Workiva-ondersteuningscentrum

>> Ontworpen Reporting Support Hub homepage

Aan de slag: Hoe inhoud in het Workiva platform te krijgen

Ontwerpgids

Workiva is een samenwerkingsplatform - iedereen werkt samen - dus voor het hoogste niveau van consistentie wordt het aanbevolen om een Design Guide te maken. Dit kan tijdelijk aan het begin van het rapport worden geplaatst, zodat u er gemakkelijk naar kunt verwijzen.
De Design Guide helpt bij het vaststellen van de basisvereisten voor elementen zoals kleuren, tabel-/celbreedten en de toepassing van de kernstijlen. Neem contact op met uw CSM als u een exemplaar van deze Design Guide wilt hebben.

Daarnaast kan het nuttig zijn om een gemarkeerde standaard staaf- en cirkeldiagram toe te voegen, als deze op het platform worden gebruikt, met details zoals:

Vereiste pixelbreedten voor 1 of meer kolommen Lettergrootte, -gewicht en -kleur voor tekst in de titels, assen, gegevenslabels en legenda's
Kleurvolgorde en tinten die moeten worden gebruikt voor staven of taartsegmenten Eventuele extra instellingen zoals spatiëring, labelplaatsing enz
	Hierdoor weet elke gebruiker hoe hij een grafiek opnieuw moet maken/aanpassen om consistent te blijven met het ontwerp.
Hierdoor weet elke gebruiker hoe hij een grafiek opnieuw moet maken/aanpassen om consistent te blijven met het ontwerp.

 

Documentinstelling

Het is belangrijk om het rapport correct in te stellen in het Workiva platform. Neem nu de tijd door het volgende te doen:

1 Overwegingen met betrekking tot het formaat
In een multichannel publicatiescenario is het belangrijk om vanaf het begin het paginaformaat, de marges en de randen vast te leggen.
Dingen om te overwegen:

Liggend versus staand
Traditioneel worden de meeste jaarverslagen staand gepresenteerd, maar steeds vaker wordt liggend gebruikt voor een betere schermconsumptie.

Spreads
Het concept van spreads is beperkt binnen de huidige iXBRL inline reader. Ontwerpers moeten voorzichtig zijn wanneer ze op een spread vertrouwen om informatie over te brengen, omdat deze in twee afzonderlijke opeenvolgende pagina's wordt opgesplitst. Met behulp van webontwikkeling is het mogelijk om spreads te presenteren binnen de inline viewer, dus praat met uw webteam als spreads nodig zijn als onderdeel van de inline viewer-ervaring.

Gespiegelde marges
Bij een document dat afgedrukt wordt, zal de binnenmarge vaak breder zijn dan de buitenmarge omdat het document gehecht wordt. Dit kan een probleem vormen voor de leesbaarheid bij digitale presentatie in zowel PDF als XHTML. Overweeg om de marges aan te passen voor digitale presentatie.

2 Het paginaformaat van de documenten instellen

De paginagrootte van een document kan worden ingesteld in het menu Bestand/Eigenschappen.
In het paneel Document is er een tabblad Paginaopmaak, waar u het Paginagrootte kunt selecteren.

 

3 Marges en randen
Marges en randen kunnen voor het hele document worden ingesteld. Zie onze speciale sectie voor instructies om dit te doen. [link]

4 De documentomtrek (index) instellen
De documentomtrek geeft de structuur van het document weer. Het document kan worden opgesplitst in bovenliggende secties en onderliggende secties.

5 Maak uw stijlpalet
Alle inhoud in het Workiva platform moet een stijl hebben. Zie onze speciale sectie voor instructies om dit te doen. [link]

6 Kop- en voetteksten
[Kop- en voetteksten] kunnen worden gegenereerd in het Workiva platform. Zie onze speciale sectie voor instructies over hoe u dit kunt doen.

7 Typesetting
Typesetting vindt plaats in het Workiva platform. Bij publiceren via meerdere kanalen is het de beste gewoonte om geen soft return te gebruiken. Een soft return is wanneer u op Shift Enter drukt. Dit creëert een regeleinde in plaats van een alinea-einde. U kunt uw zachte en harde returns zien door op de knop Toon/verberg niet-afdrukbare tekens op uw lint Bewerken te drukken. Gebruik de regelafstand eigenschappen in de Style Editor in plaats van soft returns

Als woorden niet afgebroken moeten worden, bijvoorbeeld een naam van een regisseur, gebruik dan een niet-brekende spatie ertussen. Ga naar Invoegen>Symbool>Speciale tekens>Niet-brekende spatie. Er is ook een sneltoets op het toetsenbord.

Niet-brekende spaties op een PC
CTRL + Shift + spatie
Niet-brekende spaties op een Mac
CMD + Shift + spatie

Of
Invoegen > Symbool > Speciale tekens > Niet-brekende spatie

8 Metingen
Maateenheden kunnen worden ingesteld in het paneel Documenteigenschappen

 

Marges en goten

Een marge is de ruimte boven, onder en aan de zijkanten van een document. Een goot is de ruimte tussen uw kolommen.

Paginamarge
De paginamarge kan worden ingesteld als standaardinstelling voor een document, maar kan op sectieniveau worden overschreven.
De standaardmarge van het document instellen
De instelling van de documentmarge is toegankelijk via het menu "Eigenschappen". Eigenschappen/Document/Pagina-indelingen.

De sectiemarge wijzigen
De sectiemarges worden gewijzigd in het paneel Sectie-eigenschappen. Dit is toegankelijk via het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor de momenteel geselecteerde sectie.
Als u een sectiemarge wijzigt, wordt de documentstandaard voor die sectie overschreven. U kunt gemakkelijk zien of een sectiemarge is overschreven, omdat er een pijl naast de gewijzigde marge verschijnt. Als u op de pijl klikt, wordt de standaardinstelling voor die marge hersteld.

