Portail de support Workiva

>> Page d'accueil du Hub d'assistance pour les rapports de conception

Pour commencer : Comment introduire du contenu dans la plateforme Workiva

Guide de conception

Workiva est une plateforme collaborative - tous travaillent ensemble - et il est donc recommandé de créer un guide de conception afin d'obtenir le plus haut niveau de cohérence possible. Il pourrait être placé temporairement au début du rapport pour faciliter la consultation.
Le guide de conception permet d'établir les exigences de base pour des éléments tels que les couleurs, la largeur des tableaux et des cellules et l'application des styles de base. Veuillez contacter votre MSC si vous souhaitez obtenir une copie de cet exemple de guide de conception.

En outre, il peut être utile d'inclure un diagramme à barres et un diagramme circulaire standard, s'ils sont utilisés sur la plateforme, avec des détails tels que

Largeur des pixels requise pour 1 ou plusieurs colonnes Taille, graisse et couleur de la police pour le texte des titres, des axes, des étiquettes de données et des légendes
Ordre des couleurs et teintes à utiliser pour les barres ou les segments de tarte Tous les paramètres supplémentaires tels que l'espacement, l'emplacement des étiquettes, etc.
	Cela permet à tout utilisateur de savoir comment recréer/ajuster un graphique pour maintenir la cohérence avec la conception.
Cela permet à tout utilisateur de savoir comment recréer/ajuster un graphique pour maintenir la cohérence avec la conception.

 

Configuration du document

Il est important de configurer correctement le rapport dans la plateforme Workiva. Prenez votre temps en faisant ce qui suit :

1 Considération du format
Dans un scénario de publication multicanal, il est important de définir dès le départ le format de la page, les marges et les dimensions de la gouttière.
Points à prendre en compte :

Paysage ou portrait
Traditionnellement, la plupart des rapports annuels sont présentés en format portrait, mais le format paysage est de plus en plus utilisé pour une meilleure lecture à l'écran.

Spreads
Le concept de spreads est limité dans le lecteur en ligne iXBRL actuel. Les concepteurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils s'appuient sur un tableau pour transmettre des informations, car celui-ci sera divisé en deux pages distinctes et consécutives. Il est possible, avec l'aide du développement web, de présenter des tableaux dans la visionneuse en ligne. Veuillez donc consulter votre équipe web si les tableaux doivent faire partie de l'expérience de la visionneuse en ligne.

Marges en miroir
Souvent, dans le cas d'un document destiné à l'impression, la marge intérieure sera plus large que la marge extérieure en raison de la couture. Cela peut poser un problème de lisibilité lors de la présentation numérique en PDF et en XHTML. Pensez à ajuster les marges pour la présentation numérique.

2 Définition de la taille de la page des documents

La taille de la page d'un document peut être définie dans le menu Fichier / Propriétés.
Dans le panneau Document, un onglet Formats de page permet de sélectionner le format de la page.

 

3 Marges et gouttières
Les marges et les gouttières peuvent être définies pour l'ensemble du document. Consultez notre section dédiée pour obtenir des instructions sur la manière de procéder. [link]

4 Réglage du plan du document (index)
Le plan du document représente la structure du document. Le document peut être divisé en sections parentales et en sections enfantines.

5 Créez votre palette de styles
Tous les contenus de la plateforme Workiva doivent être associés à un style. Consultez notre section dédiée pour obtenir des instructions sur la manière de procéder. [link]

6 En-têtes et pieds de page
[En-têtes et pieds de page] peuvent être générés dans la plateforme Workiva. Consultez notre section dédiée pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.

7 Composition
La composition se fait sur la plateforme Workiva. Dans le cadre de la publication multicanal, la meilleure pratique consiste à ne pas utiliser de retour en douceur. Un retour en douceur se produit lorsque vous appuyez sur la touche Majuscule Entrée. Cela crée un saut de ligne plutôt qu'un saut de paragraphe. Vous pouvez voir vos retours en clair et en dur en appuyant sur le bouton Afficher/masquer les caractères non imprimables de votre ruban d'édition. Utilisez les propriétés d'espacement des lignes dans l'éditeur de style plutôt que les retours à la ligne.

Si les mots ne doivent pas être interrompus, comme le nom d'un réalisateur, utilisez un espace insécable entre les mots. Allez dans Insertion>Symbole>Caractères spéciaux>Espace insécable. Il existe également un raccourci clavier.

Espace insécable sur PC
CTRL Shift Space
Espace insécable sur Mac
CMD Shift Space

Ou
Insérer > Symbole > Caractères spéciaux > Espace insécable

8 Mesures
Les unités de mesure peuvent être définies dans le panneau Propriétés du document

 

Marges et gouttières

Une marge est l'espace en haut, en bas et sur les côtés d'un document. La gouttière est l'espace entre les colonnes.

Marge de page
La marge de page peut être définie par défaut dans le document, mais peut être remplacée au niveau de la section.
Réglage de la marge par défaut du document
Le réglage de la marge du document est accessible via le menu "Propriétés". Propriétés/Document/Formats de page.

Modification de la marge de la section
Les marges de la section sont modifiées dans le panneau Propriétés de la section. Cette fonction est accessible à partir du menu de droite et affiche les paramètres de la section actuellement sélectionnée.
La modification d'une marge de section remplace la marge par défaut du document pour cette section. Vous pouvez facilement voir si une marge de section a été remplacée, car une flèche apparaît à côté de la marge modifiée. Un clic sur la flèche rétablit la valeur par défaut pour cette marge.

