Centro assistenza di Workiva

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Per iniziare: Come inserire i contenuti nella piattaforma Workiva

Guida alla progettazione

Workiva è una piattaforma collaborativa - tutti lavorano insieme - quindi per ottenere il massimo livello di coerenza si consiglia di creare una Guida al design. Potrebbe essere collocata temporaneamente all'inizio del report per facilitarne la consultazione.
La Guida alla progettazione aiuta a stabilire i requisiti di base per elementi come i colori, la larghezza delle tabelle e delle celle e l'applicazione degli stili principali. Contatta il tuo CSM se desideri una copia di questo esempio di Guida alla progettazione.

Inoltre, potresti trovare utile includere un diagramma a barre e a torta standard, se vengono utilizzati sulla piattaforma, con dettagli quali:

Larghezze dei pixel richieste per 1 o più colonne Dimensione, peso e colore dei caratteri per il testo dei titoli, degli assi, delle etichette dei dati e delle legende
Ordine dei colori e tinte da utilizzare per le barre o i segmenti a torta Qualsiasi impostazione aggiuntiva come la spaziatura, il posizionamento delle etichette, ecc.
	Questo aiuta gli utenti a capire come ricreare/regolare un grafico per mantenere la coerenza con il design.
Questo aiuta gli utenti a capire come ricreare/regolare un grafico per mantenere la coerenza con il design.

 

Impostazione del documento

È importante impostare correttamente il report nella piattaforma Workiva. Prenditi il tempo necessario per fare quanto segue:

1 Considerazioni sul formato
In uno scenario di pubblicazione multicanale è importante stabilire fin dall'inizio il formato della pagina, i margini e le misure dei margini.
Cose da considerare:

Landscape v portrait
Tradizionalmente la maggior parte dei bilanci annuali utilizza una presentazione in portrait, ma sempre più spesso viene utilizzato il landscape per una migliore fruizione sullo schermo.

Spread
Il concetto di spread è limitato nell'attuale lettore iXBRL inline. I progettisti devono prestare attenzione quando si affidano a un'estensione per trasmettere informazioni, in quanto queste saranno suddivise in due pagine consecutive separate. Con l'aiuto dello sviluppo web è possibile presentare i margini all'interno del visualizzatore in linea, quindi ti invitiamo a parlare con il tuo team web se i margini sono necessari come parte dell'esperienza del visualizzatore in linea.

Margini speculari
Spesso, nel caso di un documento da stampare, il margine interno sarà più largo del margine esterno a causa della cucitura. Questo può rappresentare un problema di leggibilità se presentato in formato digitale sia in PDF che in XHTML. Considera la possibilità di regolare i margini per la presentazione digitale.

2 Impostare le dimensioni della pagina dei documenti

Il formato della pagina di un documento può essere impostato nel menu File / Proprietà.
Nel pannello Documento c'è una scheda Formati pagina in cui è possibile selezionare le dimensioni della pagina.

 

3 Margini e rientri
I margini e i rientri possono essere impostati per l'intero documento. Consulta la nostra sezione dedicata per le istruzioni su come farlo. [link]

4 Impostazione dello schema del documento (indice)
Lo schema del documento rappresenta la struttura del documento. Il documento può essere suddiviso in sezioni padre e sezioni figlio.

5 Crea la tua palette di stili
Tutti i contenuti della piattaforma Workiva devono avere uno stile associato. Consulta la nostra sezione dedicata per le istruzioni su come farlo. [link]

6 Intestazioni e piè di pagina
[Le intestazioni e i piè di pagina] possono essere generati nella piattaforma Workiva. Consulta la nostra sezione dedicata per le istruzioni su come farlo.

7 Composizione tipografica
La composizione tipografica avviene nella piattaforma Workiva. Nella pubblicazione multicanale, la prassi migliore è quella di non utilizzare un ritorno morbido. Un ritorno morbido è quando premi Maiuscolo-Invio. Questo crea un'interruzione di riga anziché un'interruzione di paragrafo. Puoi vedere i rientri morbidi e rigidi premendo il pulsante Mostra/nascondi caratteri non stampati sulla barra multifunzione Modifica. Utilizza le proprietà dell'interlinea dell'Editor di Stile piuttosto che i rientri morbidi

Se le parole non devono essere spezzate, ad esempio il nome di un regista, utilizza uno spazio non intermedio. Vai su Inserisci>Simbolo>Caratteri speciali>Spazio non spezzato. Esiste anche una scorciatoia da tastiera.

Spazio non spezzato su PC
CTRL + Shift + Spazio
Spazio non spezzato su Mac
CMD + Shift + Spazio

Oppure
Inserisci > Simbolo > Caratteri speciali > Spazio non spezzato

8 Misure
Le unità di misura possono essere impostate nel pannello Proprietà del documento

 

Margini e gutter

Il margine è lo spazio tra la parte superiore, inferiore e laterale di un documento. Il margine è lo spazio tra le colonne.

Margine della pagina
Il margine della pagina può essere impostato come predefinito nel documento ma può essere modificato a livello di sezione.
Impostazione del margine predefinito del documento
L'impostazione del margine del documento è accessibile attraverso il menu "Proprietà". Proprietà/Documento/Formati pagina.