 

Kolomdikte
De kolomdikte kan als standaard in het document worden ingesteld, maar kan op sectieniveau en/of op alineaniveau worden overschreven.
De standaard kolommengoot van het document instellen
De instelling voor de kolommengoot is toegankelijk via het menu Eigenschappen - Eigenschappen/Document/Pagina-indelingen
Houd er rekening mee dat de kolommengoot pas kan worden geselecteerd nadat er meer dan één kolom in het vak Kolommen is ingevoerd.
Zodra dit is gebeurd, kan de goot worden aangepast.

U kunt dan de standaard kolommen weer op één zetten als u dat wilt, maar de nieuwe meting die u voor de goot hebt ingevoerd, zal blijven staan.

De kolomgoot van het sectieniveau wijzigen
De kolomgoten van de sectie worden gewijzigd in het paneel Sectie-eigenschappen. Dit is toegankelijk via het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor de momenteel geselecteerde sectie.
Net als bij de snijmarge wordt er een gebogen pijl (zie voorbeeld) weergegeven als de gootinstelling is gewijzigd. Als u op de pijl klikt, wordt de standaardinstelling voor die goot hersteld.

De kolomgoot van het alineaniveau wijzigen
De kolomgoten van de alinea worden gewijzigd in het paneel Alinea-eigenschappen. Dit is toegankelijk via het menu aan de rechterkant en toont de instellingen voor de momenteel geselecteerde alinea.
Het wijzigen van een paragraaf kolomdikte overschrijft zowel de Document- als Sectie-instellingen voor die paragraaf.

Meer informatie over Document- en Sectie-eigenschappen hier bij Workiva Support

Kop- en voetteksten

De koptekst is een deel van het document dat in de bovenmarge verschijnt, terwijl de voettekst een deel van het document is dat in de ondermarge verschijnt.
Kop- en voetteksten kunnen extra informatie bevatten, zoals documenttitels, paginatitels, navigatiebalken, paginanummers, datums en voetnoten. Tekst die in een kop- of voettekst wordt ingevoerd, wordt in alle gekoppelde secties herhaald.Een kop- en voettekst zijn uniek voor een sectie, onafhankelijk van elkaar en kunnen worden ingesteld om te worden herhaald in volgende secties.
Om de inhoud van de kop- of voettekst van een sectie te openen, moet u eerst in de kop- of voettekstruimte van de huidige sectie klikken.
Hierdoor zou automatisch het relevante eigenschappenpaneel aan de rechterkant moeten verschijnen.

Er kunnen vrij complexe lay-outs worden gemaakt in de kop- en voettekstruimte van een document op het platform - zie [Creatieve lay-out].

Kop- en voetteksten Eigenschappenpaneel uitgelegd
Instellingen

Zelfde als vorige sectie
Deze sectie gebruikt dezelfde koptekst als de sectie ervoor.
Wisselende pagina's
Oneven pagina's gebruiken één kop, terwijl even pagina's een andere kop gebruiken. Paginanummering werkt apart van kopteksten, dus houd er rekening mee dat als uw paginering een even paginakoptekst heeft die op een oneven pagina begint, het oneven paginanummer wordt weergegeven.
Verschillende eerste pagina
De eerste pagina van de sectie gebruikt een andere koptekst dan de volgende pagina's. Als afwisselende pagina's ook worden toegepast, zullen deze beginnen na de eerste pagina van de sectie.
Andere laatste pagina
De laatste pagina van de sectie gebruikt een andere koptekst dan de vorige pagina's. Als afwisselende pagina's ook worden toegepast, zullen deze eindigen vóór de laatste pagina van de sectie.

Positie

From Top (alleen koptekst)
Om te wijzigen hoe ver onderaan de pagina uw koptekst begint.
From Bottom (alleen voettekst)
Om te wijzigen hoe ver uw voettekst op de pagina begint.

Marges

Links
U kunt hier een andere linkermarge instellen dan de marge die door de sectie wordt gebruikt.
Rechts
U kunt hier een andere rechtermarge instellen dan de marge die door de sectie wordt gebruikt.
Overeenstemmen met sectiemarges
Vink dit vakje aan om de margebreedte voor de hele pagina overeen te laten komen

Paginanummering

Paginanummer invoegen
Hiermee wordt automatisch een paginanummer ingevoegd in de geselecteerde kop- of voettekst van de huidige sectie.
Sectienummering opnieuw starten
(voor zowel kop- als voettekst)
Als u dit vakje aanvinkt, kunt u een startnummer en -stijl voor de paginanummering selecteren.
Begint op
(voor zowel kop- als voettekst)
Hier kunt u het beginpaginanummer voor de sectie instellen
Stijl
(voor zowel kop- als voettekst)
Hier kunt u de tekenstijl voor de paginanummering voor deze sectie instellen
Automatische paginanummering
Invoegen / Automatische tekst / Sectie paginanummer. Hiermee voegt u automatisch een paginanummer in op de plek waar u de cursor hebt geplaatst.

Helpvideo: Alles over kop- en voetteksten

 

Tabel opmaak

Tabelopmaak kan vervelend lijken. Maar met een helder hoofd is het gemakkelijk om te doen. Veel gegevens in tabellen zijn afkomstig van gekoppelde spreadsheets. Voor meer informatie over de functionaliteit van koppelen - het krachtige hulpmiddel voor het handhaven van gegevensintegriteit, gaat u naar [Workiva Support]

Een tabel aanmaken
U kunt een lege tabel aanmaken door de cursor op de regel te plaatsen waar u de tabel wilt invoegen, naar het menu Invoegen te gaan en op Tabel te klikken. Een standaardtabel wordt op die plaats ingevoegd en vult de breedte ervan.