 

Gouttière de colonne
La gouttière de colonne peut être définie par défaut dans le document, mais peut être remplacée au niveau de la section et/ou du paragraphe.
Réglage de la gouttière par défaut du document
Le réglage de la gouttière est accessible par le menu Propriétés - Propriétés/Document/Formats de page
Veuillez noter que la mesure de la gouttière n'est pas sélectionnable tant que plus d'une colonne n'a pas été saisie dans la case des colonnes.
Une fois cette étape franchie, la gouttière peut être modifiée.

Vous pouvez ensuite remettre les colonnes par défaut à une seule si vous le souhaitez, mais la nouvelle mesure que vous avez saisie pour la gouttière sera conservée.

Modification de la gouttière de colonne au niveau de la section
Les gouttières de colonne de la section sont modifiées dans le panneau Propriétés de la section. Cette fonction est accessible à partir du menu de droite et affiche les paramètres de la section actuellement sélectionnée.
Comme pour la marge de section, une flèche incurvée (voir exemple) s'affiche si le réglage de la gouttière a été modifié. En cliquant sur la flèche, vous rétablirez le réglage par défaut pour cette gouttière.

Modification de la gouttière de colonne au niveau du paragraphe
Les gouttières de colonne du paragraphe sont modifiées dans le panneau Propriétés du paragraphe. Cette fonction est accessible à partir du menu de droite et affiche les paramètres du paragraphe actuellement sélectionné.
La modification de la gouttière d'une colonne d'un paragraphe remplace les paramètres du document et de la section pour ce paragraphe.

Plus d'informations sur les propriétés des documents et des sections ici à Workiva Support

En-têtes et pieds de page

L'en-tête est une section du document qui apparaît dans la marge supérieure, tandis que le pied de page est une section du document qui apparaît dans la marge inférieure.
Les en-têtes et les pieds de page peuvent contenir des informations supplémentaires telles que des titres de documents, des titres de pages, des barres de navigation, des numéros de pages, des dates et des notes de bas de page. Le texte saisi dans un en-tête ou un pied de page sera répété dans toutes les sections liées.L'en-tête et le pied de page sont propres à une section, indépendants l'un de l'autre et peuvent être répétés dans les sections suivantes.
Pour accéder au contenu de l'en-tête ou du pied de page d'une section, vous devez d'abord cliquer dans l'espace d'en-tête ou de pied de page de la section en cours.
Cela devrait automatiquement faire apparaître le panneau de propriétés correspondant à droite.

Des mises en page assez complexes peuvent être créées dans l'espace de l'en-tête et du pied de page d'un document sur la plate-forme - voir [Mise en page créative].

Le panneau de propriétés des en-têtes et des pieds de page expliqué
Settings

Identique à la section précédente
Cette section utilise le même en-tête que la section précédente.
Pages alternées
Les pages impaires utilisent un en-tête, tandis que les pages paires utilisent un en-tête différent. La numérotation des pages fonctionne séparément des en-têtes. Il faut donc savoir que si votre pagination comporte un en-tête de page paire commençant sur une page impaire, c'est le numéro de page impaire qui s'affichera.
Première page différente
La première page de la section utilise un en-tête différent de celui des pages suivantes. Si des pages alternées sont également appliquées, elles commenceront après la première page de la section.
Dernière page différente
La dernière page de la section utilise un en-tête différent de celui des pages précédentes. Si des pages alternées sont également appliquées, elles se termineront avant la dernière page de la section.

Position

From Top (header only)
Pour modifier la distance vers le bas de la page à laquelle commence l'en-tête.
From Bottom (footer only)
Pour modifier la distance à laquelle votre pied de page commence.

Marges

Marge gauche
Vous pouvez définir une marge gauche différente de celle utilisée par la section.
Marge droite
Vous pouvez définir une marge droite différente de celle utilisée par la section.
Faire correspondre les marges de la section
Cochez cette case pour faire correspondre la largeur des marges à l'ensemble de la page.

Numérotation des pages

Insérer un numéro de page
Cette fonction permet d'insérer automatiquement un numéro de page dans l'en-tête ou le pied de page de la section en cours.
Redémarrer la numérotation des sections
(pour l'en-tête et le pied de page)
En cochant cette case, vous pouvez sélectionner un numéro et un style de départ pour la numérotation des pages.
Commence à
(pour l'en-tête et le pied de page)
Permet de définir le numéro de page de départ de la section
Style
(pour l'en-tête et le pied de page)
Permet de définir le style de caractère pour la numérotation des pages de cette section
Numérotation automatique des pages
Insertion / Texte automatique / Numéro de page de la section. Cela permet d'insérer un numéro de page automatique à l'endroit où se trouve le curseur.

Vidéo d'aide : Tout sur les en-têtes et les pieds de page

 

Formatage du tableau

La mise en forme des tableaux peut sembler fastidieuse. Mais avec un esprit clair, c'est facile à faire. Une grande partie des données contenues dans les tableaux provient de feuilles de calcul liées. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de la liaison - l'outil puissant pour maintenir l'intégrité des données, veuillez consulter [Workiva Support]

Création d'un tableau
Un tableau vide peut être créé en plaçant le curseur sur la ligne où vous souhaitez l'insérer, en accédant au menu Insertion et en cliquant sur tableau. Un tableau par défaut sera inséré à cet endroit et remplira la largeur du tableau.