Cambiare il margine della sezione
I margini della sezione vengono modificati nel pannello Proprietà della sezione. Questo pannello è accessibile dal menu di destra e visualizza le impostazioni della sezione attualmente selezionata.
La modifica di un margine di sezione sostituisce il margine predefinito del documento per quella sezione. Puoi vedere facilmente se il margine di una sezione è stato sovrascritto: una freccia apparirà accanto al margine modificato. Cliccando sulla freccia si ripristina l'impostazione predefinita per quel margine.

 

Griglia di colonna
La griglia di colonna può essere impostata come predefinita nel documento, ma può essere sovrascritta a livello di sezione e/o di paragrafo.
Impostazione del taglio di colonna predefinito del documento
L'impostazione del taglio di colonna è accessibile tramite il menu Proprietà - Proprietà/Documento/Formati pagina
Tieni presente che la misura del taglio di colonna non è selezionabile fino a quando non viene inserita più di una colonna nella casella delle colonne.
Una volta fatto questo, la grondaia può essere modificata.

Se lo desideri, puoi modificare le colonne predefinite riportandole a una, ma la nuova misura inserita per la grondaia rimarrà invariata.

Modifica della canalina della colonna a livello di sezione
Le canaline della colonna della sezione vengono modificate nel pannello delle Proprietà della sezione. Questo pannello è accessibile dal menu di destra e mostra le impostazioni della sezione attualmente selezionata.
Come nel caso del margine della sezione, una freccia curva (vedi esempio) visualizzerà se l'impostazione della grondaia è stata modificata. Facendo clic sulla freccia si ripristina l'impostazione predefinita per quel canale.

Cambiare la canalina della colonna a livello di paragrafo
Le canaline della colonna del paragrafo vengono modificate nel pannello Proprietà del paragrafo. Questo pannello è accessibile dal menu di destra e visualizza le impostazioni del paragrafo attualmente selezionato.
Modificando il margine di una colonna di un paragrafo si annullano le impostazioni del documento e della sezione per quel paragrafo.

Ulteriori informazioni sulle proprietà del documento e delle sezioni sono disponibili sul sito del Supporto di Workiva.

Intestazioni e piè di pagina

L'intestazione è una sezione del documento che appare nel margine superiore, mentre il piè di pagina è una sezione del documento che appare nel margine inferiore.
Le intestazioni e i piè di pagina possono contenere informazioni aggiuntive come titoli di documenti, titoli di pagine, barre di navigazione, numeri di pagina, date e note a piè di pagina. Il testo inserito nell'intestazione o nel piè di pagina si ripete in tutte le sezioni collegate.L'intestazione e il piè di pagina sono unici per una sezione, indipendenti l'uno dall'altro e possono essere impostati per essere ripetuti nelle sezioni successive.
Per accedere al contenuto dell'intestazione o del piè di pagina di una sezione, devi prima cliccare nello spazio dell'intestazione o del piè di pagina della sezione corrente.
Questo dovrebbe far apparire automaticamente il relativo pannello delle proprietà sulla destra.

È possibile creare layout piuttosto complessi nello spazio dell'intestazione e del piè di pagina di un documento sulla piattaforma - vedi [Layout creativo].

Intestazioni e piè di pagina Pannello delle proprietà spiegato
Impostazioni

Come nella sezione precedente
Questa sezione utilizza la stessa intestazione della sezione precedente.
Pagine alternate
Le pagine dispari utilizzano un'intestazione, mentre le pagine pari utilizzano un'intestazione diversa. La numerazione delle pagine funziona in modo separato rispetto alle intestazioni, quindi sappi che se la tua paginazione ha un'intestazione di pagina pari che inizia in una pagina dispari, verrà visualizzato il numero di pagina dispari.
Prima pagina diversa
La prima pagina della sezione utilizza un'intestazione diversa rispetto alle pagine successive. Se si applica l'alternanza delle pagine, queste inizieranno dopo la prima pagina della sezione.
Ultima pagina diversa
L'ultima pagina della sezione utilizza un'intestazione diversa dalle pagine precedenti. Se si applica anche l'alternanza delle pagine, queste termineranno prima dell'ultima pagina della sezione.

Posizione

Dall'alto (solo intestazione)
Per modificare l'inizio dell'intestazione della pagina.
Dal fondo (solo piè di pagina)
Per modificare l'inizio del piè di pagina.

Margini

Sinistra
Puoi impostare un margine sinistro diverso da quello utilizzato da questa sezione.
Destra
Puoi impostare un margine destro diverso da quello utilizzato dalla sezione.
Abbina i margini della sezione
Seleziona questa casella per far corrispondere la larghezza dei margini all'intera pagina.

Numerazione delle pagine

Inserisci numero di pagina
Questa opzione inserisce un numero di pagina automatico nell'intestazione o nel piè di pagina della sezione corrente.
Riavvia la numerazione della sezione
(sia per l'intestazione che per il piè di pagina)
Selezionando questa casella puoi selezionare un numero iniziale e uno stile per la numerazione delle pagine.
Inizia da
(sia per l'intestazione che per il piè di pagina)
Qui puoi impostare il numero di pagina iniziale della sezione
Stile
(sia per l'intestazione che per il piè di pagina)
Qui puoi impostare lo stile dei caratteri per la numerazione delle pagine di questa sezione
Numerazione automatica delle pagine
Inserisci / Testo automatico / Numero di pagina della sezione. Inserisce un numero di pagina automatico ovunque sia posizionato il cursore.