Meer informatie over het maken van tabellen hier op Workiva Support

Celstijlen
Het Workiva platform gebruikt geen celstijlen, maar vertrouwt op styling via het lint.

Een tabel opmaken
Alineaopmaak toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen en kies uw gewenste alineaopmaak uit de stijlgids.

Uitlijning toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen en kies uw gewenste uitlijnstijl uit het uitrolmenu voor celuitlijning.

Regels toepassen op een cel
Selecteer de cel of groep cellen waarop u een regel of regels wilt toepassen en kies vervolgens in het menu Bewerken de vervolgkeuzelijst Randen.

U ziet nu het volgende paneel met de besturingselementen voor het instellen van het regelgewicht, de lijnstijl, de kleur en waar die regel moet worden toegepast.

Het is belangrijk om het regelgewicht, de lijnstijl en de kleur in te stellen voordat u op een van de opties voor het plaatsen van de regel klikt.

Nadat u uw lijngewicht, -stijl en -kleur hebt ingesteld, kunt u een keuze maken uit de onderstaande opties voor regelplaatsing.

De gemarkeerde randen in het paneel voor het plaatsen van regels zijn de randen waarop uw regelinstellingen worden toegepast wanneer u er op één klikt. Het is belangrijk om op te merken dat als u slechts één regel uit een cel wilt verwijderen met "Randen wissen", dat u dan alle andere regels die onbedoeld zijn verwijderd, moet vervangen.

Tinten op een cel toepassen
Selecteer de cel of groep cellen en ga dan naar het paneel Achtergrondkleur in het menu Bewerken, klik op de vervolgkeuzelijst en kies uw kleur of voeg de hexadecimale referentie toe (klik op Toevoegen om het toe te passen, als het nog niet in de lijst staat)
Om een tint volledig te verwijderen, doet u hetzelfde maar kiest u in plaats daarvan 'Geen kleur'.

Uw vorige tintinstelling blijft behouden totdat u het document sluit en kan snel worden toegepast door gewoon op het pictogram Achtergrondkleur te klikken.

De grootte van een tabel opmaken
U kunt meer dan één rij of kolom tegelijk selecteren door op de beginrij/kolom te klikken, de Shift-toets ingedrukt te houden en op de laatste rij/kolom te klikken. Als u meerdere rijen/kolommen selecteert, moet u er wel rekening mee houden dat sommige rijen/kolommen verborgen kunnen zijn en zo moeten blijven.

Kolombreedte aanpassen
Deze kunnen handmatig worden aangepast, of er kan een specifieke meting worden toegepast.
Handmatig aanpassen

Om een kolom of groep kolommen handmatig aan te passen, kiest u uw selectie en beweegt u met de muis over een van de kolomranden bovenaan de tabel, waarna een pijlpictogram verschijnt dat u kunt verslepen om de grootte te vergroten/verkleinen.

Exact aanpassen
Om een specifieke afmeting op een kolom of groep kolommen in te stellen, kiest u uw selectie en kunt u in het paneel Formaten een exact getal voor de breedte invoeren, dat op de geselecteerde kolommen zal worden toegepast. Dit is de beste optie voor consistentie in kolombreedte.

Het aantal is in Pixels en als u een lay-out vanuit InDesign aanpast, kunt u uw InDesign-bestand in Pixels bekijken om te zien wat de equivalente afmeting op het platform moet zijn.

Rijhoogte aanpassen
Deze kunnen handmatig worden aangepast of er kan een specifieke meting worden toegepast.
Handmatig aanpassen
Om een rij of een groep rijen handmatig aan te passen, kiest u uw selectie en gaat u met de muis over een van de randen van de rij totdat er een pijlpictogram verschijnt. Sleep vervolgens om de grootte te vergroten/verkleinen. Als u dubbelklikt, wordt de rijhoogte automatisch aangepast om verborgen tekst weer te geven.

Nauwkeurig aanpassen Om een specifieke meting in te stellen op een rij of groep rijen, kiest u uw selectie en kunt u in het paneel Formaten een nauwkeurig getal voor de hoogte invoeren, dat op de geselecteerde rijen zal worden toegepast.

Voor financiële tabellen is het misschien beter om ze handmatig automatisch aan te passen (zoals eerder beschreven) omdat dit voorkomt dat tekst verborgen blijft in een rij met een vaste hoogte.

Er is ook de optie om 'Rijen verkleinen zodat ze passen bij celinhoud' aan te zetten in het Tabel eigenschappenmenu voor een geselecteerde tabel. Dit kan ook worden gecontroleerd op documentniveau, maar let op dat dit ook effect heeft op opzettelijk bijgesneden tabellen, die worden gebruikt voor opmaakdoeleinden.

 

Meer informatie over vormgevingstabellen hier bij Workiva Support

 

Kleurbeheer

Voor XHTML kunnen alleen RGB-kleuren worden gebruikt, omdat dit de enige kleurindeling is die op het web wordt ondersteund. Als InDesign wordt gebruikt om extra inhoud toe te voegen, dan moet InDesign worden ingesteld op RGB (Rood, Blauw, Groen).
Hex is een andere manier om RGB-kleuren in basis 8 (hexadecimaal) te beschrijven. Pantone-kleuren (spot) worden gebruikt bij het drukken. De gebruikte inkt is de werkelijk gespecificeerde kleur in plaats van CMYK-kleuren. Ze worden vaak gespecificeerd in merkrichtlijnen voor een bedrijfskleur vanwege hun nauwkeurigheid. Het is raadzaam om altijd de merkrichtlijnen voor specifieke kleuren te controleren.