Plus d'informations sur la création de tableaux ici à Workiva Support

Styles de cellules
La plateforme Workiva n'utilise pas de styles de cellules, mais s'appuie sur le style via le ruban.

Formatage d'un style de tableau
Application de styles de paragraphe à une cellule
Sélectionnez la cellule ou le groupe de cellules et choisissez le style de paragraphe souhaité dans le guide de style.

Application de l'alignement à une cellule
Sélectionnez la cellule ou le groupe de cellules et choisissez le style d'alignement souhaité dans le menu déroulant de l'alignement de la cellule.

Application de règles à une cellule
Sélectionnez la cellule ou le groupe de cellules auquel vous souhaitez appliquer une ou plusieurs règles, puis, dans le menu Édition, choisissez la liste déroulante Bordures.

Vous verrez maintenant le panneau suivant, qui contient les commandes permettant de définir l'épaisseur de la règle, le style de ligne, la couleur et l'endroit où la règle doit être appliquée.

Il est important de définir le poids de la règle, le style de ligne et la couleur avant de cliquer sur l'une des options de placement de la règle.

Une fois que vous avez défini l'épaisseur, le style et la couleur de votre ligne, sélectionnez l'une des options de placement de la règle ci-dessous.

Les bords en surbrillance dans le panneau de placement des règles sont les bords auxquels vos paramètres de règles seront appliqués lorsque vous cliquez sur l'un d'entre eux. Il est important de noter que si vous ne voulez supprimer qu'une seule règle d'une cellule à l'aide de l'option "Effacer les bordures", vous devrez remplacer toutes les autres règles qui ont été supprimées involontairement.

Application de teintes à une cellule
Sélectionnez la cellule ou le groupe de cellules, puis allez dans le panneau Couleur d'arrière-plan du menu Édition, cliquez sur le menu déroulant et choisissez votre couleur ou ajoutez la référence hexagonale (en cliquant sur Ajouter pour l'appliquer, si elle n'est pas déjà répertoriée)
Pour supprimer complètement une teinte, procédez de la même manière, mais choisissez "Aucune couleur" à la place.

Votre réglage de teinte précédent sera conservé jusqu'à ce que vous fermiez le document et peut être rapidement appliqué en cliquant simplement sur l'icône Couleur d'arrière-plan.

Formatage de la taille d'un tableau
Il est possible de sélectionner plusieurs lignes ou colonnes à la fois en cliquant sur la ligne/colonne de départ, en maintenant la touche Majuscule enfoncée et en cliquant sur la dernière ligne/colonne. Soyez conscient, lorsque vous sélectionnez plusieurs lignes/colonnes, que certaines d'entre elles peuvent être masquées et doivent le rester.

Réglage de la largeur des colonnes
Elles peuvent être réglées manuellement ou une mesure spécifique peut être appliquée.
Réglage manuel

Pour ajuster manuellement une colonne ou un groupe de colonnes, choisissez votre sélection et survolez l'un des bords de la colonne en haut du tableau. Une icône en forme de flèche apparaît, que vous pouvez faire glisser pour augmenter/diminuer la taille.

Ajuster avec précision
Pour définir une mesure spécifique pour une colonne ou un groupe de colonnes, choisissez votre sélection et, dans le panneau Formats, vous pouvez saisir un nombre précis pour la largeur qui sera appliquée aux colonnes sélectionnées. C'est la meilleure option pour assurer la cohérence de la largeur des colonnes.

Le nombre est en pixels et si vous faites correspondre une mise en page d'InDesign, vous pouvez visualiser votre fichier InDesign en pixels pour voir quelle doit être la mesure équivalente sur la plate-forme.

Réglage de la hauteur des rangs
Il est possible de les régler manuellement ou d'appliquer une mesure spécifique.
Ajustement manuel
Pour ajuster manuellement une ligne ou un groupe de lignes, choisissez votre sélection et survolez l'un des bords de la ligne jusqu'à ce qu'une icône de flèche apparaisse. Ensuite, faites glisser pour augmenter/diminuer la taille. En cas de double clic, la hauteur de la ligne s'ajuste automatiquement pour afficher le texte masqué.

Ajuster avec précision Pour définir une mesure spécifique pour une ligne ou un groupe de lignes, choisissez votre sélection et dans le panneau Formats, vous pouvez saisir un nombre précis pour la hauteur, qui sera appliquée aux lignes sélectionnées.

Pour les tableaux financiers, il peut être préférable de s'en tenir à un ajustement manuel automatique (comme décrit précédemment), car cela permet d'éviter que le texte ne soit masqué dans une rangée de hauteur fixe.

Il est également possible d'activer l'option "Redimensionner les lignes pour adapter le contenu des cellules" dans le menu Propriétés du tableau pour un tableau sélectionné. Cela peut également être vérifié au niveau du document, mais il faut savoir que cela affecterait également les tableaux recadrés à dessein, utilisés à des fins de mise en page.

 

Plus d'informations sur les tableaux de style ici à Workiva Support

 

Gestion des couleurs

Pour le XHTML, seules les couleurs RVB peuvent être utilisées, car il s'agit du seul format de couleur pris en charge sur le web. Si InDesign est utilisé pour ajouter du contenu supplémentaire, InDesign doit être réglé sur RVB (rouge, bleu, vert).
Hex est une autre façon de décrire les couleurs RVB en base 8 (hexadécimale). Les couleurs Pantone (spot) sont utilisées pour l'impression. L'encre utilisée est la couleur réelle spécifiée au lieu d'être composée de couleurs CMYK. En raison de leur précision, ils sont souvent spécifiés dans les lignes directrices relatives à l'image de marque pour une couleur d'entreprise. Il est conseillé de toujours vérifier les lignes directrices de la marque pour les couleurs spécifiques.

