adobe-produkter, men med smart bruk av tabeller, bilder og layout kan man oppnå mye variasjon. Se mer i [Bli kreativ med diagrammer].

Sette inn et diagram
Et diagram kan bare settes inn i teksten, så det vil vises der markøren plasseres i innholdet. Vanligvis vil dette være i et nytt, tomt avsnitt. Diagrammer kan ikke plasseres i toppteksten eller bunnteksten.
For å sette inn et diagram, plasser markøren der du vil at diagrammet skal vises og naviger gjennom Rediger-menyen til Sett inn/Diagram og velg en diagramtype fra rullegardinlisten.

Når du setter inn et diagram, vil det ha standardfarger, fonter (Arial) og standarddimensjoner, som er 613 piksler brede og 380 piksler høye, uavhengig av størrelsen eller retningen på siden.

Hjelpevideo: Administrere ressurser – diagrammer, bilder og infografikk

Kjenne standardinnstillingene for diagrammer
Her er alle standarddiagrammene.
Du kan endre de fleste standardinnstillingene for å lage det diagramutseendet du ønsker, og det gjøres via panelet Diagramegenskaper.

Linje	Kolonne	Stablede kolonner	Kombinasjon
Område	Stolpe	Stablet stolpe	Stablet kombo
Hjuldiagram	Hjuldiagram	Fossefall	Spredning
Boble	Avansert boble

Panelet Diagramegenskaper
Panelet Diagramegenskaper blir tilgjengelig når du klikker på diagrammet. Det finnes mange alternativer her, og de kan variere basert på hvilket diagram du velger.

Diagramegenskaper
Generelt
Generelle alternativer, som å legge til en tittel og angi størrelse, finner du her.

Serier/Skiver/Plott
Her kan du påvirke diverse innstillinger rundt dataene som brukes i diagrammet, for eksempel bruke en farge, dataetiketter osv.

Venstre/høyre akse
Dette påvirker Y-aksen og kan byttes fra venstre til høyre eller brukes i kombinasjon, men begge har lignende egenskaper.

Nederste akse Dette påvirker X-aksen.	Forklaring Endre innstillinger for diagramforklaringen her.

Grunnleggende diagramoppsett
Her er noen tips og triks for å sette opp et diagram fra bunnen av.

• Sett inn den valgte diagramtypen. Her er kolonnediagrammet valgt.
• Angi bredde og høyde. Tipset er å bruke en tabell med én celle, satt til full kolonnebredde, for å visuelt angi riktig bredde for det første diagrammet.

• Klikk på diagrammet én gang for å velge alt, og endre deretter skrifttype, skriftstørrelse og farge.

• Forskjellige deler av teksten kan endres ved å klikke på spesifikk tekst.

• Data kan endres eller settes inn ved å høyreklikke på diagrammet og velge «Vis diagramdata». Dette vil åpne dataene i en ny fane.

• Herfra kan du legge til kolonner, rader, endre data, endre akseformatet (31. des. 2022 / des. osv.) og endre verdiformatet (Regnskap/Prosent osv.).
  Data kan også kobles til andre kilder og oppdateres automatisk.

• Endringer som gjøres her vil gjenspeiles i diagrammet ditt.

• Hvitt mellomrom mellom kanten av diagramgrensen og diagramelementene kan justeres via Avstand-alternativet.

• Standardverdien er 15 totalt.

• Nedenfor er avstanden satt til 5 rundt.

• Det kan være tilfeller der du ønsker å sette avstanden til null, men sjekk at teksten ikke begynner å beskjæres i eksportformatene dine.

• Stolpene styres av serien. Velg enten selve serien, via panelet Diagramegenskaper, eller ved å klikke på en stolpe i diagrammet.

• Når serien er valgt, kan endringer gjøres i Egenskaper-panelet.

• For å flytte mellom forskjellige serier i panelet, klikk på serienavnet. Individuelle søyler kan også velges via den andre rullegardinmenyen.
• I eksemplet nedenfor er fargen rød valgt, dataetikettene for visning er valgt og forklaringen er slått av.

Resultat nedenfor

• Eventuell tilleggstekst som vises når du slår på en innstilling, må kanskje justeres for å matche tekststilen din.

• For å endre eller skjule tittelen, gå til panelet Generelle egenskaper.

• For å endre en akse, klikk på aksen eller finn den i panelet Diagramegenskaper. Under tittelen er min./maks.-verdien og trinnstørrelsen lagt til.