Tip: Zorg voor voldoende kleurcontrast voor een goede leesbaarheid voor alle gebruikers. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor richtlijnen op dit gebied. Kleurcontrast kan een onderdeel van controle zijn.

 

Het kleurenpalet gebruiken
Het kleurenpalet van het platform heeft 64 standaardkleuren, maar daaronder bevindt zich een aangepast kleurengebied waarin maximaal 16 aangepaste kleuren tegelijk kunnen worden opgeslagen en weergegeven.
Het aangepaste kleurengebied is waar extra documentspecifieke kleuren kunnen worden toegevoegd.
Het kleurenpalet is gekoppeld aan de eigen account van een gebruiker. Als extra gebruikers dezelfde aangepaste kleuren nodig hebben, moeten deze afzonderlijk in hun aangepaste palet worden geüpload.
Hetzelfde kleurenpalet wordt weergegeven voor elke platformfunctie die een kleurkeuze vereist.

Aangepaste kleuren toevoegen
Om een aangepaste kleur aan uw palet toe te voegen, opent u een willekeurig kleurenpalet in het hoofdmenu (bijv. Tekstkleur, Markering, Achtergrondkleur, enz.) en voegt u in het vak Aangepaste kleuren uw Hex-referentie of RGB-nummers voor uw gewenste kleur toe en klikt u vervolgens op Toevoegen.

Hierdoor wordt de kleur toegevoegd aan het vak Aangepaste kleuren linksboven en worden alle bestaande kleuren één voor één verplaatst. Als er al 16 kleuren zijn, dan zal de laatste kleur aan het einde van de lijst vallen. 

Als u geen hexadecimale referentie voor uw kleur hebt, raadpleeg dan uw merkrichtlijnen of vraag het aan anderen in uw team. Het is geen goed idee om de hexadecimale kleur te schatten door schermafbeeldingen in Photoshop te schrapen.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste kleuren bij Workiva support

 

Lettertypen

Bewustwording: De installatie van lettertypen kan tot 6 weken duren, dus maak hier indien nodig een prioriteit van. Hier vindt u een lijst met ondersteunde lettertypen.

Het is belangrijk om voor de start van uw project te controleren of de lettertypes, samen met alle variaties in lettergewicht, beschikbaar zijn op het Workiva platform in uw werkruimte.
Lettertypes moeten in uw werkruimte geladen zijn om beschikbaar te zijn. We hebben een lijst met reeds ondersteunde lettertypes. Houd er rekening mee dat er nog aanvullende licenties nodig kunnen zijn.

Lettertypes toevoegen aan het platform
Als specifieke lettertypes op basis van merk- of ontwerpvereisten vereist zijn op het platform, dan moeten de lettertypes en de nodige gewichten worden geleverd aan het Workiva lettertype-team. Dit kan gedaan worden via de CSM van de klant.
Het lettertypeteam zal vóór het uploaden de compatibiliteit en licentievereisten controleren. Dit proces kan tot 6 weken duren.
Wij gebruiken alleen de TTF-versie van lettertypen op het platform. Als klanten ons OTF's leveren, zal Workiva deze converteren of om TTF-versies vragen.

Licentie
Voor publicatie in XHTML moeten bedrijven eigenaar zijn van de webgebruiksrechten van elk lettertypegewicht dat in hun iXBRL/XHTML-bestand wordt gebruikt.

Op dit moment is een iXBRL-bestand webgebruik. Het wordt aanbevolen dat bedrijven de licentiestatus controleren van alle lettertypen die ze gebruiken. Ook kunnen emittenten er niet op vertrouwen dat leveranciers dit voor hen doen of zelfs een dergelijke licentie namens de emittent bezitten. Bovendien is de licentie gebaseerd op een 'gewicht' per lettertype, dus als u slechts twee gewichten van een lettertypefamilie gebruikt, hoeft u alleen voor die gewichten te voldoen.

Als het lettertype beschikbaar is in het Workiva platform, dan is het lettertype open source of heeft het de juiste licentie.

Open source lettertypes
Google fonts en andere 'gratis te gebruiken' lettertypes kunnen het overwegen waard zijn, niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat ze speciaal op het web zijn afgestemd.

Het testen van het renderen van lettertypes in browsers
Het is belangrijk dat ontwerpers het renderen van lettertypes in browsers testen om onverwachte effecten te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat lettertypekeuzes met dergelijke kennis worden gemaakt. Sommige cursieve lettergewichten en sommige oudere schreefloze lettertypes zien er niet zo goed uit wanneer ze worden weergegeven in browsers. Wij raden aan om lettertypen vroeg te testen.

Fonts niet in het Workiva platform
Zorg ervoor dat de fonts die gebruikt worden in vectorafbeeldingen die u in uw documenten uploadt, ingesloten of omlijnd zijn. Als de lettertypen beschikbaar zijn in het Workiva platform, is deze stap niet nodig.

Aangepaste lettertypes
Hieronder vallen lettertypes die gemaakt zijn voor licentieredenen of decoratief gebruik binnen tekst. Test grondig zodat u zeker weet dat het lettertype geschikt is voor het Workiva platform.

Hernoemen van lettertypes
Houd er rekening mee dat het hernoemen van lettertypes ervoor kan zorgen dat ze onbruikbaar worden of niet verschijnen.

Link naar lijst met lettertypen op platform
[Klik hier] voor een actuele lijst met ondersteunde lettertypen.

Let op: Het is belangrijk dat u lettertypen niet hernoemt!

 

Beheer van afbeeldingen

Webformaten (JPG, GIF en PNG) zijn de enige formaten die op het platform worden ondersteund.

Een afbeelding plaatsen
Voer de volgende stappen uit om een afbeelding te plaatsen:

1. Plaats de cursor waar u de afbeelding wilt laten verschijnen (dit kan in een lege alinea zijn, binnen bestaande tekst, in een tabelcel of binnen de Koptekst en/of Voettekst.
   
