Workiva-ondersteuningscentrum

>> Startpagina van het ontwerp-rapportageondersteuningscentrum

Aan de slag: Zo krijg je content in het Workiva-platform

Ontwerpgids

Workiva is een samenwerkingsplatform – iedereen werkt samen – daarom is het voor de hoogste mate van consistentie aan te raden een ontwerprichtlijn op te stellen. Dit kan tijdelijk aan het begin van het rapport worden geplaatst, zodat er gemakkelijk naar verwezen kan worden.
De ontwerprichtlijnen helpen bij het vaststellen van de basisvereisten voor elementen zoals kleuren, tabel-/celbreedtes en de toepassing van de kernstijlen. Neem contact op met uw CSM als u een voorbeeld van deze ontwerprichtlijn wilt ontvangen.

Daarnaast kan het nuttig zijn om een ​​geanonimiseerd standaard staafdiagram en cirkeldiagram toe te voegen, indien deze op het platform worden gebruikt, met details zoals:

Vereiste pixelbreedtes voor 1 of meer kolommen Lettergrootte, -dikte en -kleur voor de tekst in titels, assen, gegevenslabels en legenda's.
Volgorde en tinten van de kleuren die gebruikt moeten worden voor repen of taartpunten. Eventuele aanvullende instellingen zoals afstand, plaatsing van labels, enz.
	Dit helpt elke gebruiker te begrijpen hoe een grafiek opnieuw gemaakt/aangepast kan worden om de consistentie met het ontwerp te behouden.
Dit helpt elke gebruiker te begrijpen hoe een grafiek opnieuw gemaakt/aangepast kan worden om de consistentie met het ontwerp te behouden.

Documentinstellingen

Het is belangrijk om het rapport correct in te stellen in het Workiva-platform. Neem nu de tijd en doe het volgende:

1. Formaatoverwegingen
In een scenario voor publicatie via meerdere kanalen is het belangrijk om vanaf het begin het paginaformaat, de marges en de tussenruimte (gutter) vast te stellen.
Punten om te overwegen:

Landschap versus portret
Traditioneel worden de meeste jaarverslagen in portretformaat weergegeven, maar steeds vaker wordt landschap gebruikt voor een betere leesbaarheid op het scherm.

Spreads
Het concept van spreads is beperkt binnen de huidige iXBRL inline reader. Ontwerpers moeten voorzichtig zijn met het gebruik van een dubbele pagina om informatie over te brengen, aangezien deze informatie over twee afzonderlijke, opeenvolgende pagina's verdeeld zal zijn. Met behulp van webontwikkeling is het mogelijk om spreads weer te geven binnen de inline viewer. Neem daarom contact op met uw webteam als u spreads nodig heeft als onderdeel van de inline viewer.

Gespiegelde marges
Vaak is bij een document dat gedrukt wordt, de binnenmarge breder dan de buitenmarge vanwege het nieten. Dit kan een leesbaarheidsprobleem opleveren wanneer het digitaal wordt gepresenteerd in zowel PDF als XHTML. Overweeg de marges aan te passen voor digitale presentaties.

2 De paginagrootte van het document instellen

Het paginaformaat van een document kan worden ingesteld in het menu Bestand / Eigenschappen.
In het paneel 'Document' bevindt zich een tabblad 'Pagina-indelingen', waar u het paginaformaat kunt selecteren.

3 Marges en tussenruimte
Marges en tussenruimte kunnen voor het hele document worden ingesteld. Zie onze speciale sectie voor instructies over hoe u dit kunt doen. [link]

4 De documentstructuur (index) instellen
De documentstructuur geeft de opbouw van het document weer. Het document kan worden opgesplitst in hoofdsecties en subsecties.

5 Maak je stijlpalet aan
Alle content op het Workiva-platform moet een stijl hebben. Zie onze speciale sectie voor instructies over hoe u dit kunt doen. [link]

6 Kop- en voetteksten
[Kop- en voetteksten] kunnen worden gegenereerd in het Workiva-platform. Raadpleeg onze speciale sectie voor instructies over hoe u dit kunt doen.

7 Zetwerk
Het zetwerk vindt plaats in het Workiva-platform. Bij publicatie via meerdere kanalen is het raadzaam om geen gebruik te maken van een zachte retourzending. Een zachte return is wanneer je Shift+Enter indrukt. Dit zorgt voor een regelafbreking in plaats van een alinea-afbreking. Je kunt je zachte en harde regeleinden zien door op 'Niet-afdrukbare tekens weergeven/verbergen' in het tabblad 'Bewerken' te klikken. Gebruik de regelafstandsinstellingen in de Stijleditor in plaats van zachte regeleinden.

Als woorden niet onderbroken mogen worden, bijvoorbeeld de naam van een regisseur, gebruik dan een niet-onderbrekende spatie ertussen. Ga naar Invoegen > Symbool > Speciale tekens > Niet-brekende spatie. Er is ook een sneltoets.

Niet-onderbreekbare spatie op een pc
CTRL + Shift + Spatie
Niet-onderbreekbare spatie op een Mac
CMD + Shift + Spatie

Of
Invoegen > Symbool > Speciale tekens > Niet-brekende spatie

8 Metingen
Meeteenheden kunnen worden ingesteld in het paneel Documenteigenschappen

Randen en goten

Een marge is de ruimte boven, onder en aan de zijkanten van een document. Een goot is de ruimte tussen uw kolommen.

Paginamarge
De paginamarge kan als standaardwaarde voor het document worden ingesteld, maar kan op sectieniveau worden overschreven.
De standaardmarge van het document instellen
De instelling voor de documentmarge is toegankelijk via het menu 'Eigenschappen'. Eigenschappen/Document-/Pagina-indelingen.