Aiuto video: Tutto sulle intestazioni e i piè di pagina

 

Formattazione della tabella

La formattazione delle tabelle può sembrare noiosa. Ma con le idee chiare è facile farlo. Molti dei dati contenuti nelle tabelle provengono da fogli di calcolo collegati. Per saperne di più sulle funzionalità di collegamento, il potente strumento per mantenere l'integrità dei dati, vai su [Workiva Support]

Creare una tabella
Per creare una tabella vuota, posiziona il cursore nella riga in cui desideri inserirla, vai al menu Inserisci e clicca su Tabella. Una tabella predefinita verrà inserita in quella posizione e ne riempirà la larghezza.

Maggiori informazioni sulla creazione di tabelle qui al Supporto Workiva

Stili di cella
La piattaforma Workiva non utilizza gli stili di cella ma si affida allo stile tramite la barra multifunzione.

Formattare uno stile di tabella
Applicare gli stili di paragrafo a una cella
Seleziona la cella o il gruppo di celle e scegli lo stile di paragrafo desiderato dalla guida agli stili.

Applicare l'allineamento a una cella
Seleziona la cella o il gruppo di celle e scegli lo stile di allineamento desiderato dal menu a discesa dell'allineamento delle celle.

Applicare le regole a una cella
Seleziona la cella o il gruppo di celle a cui desideri applicare una o più regole e poi dal menu Modifica scegli la tendina Bordi.

Ora vedrai il seguente pannello con i controlli per impostare il peso della regola, lo stile della linea, il colore e il punto in cui applicare la regola.

È importante impostare il peso della regola, lo stile della linea e il colore prima di cliccare su una qualsiasi delle opzioni di posizionamento della regola.

Dopo aver impostato il peso della linea, lo stile e il colore, seleziona una delle opzioni di posizionamento delle regole riportate di seguito.

I bordi evidenziati nel pannello di posizionamento delle regole sono i bordi a cui verranno applicate le impostazioni delle regole quando fai clic su uno di essi. È importante notare che se intendi rimuovere solo una regola da una cella utilizzando "Cancella bordi", dovrai sostituire tutte le altre regole che sono state rimosse involontariamente.

Applicare le tinte a una cella
Seleziona la cella o il gruppo di celle e poi vai al pannello Colore di sfondo nel menu Modifica, clicca sul menu a tendina e scegli il tuo colore o aggiungi il colore esadecimale di riferimento (cliccando su Aggiungi lo applicherai, se non è già elencato)
Per rimuovere completamente una tinta fai la stessa cosa ma scegli "Nessun colore".

L'impostazione della tinta precedente viene mantenuta fino alla chiusura del documento e può essere applicata rapidamente cliccando sull'icona del Colore di sfondo.

Formattare le dimensioni di una tabella
È possibile selezionare più righe o colonne alla volta cliccando sulla riga/colonna iniziale, tenendo premuto il tasto shift e cliccando sull'ultima riga/colonna. Quando si selezionano più righe/colonne, è bene tenere presente che alcune potrebbero essere nascoste e devono rimanere tali.

Regolazione della larghezza delle colonne
Questi valori possono essere regolati manualmente oppure può essere applicata una misura specifica.
Regolazione manuale

Per regolare manualmente una colonna o un gruppo di colonne, scegli la selezione e passa il mouse su uno dei bordi della colonna nella parte superiore della tabella: apparirà un'icona a forma di freccia che potrai trascinare per aumentare/diminuire le dimensioni.

Regolazione precisa
Per impostare una misura specifica per una colonna o un gruppo di colonne, scegli la selezione e nel pannello Formati puoi inserire un numero preciso per la larghezza che verrà applicata alle colonne selezionate. Questa è l'opzione migliore per garantire la coerenza della larghezza delle colonne.

Il numero è espresso in Pixel e se stai abbinando un layout di InDesign puoi visualizzare il tuo file di InDesign in Pixel per vedere qual è la misura equivalente che deve essere applicata alla piattaforma.

Regolare l'altezza delle righe
Queste possono essere regolate manualmente o può essere applicata una misura specifica.
Regolazione manuale
Per regolare manualmente una riga o un gruppo di righe, scegli la selezione e passa il mouse su uno dei bordi della riga finché non appare l'icona di una freccia. Quindi, trascina per aumentare/diminuire le dimensioni. Se fai doppio clic, l'altezza della riga si regolerà automaticamente per visualizzare il testo oscurato.

Regolazione precisa Per impostare una misura specifica a una riga o a un gruppo di righe, scegli la selezione e nel pannello Formati puoi inserire un numero preciso per l'altezza che verrà applicata alle righe selezionate.

Per le tabelle finanziarie è meglio continuare a regolarle manualmente e automaticamente (come descritto in precedenza) per evitare che il testo venga oscurato in una riga ad altezza fissa.

C'è anche la possibilità di attivare l'opzione "Ridimensiona le righe per adattarle al contenuto delle celle" nel menu Proprietà tabella per una tabella selezionata. Questa opzione può essere selezionata anche a livello di documento, ma è bene tenere presente che influisce anche sulle tabelle ritagliate appositamente per il layout.