2. Ga in het hoofdmenu Bestand naar de vervolgkeuzelijst Invoegen en kies Afbeelding/Inline.

Grootte en verhouding
Een geïmporteerde afbeelding wordt proportioneel vergroot om de kolom te vullen waarin de afbeelding wordt ingevoegd.
Om het afbeeldingsformaat na het invoegen te wijzigen, moet u het volgende doen:

1. Selecteer de afbeelding.
   
2. Open het paneel Beeldeigenschappen.
   
3. Als u de afmetingen proportioneel wilt houden, zorg er dan voor dat 'Verhouding behouden' aangevinkt is.
   
4. U kunt nu de breedte en/of hoogte aanpassen tot u de gewenste grootte hebt.
   
5. Als u met de muis over de breedte of hoogte beweegt, worden er 2 pijltjes weergegeven. Als u hierop klikt en de muisknop ingedrukt houdt, kunt u een afbeelding snel groter of kleiner maken.
   

Voor nauwkeurigheid is het aanbevolen om de pijlen te gebruiken om de grootte aan te passen.

Er zijn besturingselementen op het platform om de afbeeldingskwaliteit en -grootte bij het exporteren te beheren. Dit betekent dat u een hi-res workflow binnen uw Workiva-document kunt behouden en afbeeldingen na het exporteren op kleur kunt corrigeren.

Helpvideo: Activa beheren - grafieken, afbeeldingen en infografieken

Resolutie
Een geïmporteerde afbeelding zal verschijnen met dezelfde resolutie als waarmee deze is gemaakt - wij veranderen de resolutie van een afbeelding niet tijdens het uploaden.
De resolutie kan worden gewijzigd voor Exporteren, in de Documenteigenschappen (die van toepassing zijn op alle uitvoer) of op individuele exportbasis in het menu Exporteren geavanceerd tijdens het exporteren zelf.
Als er geen instelling wordt toegepast, dan zullen alle afbeeldingen met dezelfde resolutie worden geëxporteerd als ze werden geïmporteerd.

Kleurmodus RGB vs CMYK
De enige keer dat een CMYK-afbeelding nodig is, is voor het professioneel afdrukken van een document. Meer informatie over kleurcorrectie voor afbeeldingen vindt u in het gedeelte Afdrukken vanuit Workiva.

Offline beheer
Workiva heeft geen afbeeldingsbibliotheek. Bovendien zijn herhaalde afbeeldingen niet aan elkaar gekoppeld op het platform. Alle kopieën van masterafbeeldingen moeten lokaal door de redacteur/ontwerper worden beheerd.

Een afbeelding bijwerken
Afbeeldingen kunnen momenteel niet bijgewerkt worden op het platform. Als een afbeelding buiten het platform wordt gewijzigd, dan moet deze opnieuw worden geplaatst.
De afbeeldingsgrootte en -positie moeten hetzelfde worden ingesteld als de bestaande versie.

Wees voorzichtig met JPG's
JPG's (JPEG) kunnen bepaalde problemen opleveren omdat ze kunnen worden opgeslagen/gebruikt in CMYK en RGB. Ook oudere versies van Adobe Photoshop software en andere beeldbewerkingsprogramma's vertonen verschillen in het "opslaan" en "exporteren" naar het jpg-formaat.

Een opmerking over spreads
Grote afbeeldingen die op een spread (twee pagina's) worden gebruikt, moeten voor gebruik op het platform worden gescheiden/opgesplitst in afzonderlijke pagina's.

 

Afdrukken vanaf het Workiva-platform

Het platform is webgebaseerd en is daarom een RGB-omgeving. Dit is waar u rekening mee moet houden als u uw rapport professioneel gaat afdrukken.

Uitvoeropties
Zowel een RGB als CMYK PDF kan vanaf het platform worden geëxporteerd.
Zie Exporteren voor meer informatie over deze opties.

RGB PDF
Een geëxporteerde RGB PDF zal kleurcorrecties nodig hebben voor Print, maar is waarschijnlijk de beste versie om voor te bereiden voor Print en heeft de meeste flexibiliteit.

CMYK PDF
Een geëxporteerde CMYK PDF is een rechtstreekse conversie van de kleuren naar CMYK, maar komt mogelijk niet overeen met de vereisten van uw merkrichtlijnen en geconverteerde afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de kleurconversie-instellingen/verzadiging die vereist zijn voor afdrukken.

Kleurcorrectie
Het is ten zeerste aan te raden om met uw drukker te bespreken hoe u kleurcorrectie het beste kunt aanpakken, omdat hij of zij het beste inzicht heeft in wat uw opties zijn.
Algemene afbeeldingsformaten

Webformaten
JPG, GIF, PNG (bitmaps) en SVG (zonder resolutie) zijn veelgebruikte webformaten voor afbeeldingen. Bitmapformaten zijn vaak ingesteld op 72 of 96 dpi en zijn RGB.
Afdrukafbeeldingen
PSD en TIFF zijn gangbare afbeeldingsformaten voor afdrukken die vaak zijn ingesteld op 300 dpi (dots per vierkante inch) en altijd CMYK. Grafieken zonder resolutie, zoals grafieken, worden gebruikt in Illustrator (AI) en EPS (Encapsulated Postscript) formaten.

Afbeeldingconversie
Uw drukker kan u wellicht advies geven over de beste manier om uw afbeeldingen van RGB naar CMYK te converteren.
Als u van plan bent om de afbeeldingen alleen te converteren nadat ze geëxporteerd zijn, plaats dan Hi-Res versies van de afbeeldingen in uw document.
Een andere optie is om de afbeeldingen in de geëxporteerde PDF te vervangen door Hi-res CMYK-versies. Dit kan gedaan worden met tools zoals Adobe Acrobat of Enfocus Pitstop.