Ytterligere tips
Fotnoter/kjemiske symboler i diagrammer
Fotnote-referansenumre og kjemiske indekser kan legges til dataetiketter, akseetiketter og diagramtitler, men bare manuelt (ikke automatiserte fotnoter). Hevet/senekt skrift må gjøres med Unicode-referanser.

Ulike nettsteder lister opp Unicode-referansene for 0–9 og () og lar brukeren kopiere og lime dem inn i et diagram (enten det er i tittelen eller databladet).
Diagrammet her viser hvordan hevet/senekt skrift og kopierte Unicode-versjoner av begge vises i et diagram, dataark og i vanlig tekst.

Mer informasjon om bruk av diagrammer hos Workiva-støtten

Hyperlenker og bokmerker

Hyperlenker og bokmerker er et viktig verktøy i enhver stor rapport. På plattformen kan hyperlenker rettes mot bokmerker, sider eller eksterne ressurser for å tillate navigering.

Lenketyper
Hyperlenker
Hyperlenker lar deg lenke til ressurser utenfor Workiva, navigere til forskjellige seksjoner eller bokmerke i et dokument. Hyperlenker er flotte når du bygger en navigasjonslinje i dokumentet ditt.

Mer informasjon om bruk av hyperlenker hos Workiva-støtten

Bokmerker
Bokmerker lar deg markere en plassering og enkelt navigere til den i dokumentet via en hyperkobling.

Mer informasjon om bruk av bokmerker hos Workiva-støtten

Bruke stiler på lenker
Hyperlenker
Når du bruker en hyperlenke, blir teksten som standard blå og det legges til en understrek.

For øyeblikket kan ikke standardinnstillingene endres, men du kan endre utseendet på hyperlenkene manuelt via båndet.

For å fjerne den automatisk påførte understrekingen og blåfargen, må den underliggende tekststilen låses opp.

Marker hyperkoblingsteksten og endre fargen manuelt til ønsket farge og slå av understrekingen (dette kan kreve at du klikker på understrekingsknappen to ganger).

Bokmerker
Det å legge til et bokmerke vil ikke endre utseendet på teksten.

Hvis du vil at bokmerkene dine skal skille seg ut, lag en tekststil og bruk den konsekvent.

Hvis du trenger å se hvor et bokmerke er plassert, klikker du på bokmerket i bokmerkepanelet. Den tar deg rett til bokmerket, og teksten det er lenket til vil bli uthevet.

Eksporter
Hyperlenker og bokmerker fungerer i både PDF- og XHTML-eksport. Bokmerkelisten i en PDF er basert på seksjonsstrukturen i Wdesk-dokumentet ditt, og derfor vil ikke plattformbokmerker vises i listen selv om de vil fungere som klikkbare lenker. 

Eksport

Eksporter avhenger av Workiva-løsningen du bruker. Det kan være forskjellige eksportalternativer synlige. Alle eksportformater er tilgjengelige fra Fil-menyen, under rullegardinmenyen «Lagre som».

Mer informasjon om eksport hos Workiva-støtten

Her er de viktigste eksportformatene.

• XHTML (nett, ESEF og tagget)
• XHTML kan genereres for tre forskjellige formål.
• Nett

Et Workiva-dokument kan eksporteres direkte til XHTML ved å bruke XHTML-alternativet i rullegardinmenyen «Lagre som».

Dette åpner vinduet Eksportalternativer. Derfra kan du velge å eksportere enten hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer av resultatet.

Deaktiver eksterne hyperlenker
Dette alternativet deaktiverer alle hyperlenker som leder leseren til et sted utenfor dokumentet.

Redigerbar XHTML
Redigerbar XHTML tillater redigering av den resulterende koden for å integreres bedre med nettsteder, og er grunnlaget for WebAPI-et. Hvis du velger dette alternativet, genereres en mer kompatibel versjon av XHTML i XBRL-generasjoner.

PDF
Når PDF er valgt, åpnes vinduet for PDF-eksport.
Du kan eksportere hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer av resultatet.
Her er noen avanserte alternativer.

