Centro de soporte de Workiva

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Cómo empezar: Cómo introducir contenidos en la plataforma Workiva.

Guía de diseño

Workiva es una plataforma de colaboración -todos trabajando juntos-, por lo que, para lograr el máximo nivel de coherencia, se recomienda crear una Guía de Diseño. Podría colocarse temporalmente al principio del informe para facilitar su consulta.
La Guía de diseño ayuda a establecer los requisitos básicos de elementos como los colores, las anchuras de tabla/celda y la aplicación de los estilos básicos. Ponte en contacto con tu CSM si deseas una copia de esta muestra de la Guía de Diseño.

Además, puede resultarte beneficioso incluir un gráfico estándar de barras y circulares marcado, si se utilizan en la plataforma, incluyendo detalles como:

Anchura de píxel requerida para 1 o más columnas Tamaño de letra, Grosor y color para el texto de los títulos, ejes, etiquetas de datos y leyendas.
Orden de colores y tintes para utilizar en barras o segmentos circulares Cualquier ajuste adicional como espaciado, Colocación de etiqueta, etc.
	Esto ayuda a cualquier usuario a saber cómo volver a crear/ajustar un gráfico para mantener la coherencia con el diseño.
Esto ayuda a cualquier usuario a saber cómo volver a crear/ajustar un gráfico para mantener la coherencia con el diseño.

 

Configuración del documento

Es importante establecer el informe correctamente en la plataforma Workiva. Dedica el tiempo que necesites y haz lo siguiente:

1 Consideración del formato
En un escenario de publicación multicanal, es importante establecer desde el principio el formato de página, los márgenes y las medidas del medianil.
Cosas a tener en cuenta:

Horizontal v vertical
Tradicionalmente, la mayoría de los informes anuales utilizan una presentación vertical, pero cada vez se utiliza más la horizontal para un mejor consumo en pantalla.

Spreads
El concepto de spreads está limitado en el actual lector alineado iXBRL. Los diseñadores deben tener cuidado al confiar en un pliego para transmitir información, ya que se dividirá en dos páginas consecutivas separadas. Es posible, con la ayuda del desarrollo web, presentar extensiones en el lector en línea, así que habla con tu equipo web si necesitas extensiones como parte de la experiencia del lector en línea.

Márgenes Espejos
A menudo, en el caso de un documento que se va a imprimir, el margen interior será más ancho que el exterior debido al acto de coser. Esto puede suponer un problema de legibilidad cuando se presenta digitalmente tanto en PDF como en XHTML. Considera la posibilidad de ajustar los márgenes para la presentación digital.

2 Establecer el tamaño de página de los Documentos

El tamaño de la página de un documento puede establecerse en el menú Archivo / Propiedades.
En el panel Documentos hay una pestaña Formatos de página, donde se puede seleccionar el tamaño de página.

 

3 Márgenes y canalones
Los márgenes y los canalones pueden establecerse para todo el documento. Consulta nuestra sección dedicada para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. [vincular a]

4 Establecer el esquema del documento (índice)
El esquema del documento representa la estructura del documento. El documento puede dividirse en secciones principales y secciones secundarias.

5 Crea tu paleta de estilos
Todo el contenido de la plataforma Workiva debe tener un estilo adjunto. Consulta nuestra sección dedicada para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. [vincular a]

6 Encabezados y pies de página
[Encabezados y pies de página] pueden generarse en la plataforma Workiva. Consulta nuestra sección específica para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

7 Composición tipográfica
La composición tipográfica se realiza en la plataforma Workiva. En la publicación multicanal, la mejor práctica es no utilizar un retorno suave. Un retorno suave es cuando pulsas Mayúsculas Intro. Esto crea un salto de línea en lugar de un salto de párrafo. Puedes ver tus devoluciones suaves y duras pulsando el botón Mostrar/ocultar caracteres no imprimibles de la cinta Editar. Utiliza las propiedades de interlineado del Editor de estilos en lugar de los retornos suaves

Si las palabras no deben ir entrecortadas, como el nombre de un director, por ejemplo, utiliza un espacio de no ruptura entre ellas. Ve a Insertar>Símbolo>Caracteres especiales>Espacio de no ruptura. También hay un atajo de teclado.