Afloop
De details van de afloopfunctionaliteit vindt u hier

Web (Workiva)	Afdrukken
.png (rgb, 72 dpi of 96 dpi)	.psd (cmyk, 300 dpi)
.jpg (rgb, 72 dpi of 96 dpi)	.tiff (cmyk, 300 dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300 dpi)
	.ai
	.eps

 

Diagrammen

Workiva-diagrammen zijn gebaseerd op spreadsheetgegevens en die gegevens kunnen op zichzelf staan of gekoppeld zijn. Wijzig een getal bij de bron en de grafieken worden automatisch bijgewerkt in uw rapport of presentatie.
De grafiektool heeft niet alle mogelijkheden van Adobe-producten, maar met slim gebruik van tabellen, afbeeldingen en lay-out kan er veel variatie worden bereikt. Lees meer in [Creatief worden met grafieken].

Een grafiek invoegen
Een grafiek kan alleen inline ingevoegd worden, dus deze zal verschijnen waar uw cursor ook geplaatst wordt binnen de inhoud. Over het algemeen staat dit in een nieuwe, lege alinea. Grafieken kunnen niet in de Koptekst of Voettekst geplaatst worden.
Om een grafiek in te voegen, plaatst u uw cursor op de plaats waar u de grafiek wilt hebben en navigeert u via het menu Bewerken naar Invoegen/Chart en kiest u een grafiektype uit de vervolgkeuzelijst.

Wanneer u een grafiek invoegt, heeft deze standaardkleuren, lettertypen (Arial) en standaardafmetingen van 613 pixels breed en 380 pixels hoog, ongeacht de grootte of oriëntatie van uw pagina.

 

Helpvideo: Activa beheren - grafieken, afbeeldingen en infografieken

De standaard grafieken kennen
Hier vindt u alle standaard grafieken.
U kunt de meeste standaardinstellingen wijzigen om de grafiek er zo uit te laten zien als u wilt en dat doet u via het paneel Grafiekeigenschappen.

Lijn	Kolom	Gestapelde kolom	Combo
Gebied	Bar	Gestapelde bar	Gestapelde Combo
Taart	Donut	Waterval	Strooi
Bubble	Geavanceerde Bubble

 

Het paneel Grafiekeigenschappen
Het paneel Grafiekeigenschappen wordt beschikbaar wanneer u op de grafiek klikt. Er zijn hier veel opties en ze kunnen verschillen op basis van de kaartkeuze.

Grafiekeigenschappen
Algemeen
Algemene opties, zoals het toevoegen van een titel en het instellen van de grootte, vindt u hier.

Series/Slices/Plot
Hier kunt u verschillende instellingen beïnvloeden rond de gegevens die in de grafiek gebruikt worden, bijvoorbeeld het toepassen van een kleur, gegevenslabels, enz.

As links/rechts
Dit beïnvloedt uw Y-as en is schakelbaar van links naar rechts of kan in combinatie gebruikt worden, maar beide hebben vergelijkbare eigenschappen.

 

Onderste as Dit beïnvloedt uw X-as.	Legenda Wijzig hier de instellingen voor de legenda van de grafiek.

 

Tip: Stel een paar algemene grafieken op in uw niet-afdrukgedeelte en kopieer, plaats en update ze wanneer ze nodig zijn in het rapport.

Basisinstelling van een grafiek
Hier vindt u enkele tips en trucs om een grafiek vanaf nul op te stellen.

• Voeg het door u gekozen grafiektype in. Hier is de kolomgrafiek geselecteerd.
• Stel de breedte en hoogte in. Tip is om een tabel met één cel te gebruiken, ingesteld op de volledige kolombreedte, om visueel de juiste breedte voor de eerste grafiek in te stellen.

• Klik eenmaal op de grafiek om alles te selecteren en wijzig vervolgens uw lettertype, lettergrootte en kleur.

• Verschillende delen van de tekst kunnen gewijzigd worden door op specifieke tekst te klikken.

• Gegevens kunnen worden gewijzigd of ingevoegd door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en "Grafiekgegevens weergeven" te selecteren. Hierdoor worden de gegevens in een nieuw tabblad geopend.

• Van hieruit kunt u kolommen en rijen toevoegen, gegevens wijzigen, het asformaat wijzigen (31 dec 2022 / dec, enz.) en het waardeformaat wijzigen (Boekhouding/Percentage, enz.).
  Gegevens kunnen ook aan andere bronnen worden gekoppeld en automatisch worden bijgewerkt.

• Veranderingen die u hier aanbrengt, worden in uw kaart weergegeven.

• Witte ruimte tussen de rand van de grafiek en de grafiekelementen kan worden ingesteld via de optie Afstand.

• De standaardwaarde is 15 rondom.

• Hieronder is de spatiëring rondom ingesteld op 5.

• Er kunnen momenten zijn waarop u de spatiëring nul wilt maken, maar controleer wel of de tekst niet begint af te snijden in uw exportformaten.

Bewustzijnstip: Er kunnen momenten zijn waarop u de spatiëring nul wilt maken, maar controleer wel of tekst niet begint af te snijden in uw exportformaten.

• De balken worden geregeld door de Series. Selecteer de reeksen zelf, via het paneel Grafiekeigenschappen, of door op een staaf in de grafiek te klikken.

• Als de serie geselecteerd is, kunt u wijzigingen aanbrengen in het paneel Eigenschappen.