 

Maggiori informazioni sullo stile delle tabelle qui al Supporto di Workiva

 

Gestione dei colori

Per quanto riguarda l'XHTML, è possibile utilizzare solo i colori RGB, in quanto questo è l'unico formato di colore supportato dal web. Se InDesign viene utilizzato per aggiungere contenuti aggiuntivi, InDesign deve essere impostato su RGB (Rosso, Blu, Verde).
L'esagono è un altro modo di descrivere il colore RGB in base 8 (esadecimale). I colori Pantone (spot) sono utilizzati nella stampa. L'inchiostro utilizzato è il colore effettivo specificato invece di essere composto da colori CMYK. Sono spesso specificati nelle linee guida del branding per un colore aziendale a causa della loro accuratezza. È consigliabile controllare sempre le linee guida del branding per i colori specifici.

Suggerimento: Assicurati di avere un contrasto di colori sufficiente per garantire una buona leggibilità a tutti gli utenti. Controlla le normative locali per avere indicazioni in merito. Il contrasto cromatico può essere una parte della verifica.

 

Usare la tavolozza dei colori
La tavolozza dei colori della piattaforma ha 64 colori standard, ma sotto di essa c'è un'area dei colori personalizzati che permette di memorizzare e visualizzare fino a 16 colori personalizzati in qualsiasi momento.
Nell'area dei colori personalizzati è possibile aggiungere altri colori specifici per i documenti.
La tavolozza dei colori è collegata all'account dell'utente. Se altri utenti hanno bisogno degli stessi colori personalizzati, questi devono essere caricati separatamente nella loro tavolozza personalizzata.
La stessa tavolozza di colori verrà visualizzata per qualsiasi funzione della piattaforma che richieda una scelta di colore.

Aggiungere colori personalizzati
Per aggiungere un colore personalizzato alla tua tavolozza, apri una qualsiasi tavolozza di colori dal menu principale (es. Colore del testo, Evidenziatore, Colore di sfondo, ecc.) e nella casella Colori personalizzati aggiungi il riferimento esadecimale o i numeri RGB del colore desiderato e poi clicca su aggiungi.

Questo aggiungerà il colore alla casella dei colori personalizzati in alto a sinistra e sposterà tutti i colori esistenti di uno. Se ci sono già 16 colori, l'ultimo colore verrà eliminato dalla fine dell'elenco. 

Se non hai un riferimento esadecimale per il tuo colore, assicurati di consultare le linee guida del branding o di chiedere ad altri membri del tuo team. Non è una buona idea stimare il colore esadecimale scartabellando le schermate in Photoshop.

Maggiori informazioni sull'uso dei colori personalizzati presso il supporto di Workiva

 

Font

Attenzione: L'installazione dei font può richiedere fino a 6 settimane, quindi, se necessario, è bene che sia una priorità. Elenco dei font supportati qui.

Prima di iniziare il progetto, è importante verificare che i font, insieme a tutte le varianti di peso, siano disponibili sulla piattaforma Workiva nel tuo spazio di lavoro.
I font devono essere caricati nel tuo spazio di lavoro per essere disponibili. Abbiamo un elenco di font già supportati. Si prega di notare che potrebbe essere richiesta una licenza aggiuntiva.

Aggiunta di font alla piattaforma
Se sulla piattaforma sono richiesti font specifici basati sul marchio o sul design, i font e i pesi necessari devono essere forniti al team font di Workiva. Questo può essere fatto attraverso il CSM del cliente.
Il team dei font verificherà la compatibilità e i requisiti di licenza prima del caricamento. Questo processo può richiedere fino a 6 settimane.
Utilizziamo solo la versione TTF dei font presenti sulla piattaforma. Se i clienti ci forniscono degli OTF, Workiva li convertirà o richiederà delle versioni TTF.

Licenze
Per la pubblicazione in XHTML, le aziende devono possedere i diritti di utilizzo sul web di qualsiasi font utilizzato nel loro file iXBRL/XHTML.

Attualmente, un file iXBRL costituisce un utilizzo web. Si raccomanda alle aziende di verificare lo stato delle licenze di tutti i font che utilizzano. Inoltre, gli emittenti non possono affidarsi a fornitori che facciano questo per loro o che detengano una licenza per conto dell'emittente. Inoltre, le licenze si basano sul "peso" di ogni font, quindi se utilizzi solo due pesi di una famiglia di font, dovrai rispettare la licenza solo per quei pesi.

Se il font è disponibile nella piattaforma Workiva, allora è open source o dispone della licenza appropriata.

Font open source
I font di Google e altri font "gratuiti" possono essere presi in considerazione non solo per motivi di costo ma anche perché sono particolarmente adatti al web.

Testare il rendering dei font nei browser
È importante che i designer testino il rendering dei font nei browser per evitare effetti inaspettati. È fondamentale che le scelte dei font siano fatte con questa consapevolezza. Inoltre, alcuni font in corsivo e alcuni font sans serif più vecchi tendono a non avere un bell'aspetto quando vengono visualizzati dai browser. Ti consigliamo di testare i font in anticipo.

Font non presenti nella piattaforma Workiva
Assicurati che i font utilizzati nelle immagini vettoriali caricate nei tuoi documenti siano incorporati o delineati. Se i font sono disponibili nella piattaforma Workiva, questo passaggio non è necessario.

Font personalizzati
Questi includono font costruiti per motivi di licenza o per uso decorativo all'interno del testo. Verifica che la struttura del font sia adatta alla piattaforma Workiva.

Rinominare i font
Tieni presente che rinominare i font può renderli inutilizzabili o non farli apparire.

Link all'elenco dei font della piattaforma
[Clicca qui] per un elenco aggiornato dei font supportati.