Conseil : Veillez à ce que le contraste des couleurs soit suffisant pour assurer une bonne lisibilité à tous les utilisateurs. Veuillez consulter les réglementations locales pour obtenir des conseils à ce sujet. Le contraste des couleurs peut faire partie de l'audit.

 

Utilisation de la palette de couleurs
La palette de couleurs de la plate-forme comprend 64 couleurs standard, mais en dessous se trouve une zone de couleurs personnalisées qui permet de stocker et d'afficher jusqu'à 16 couleurs personnalisées à la fois.
La zone des couleurs personnalisées permet d'ajouter des couleurs spécifiques à un document.
La palette de couleurs est liée au compte de l'utilisateur. Si d'autres utilisateurs ont besoin des mêmes couleurs personnalisées, celles-ci doivent être téléchargées séparément dans leur palette personnalisée.
La même palette de couleurs sera affichée pour toute fonction de la plate-forme nécessitant un choix de couleur.

Ajout de couleurs personnalisées
Pour ajouter une couleur personnalisée à votre palette, ouvrez n'importe quelle palette de couleurs à partir du menu principal (couleur de texte, surbrillance, couleur d'arrière-plan, etc.) et, dans la case Couleurs personnalisées, ajoutez la référence hexadécimale ou les numéros RVB de la couleur souhaitée, puis cliquez sur Ajouter.

Cela ajoutera la couleur à la boîte de couleurs personnalisées en haut à gauche et déplacera toutes les couleurs existantes d'un côté. S'il y a déjà 16 couleurs, la dernière couleur sera supprimée de la liste. 

Si vous ne disposez pas d'une référence hexagonale pour votre couleur, consultez votre charte graphique ou demandez à d'autres membres de votre équipe. Il n'est pas judicieux de se contenter d'estimer la couleur hexagonale en récupérant des captures d'écran dans Photoshop.

Plus d'informations sur l'utilisation de couleurs personnalisées dans le support Workiva

 

Polices

Sensibilisation : L'installation des polices de caractères peut prendre jusqu'à six semaines ; si nécessaire, faites-en une priorité. Liste des polices prises en charge ici.

Il est important, avant de commencer votre projet, de vérifier que les polices, ainsi que toutes les variations de poids des polices, sont disponibles sur la plateforme Workiva dans votre espace de travail.
Les polices doivent être chargées dans votre espace de travail pour être disponibles. Nous disposons d'une liste de polices déjà prises en charge. Veuillez noter que des licences supplémentaires peuvent être nécessaires.

Ajout de polices à la plateforme
Si des polices spécifiques basées sur des exigences de marque ou de conception sont requises sur la plateforme, les polices et les poids nécessaires doivent être fournis à l'équipe de polices de Workiva. Cela peut se faire par l'intermédiaire du MSC du client.
L'équipe chargée des polices de caractères vérifiera la compatibilité et les conditions de licence avant le téléchargement. Ce processus peut durer jusqu'à 6 semaines.
Nous n'utilisons que la version TTF des polices sur la plateforme. Si les clients nous fournissent des OTF, Workiva les convertira ou demandera des versions TTF.

Licence
Pour la publication en XHTML, les entreprises doivent détenir les droits d'utilisation sur le web de toute police de caractères utilisée dans leur fichier iXBRL/XHTML.

Actuellement, un dépôt iXBRL constitue une utilisation du web. Il est recommandé aux entreprises de vérifier le statut de licence de toutes les polices qu'elles utilisent. En outre, les émetteurs ne peuvent pas compter sur les fournisseurs pour le faire à leur place, ni même détenir une telle licence au nom de l'émetteur. En outre, les licences sont basées sur le poids de chaque police, de sorte que si vous n'utilisez que deux poids d'une famille de polices, vous ne devez vous conformer qu'à ces poids.

Si la police est disponible sur la plateforme Workiva, il s'agit alors d'une police open source ou d'une police sous licence.

Polices de caractères open source
Google fonts et d'autres polices de caractères "gratuites" peuvent être intéressantes, non seulement pour des raisons de coût, mais aussi parce qu'elles sont spécialement conçues pour le web.

Tester le rendu des polices dans les navigateurs
Il est important que les concepteurs testent le rendu des polices dans les navigateurs pour éviter les effets inattendus. Il est essentiel que les choix de police soient faits en connaissance de cause. En outre, certaines polices italiques et certaines polices sans empattement plus anciennes ont tendance à ne pas être très esthétiques lorsqu'elles sont affichées dans les navigateurs. Nous recommandons de tester les polices de caractères dès le début.

Polices ne figurant pas dans la plateforme Workiva
Veuillez vous assurer que les polices utilisées dans les images vectorielles téléchargées dans vos documents sont incorporées ou mises en évidence. Si les polices sont disponibles dans la plateforme Workiva, cette étape n'est pas nécessaire.

Polices personnalisées
Il s'agit de polices créées pour des raisons de licence ou pour un usage décoratif dans un texte. Veuillez tester soigneusement que vous êtes sûr que la construction de la police est adaptée à la plateforme Workiva.