De sectiemarges wijzigen
De sectiemarges worden gewijzigd in het paneel Sectie-eigenschappen. Dit is toegankelijk via het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor het momenteel geselecteerde gedeelte.
Als u de marges van een sectie wijzigt, worden de standaardmarges van die sectie in het document overschreven. Je kunt gemakkelijk zien of een sectiemarge is overschreven, omdat er dan een pijltje naast de gewijzigde marge verschijnt. Door op de pijl te klikken, wordt de standaardwaarde voor die marge hersteld.

Kolomafstand
De kolomafstand kan als standaardinstelling voor een document worden ingesteld, maar kan worden overschreven op sectieniveau en/of alineaniveau.
De standaard kolomafstand van het document instellen
De instelling voor de kolomafstand is toegankelijk via het menu Eigenschappen - Eigenschappen/Document/Pagina-indelingen
Houd er rekening mee dat de afstand pas kan worden geselecteerd als er meer dan één kolom in het veld Kolommen is ingevoerd.
Als dit gedaan is, kan de dakgoot aangepast worden.

Je kunt de standaardkolommen desgewenst weer terugzetten naar één, maar de nieuwe afmeting die je voor de dakgoot hebt ingevoerd, blijft behouden.

De kolomgoot op sectieniveau wijzigen
De kolomgoten op sectieniveau worden gewijzigd in het paneel Sectie-eigenschappen. Dit is toegankelijk via het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor het momenteel geselecteerde gedeelte.
Net als bij de sectiemarge wordt een gebogen pijl (zie voorbeeld) weergegeven als de instelling van de tussenruimte is gewijzigd. Door op de pijl te klikken, wordt de standaardinstelling voor die dakgoot hersteld.

De kolomafstand van de alinea wijzigen
De kolomafstand van de alinea wordt gewijzigd in het paneel Alinea-eigenschappen. Dit is te vinden in het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor de momenteel geselecteerde alinea.
Als u de tussenruimte tussen alinea's wijzigt, worden zowel de document- als de sectie-instellingen voor die alinea overschreven.

Meer informatie over document- en sectie-eigenschappen vindt u hier op Workiva Support.

Kop- en voetteksten

De koptekst is een gedeelte van het document dat in de bovenmarge verschijnt, terwijl de voettekst een gedeelte van het document is dat in de ondermarge verschijnt.
Kop- en voetteksten kunnen aanvullende informatie bevatten, zoals documenttitels, paginatitels, navigatiebalken, paginanummers, datums en voetnoten. Tekst die in een kop- of voettekst wordt ingevoerd, wordt herhaald in alle gekoppelde secties. Een kop- en voettekst zijn uniek voor een sectie, onafhankelijk van elkaar en kunnen worden ingesteld om te worden herhaald in volgende secties.
Om de inhoud van de kop- of voettekst van een sectie te bekijken, moet u eerst in de kop- of voettekst van de betreffende sectie klikken.
Hierdoor zou het bijbehorende eigenschappenpaneel automatisch aan de rechterkant moeten verschijnen.

Op het platform kunnen behoorlijk complexe lay-outs worden gemaakt in de kop- en voettekst van een document - zie [Creatieve lay-out].

Kop- en voetteksten Eigenschappenpaneel uitgelegd
Instellingen

Hetzelfde als de vorige sectie
Deze sectie gebruikt dezelfde koptekst als de sectie ervoor.
Wisselende pagina's
Oneven pagina's gebruiken één koptekst, terwijl even pagina's een andere koptekst gebruiken. Paginanummering werkt onafhankelijk van kopteksten, dus houd er rekening mee dat als uw paginering een koptekst met een even paginanummer heeft die op een oneven pagina begint, het oneven paginanummer wordt weergegeven.
Andere eerste pagina
De eerste pagina van de sectie gebruikt een andere koptekst dan de volgende pagina's. Indien er ook gebruik wordt gemaakt van afwisselende pagina's, beginnen deze na de eerste pagina van het betreffende onderdeel.
Andere laatste pagina
De laatste pagina van de sectie gebruikt een andere koptekst dan de voorgaande pagina's. Als er ook gebruik wordt gemaakt van afwisselende pagina's, eindigen deze vóór de laatste pagina van het onderdeel.
 

Positie

Van boven (alleen koptekst)
Om te wijzigen hoe ver naar beneden de koptekst begint.
Van onderen (alleen voettekst)
Om te wijzigen hoe hoog op de pagina uw voettekst begint.
 

Marges

Links
U kunt hier een andere linkermarge instellen dan die van de sectie.
Rechts
Je kunt hier een andere rechter marge instellen dan die van de sectie.
Sectiemarges aanpassen
Vink dit vakje aan om de margebreedte aan de hele pagina aan te passen

Paginanummering

Paginanummer invoegen
Hiermee wordt automatisch een paginanummer ingevoegd in de geselecteerde kop- of voettekst van de huidige sectie.
Sectienummering opnieuw starten
(voor zowel kop- als voettekst)
Door dit vakje aan te vinken, kunt u een startnummer en stijl voor de paginanummering selecteren.
Begint bij
(voor zowel kop- als voettekst)
Hier kunt u het beginpaginanummer voor de sectie instellen
Stijl
(voor zowel kop- als voettekst)
Hier kunt u de tekenstijl voor de paginanummering van deze sectie instellen
Automatische paginanummering
Invoegen / Autotekst / Sectiepaginanummer. Hiermee wordt automatisch een paginanummer ingevoegd op de plek waar de cursor zich bevindt.