• Om tussen verschillende series in het paneel te gaan, klikt u op de naam van de serie. U kunt ook afzonderlijke balken selecteren via het tweede dropdown-menu.
• In dit onderstaande voorbeeld is de kleur rood gekozen, zijn de gegevenslabels weergeven geselecteerd en is de legenda uitgeschakeld.

Resultaat hieronder

• Eventuele extra tekst die wordt weergegeven door het inschakelen van een instelling moet mogelijk worden aangepast aan uw tekststijl

Tip: Probeer elke instelling van grafieken vroeg uit om uit te vinden wat er bereikt kan worden

• Ga naar het paneel Algemene eigenschappen om de titel te wijzigen of te verbergen.

• Om een as te wijzigen, klikt u op de as of zoekt u de as op in het paneel Grafiekeigenschappen. Onder de titel zijn de min/max-waarde en stapgrootte toegevoegd.

Extra tips
Voetnoten/chemische symbolen in grafieken
Referentienummers van voetnoten en chemische subscripts kunnen worden toegevoegd aan gegevenslabels, aslabels en grafiektitels, maar alleen handmatig (geen geautomatiseerde voetnoten). Superscript/subscript moet worden gedaan met Unicode-verwijzingen.

Verschillende websites geven de Unicode-referenties voor 0 - 9 en ( ) en stellen de gebruiker in staat om deze te kopiëren en in een grafiek te plakken (of dat nu in de titel of in het gegevensblad is).
Het diagram hier toont hoe Superscript/Subscript en gekopieerde Unicode-versies van beide verschijnen in een grafiek, gegevensblad en in Normale tekst.

Meer informatie over het gebruik van grafieken bij Workiva support

Hyperlinks en bladwijzers

Hyperlinks en bladwijzers zijn een essentieel hulpmiddel in elk groot rapport. Op het platform kunnen hyperlinks gericht zijn naar bladwijzers, pagina's of externe bronnen om navigatie mogelijk te maken.

Linktypes
Hyperlinks
Met hyperlinks kunt u linken naar bronnen buiten Workiva, navigeren naar verschillende secties of bladwijzers binnen een document. Hyperlinks zijn geweldig bij het bouwen van een navigatiebalk in uw document.

Meer informatie over het gebruik van hyperlinks bij Workiva support

Bladwijzers
Met bladwijzers kunt u een locatie markeren en er gemakkelijk naartoe navigeren binnen uw document via een hyperlink.

Meer informatie over het gebruik van bladwijzers bij Workiva support

Stijlen toepassen op koppelingen
Hyperlinks
Als u een hyperlink toepast, wordt de tekst standaard blauw en wordt er een onderstreping toegevoegd.

Momenteel kunnen de standaardinstellingen niet worden gewijzigd, maar u kunt het uiterlijk van de hyperlinks handmatig wijzigen via het lint.

Om de automatisch toegepaste onderstreping en blauwe kleur te verwijderen, moet de onderliggende tekststijl ontgrendeld worden.

Markeer de tekst van de hyperlink en verander handmatig de kleur in de gewenste kleur en schakel de onderstreping uit (hiervoor moet u misschien twee keer op de knop Onderstrepen klikken).

Bladwijzers
Het aanbrengen van een bladwijzer verandert het uiterlijk van de tekst niet.

Als u wilt dat uw bladwijzers opvallen, maak dan een tekststijl en pas die consequent toe.

Als u wilt zien waar een bladwijzer is geplaatst, klikt u op de bladwijzer in het bladwijzerpaneel. U gaat dan rechtstreeks naar de bladwijzer en de tekst waarnaar de bladwijzer verwijst, wordt gemarkeerd.

Export
Hyperlinks en bladwijzers werken zowel in PDF- als XHTML-exports. De bladwijzerlijst in een PDF is gebaseerd op de sectiestructuur van uw Wdesk-document en daarom zullen platformbladwijzers niet in de lijst verschijnen, ook al werken ze als klikbare links. 

Export

Exporteren is afhankelijk van de Workiva oplossing waartoe u toegang hebt. Er kunnen verschillende exportopties zichtbaar zijn. Alle exportformaten zijn toegankelijk via het menu Bestand, onder de vervolgkeuzelijst "Opslaan als".

Meer informatie over exporteren bij Workiva support

Dit zijn de belangrijkste exportformaten.

• XHTML (Web, ESEF en getagd)
• XHTML kan voor 3 verschillende doeleinden worden gegenereerd.
• Web

Een Workiva-document kan rechtstreeks naar XHTML worden geëxporteerd met de optie XHTML in de vervolgkeuzelijst "Opslaan als".

Hierdoor wordt het venster Exportopties geopend. Van daaruit kunt u kiezen om het hele document of delen ervan te exporteren en onder het tabblad geavanceerd kunt u nog enkele aanpassingen aan die uitvoer doen.

Externe hyperlinks uitschakelen
Deze optie schakelt alle hyperlinks uit die de lezer naar een bestemming buiten het document leiden.

Bewerkbare XHTML
Bewerkbare XHTML maakt het mogelijk om de resulterende code te bewerken voor een betere integratie met websites en vormt de basis van de WebAPI. Het selecteren van deze optie zal resulteren in een meer conforme versie van XHTML die gegenereerd wordt in XBRL generaties.

ESEF: XHTML voor een ESEF-bestand kan worden geëxporteerd via het menu "Opslaan als", maar er worden geen tags opgenomen in de export. Dit is anders dan de bewerkbare XHTML. Tagged: Tagged XHTML wordt automatisch gegenereerd wanneer het XBRL generatieproces wordt gevolgd en is niet toegankelijk via het menu "Opslaan als".

 

PDF
Wanneer PDF geselecteerd is, wordt het venster met de optie PDF exporteren geopend.
U kunt het hele document of delen ervan exporteren en onder het tabblad Geavanceerd kunt u verdere aanpassingen aan die uitvoer doen.
Hier zijn enkele geavanceerde opties.