Attenzione: È importante non rinominare i font!

 

Gestione delle immagini

I formati web (JPG, GIF e PNG) sono gli unici supportati dalla piattaforma.

Inserire un'immagine
Per inserire un'immagine, procedi come segue:

1. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri che appaia l'immagine (può essere in un paragrafo vuoto, all'interno di un testo esistente, in una cella di tabella o nell'intestazione e/o nel piè di pagina).
   
2. Nel menu principale File vai al menu a tendina Inserisci e scegli Immagine/In linea.

Dimensioni e proporzioni
Un'immagine importata si ridimensiona proporzionalmente alla colonna in cui è stata inserita.
Per modificare le dimensioni dell'immagine dopo l'inserimento, devi procedere come segue:

1. Seleziona l'immagine.
   
2. Apri il pannello Proprietà immagine.
   
3. Se hai bisogno di mantenere le dimensioni proporzionali, assicurati che la voce "Conserva le proporzioni" sia selezionata.
   
4. Ora puoi regolare la Larghezza e/o l'Altezza fino a ottenere le dimensioni desiderate.
   
5. Passando il mouse sopra la Larghezza o l'Altezza verranno visualizzate due frecce. Cliccando su di esse e tenendo premuto il pulsante del mouse, l'immagine si ridimensiona rapidamente verso l'alto o verso il basso.
   

Per una maggiore precisione, si consiglia di utilizzare le frecce per il ridimensionamento.

La piattaforma offre controlli per gestire la qualità e le dimensioni delle immagini durante l'esportazione. Questo significa che puoi mantenere un flusso di lavoro ad alta risoluzione all'interno del tuo documento Workiva e correggere il colore delle immagini dopo l'esportazione.

Video d'aiuto: Gestione delle risorse - grafici, immagini e infografiche

Risoluzione
Un'immagine importata apparirà con la stessa risoluzione con cui è stata creata - non alteriamo la risoluzione di un'immagine durante il caricamento.
La risoluzione può essere modificata per l'esportazione, sia nelle proprietà del documento (che si applicherà a tutti gli output) sia su base individuale nel menu Esportazione avanzata durante l'esportazione stessa.
Se non viene applicata alcuna impostazione, tutte le immagini verranno esportate con la stessa risoluzione con cui sono state importate.

Modalità colore RGB vs CMYK
L'unico caso in cui è necessaria un'immagine CMYK è per la stampa di un documento professionale. Ulteriori informazioni sulla correzione del colore delle immagini sono disponibili nella sezione Stampa da Workiva.

Gestione offline
Workiva non dispone di una libreria di immagini. Inoltre, le immagini ripetute non sono collegate tra loro sulla piattaforma. Tutte le copie dell'immagine master devono essere gestite localmente dall'editore/designer.

Aggiornamento di un'immagine
Attualmente le immagini non possono essere aggiornate sulla piattaforma. Se un'immagine viene modificata al di fuori della piattaforma, dovrà essere reinserita.
Le dimensioni e la posizione dell'immagine dovranno essere uguali a quelle della versione esistente.

Fai attenzione ai JPG
I JPG (JPEG) possono presentare alcuni problemi in quanto possono essere salvati/utilizzati in CMYK e RGB. Inoltre, le vecchie versioni di Adobe Photoshop e di altri programmi di editing di immagini presentano differenze nel "salvataggio" e nell'"esportazione" nel formato jpg.

Nota sui foglietti
Le immagini di grandi dimensioni utilizzate in un foglio (due pagine) devono essere separate/divise in pagine singole per essere utilizzate sulla piattaforma.

 

Stampa dalla piattaforma Workiva

La piattaforma è basata sul web e quindi è un ambiente RGB. Ecco cosa devi considerare se intendi stampare professionalmente il tuo report.

Opzioni di output
La piattaforma consente di esportare sia un PDF RGB che un PDF CMYK.
Consulta la sezione Esportazioni per maggiori informazioni su queste opzioni.

RGB PDF
Un PDF RGB esportato necessita di una correzione del colore per la stampa, ma è probabilmente la versione migliore per la preparazione alla stampa e ha la massima flessibilità.

PDF CMYK
Un PDF CMYK esportato è una conversione diretta dei colori in CMYK, ma potrebbe non corrispondere ai requisiti delle linee guida del tuo marchio e le immagini convertite potrebbero non corrispondere alle impostazioni di conversione/saturazione del colore richieste per la stampa.

Correzione del colore
Ti consigliamo vivamente di rivolgerti al tuo stampatore per sapere come gestire al meglio la correzione del colore, in quanto saprà indicarti le opzioni migliori.
Formati di immagine generali

Formati web
JPG, GIF, PNG (bitmap) e SVG (senza risoluzione) sono formati web comuni per le immagini. I formati bitmap sono spesso impostati a 72 o 96 dpi e sono RGB.
Immagini per la stampa
PSD e TIFF sono formati immagine comuni per la stampa, spesso impostati a 300dpi (punti per pollice quadrato) e sempre CMYK. La grafica senza risoluzione, come i grafici, viene utilizzata nei formati Illustrator (AI) ed EPS (Encapsulated Postscript).