Instructievideo: Alles over kop- en voetteksten

Tabelopmaak

Tabelopmaak kan omslachtig lijken. Maar met een helder hoofd is het makkelijk te doen. Een groot deel van de gegevens in tabellen is afkomstig uit gekoppelde spreadsheets. Voor meer informatie over de functionaliteit van het koppelen - de krachtige tool voor het waarborgen van de data-integriteit - kunt u terecht op [Workiva Support]

Een tabel maken
Een lege tabel kan worden gemaakt door de cursor op de regel te plaatsen waar u de tabel wilt invoegen, naar het menu Invoegen te gaan en op Tabel te klikken. Op die locatie wordt een standaardtabel ingevoegd die de volledige breedte van die ruimte vult.

Meer informatie over het maken van tabellen vindt u hier bij Workiva Support.

Celstijlen
Het Workiva-platform gebruikt geen celstijlen, maar vertrouwt op styling via het lint.

Een tabelstijl opmaken
Alineastijlen toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen en kies de gewenste alineastijl uit de stijlgids.

Uitlijning toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen en kies de gewenste uitlijningsstijl in het vervolgkeuzemenu voor celuitlijning.

Regels toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen waarop u een of meer regels wilt toepassen en kies vervolgens in het menu Bewerken de vervolgkeuzelijst Randen.

U ziet nu het volgende paneel met de instellingen voor lijndikte, lijnstijl, kleur en de toepassingslocatie van de lijn.

Het is belangrijk om de lijndikte, lijnstijl en kleur in te stellen voordat u op een van de opties voor lijnplaatsing klikt.

Nadat u de lijndikte, stijl en kleur hebt ingesteld, kunt u hieronder een van de opties voor lijnplaatsing selecteren.

De gemarkeerde randen in het paneel voor het plaatsen van regels zijn de randen waarop uw regelinstellingen worden toegepast wanneer u erop klikt. Het is belangrijk om te weten dat als u met 'Randen wissen' slechts één regel uit een cel wilt verwijderen, u alle andere regels die onbedoeld worden verwijderd, opnieuw moet plaatsen.

Een tint toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen en ga vervolgens naar het paneel Achtergrondkleur in het menu Bewerken, klik op de vervolgkeuzelijst en kies uw kleur of voeg de hexadecimale referentie van de kleur toe (klik op Toevoegen om deze toe te passen, als deze nog niet wordt weergegeven)
Om een ​​tint volledig te verwijderen, doet u hetzelfde, maar kiest u in plaats daarvan 'Geen kleur'.

Je vorige tintinstelling blijft behouden totdat je het document sluit en kan snel opnieuw worden toegepast door op het pictogram Achtergrondkleur te klikken.

De grootte van een tabel aanpassen
Je kunt meerdere rijen of kolommen tegelijk selecteren door op de startrij/kolom te klikken, de Shift-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de laatste rij/kolom te klikken. Houd er rekening mee dat bij het selecteren van meerdere rijen/kolommen sommige elementen mogelijk verborgen zijn en dat ook moeten blijven.

Kolombreedte aanpassen
Deze kunnen handmatig worden aangepast, of er kan een specifieke maat worden toegepast.
Handmatig aanpassen

Om een ​​kolom of een groep kolommen handmatig aan te passen, selecteer je de gewenste kolom of groep kolommen en beweeg je de muis over een van de kolomranden bovenaan de tabel. Er verschijnt dan een pijlpictogram dat je kunt verslepen om de grootte aan te passen.

Nauwkeurig aanpassen
Om een ​​specifieke afmeting in te stellen voor een kolom of groep kolommen, maakt u uw selectie en kunt u in het paneel 'Opmaak' een precies getal voor de breedte invoeren, dat wordt toegepast op de geselecteerde kolommen. Dit is de beste optie voor consistente kolombreedte.

Het getal wordt weergegeven in pixels. Als u een lay-out uit InDesign gebruikt, kunt u uw InDesign-bestand in pixels bekijken om te zien wat de overeenkomstige afmeting op het platform moet zijn.

Rijhoogte aanpassen
Deze kunnen handmatig worden aangepast of er kan een specifieke waarde worden gebruikt.
Handmatig aanpassen
Om een ​​rij of groep rijen handmatig aan te passen, selecteer je de gewenste rij of groep rijen en beweeg je de muis over een van de randen van de rij totdat er een pijlpictogram verschijnt. Sleep vervolgens om de grootte te vergroten/verkleinen. Bij dubbelklikken wordt de rijhoogte automatisch aangepast om eventuele verborgen tekst weer te geven.

Nauwkeurig aanpassen Om een ​​specifieke afmeting toe te wijzen aan een rij of groep rijen, selecteert u uw gewenste afmeting. In het paneel 'Opmaak' kunt u vervolgens een precieze hoogte invoeren die op de geselecteerde rijen wordt toegepast.

Voor financiële tabellen is het wellicht beter om ze handmatig automatisch aan te passen (zoals eerder beschreven), omdat dit voorkomt dat tekst in een rij met een vaste hoogte wordt verduisterd.

In het menu 'Tabelinstellingen' voor een geselecteerde tabel is er ook de optie 'Rijen aanpassen aan celinhoud'. Dit kan ook op documentniveau worden gecontroleerd, maar houd er rekening mee dat dit ook gevolgen heeft voor opzettelijk bijgesneden tabellen die voor lay-outdoeleinden worden gebruikt.

Meer informatie over het stylen van tabellen vindt u hier bij Workiva Support.