Renommer les polices
Veuillez noter que le fait de renommer les polices peut les rendre inopérantes ou les empêcher d'apparaître.

Lien vers la liste des polices sur la plate-forme
[Cliquez ici] pour une liste actualisée des polices prises en charge.

Attention : Il est important de ne pas renommer les polices !

 

Gestion des images

Les formats web (JPG, GIF et PNG) sont les seuls formats pris en charge par la plateforme.

Placement d'une image
Pour placer une image, procédez comme suit :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que l'image apparaisse (dans un paragraphe vide, dans un texte existant, dans une cellule de tableau ou dans l'en-tête et/ou le pied de page).
   
2. Dans le menu principal Fichier, allez dans le menu déroulant Insertion et choisissez Image/Inline.

Dimensionnement et proportion
Une image importée sera dimensionnée proportionnellement pour remplir la colonne dans laquelle elle est insérée.
Pour modifier la taille de l'image après l'insertion, vous devez procéder comme suit :

1. Sélectionnez l'image.
   
2. Ouvrez le panneau Propriétés de l'image.
   
3. Si vous souhaitez que la taille reste proportionnelle, assurez-vous que l'option "Préserver le rapport hauteur/largeur" est cochée.
   
4. Vous pouvez maintenant ajuster la largeur et/ou la hauteur jusqu'à ce que vous obteniez la taille souhaitée.
   
5. En survolant la largeur ou la hauteur, deux flèches s'affichent. En cliquant sur ces boutons et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous augmentez ou réduisez rapidement la taille d'une image.
   

Pour plus de précision, il est recommandé d'utiliser les flèches pour redimensionner.

Des contrôles sur la plateforme permettent de gérer la qualité et la taille de l'image lors de l'exportation. Cela signifie que vous pouvez maintenir un flux de travail haute résolution dans votre document Workiva et corriger les couleurs des images après l'exportation.

Vidéo d'aide : Gestion des actifs - graphiques, images et infographies

Résolution
Une image importée apparaîtra avec la même résolution que celle avec laquelle elle a été créée - nous ne modifions pas la résolution d'une image lors du téléchargement.
La résolution peut être modifiée pour l'exportation, soit dans les propriétés du document (qui s'appliqueront à toutes les sorties), soit pour chaque exportation dans le menu Exportation avancée pendant l'exportation elle-même.
Si aucun paramètre n'est appliqué, toutes les images seront exportées avec la même résolution que lors de leur importation.

Mode de couleur RVB vs CMJN
La seule fois où une image CMJN est nécessaire, c'est pour imprimer un document de manière professionnelle. Vous trouverez plus d'informations sur la correction des couleurs des images dans la section Impression à partir de Workiva.

Gestion hors ligne
Workiva n'a pas de bibliothèque d'images. En outre, les images répétées ne sont pas liées les unes aux autres sur la plateforme. Toutes les copies d'images originales doivent être gérées localement par le rédacteur/concepteur.

Mise à jour d'une image
Les images ne peuvent actuellement pas être mises à jour sur la plate-forme. Si une image est modifiée en dehors de la plate-forme, elle devra être réinsérée.
La taille et la position de l'image devront être identiques à celles de la version existante.

Attention aux JPG
Les JPG (JPEG) peuvent poser certains problèmes car ils peuvent être enregistrés/utilisés en CMJN et en RVB. En outre, les anciennes versions du logiciel Adobe Photoshop et d'autres programmes d'édition d'images présentent des différences dans l'"enregistrement" et l'"exportation" au format jpg.

Remarque sur les tableaux
Les grandes images utilisées sur un tableau (deux pages) doivent être séparées/séparées en pages individuelles pour être utilisées sur la plate-forme.

 

Impression à partir de la plateforme Workiva

La plateforme est basée sur le web et est donc un environnement RGB. Voici ce que vous devez prendre en compte si vous souhaitez imprimer votre rapport de manière professionnelle.

Options de sortie
La plate-forme permet d'exporter des PDF RVB ou CMJN.
Pour plus d'informations sur ces options, veuillez consulter la section Exportations.

PDF RVB
Un PDF RVB exporté nécessitera une correction des couleurs pour l'impression, mais il s'agit probablement de la meilleure version pour la préparation de l'impression et elle offre le plus de flexibilité.

PDF CMJN
Un PDF CMJN exporté est une conversion directe des couleurs en CMJN, mais il peut ne pas correspondre aux exigences de votre marque et les images converties peuvent ne pas correspondre aux paramètres de conversion des couleurs/saturation requis pour l'impression.

Correction des couleurs
Il est vivement recommandé de demander à votre imprimeur comment procéder à la correction des couleurs, car c'est lui qui aura le plus d'informations sur les possibilités qui s'offrent à vous.
Formats d'image généraux

Formats web
JPG, GIF, PNG (bitmaps) et SVG (sans résolution) sont des formats web courants pour les images. Les formats bitmap sont souvent fixés à 72 ou 96 dpi et sont RVB.
Images à imprimer
PSD et TIFF sont des formats d'image courants pour l'impression, souvent réglés à 300 dpi (points par pouce carré) et toujours en CMJN. Les graphiques sans résolution, tels que les graphiques, sont utilisés dans les formats Illustrator (AI) et EPS (Encapsulated Postscript).