• Opmaak opnemen
  Als de Documentopmaakhulpmiddelen in uw document zijn gebruikt, worden deze in de PDF opgenomen.
• Afbeeldingsresolutie (PPI) verlagen tot:
  Van hieruit kan de Afbeeldingsresolutie worden verlaagd om de pixels per inch (PPI) van uw afbeeldingen te verkleinen en de totale bestandsgrootte te verminderen.
• CMYK Colorspace gebruiken
  Deze optie zal de PDF van RGB naar CMYK converteren. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een rechtstreekse conversie is en mogelijk niet overeenkomt met de merkrichtlijnen en dat geconverteerde afbeeldingen mogelijk niet overeenkomen met de instellingen voor kleurconversie/verzadiging die vereist zijn voor afdrukken.
• Tag voor webtoegankelijkheid
  Dit omvat het taggen van elementen die nodig zijn voor schermlezers.

Word
Als u Word als exportoptie kiest, wordt het venster voor de exportoptie van Word geopend.
U kunt het hele document of delen ervan exporteren en onder het tabblad Geavanceerd kunt u verdere aanpassingen maken.

• Inclusief Leader Dots
  Als er Leader Dots in het document zijn gebruikt, zullen deze worden opgenomen in de Word-export.
• Lettertypes insluiten
  Als u dit selecteert, worden de lettertypes in het Word-bestand ingesloten. Dit helpt het Word-bestand correct weer te geven op het scherm, wanneer de lettertypes niet lokaal geïnstalleerd zijn.
• Toon tabelcelschaduw
  Als u deze optie selecteert, wordt alle schaduw die aan een cel is toegevoegd meegenomen.
• Afbeeldingsresolutie (PPI) verlagen tot:
  Van hieruit kan de Afbeeldingsresolutie worden verlaagd om de pixels per inch (PPI) van uw afbeeldingen te verkleinen en de totale bestandsgrootte te verminderen.

Bewustwording: Workiva documenten zijn geen Word documenten. 100% uitlijning is niet gegarandeerd, dus testen wordt aanbevolen

 

Document gezondheid

Het Workiva platform heeft een ingebouwde Document Health tool. Dit kan handig zijn voor het controleren op verschillende problemen binnen een Workiva-document. Hier worden dingen opgesomd die handig kunnen zijn tijdens het maken en aftekenen van documenten.

Bewustzijn: Niet alle problemen hoeven opgelost te worden. Dit is slechts een hulpmiddel om problemen op te sporen en aan te pakken naar goeddunken van de gebruiker.

Wanneer de gezondheid van documenten controleren

Documenten maken
Wanneer een document voor het eerst wordt opgezet/ontworpen, is het een goed gebruik om een gezondheidscontrole uit te voeren om problemen met afbeeldingen, inhoud, grafieken en hyperlinks te bekijken.

Document Signoff
Bij het voltooien van het ontwerp voor de definitieve versie kan het ook nuttig zijn om een laatste gezondheidscontrole uit te voeren om problemen met afbeeldingen, inhoud, grafieken en hyperlinks te bekijken.

Hoe werkt het?
Document gezondheid pictogram
Om het paneel Document gezondheid te openen, kijkt u naar beneden in het menu Section outline en zoekt u het pictogram Document gezondheid, zoals hieronder getoond.

Document gezondheidspaneel
Als u op het pictogram klikt, wordt automatisch een document gezondheidscontrole uitgevoerd, zoals hieronder weergegeven.

In een ideaal scenario zou u groene vinkjes zien voor elk potentieel probleem.

Hieronder ziet u wat u waarschijnlijk te zien krijgt wanneer u een Documentgezondheidscontrole uitvoert. Niet al deze controles hebben betrekking op ontwerpkwesties.

Als u op de knop Doorgaan klikt, wordt het hoofdvenster Documentgezondheid geopend. Een volledig overzicht van waar de problemen zich bevinden zal verschijnen.

Overzichtsfilter
De resultaten kunnen worden gefilterd in het vervolgkeuzemenu Categorieën door ongewenste zoekresultaten uit te schakelen.

Als het filtermenu niet wordt weergegeven, kan het worden geopend en gesloten door de filterknop te selecteren.

Voor een meer ontwerpgerelateerde zoekopdracht vinkt u deze selecties aan in het vervolgkeuzemenu.

Gevolgd door de knop Vernieuwen.

Problemen bekijken
Er worden nu alleen problemen weergegeven die in de vervolgkeuzelijst zijn aangevinkt.

Nieuw ontwerp uitbreidingen - volledige video

Volledige video van Workiva's nieuw toegevoegde ontwerpmogelijkheden

Hoe een RNS (Regulatory News Service) geschikt document van Workiva te krijgen

U kunt uw Workiva-document voorbereiden voor RNS-indiening met onze exportoptie. Lees voor meer informatie Export voor Regulatory News Service (RNS).

Eindnoten

Eindnoten - nieuwe informatie hier

Volledig ontwerp op de Workiva platformrichtlijnen PDF in het Engels, Frans en Spaans

Ontwerpen met het Workiva platform Deze handleiding ondersteunt het ontwerpen op het Workiva platform. Gids voor ontwerp op het Workiva platform In de gids Le Widget -Plateforme vindt u alle aanwijzingen die u nodig hebt om uw conceptie op Workiva uit te voeren. Handleiding voor maquetadores om te maquetteren op het platform Workiva Las directrices de la plataforma TheWidget le ofrece todas lasorientaciones necesarias para realizarsus maquetas en Workiva.

Nieuwe Workiva ontwerpfuncties Download deze widget als ontwerpuitbreidingen in uw Workiva-pakket zijn opgenomen