Conversione delle immagini
I tuoi stampatori possono consigliarti il modo migliore per convertire le immagini da RGB a CMYK.
Se intendi convertire le immagini una volta esportate, inserisci le versioni ad alta risoluzione delle immagini nel documento.
Un'altra opzione è quella di sostituire le immagini con versioni CMYK ad alta risoluzione nel PDF esportato. Questo può essere fatto utilizzando strumenti come Adobe Acrobat o Enfocus Pitstop.

Al vivo
I dettagli della funzionalità di al vivo sono elencati qui

Web (Workiva)	Stampa
.png (rgb, 72dpi o 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi o 96dpi)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	.ai
	.eps

 

Grafici

I grafici di Workiva si basano sui dati di un foglio di calcolo e possono essere indipendenti o collegati. Se cambi un numero alla fonte, i grafici si aggiorneranno automaticamente in tutto il report o la presentazione.
Lo strumento dei grafici non ha tutte le funzionalità dei prodotti Adobe, ma con un uso intelligente di tabelle, immagini e layout si possono ottenere molte variazioni. Per saperne di più leggi [Diventare creativi con i grafici].

Inserire un grafico
Un grafico può essere inserito solo in linea, quindi apparirà ovunque il tuo cursore sia posizionato all'interno del contenuto. In genere, questo dovrebbe avvenire in un nuovo paragrafo vuoto. I grafici non possono essere inseriti nell'intestazione o nel piè di pagina.
Per inserire un grafico, posiziona il cursore nel punto in cui desideri che appaia il grafico e naviga nel menu Modifica fino a Inserisci/Cartella e scegli un tipo di grafico dall'elenco a discesa.

Quando inserisci un grafico, questo avrà i colori, i font (Arial) e le dimensioni predefinite, ovvero 613 pixel di larghezza per 380 pixel di altezza, indipendentemente dalle dimensioni o dall'orientamento della pagina.

 

Video guida: Gestione delle risorse - grafici, immagini e informazioni grafiche

Conoscere le impostazioni predefinite dei grafici
Ecco tutti i grafici predefiniti.
Puoi modificare la maggior parte delle impostazioni predefinite per creare l'aspetto del grafico che desideri e ciò avviene attraverso il pannello delle proprietà del grafico.

Linea	Colonna	A colonne sovrapposte	Combinazione
Area	A barre	A barre sovrapposte	Combo sovrapposte
A torta	Ciambella	A cascata	A dispersione
Bolla	Bolla avanzata

 

Il pannello delle proprietà del grafico
Il pannello delle proprietà del grafico diventa disponibile quando si clicca sul grafico. Ci sono molte opzioni qui e possono variare in base alla scelta del grafico.

Proprietà del grafico
Generale
Qui si trovano le opzioni generali, come l'aggiunta di un titolo e l'impostazione delle dimensioni.

Serie/Slices/Plot
Qui puoi intervenire su varie impostazioni relative ai dati utilizzati nel grafico, ad esempio applicando un colore, etichette di dati, ecc.

Asse Sinistra/Destra
Agisce sull'asse Y ed è commutabile da sinistra a destra o può essere usato in combinazione, ma entrambi hanno proprietà simili.

 

Asse inferiore Questo influisce sull'asse X.	Legenda Modifica qui le impostazioni della legenda del grafico.

 

Suggerimento: Crea alcuni grafici generici nella tua sezione non di stampa, poi copiali, inseriscili e aggiornali quando sono richiesti nel report.

Impostazione di base dei grafici
Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per impostare un grafico da zero.

• Inserisci il tipo di grafico scelto. Qui è stato selezionato il grafico a colonne.
• Imposta la larghezza e l'altezza. Il consiglio è di utilizzare una tabella a celle singole, impostata sull'intera larghezza della colonna, per impostare visivamente la larghezza corretta del primo grafico.

• Clicca una volta sul grafico per selezionarlo tutto e poi modifica il font, la dimensione e il colore del carattere.

• Le diverse parti del testo possono essere modificate cliccando su un testo specifico.

• I dati possono essere modificati o inseriti cliccando con il tasto destro del mouse sul grafico e selezionando "Visualizza dati del grafico". Questo aprirà i dati in una nuova scheda.

• Da qui puoi aggiungere colonne, righe, modificare i dati, cambiare il formato dell'asse (31 dicembre 2022 / dicembre, ecc.) e cambiare il formato del valore (contabilità/percentuale, ecc.).
  I dati possono anche essere collegati ad altre fonti e aggiornati automaticamente.

• Le modifiche apportate si rifletteranno nel grafico.

• Lo spazio bianco tra il bordo del grafico e gli elementi del grafico può essere modificato tramite l'opzione Spaziatura.

• L'impostazione predefinita è 15 su tutto il perimetro.

• In basso la spaziatura è stata impostata a 5.

• Può capitare di voler azzerare la spaziatura, ma controlla che il testo non inizi a ritagliarsi nei formati di esportazione.

Suggerimento: Può capitare di voler azzerare la spaziatura, ma controlla che il testo non inizi a ritagliarsi nei formati di esportazione.

• Le barre sono controllate dalle Serie. Seleziona le Serie stesse, attraverso il pannello delle Proprietà del grafico, oppure cliccando su una barra del grafico.

• Con la Serie selezionata, le modifiche possono essere effettuate all'interno del pannello Proprietà.

• Per spostarti tra le diverse serie del pannello, clicca sul nome della serie. Le singole barre possono essere selezionate anche attraverso il secondo menu a tendina.
• In questo esempio è stato scelto il colore rosso, sono state selezionate le etichette dei dati e la legenda è stata disattivata.