Conversion des images
Votre imprimeur peut vous conseiller sur la meilleure façon de convertir vos images de RVB en CMJN.
Si vous prévoyez de convertir les images une fois exportées, placez des versions haute résolution des images dans votre document.
Une autre option consiste à remplacer les images par des versions CMJN à haute résolution dans le PDF exporté. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'outils tels qu'Adobe Acrobat ou Enfocus Pitstop.

Fond perdu
Les détails de la fonctionnalité du fond perdu sont énumérés à l'adresse suivante : .

Web (Workiva)	Imprimer
.png (rgb, 72dpi ou 96dpi)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72dpi ou 96dpi)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	.ai
	.eps

 

Graphiques

Les graphiques Workiva sont basés sur les données d'une feuille de calcul et ces données peuvent être autonomes ou liées. Modifiez un chiffre à la source et les graphiques seront automatiquement mis à jour tout au long de votre rapport ou de votre présentation.
L'outil graphique ne dispose pas de toutes les capacités des produits Adobe, mais une utilisation intelligente des tableaux, des images et de la mise en page permet d'obtenir de nombreuses variations. Plus d'informations dans [Faire preuve de créativité avec les graphiques].

Insérer un graphique
Un graphique ne peut être inséré qu'en ligne, il apparaîtra donc à l'endroit où votre curseur est placé dans le contenu. En général, cela se fait dans un nouveau paragraphe vide. Les graphiques ne peuvent pas être placés dans l'en-tête ou le pied de page.
Pour insérer un graphique, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez que le graphique apparaisse et naviguez dans le menu Édition jusqu'à Insérer/Chart et choisissez un type de graphique dans la liste déroulante.

Lorsque vous insérez un graphique, il aura les couleurs, les polices (Arial) et les dimensions par défaut, soit 613 pixels de large sur 380 pixels de haut, quelle que soit la taille ou l'orientation de votre page.

 

Vidéo d'aide : Gestion des actifs - graphiques, images et infographies

Connaître les graphiques par défaut
Voici tous les graphiques par défaut.
Vous pouvez modifier la plupart des paramètres par défaut afin de créer l'aspect du graphique que vous souhaitez, et ce grâce au panneau des propriétés du graphique.

Ligne	Colonne	Histogramme empilé	Combiné
Zone	À barres	À barres empilées	Empilé
En secteurs	En anneau	En cascade	À nuages de points
À bulles	À bulles avancé

 

Le panneau Chart Properties (Propriétés du graphique)
Le panneau Chart Properties (Propriétés du graphique) devient disponible lorsque l'on clique sur le graphique. Les options sont nombreuses et peuvent varier en fonction du choix de la carte.

Propriétés du graphique
Général
Les options générales, telles que l'ajout d'un titre et la définition de la taille, se trouvent ici.

Series/Slices/Plot
Vous pouvez ici affecter divers paramètres aux données utilisées dans le graphique, par exemple en appliquant une couleur, des étiquettes de données, etc.

Axe gauche/droite
Cette fonction affecte l'axe Y et peut être commutée de gauche à droite ou être utilisée en combinaison, mais les deux ont des propriétés similaires.

 

Axe inférieur Ceci affecte votre axe X.	Légende Modifiez ici les paramètres de la légende du graphique.

 

Conseil : Créez quelques graphiques génériques dans votre section non imprimée, puis copiez-les, placez-les et mettez-les à jour lorsqu'ils sont nécessaires dans le rapport.

Configuration de base d'un graphique
Voici quelques conseils et astuces pour configurer un graphique à partir de zéro.

• Insérez le type de graphique que vous avez choisi. Ici, le graphique en colonnes a été sélectionné.
• Définissez la largeur et la hauteur. Il est conseillé d'utiliser un tableau à cellule unique, réglé sur la largeur totale de la colonne, pour définir visuellement la largeur correcte du premier graphique.

• Cliquez une fois sur le graphique pour le sélectionner entièrement, puis modifiez la police, la taille de la police et la couleur.

• Différentes parties du texte peuvent être modifiées en cliquant sur le texte en question.

• Les données peuvent être modifiées ou insérées en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le graphique et en sélectionnant "Voir les données du graphique". Cela ouvrira les données dans un nouvel onglet.

• A partir de là, vous pouvez ajouter des colonnes, des lignes, modifier les données, changer le format de l'axe (31 déc. 2022 / déc., etc.) et changer le format de la valeur (Comptabilité/Pourcentage, etc.).
  Les données peuvent également être reliées à d'autres sources et mises à jour automatiquement.

• Les modifications apportées ici seront reflétées dans votre tableau.

• L'espace blanc entre le bord du graphique et les éléments du graphique peut être modifié grâce à l'option Espacement.

• La valeur par défaut est de 15 partout.

• Ci-dessous, l'espacement a été fixé à 5 dans tous les cas.

• Il peut arriver que vous souhaitiez réduire l'espacement à zéro, mais vérifiez que le texte ne commence pas à se découper dans vos formats d'exportation.

Conseil de sensibilisation : Il peut arriver que vous souhaitiez mettre l'espacement à zéro, mais vérifiez que le texte ne commence pas à se découper dans vos formats d'exportation.

• Les barres sont contrôlées par la série. Sélectionnez les séries elles-mêmes, dans le panneau Propriétés du graphique, ou en cliquant sur une barre du graphique.

• Une fois la série sélectionnée, des modifications peuvent être apportées dans le panneau Propriétés.