Kleurbeheer

Voor XHTML kunnen alleen RGB-kleuren worden gebruikt, aangezien dit het enige kleurformaat is dat op het web wordt ondersteund. Als InDesign wordt gebruikt om extra inhoud toe te voegen, moet InDesign worden ingesteld op RGB (Rood, Blauw, Groen).
Hex is een andere manier om RGB-kleuren in het hexadecimale stelsel (grondtal 8) te beschrijven. Bij het drukken worden Pantone-kleuren (steunkleuren) gebruikt. De gebruikte inkt heeft de daadwerkelijke kleur die is opgegeven, in plaats van dat deze is samengesteld uit CMYK-kleuren. Ze worden vanwege hun nauwkeurigheid vaak in huisstijlrichtlijnen voor een bedrijfskleur opgenomen. Het is raadzaam om altijd de merkrichtlijnen voor specifieke kleuren te raadplegen.

Het kleurenpalet gebruiken
Het platformkleurenpalet bevat 64 standaardkleuren, maar daaronder bevindt zich een gedeelte voor aangepaste kleuren waarin maximaal 16 aangepaste kleuren tegelijk kunnen worden opgeslagen en weergegeven.
In het gedeelte voor aangepaste kleuren kunnen extra documentspecifieke kleuren worden toegevoegd.
Het kleurenpalet is gekoppeld aan het eigen account van de gebruiker. Als meerdere gebruikers dezelfde aangepaste kleuren nodig hebben, moeten deze afzonderlijk in hun eigen kleurenpalet worden geüpload.
Hetzelfde kleurenpalet wordt weergegeven voor elke platformfunctie waarvoor een kleurkeuze vereist is.

Aangepaste kleuren toevoegen
Om een ​​aangepaste kleur aan je palet toe te voegen, open je een kleurenpalet vanuit het hoofdmenu (bijv. Tekstkleur, Markering, Achtergrondkleur, enz.) en voeg je in het vak Aangepaste kleuren de hexadecimale referentie of RGB-waarden van de gewenste kleur toe en klik je vervolgens op Toevoegen.

Hiermee wordt de kleur toegevoegd aan het aangepaste kleurenveld linksboven en worden alle bestaande kleuren één positie opgeschoven. Als er al 16 kleuren zijn, verdwijnt de laatste kleur van de lijst. 

Als je geen hex-referentie voor je kleur hebt, raadpleeg dan je huisstijlrichtlijnen of vraag het aan anderen in je team. Het is geen goed idee om de hex-kleur zomaar te schatten door screenshots in Photoshop te importeren.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste kleuren vindt u bij Workiva Support.

Lettertypen

Voordat je aan je project begint, is het belangrijk om te controleren of de lettertypen, inclusief alle varianten qua dikte, beschikbaar zijn op het Workiva-platform in jouw werkruimte.
Lettertypen moeten in je werkruimte geladen worden om beschikbaar te zijn. We hebben een lijst met reeds ondersteunde lettertypen. Houd er rekening mee dat mogelijk nog aanvullende vergunningen vereist zijn.

Lettertypen toevoegen aan het platform
Als er specifieke lettertypen nodig zijn op basis van merk- of ontwerpvereisten, dan moeten de lettertypen en de benodigde diktes worden aangeleverd aan het lettertypenteam van Workiva. Dit kan via de CSM van de klant.
Het lettertypeteam controleert de compatibiliteit en licentievereisten voordat het lettertype wordt geüpload. Dit proces kan tot 6 weken duren.
Op het platform gebruiken we uitsluitend de TTF-versie van de lettertypen. Als klanten ons OTF-bestanden aanleveren, zal Workiva deze converteren of TTF-versies aanvragen.

Licenties
Voor publicatie in XHTML moeten bedrijven de gebruiksrechten voor het web bezitten van elk lettertypegewicht dat in hun iXBRL/XHTML-bestand wordt gebruikt.

Momenteel wordt een iXBRL-registratie beschouwd als gebruik van het web. Het is raadzaam dat bedrijven de licentiestatus van alle lettertypen die ze gebruiken controleren. Bovendien kunnen emittenten er niet op vertrouwen dat leveranciers dit voor hen doen, of dat zij namens de emittent een dergelijke vergunning bezitten. Daarnaast is de licentieverlening gebaseerd op een 'gewicht' van het lettertype. Dus als u slechts twee gewichten van een lettertypefamilie gebruikt, hoeft u zich alleen voor die gewichten aan de licentievoorwaarden te houden.

Als het lettertype beschikbaar is op het Workiva-platform, dan is het lettertype open source of beschikt het over de juiste licentie.

Open source lettertypen
Google Fonts en andere 'gratis te gebruiken' lettertypen zijn het overwegen waard, niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat ze speciaal voor het web zijn ontworpen.

Het testen van lettertypeweergave in browsers
Het is belangrijk dat ontwerpers de lettertypeweergave in browsers testen om onverwachte effecten te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat lettertypen met deze kennis worden gekozen. Daarnaast zien sommige cursieve lettertypen en enkele oudere schreefloze lettertypen er vaak niet erg goed uit wanneer ze in browsers worden weergegeven. We raden aan om lettertypen vroegtijdig te testen.

Lettertypen die niet in het Workiva-platform staan
​​[ ] Zorg ervoor dat de lettertypen die worden gebruikt in vectorafbeeldingen die u in uw documenten uploadt, zijn ingesloten of gevectoriseerd. Als de lettertypen beschikbaar zijn in het Workiva-platform, is deze stap niet nodig.

Aangepaste lettertypen
Deze omvatten lettertypen die zijn gemaakt voor licentiedoeleinden of voor decoratief gebruik in tekst. Test de lettertypeconstructie grondig om er zeker van te zijn dat deze geschikt is voor het Workiva-platform.