• Inkluder markering
  Hvis dokumentmarkeringsverktøyene har blitt brukt i dokumentet ditt, vil disse bli inkludert i PDF-filen.
• Reduser bildeoppløsningen (PPI) til:
  Herfra kan bildeoppløsningen reduseres for å nedskalere piksler per tomme (PPI) på bildene dine og redusere den totale filstørrelsen.
• Bruk CMYK-fargerom
  Dette alternativet konverterer PDF-filen fra RGB til CMYK. Det er viktig å huske at dette er en direkte konvertering og kanskje ikke samsvarer med merkevareretningslinjene, og konverterte bilder samsvarer kanskje ikke med fargekonverteringsinnstillingene/metningen som kreves for utskrift.
• Tagg for nettilgjengelighet
  Dette inkluderer taggeelementer som trengs for skjermlesere.

Word
Hvis du velger Word som eksportalternativ, åpnes vinduet for eksportalternativer for Word.
Du kan eksportere hele eller deler av dokumentet, og under fanen Avansert kan du gjøre ytterligere justeringer.

• Inkluder ledepunkter
  Hvis ledepunkter er brukt i dokumentet, vil disse bli inkludert i Word-eksporten.
• Bygg inn fonter
  Hvis du velger dette alternativet, legges fontene inn i Word-filen. Dette hjelper Word-filen med å vises riktig på skjermen når skrifttypene ikke er installert lokalt.
• Vis skyggelegging av tabellceller
  Hvis du velger dette alternativet, inkluderes all skyggelegging som er lagt til i en celle.
• Reduser bildeoppløsningen (PPI) til:
  Herfra kan bildeoppløsningen reduseres for å nedskalere piksler per tomme (PPI) på bildene dine og redusere den totale filstørrelsen.

Dokumenttilstand

Workiva-plattformen har et innebygd verktøy for dokumenthelse. Dette kan være nyttig for å sjekke for en rekke problemer i et Workiva-dokument. Her er det skissert ting som kan være nyttige under dokumentoppretting og signering.

Når du skal sjekke dokumenttilstanden

Dokumentoppretting
Når et dokument først er satt opp/utformet, er det god praksis å kjøre en tilstandssjekk for å se på problemer med bilder, innhold, diagrammer og hyperkoblinger.

Dokumentgodkjenning
Når du ferdigstiller designet for den endelige versjonen, kan det også være nyttig å kjøre en siste helsesjekk for å se på problemer med bilde, innhold, diagrammer og hyperkoblinger.

Slik gjør du det
Dokumenthelse-ikon
For å få tilgang til dokumenthelsepanelet, se bare ned fra seksjonsoversiktsmenyen og finn dokumenthelse-ikonet som vist nedenfor.

Dokumenttilstandspanel
Hvis du klikker på ikonet, utføres en dokumenttilstandssjekk automatisk, vist nedenfor.

I et ideelt scenario ville du se grønne haker for alle potensielle problemer.

Nedenfor ser du hva du sannsynligvis vil se når en dokumenttilstandssjekk kjøres. Ikke alle disse kontrollene er relatert til designproblemer.

Hvis du klikker på Fortsett-knappen, åpnes hovedvinduet for dokumenttilstand. En fullstendig oversikt over hvor problemene ligger vil dukke opp.

Sammendragsfilter
Resultatene kan filtreres i rullegardinmenyen Kategorier ved å slå av uønskede søkeresultater.

Hvis filtermenyen ikke vises, kan den åpnes og lukkes ved å velge filterknappen.

For et mer designrelatert søk, kryss av for disse valgene fra rullegardinmenyen.

Etterfulgt av oppdateringsknappen.

Gjennomgang av problemer
Problemene som vises vil nå bare være de som er avkrysset i rullegardinmenyen.

Nye designutvidelser – full video

Slik får du et dokument som passer til RNS (Regulatory News Service) fra Workiva

Du kan forberede Workiva-dokumentet ditt for RNS-innsending med eksportalternativet vårt. Hvis du vil vite mer, kan du lese Eksport for Regulatory News Service (RNS).

Sluttnoter

Sluttnoter - ny informasjon her

Fullstendig design på Workiva-plattformens retningslinjer i PDF-format på engelsk, fransk og spansk

Design med Workiva-plattformen Denne veiledningen støtter design på Workiva-plattformen. Veiledning for utviklere om utvikling på Workiva-plattformen Vous trouverez dans le guide Le Widget – Plateforme toutes les indications nécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Guía de maquetadores for maquetar en la plataforma Workiva TheWidget-direktelinjer for plattformer er nødvendige for å finne løsninger for Workiva.

Nye Workiva-designfunksjoner Last ned denne widgeten hvis designutvidelser er inkludert i Workiva-pakken din