• Pour passer d'une série à l'autre dans le tableau de bord, cliquez sur le nom de la série. Des barres individuelles peuvent également être sélectionnées dans le deuxième menu déroulant.
• Dans l'exemple ci-dessous, la couleur rouge a été choisie, les étiquettes de données sélectionnées et la légende désactivée.

Résultat ci-dessous

• Tout texte supplémentaire affiché par l'activation d'un paramètre peut nécessiter un ajustement pour correspondre à votre style de texte.

Conseil : Essayez tous les paramètres des graphiques dès le début pour savoir ce que vous pouvez faire.

• Pour modifier ou masquer le titre, allez dans le panneau Propriétés générales.

• Pour modifier un axe, cliquez sur l'axe ou recherchez-le dans le panneau Propriétés du graphique. Sous le titre, la valeur min/max et la taille du pas ont été ajoutées.

Conseils supplémentaires
Notes de bas de page/symboles chimiques dans les graphiques
Les numéros de référence des notes de bas de page et les indices chimiques peuvent être ajoutés aux étiquettes des données, aux étiquettes des axes et aux titres des graphiques, mais uniquement manuellement (pas de notes de bas de page automatisées). L'écriture en exposant/sous-écriture doit être effectuée avec des références Unicode.

Plusieurs sites web répertorient les références Unicode pour 0 - 9 et ( ) et permettent à l'utilisateur de les copier et de les coller dans un graphique (que ce soit dans le titre ou dans la feuille de données).
Le diagramme ci-dessous montre comment les versions Superscript/Subscript et les versions Unicode copiées des deux apparaissent dans un graphique, une feuille de données et dans un texte normal.

Plus d'informations sur l'utilisation des graphiques dans le cadre de l'assistance Workiva

Hyperliens et signets

Les hyperliens et les signets sont un outil essentiel dans tout rapport volumineux. Sur la plateforme, les hyperliens peuvent être dirigés vers des signets, des pages ou des ressources externes pour permettre la navigation.

Types de liens
Hyperliens
Les hyperliens vous permettent d'accéder à des ressources extérieures à Workiva, de naviguer vers différentes sections ou signets au sein d'un document. Les hyperliens sont très utiles pour créer une barre de navigation dans votre document.

Plus d'informations sur l'utilisation des hyperliens dans le support Workiva

Signets
Les signets vous permettent de marquer un emplacement et de vous y rendre facilement dans votre document au moyen d'un lien hypertexte.

Plus d'informations sur l'utilisation des signets dans l'assistance Workiva

Application de styles aux liens
Hyperliens
L'application d'un hyperlien rendra, par défaut, le texte bleu et ajoutera un soulignement.

Actuellement, les paramètres par défaut ne peuvent pas être modifiés, mais vous pouvez changer l'apparence des hyperliens manuellement via le ruban.

Pour supprimer le soulignement et la couleur bleue appliqués automatiquement, le style de texte sous-jacent doit être déverrouillé.

Mettez le texte de l'hyperlien en surbrillance et modifiez manuellement la couleur pour obtenir la couleur souhaitée et désactivez le soulignement (il peut être nécessaire de cliquer deux fois sur le bouton de soulignement).

Signets
L'application d'un signet ne modifie pas l'aspect du texte.

Si vous souhaitez que vos signets se distinguent, créez un style de texte et appliquez-le de manière cohérente.

Si vous souhaitez voir où un signet a été placé, cliquez sur le signet dans le panneau Signets. Vous accéderez directement au signet et le texte auquel il est lié sera mis en évidence.

Exportation
Les hyperliens et les signets fonctionneront dans les exportations PDF et XHTML. La liste des signets d'un PDF est basée sur la structure des sections de votre document Wdesk et, par conséquent, les signets de plate-forme n'apparaîtront pas dans la liste même s'ils fonctionnent comme des liens cliquables. 

Exportations

Les exportations dépendent de la solution Workiva à laquelle vous accédez. Différentes options d'exportation peuvent être visibles. Tous les formats d'exportation sont accessibles à partir du menu Fichier, dans la liste déroulante "Enregistrer sous".

Plus d'informations sur les exportations à l'aide de Workiva

Voici les principaux formats d'exportation.

• XHTML (Web, ESEF et balisé)
• Le XHTML peut être généré à trois fins différentes.
• Web

Un document Workiva peut être exporté directement au format XHTML en utilisant l'option XHTML dans le menu déroulant "Enregistrer sous".

La fenêtre des options d'exportation s'ouvre. À partir de là, vous pouvez choisir d'exporter tout ou partie du document et, sous l'onglet "Avancé", vous pouvez apporter d'autres ajustements à ce résultat.

Désactiver les liens hypertextes externes
Cette option désactive tout lien hypertexte qui dirige le lecteur vers une destination extérieure au document.

XHTML modifiable
Le XHTML modifiable permet d'éditer le code résultant afin de mieux l'intégrer aux sites web et constitue la base de la WebAPI. En sélectionnant cette option, vous obtiendrez une version plus conforme du XHTML généré dans les générations XBRL.

ESEF : Le XHTML d'un fichier ESEF peut être exporté via le menu "Enregistrer sous", mais aucune balise ne sera incluse dans l'exportation. Ce n'est pas la même chose que le XHTML modifiable. Tagged : Le XHTML balisé est automatiquement généré lorsque le processus de génération XBRL est suivi et n'est pas accessible via le menu "Enregistrer sous".