Risultato

• Il testo aggiuntivo visualizzato attivando un'impostazione potrebbe dover essere regolato per adattarsi al tuo stile di testo.

Suggerimento: Prova subito tutte le impostazioni dei grafici per scoprire quali risultati si possono ottenere.

• Per modificare o nascondere il titolo, vai al pannello Proprietà generali.

• Per modificare un asse, clicca sull'asse o cercalo nel pannello delle proprietà del grafico. Sotto il titolo sono stati aggiunti il valore min/max e la dimensione del passo.

Ulteriori suggerimenti
Note a piè di pagina/simboli chimici nei grafici
I numeri di riferimento delle note a piè di pagina e i pedici chimici possono essere aggiunti alle etichette dei dati, alle etichette degli assi e ai titoli dei grafici, ma solo manualmente (non alle note a piè di pagina automatizzate). Il sovrascrittura/sottoscrittura deve essere fatta con i riferimenti Unicode.

Diversi siti web elencano i riferimenti Unicode per 0 - 9 e ( ) e permettono all'utente di copiarli e incollarli in un grafico (sia nel titolo che nel foglio dati).
Il diagramma mostra come le versioni Superscript/Subscript e Unicode copiate appaiono in un grafico, in un foglio dati e in un testo normale.

Maggiori informazioni sull'uso dei grafici presso il supporto di Workiva

Collegamenti ipertestuali e segnalibri

I collegamenti ipertestuali e i segnalibri sono uno strumento essenziale in qualsiasi report di grandi dimensioni. Sulla piattaforma i collegamenti ipertestuali possono essere indirizzati a segnalibri, pagine o risorse esterne per consentire la navigazione.

Tipi di link
Collegamenti ipertestuali
I collegamenti ipertestuali ti permettono di collegarti a risorse esterne a Workiva, di navigare verso diverse sezioni o segnalibri all'interno di un documento. I collegamenti ipertestuali sono ideali per creare una barra di navigazione all'interno del documento.

Maggiori informazioni sull'uso dei collegamenti ipertestuali nel sito di supporto di Workiva

Segnalibri
I segnalibri ti permettono di contrassegnare una posizione e di raggiungerla facilmente all'interno del tuo documento tramite un collegamento ipertestuale.

Maggiori informazioni sull'uso dei segnalibri nel sito del supporto di Workiva

Applicare gli stili ai link
Collegamenti ipertestuali
L'applicazione di un collegamento ipertestuale rende il testo blu e aggiunge una sottolineatura.

Attualmente le impostazioni predefinite non possono essere modificate ma puoi cambiare l'aspetto dei collegamenti ipertestuali manualmente tramite la barra multifunzione.

Per rimuovere la sottolineatura e il colore blu applicati automaticamente, è necessario sbloccare lo stile di testo sottostante.

Evidenzia il testo del collegamento ipertestuale e cambia manualmente il colore con quello desiderato e disattiva la sottolineatura (potrebbe essere necessario cliccare due volte sul pulsante di sottolineatura).

Segnalibri
L'applicazione di un segnalibro non modifica l'aspetto del testo.

Se vuoi che i segnalibri si distinguano, crea uno stile di testo e applicalo in modo coerente.

Se vuoi vedere dove è stato inserito un segnalibro, clicca sul segnalibro nel pannello Segnalibri. Ti porterà direttamente al segnalibro e il testo a cui è collegato sarà evidenziato.

Esportazione
I collegamenti ipertestuali e i segnalibri funzionano sia nelle esportazioni in PDF che in quelle in XHTML. L'elenco dei segnalibri in un PDF si basa sulla struttura delle sezioni del tuo documento Wdesk e pertanto i segnalibri della piattaforma non appariranno nell'elenco anche se funzioneranno come link cliccabili. 

Esportazioni

Le esportazioni dipendono dalla soluzione Workiva a cui stai accedendo. Potrebbero essere visibili diverse opzioni di esportazione. Tutti i formati di esportazione sono accessibili dal menu File, sotto la voce "Salva con nome".

Maggiori informazioni sulle esportazioni presso il supporto di Workiva

Ecco i principali formati di esportazione.

• XHTML (Web, ESEF e taggato)
• L'XHTML può essere generato per 3 scopi diversi.
• Web

Un documento Workiva può essere esportato direttamente in XHTML utilizzando l'opzione XHTML nel menu a tendina "Salva con nome".

Si aprirà la finestra Opzioni di esportazione. Da qui puoi scegliere di esportare l'intero documento o parti di esso e nella scheda avanzata puoi apportare ulteriori modifiche all'output.

Disabilita collegamenti ipertestuali esterni
Questa opzione disabilita qualsiasi collegamento ipertestuale che indirizzi il lettore verso una destinazione esterna al documento.

XHTML modificabile
L'XHTML modificabile permette di modificare il codice risultante per integrarsi meglio con i siti web ed è la base della WebAPI. Selezionando questa opzione si otterrà una versione più conforme dell'XHTML generato nelle generazioni XBRL.

ESEF: L'XHTML di una pratica ESEF può essere esportato attraverso il menu "Salva con nome", ma non saranno inclusi i tag nell'esportazione. È diverso dall'XHTML modificabile. Tagged: Tagged XHTML viene generato automaticamente quando viene seguito il processo di generazione XBRL e non è accessibile attraverso il menu "Salva con nome".