Lettertypen hernoemen
Houd er rekening mee dat het hernoemen van lettertypen ervoor kan zorgen dat ze niet meer werken of niet meer worden weergegeven.

Link naar de lijst met lettertypen op het platform
[Klik hier] voor een actuele lijst met ondersteunde lettertypen.

Beeldbeheer

Webformaten (JPG, GIF en PNG) zijn de enige formaten die op het platform worden ondersteund.

Een afbeelding plaatsen
Volg deze stappen om een ​​afbeelding te plaatsen:

1. Plaats de cursor op de gewenste plek (dit kan in een lege alinea, in bestaande tekst, in een tabelcel of in de kop- en/of voettekst).
   
2. Ga in het hoofdmenu 'Bestand' naar het vervolgkeuzemenu 'Invoegen' en kies 'Afbeelding/Inline'.

Formaat en verhouding
Een geïmporteerde afbeelding wordt proportioneel aangepast aan de grootte van de kolom waarin deze wordt ingevoegd.
Om de afmetingen van de afbeelding na het invoegen aan te passen, moet u het volgende doen:

1. Selecteer de afbeelding.
    
2. Open het paneel Afbeeldingseigenschappen.
    
3. Als je de proportionele afmetingen wilt behouden, zorg er dan voor dat 'Beeldverhouding behouden' is aangevinkt.
    
4. Je kunt nu de breedte en/of hoogte aanpassen tot je de gewenste afmetingen hebt.
    
5. Als je de muis over de breedte of hoogte beweegt, verschijnen er twee pijlen. Door hierop te klikken en de muisknop ingedrukt te houden, kunt u een afbeelding snel vergroten of verkleinen.
    

Voor een nauwkeurige weergave is het aan te raden de pijltjes te gebruiken om de grootte aan te passen.

Het platform biedt opties om de beeldkwaliteit en -grootte bij het exporteren te beheren. Dit betekent dat u een workflow met hoge resolutie kunt behouden binnen uw Workiva-document en afbeeldingen na het exporteren kunt kleurcorrigeren.

Hulpvideo: Assets beheren - grafieken, afbeeldingen en infographics

Resolutie
Een geïmporteerde afbeelding wordt weergegeven met dezelfde resolutie als waarmee deze is gemaakt - we wijzigen de resolutie van een afbeelding niet tijdens het uploaden.
De resolutie kan voor de export worden gewijzigd, hetzij in de documenteigenschappen (die van toepassing zijn op alle uitvoerbestanden), hetzij per individuele export in het menu 'Geavanceerd exporteren' tijdens het exporteren zelf.
Als er geen instelling is toegepast, worden alle afbeeldingen geëxporteerd met dezelfde resolutie als waarin ze zijn geïmporteerd.
 

Kleurmodus RGB versus CMYK
Een CMYK-afbeelding is alleen nodig voor het professioneel afdrukken van een document. Meer informatie over kleurcorrectie voor afbeeldingen vindt u in het gedeelte 'Afdrukken vanuit Workiva'.

Offline beheer
Workiva heeft geen beeldbibliotheek. Bovendien worden herhaalde afbeeldingen op het platform niet aan elkaar gekoppeld. Alle originele beeldkopieën moeten lokaal door de editor/ontwerper worden beheerd.
 

Een afbeelding bijwerken
Afbeeldingen kunnen momenteel niet op het platform worden bijgewerkt. Als een afbeelding buiten het platform wordt gewijzigd, moet deze opnieuw worden ingevoegd.
De afmetingen en positie van de afbeelding moeten hetzelfde zijn als in de bestaande versie.

Wees voorzichtig met JPG's
JPG's (JPEG) kunnen bepaalde problemen opleveren, omdat ze zowel in CMYK als in RGB kunnen worden opgeslagen/gebruikt. Ook oudere versies van Adobe Photoshop en andere beeldbewerkingsprogramma's vertonen verschillen bij het 'opslaan' en 'exporteren' naar het jpg-formaat.
 

Een opmerking over spreads
Grote afbeeldingen die over een spread (twee pagina's) worden gebruikt, moeten worden opgesplitst in afzonderlijke pagina's voor gebruik op het platform.

Afdrukken vanaf het Workiva-platform

Het platform is webgebaseerd en is daarom een ​​RGB-omgeving. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken waarmee u rekening moet houden als u uw rapport professioneel wilt laten afdrukken.
 

Uitvoeropties
Zowel RGB- als CMYK-PDF's kunnen vanuit het platform worden geëxporteerd.
Zie Exporteren voor meer informatie over deze opties.
 

RGB PDF
Een geëxporteerde RGB PDF moet voor het afdrukken nog kleurgecorrigeerd worden, maar is waarschijnlijk de beste versie om je voor te bereiden op het afdrukken en biedt de meeste flexibiliteit.
 

CMYK PDF
Een geëxporteerde CMYK PDF is een directe conversie van de kleuren naar CMYK, maar voldoet mogelijk niet aan de richtlijnen van uw merk en de geconverteerde afbeeldingen voldoen mogelijk niet aan de kleurinstellingen/verzadiging die vereist zijn voor drukwerk.