 

PDF
Lorsque l'option PDF est sélectionnée, la fenêtre de l'option d'exportation PDF s'ouvre.
Vous pouvez exporter tout ou partie du document et, sous l'onglet Avancé, vous pouvez apporter d'autres ajustements à ce résultat.
Voici quelques options avancées.

• Inclure le balisage
  Si les outils de balisage du document ont été utilisés dans votre document, ils seront inclus dans le PDF.
• Réduire la résolution de l'image (PPI) à :
  À partir de là, la résolution de l'image peut être réduite pour diminuer le nombre de pixels par pouce (PPI) de vos images et réduire la taille globale du fichier.
• Utiliser l'espace colorimétrique CMYK
  Cette option convertit le PDF de RVB en CMYK. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une conversion directe et qu'il est possible qu'elle ne corresponde pas aux directives de la marque et que les images converties ne correspondent pas aux paramètres de conversion des couleurs/saturation requis pour l'impression.
• Tag pour l'accessibilité du web
  Il s'agit de baliser les éléments nécessaires aux lecteurs d'écran.

Word
En choisissant Word comme option d'exportation, la fenêtre de l'option d'exportation Word s'ouvre.
Vous pouvez exporter tout ou partie du document et, sous l'onglet Avancé, vous pouvez procéder à d'autres ajustements.

• Inclure les points de repère
  Si des points de repère ont été utilisés dans le document, ils seront inclus dans l'exportation Word.
• Incorporer les polices
  Cette option permet d'incorporer les polices dans le fichier Word. Cela permet au fichier Word de s'afficher correctement à l'écran lorsque les polices ne sont pas installées localement.
• Afficher l'ombrage des cellules du tableau
  Cette option permet d'inclure tout ombrage ajouté à une cellule.
• Réduire la résolution de l'image (PPI) à :
  À partir d'ici, la résolution de l'image peut être réduite pour diminuer le nombre de pixels par pouce (PPI) de vos images et réduire la taille globale du fichier.

Sensibilisation : Les documents Workiva ne sont pas des documents Word. L'alignement à 100 % n'est pas garanti, il est donc recommandé de procéder à des tests.

 

Documenter la santé

La plateforme Workiva dispose d'un outil intégré de gestion de la santé des documents. Cela peut s'avérer utile pour vérifier divers aspects d'un document Workiva. Voici quelques éléments qui pourraient s'avérer utiles lors de la création et de l'approbation des documents.

Sensibilisation : Il n'est pas nécessaire de régler tous les problèmes. Il s'agit simplement d'un outil permettant de localiser et de traiter les problèmes à la discrétion de l'utilisateur.

Quand vérifier l'état des documents

Création de documents
Lorsqu'un document a été créé pour la première fois, il est bon de procéder à un bilan de santé afin de vérifier les problèmes liés aux images, au contenu, aux graphiques et aux liens hypertextes.

Signature du document
Lors de la finalisation de la conception de la version finale, il peut également être utile d'effectuer un contrôle final pour vérifier les problèmes liés aux images, au contenu, aux graphiques et aux liens hypertextes.

Comment procéder
Icône de santé du document
Pour accéder au panneau de santé du document, il suffit de regarder vers le bas à partir du menu "Section Outline" et de localiser l'icône de santé du document comme indiqué ci-dessous.

Panneau Santé du document
En cliquant sur l'icône, vous effectuez automatiquement un contrôle de la santé du document, comme indiqué ci-dessous.

Dans un scénario idéal, vous verriez des coches vertes pour chaque problème potentiel.

Voici ce que vous avez le plus de chances de voir lors d'un contrôle de l'état d'un document. Tous ces contrôles ne sont pas liés à des questions de conception.

En cliquant sur le bouton Continuer, vous ouvrez la fenêtre principale Document Health. Une ventilation complète des points litigieux apparaîtra.

Filtre sommaire
Les résultats peuvent être filtrés dans le menu déroulant des catégories en éliminant les résultats de recherche non souhaités.

Si le menu de filtrage n'est pas affiché, il peut être ouvert et fermé en sélectionnant le bouton de filtrage.

Pour une recherche plus liée au design, cochez ces sélections dans le menu déroulant.

Suivi du bouton "rafraîchir".

Examen des questions
Les questions affichées sont désormais uniquement celles qui ont été cochées dans la liste déroulante.

Nouvelles extensions du design - vidéo complète

Vidéo complète des nouvelles capacités de conception de Workiva

Comment obtenir un document RNS (Regulatory News Service) adapté à partir de Workiva ?

Vous pouvez préparer votre document Workiva pour la soumission RNS grâce à notre option d'exportation. Pour en savoir plus, consultez le site Export for Regulatory News Service (RNS).

Notes de fin d'ouvrage

Notes de fin - nouvelles informations ici

Conception complète sur les lignes directrices de la plateforme Workiva PDF en anglais, français et espagnol

Conception avec la plateforme Workiva Ce guide prend en charge la conception sur la plateforme Workiva. Guide du concepteur pour la conception sur la plateforme Workiva Vous trouverez dans le guide Le Widget -Plateforme toutes les indications nécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Guide du maquilleur pour maquiller sur la plateforme Workiva Les directives de la plateforme TheWidget offrent toutes les orientations nécessaires à la réalisation de produits sur Workiva.

Nouvelles fonctions de conception de Workiva Téléchargez ce widget si des extensions de conception ont été incluses dans votre package Workiva.