 

PDF
Selezionando PDF, si aprirà la finestra dell'opzione Esportazione PDF.
Puoi esportare l'intero documento o parti di esso e nella scheda Avanzate puoi apportare ulteriori modifiche all'output.
Ecco alcune opzioni avanzate.

• Includi markup
  Se nel tuo documento sono stati utilizzati gli strumenti di markup del documento, questi verranno inclusi nel PDF.
• Riduci la risoluzione dell'immagine (PPI) a:
  Da qui è possibile ridurre la risoluzione dell'immagine per ridimensionare i pixel per pollice (PPI) delle immagini e ridurre le dimensioni complessive del file.
• Usa spazio colore CMYK
  Questa opzione converte il PDF da RGB a CMYK. È importante ricordare che si tratta di una conversione diretta, che potrebbe non corrispondere alle linee guida del marchio e che le immagini convertite potrebbero non corrispondere alle impostazioni di conversione/saturazione del colore richieste per la stampa.
• Tag per l'accessibilità del web
  Questo include gli elementi di tagging necessari per gli screen reader.

Word
Scegliendo Word come opzione di esportazione si aprirà la finestra dell'opzione Esportazione di Word.
Puoi esportare l'intero documento o parti di esso e nella scheda Avanzate puoi effettuare ulteriori regolazioni.

• Include Leader Dots
  Se nel documento sono stati utilizzati i Leader Dots, questi saranno inclusi nell'esportazione di Word.
• Incorpora font
  Selezionando questa opzione, i font verranno incorporati nel file di Word. Questo aiuta a visualizzare correttamente il file Word sullo schermo quando i font non sono installati localmente.
• Mostra l'ombreggiatura delle celle della tabella
  Selezionando questa opzione, verranno incluse le ombreggiature aggiunte alle celle.
• Riduci la risoluzione dell'immagine (PPI) a:
  Da qui è possibile ridurre la risoluzione dell'immagine per ridimensionare i pixel per pollice (PPI) delle immagini e ridurre le dimensioni complessive del file.

Consapevolezza: I documenti Workiva non sono documenti Word. L'allineamento al 100% non è garantito, quindi si consiglia di eseguire dei test.

 

Salute del documento

La piattaforma Workiva dispone di uno strumento integrato per la salute dei documenti. Questo strumento può essere utile per verificare la presenza di una serie di problemi all'interno di un documento Workiva. Qui di seguito sono elencati gli elementi che potrebbero essere utili durante la creazione e la firma del documento.

Consapevolezza: Non tutti i problemi devono essere risolti. Questo è solo uno strumento per individuare e risolvere i problemi a discrezione dell'utente.

Quando controllare lo stato di salute del documento

Creazione del documento
Quando un documento è stato creato/progettato per la prima volta, è buona norma eseguire un controllo per verificare i problemi relativi a immagini, contenuti, grafici e collegamenti ipertestuali.

Signoff del documento
Quando si finalizza il design per la versione finale, può essere utile eseguire un controllo finale per verificare i problemi relativi a immagini, contenuti, grafici e collegamenti ipertestuali.

Come fare
Icona Salute del documento
Per accedere al pannello Salute del documento, guarda in basso dal menu Schema di sezione e individua l'icona Salute del documento come mostrato di seguito.

Pannello Salute del documento
Cliccando sull'icona si esegue automaticamente un controllo sullo stato di salute del documento, come mostrato di seguito.

In uno scenario ideale, vedresti spuntare dei segni verdi per ogni potenziale problema.

Ecco cosa è più probabile vedere quando si esegue un controllo sullo stato di salute del documento. Non tutti questi controlli riguardano problemi di progettazione.

Cliccando sul pulsante Continua si aprirà la finestra principale dello stato di salute del documento. Verrà visualizzato un elenco completo dei problemi riscontrati.

Filtro di riepilogo
I risultati possono essere filtrati nel menu a tendina delle categorie eliminando i risultati di ricerca indesiderati.

Se il menu dei filtri non viene visualizzato, può essere aperto e chiuso selezionando il pulsante del filtro.

Per una ricerca più legata al design, seleziona queste selezioni dal menu a tendina.

Segui il pulsante di aggiornamento.

Revisione dei problemi
I problemi visualizzati saranno ora solo quelli spuntati nel menu a tendina.

Nuove estensioni del design - video completo

Video completo delle nuove funzionalità di progettazione di Workiva

Come ottenere un documento RNS (Regulatory News Service) adatto da Workiva

Puoi preparare il tuo documento Workiva per l'invio di RNS con la nostra opzione di esportazione. Per saperne di più, leggi Esportazione per il Regulatory News Service (RNS).

Note finali

Note finali - nuove informazioni qui

Design completo delle linee guida della piattaforma Workiva PDF in inglese, francese e spagnolo

Progettare con la piattaforma Workiva Questa guida supporta la progettazione sulla piattaforma Workiva. Guide du concepteur pour la conception sur la plateforme Workiva Vous trouverez dans le guide Le Widget –Plateforme toutes les indications nécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Guía de maquetadores para maquetar en la plataforma Workiva Las directrices de la plataforma TheWidget le ofrece todas lasorientaciones necesarias para realizarsus maquetas en Workiva.

Nuove funzionalità di progettazione di Workiva Scarica questo widget se le estensioni di progettazione sono state incluse nel tuo pacchetto Workiva