Kleurcorrectie
Het is ten zeerste aan te raden om met uw drukker te overleggen over de beste manier om kleurcorrectie aan te pakken, aangezien zij het beste inzicht hebben in uw mogelijkheden.
Algemene afbeeldingsformaten

Webformaten
JPG, GIF, PNG (bitmaps) en SVG (resolutieloos) zijn veelgebruikte webformaten voor afbeeldingen. Bitmapformaten hebben vaak een resolutie van 72 of 96 dpi en gebruiken RGB-kleuren.
Afbeeldingen afdrukken
PSD en TIFF zijn veelgebruikte afbeeldingsformaten voor afdrukken, vaak ingesteld op 300 dpi (dots per square inch) en altijd in CMYK. Grafieken zonder resolutie worden gebruikt in Illustrator (AI) en EPS (Encapsulated Postscript) formaten.

Beeldconversie
Uw drukker kan u wellicht adviseren over de beste manier om uw afbeeldingen van RGB naar CMYK te converteren.
Als u van plan bent de afbeeldingen na het exporteren alleen te converteren, plaats dan de afbeeldingen in hoge resolutie in uw document.
Een andere optie is om de afbeeldingen in de geëxporteerde PDF te vervangen door CMYK-versies met hoge resolutie. Dit kan gedaan worden met behulp van tools zoals Adobe Acrobat of Enfocus Pitstop.

Bleed
Details over de bleed-functionaliteit staan ​​hier vermeld

Diagrammen

Workiva-grafieken zijn gebaseerd op spreadsheetgegevens en die gegevens kunnen afzonderlijk of gekoppeld zijn. Als u een getal bij de bron aanpast, worden de grafieken in uw rapport of presentatie automatisch bijgewerkt.
De grafiektool beschikt niet over alle mogelijkheden van Adobe-producten, maar door slim gebruik te maken van tabellen, afbeeldingen en lay-out kan er veel variatie worden bereikt. Zie meer in [Creatief aan de slag met grafieken].

Een grafiek invoegen
Een grafiek kan alleen inline worden ingevoegd, dus deze verschijnt op de plek waar uw cursor zich in de inhoud bevindt. Normaal gesproken zou dit in een nieuwe, lege alinea staan. Grafieken kunnen niet in de kop- of voettekst worden geplaatst.
Om een ​​grafiek in te voegen, plaatst u de cursor op de gewenste plek en navigeert u via het menu Bewerken naar Invoegen/Grafiek. Kies vervolgens een grafiektype uit de vervolgkeuzelijst.

Wanneer u een grafiek invoegt, krijgt deze standaardkleuren, lettertypen (Arial) en standaardafmetingen, namelijk 613 pixels breed bij 380 pixels hoog, ongeacht de grootte of oriëntatie van uw pagina.

Hulpvideo: Assets beheren - grafieken, afbeeldingen en infographics

Uw grafiekstandaardinstellingen kennen
Hier vindt u alle standaardgrafieken.
U kunt de meeste standaardinstellingen wijzigen om de grafiek de gewenste uitstraling te geven. Dit doet u via het paneel 'Grafiekeigenschappen'.

Lijn	Kolom	Gestapelde kolom	Combinatie
Gebied	Bar	Gestapelde reep	Gestapelde combinatie
Taart	Donut	Waterval	Strooi
Bel	Geavanceerde Bubble

Het paneel Grafiekeigenschappen
Het paneel Grafiekeigenschappen wordt beschikbaar wanneer er op de grafiek wordt geklikt. Er zijn hier veel opties en die kunnen verschillen afhankelijk van de gekozen grafiek.

Grafiekeigenschappen
Algemeen
Algemene opties, zoals het toevoegen van een titel en het instellen van de grootte, vindt u hier.

Reeksen/Plakken/Grafieken
Hier kunt u verschillende instellingen aanpassen met betrekking tot de gegevens die in de grafiek worden gebruikt, bijvoorbeeld het toepassen van een kleur, gegevenslabels, enz.

Links/Rechts-as
Dit beïnvloedt je Y-as en kan worden omgeschakeld van links naar rechts of in combinatie worden gebruikt, maar beide hebben vergelijkbare eigenschappen.

Onderste as Dit beïnvloedt je X-as.	Legenda Wijzig hier de instellingen voor de grafieklegenda.

Basisgrafiekinstellingen
Hier volgen enkele tips en trucs voor het helemaal vanaf nul instellen van een grafiek.

• Voer het gewenste grafiektype in. Hier is het kolomdiagram geselecteerd.
• Stel de breedte en hoogte in. Een handige tip is om een ​​tabel met één cel te gebruiken, ingesteld op de volledige kolombreedte, om visueel de juiste breedte voor de eerste grafiek te bepalen.

• Klik één keer op de grafiek om deze volledig te selecteren en wijzig vervolgens het lettertype, de lettergrootte en de kleur.

• Verschillende delen van de tekst kunnen worden gewijzigd door op specifieke tekst te klikken.

• Gegevens kunnen worden gewijzigd of ingevoegd door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en 'Grafiekgegevens bekijken' te selecteren. De gegevens worden in een nieuw tabblad geopend.

• Vanuit hier kunt u kolommen en rijen toevoegen, gegevens wijzigen, de asindeling aanpassen (31 dec 2022 / dec, enz.) en de waarde-indeling wijzigen (boekhouding/percentage, enz.).
  Gegevens kunnen ook aan andere bronnen worden gekoppeld en automatisch worden bijgewerkt.

• Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden in uw grafiek weergegeven.

• De witruimte tussen de rand van de grafiek en de grafiekelementen kan worden aangepast via de optie 'Afstand'.

• De standaardwaarde is 15 rondom.

• Hieronder is de afstand rondom ingesteld op 5.

• Er kunnen momenten zijn waarop u de afstand tussen regels op nul wilt zetten, maar controleer dan wel of de tekst niet wordt afgesneden in uw exportformaten.

• De balken worden aangestuurd door de serie. U kunt de reeksen zelf selecteren via het paneel Grafiekeigenschappen of door op een balk in de grafiek te klikken.

• Nadat de serie is geselecteerd, kunnen wijzigingen worden aangebracht in het paneel Eigenschappen.

• Om tussen verschillende reeksen in het paneel te schakelen, klikt u op de naam van de reeks. Individuele repen kunnen ook worden geselecteerd via het tweede keuzemenu.
• In onderstaand voorbeeld is de kleur rood geselecteerd, is 'Gegevenslabels weergeven' aangevinkt en de legenda uitgeschakeld.

Resultaat hieronder

• Eventuele extra tekst die wordt weergegeven wanneer een instelling wordt ingeschakeld, moet mogelijk worden aangepast aan uw lettertype.

• Om de titel te wijzigen of te verbergen, ga je naar het paneel Algemene eigenschappen.

• Om een ​​as aan te passen, klikt u op de as of zoekt u deze op in het paneel Grafiekeigenschappen. Onder de titel zijn de minimum- en maximumwaarde en de stapgrootte toegevoegd.

Aanvullende tips
Voetnoten/chemische symbolen in grafieken
Referentienummers en chemische subscripts voor voetnoten kunnen worden toegevoegd aan gegevenslabels, aslabels en grafiektitels, maar alleen handmatig (niet via geautomatiseerde voetnoten). Boven- en onderschrift moeten worden gebruikt met Unicode-referenties.

Op verschillende websites staan ​​de Unicode-referenties voor 0 – 9 en ( ) vermeld, zodat de gebruiker deze kan kopiëren en plakken in een tabel (in de titel of in het gegevensblad).
Dit diagram laat zien hoe superscript/subscript en gekopieerde Unicode-versies daarvan eruitzien in een grafiek, gegevensblad en in normale tekst.

Meer informatie over het gebruik van grafieken vindt u bij Workiva Support.

Hyperlinks en bladwijzers

Hyperlinks en bladwijzers zijn een essentieel hulpmiddel in elk uitgebreid rapport. Op het platform kunnen hyperlinks worden gekoppeld aan bladwijzers, pagina's of externe bronnen om navigatie mogelijk te maken.

Linktypen
Hyperlinks
Met hyperlinks kunt u linken naar bronnen buiten Workiva, navigeren naar verschillende secties of bladwijzers binnen een document. Hyperlinks zijn erg handig bij het maken van een navigatiebalk in je document.

Meer informatie over het gebruik van hyperlinks vindt u op de Workiva-ondersteuningspagina.

Bladwijzers
Met bladwijzers kunt u een locatie markeren en er binnen uw document gemakkelijk naartoe navigeren via een hyperlink.

Meer informatie over het gebruik van bladwijzers vindt u op Workiva support.

Stijlen toepassen op links
Hyperlinks
Het toepassen van een hyperlink zal standaard de tekst blauw maken en een onderstreping toevoegen.

De standaardinstellingen kunnen momenteel niet worden gewijzigd, maar u kunt het uiterlijk van de hyperlinks handmatig aanpassen via het lint.

Om de automatisch toegepaste onderstreping en blauwe kleur te verwijderen, moet de onderliggende tekststijl worden ontgrendeld.

Selecteer de hyperlinktekst, wijzig handmatig de kleur naar de gewenste kleur en schakel de onderstreping uit (mogelijk moet u hiervoor twee keer op de knop voor onderstrepen klikken).

Bladwijzers
Het toevoegen van een bladwijzer verandert de opmaak van de tekst niet.

Wil je dat je bladwijzers opvallen, maak dan een tekststijl aan en pas deze consequent toe.

Als u wilt zien waar een bladwijzer is geplaatst, klikt u op de bladwijzer in het paneel Bladwijzers. Je wordt direct naar de bladwijzer geleid en de tekst waarnaar deze verwijst, wordt gemarkeerd.

Exporteren
Hyperlinks en bladwijzers werken zowel in PDF- als XHTML-exports. De lijst met bladwijzers in een PDF-bestand is gebaseerd op de sectiestructuur van uw Wdesk-document. Platformbladwijzers worden daarom niet in de lijst weergegeven, ook al werken ze wel als klikbare links. 

Exporten

Exportmogelijkheden zijn afhankelijk van de Workiva-oplossing die u gebruikt. Er kunnen verschillende exportopties zichtbaar zijn. Alle exportformaten zijn toegankelijk via het menu 'Bestand', onder het keuzemenu 'Opslaan als'.

Meer informatie over exporteren vindt u bij Workiva Support.

Hieronder vindt u de belangrijkste exportformaten.

• XHTML (Web, ESEF en getagd)
• XHTML kan voor 3 verschillende doeleinden worden gegenereerd.
• Web

Een Workiva-document kan rechtstreeks naar XHTML worden geëxporteerd met behulp van de XHTML-optie in het vervolgkeuzemenu 'Opslaan als'.

Hiermee wordt het venster met exportopties geopend. Van daaruit kunt u ervoor kiezen om het hele document of delen ervan te exporteren, en onder het tabblad 'Geavanceerd' kunt u de uitvoer verder aanpassen.

Externe hyperlinks uitschakelen
Met deze optie worden alle hyperlinks uitgeschakeld die de lezer naar een bestemming buiten het document leiden.

Bewerkbare XHTML
Bewerkbare XHTML maakt het mogelijk om de resulterende code te bewerken voor een betere integratie met websites en vormt de basis van de WebAPI. Als u deze optie selecteert, wordt er bij het genereren van XBRL een meer conforme versie van XHTML gegenereerd.

PDF
Wanneer PDF is geselecteerd, wordt het venster met de PDF-exportopties geopend.
Je kunt het hele document of delen ervan exporteren en onder het tabblad 'Geavanceerd' kun je de uitvoer verder aanpassen.
Hier volgen enkele geavanceerde opties.

• Markeer opmaak
  Als de tools voor documentopmaak in uw document zijn gebruikt, worden deze in de PDF opgenomen.
• Verlaag de beeldresolutie (PPI) naar:
  Vanuit hier kan de beeldresolutie worden verlaagd om het aantal pixels per inch (PPI) van uw afbeeldingen te verkleinen en de totale bestandsgrootte te reduceren.
• CMYK-kleurruimte gebruiken
  Met deze optie wordt de PDF van RGB naar CMYK geconverteerd. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een directe conversie is en mogelijk niet overeenkomt met de merkrichtlijnen. Ook komt het mogelijk dat de geconverteerde afbeeldingen niet overeenkomen met de kleurinstellingen/verzadiging die voor drukwerk vereist zijn.
• Tag voor webtoegankelijkheid
  Dit omvat het taggen van elementen die nodig zijn voor schermlezers.

Word
Door Word als exportoptie te kiezen, wordt het venster met exportopties voor Word geopend.
Je kunt het hele document of delen ervan exporteren en onder het tabblad 'Geavanceerd' kun je verdere aanpassingen maken.

• Oplosserpunten meenemen
  Als er oplosserpunten in het document zijn gebruikt, worden deze meegenomen in de Word-export.
• Lettertypen insluiten
  Als u dit selecteert, worden de lettertypen in het Word-bestand ingesloten. Dit zorgt ervoor dat het Word-bestand correct op het scherm wordt weergegeven, zelfs als de lettertypen niet lokaal zijn geïnstalleerd.
• Tabelcelarcering weergeven
  Als u dit selecteert, wordt alle arcering die aan een cel is toegevoegd, weergegeven.
• Verlaag de beeldresolutie (PPI) naar:
  Hier kunt u de beeldresolutie verlagen om het aantal pixels per inch (PPI) van uw afbeeldingen te verkleinen en de totale bestandsgrootte te reduceren.

Documenteer de gezondheid

Het Workiva-platform beschikt over een ingebouwde tool voor documentcontrole. Dit kan handig zijn om verschillende problemen in een Workiva-document te controleren. Hieronder staan ​​zaken die nuttig kunnen zijn bij het opstellen en goedkeuren van documenten.

Wanneer moet u de documentkwaliteit controleren?

Documentcreatie
Wanneer een document voor het eerst is opgezet/ontworpen, is het goede gewoonte om een ​​controle uit te voeren om te kijken naar problemen met afbeeldingen, inhoud, grafieken en hyperlinks.

Document goedkeuring
Bij het afronden van het ontwerp voor de definitieve versie kan het ook nuttig zijn om een ​​laatste controle uit te voeren om te kijken naar problemen met afbeeldingen, inhoud, grafieken en hyperlinks.

Hoe u dit doet
Pictogram Documentstatus
Om het paneel Documentstatus te openen, scrollt u vanuit het menu Sectieoverzicht naar beneden en zoekt u het pictogram Documentstatus, zoals hieronder weergegeven.

Paneel Documentstatus
Door op het pictogram te klikken, wordt automatisch een documentstatuscontrole uitgevoerd, zoals hieronder weergegeven.

In een ideale situatie zou je bij elk potentieel probleem een ​​groen vinkje zien.

Hieronder ziet u wat u waarschijnlijk zult zien wanneer een documentgezondheidscontrole wordt uitgevoerd. Niet al deze controles hebben betrekking op ontwerpkwesties.

Door op de knop 'Doorgaan' te klikken, wordt het hoofdvenster 'Documentgezondheid' geopend. Een volledig overzicht van waar de problemen zich voordoen, volgt.

Samenvattingsfilter
De resultaten kunnen worden gefilterd in het dropdownmenu Categorieën door ongewenste zoekresultaten uit te schakelen.

Als het filtermenu niet wordt weergegeven, kunt u het openen en sluiten door op de filterknop te klikken.

Voor een zoekopdracht die meer met design te maken heeft, vinkt u deze opties aan in het下拉菜单.

Gevolgd door de vernieuwingsknop.

Problemen bekijken
Alleen de aangevinkte problemen in het dropdownmenu worden nu weergegeven.

Nieuwe designuitbreidingen - volledige video

Hoe krijg ik een document dat geschikt is voor de RNS (Regulatory News Service) via Workiva?

U kunt uw Workiva-document voorbereiden voor RNS-inzending met onze exportoptie. Lees voor meer informatie Export voor Regulatory News Service (RNS).

Eindnoten

Eindnoten - nieuwe informatie hier

De volledige ontwerprichtlijnen voor het Workiva-platform zijn beschikbaar als PDF in het Engels, Frans en Spaans.

Ontwerpen met het Workiva-platform Deze handleiding ondersteunt ontwerpen op het Workiva-platform. Gids voor concepteur voor de conceptie op het platform Workiva Vous trouverez dans le guide Le Widget – Platform geeft de noodzakelijke indicaties aan voor het realiseren van de conceptiedans Workiva. Handleiding voor het maken van maquetadores op het platform Workiva De richtlijnen voor het plataforma TheWidget biedt alle benodigde lasoriëntaties om maquetas op Workiva te realiseren.

Nieuwe Workiva-ontwerpfuncties Download deze widget als er ontwerpuitbreidingen in uw Workiva-pakket zijn opgenomen