Espacio de no ruptura en un PC
CTRL Mayús Espacio
Espacio de no ruptura en un Mac
CMD Mayús Espacio

O
Insertar > Símbolo > Caracteres especiales > Espacio de no ruptura

8 Mediciones
Las unidades de medida pueden establecerse en el panel Propiedades del documento.

 

Márgenes y canalones

Un margen es el espacio hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados de un documento. Un canalón es el espacio entre tus columnas.

Margen de página
El margen de página puede establecerse como valor predeterminado para el documento, pero puede anularse a nivel de sección.
Establecer el margen predeterminado del documento
Se accede a la configuración del margen del documento a través del menú "Propiedades". Formato de propiedades/documento/página.

Cambiar el margen de la sección
Los márgenes de la sección se cambian en el panel Propiedades de la sección. Se puede acceder desde el menú de la derecha y mostrará las configuraciones de la sección seleccionada en ese momento.
Cambiar cualquier margen de sección Invalidará el valor predeterminado del documento para esa sección. Puedes ver fácilmente si se ha anulado el margen de una sección, ya que aparecerá una flecha junto al margen modificado. Al hacer clic en la flecha, se restablecerá el valor predeterminado para ese margen.

 

Canalón de columna
El canalón de columna puede establecerse como valor predeterminado para el documento, pero puede anularse a nivel de sección y/o a nivel de párrafo.
Configuración del medianil de columna predeterminado del documento
Se accede a la configuración del medianil de columna a través del menú Propiedades - Propiedades/Documento/Formatos de página
Ten en cuenta que la medida del medianil no se puede seleccionar hasta que se haya introducido más de una columna en el cuadro de columnas.
Una vez hecho esto, se puede modificar el Canalón.

Luego puedes volver a cambiar las columnas por defecto a una si lo deseas, pero se mantendrá la nueva medida que introdujiste para el Canalón.

Cambiar el canalón de columna de nivel de sección
Los canalones de columna de sección se cambian en el panel Propiedades de la sección. Se puede acceder desde el menú de la derecha y mostrará las configuraciones de la sección seleccionada en ese momento.
Al igual que con el margen de sección, se mostrará una flecha curva (ver ejemplo) si se ha modificado el ajuste del canalón. Al hacer clic en la Flecha, se restablecerá el valor predeterminado para ese Canalón.

Cambiar el medianil de columna del nivel de párrafo
Los medianiles de columna del párrafo se cambian en el panel Propiedades del párrafo. Se puede acceder desde el menú de la derecha y mostrará las configuraciones del Párrafo seleccionado en ese momento.
Si cambias cualquier medianil de columna de párrafo, se Invalidarán los ajustes de Documento y Sección de ese párrafo.

Más información sobre las Propiedades del Documento y de la sección aquí, en Soporte técnico de Workiva.

Encabezados y Pie de página

El encabezamiento es una sección del documento que aparece en el margen superior, mientras que el pie de página es una sección del documento que aparece en el margen inferior.
Encabezados y pies de página pueden contener información adicional como títulos de documentos, títulos de páginas, barras de navegación, números de página, fechas y notas al pie. El texto introducido en un encabezado o pie de página se repetirá en todas las secciones vinculadas.Un Encabezado y un Pie de página son exclusivos de una sección, independientes entre sí y pueden establecerse para que se repitan en las secciones siguientes.
Para acceder al contenido del encabezado o pie de página de una sección, primero tendrás que hacer clic en el espacio del encabezado o pie de página de la sección actual.
Aparecerá automáticamente el panel de propiedades correspondiente a la derecha.

Se pueden crear diseños bastante complejos en el espacio de la cabecera y el pie de página de un documento en la plataforma - Véase [Diseño creativo].

Encabezados y pies de página Panel de propiedades explicado
Configuración

Igual que en la sección anterior
Esta sección utiliza el mismo encabezamiento que la sección anterior.
Alternando páginas
Las páginas impares utilizan un encabezamiento, mientras que las pares utilizan otro diferente. La Numeración de páginas funciona independientemente de los encabezamientos, así que ten en cuenta que si tu paginación tiene un encabezamiento de página par que empieza en una página impar, se mostrará el número de página impar.
Primera página diferente
La primera página de la sección utiliza un encabezamiento diferente al de las páginas siguientes. Si también se aplican páginas alternas, comenzarán después de la primera página de la sección.
Última página diferente
La última página de la sección utiliza un encabezamiento diferente al de las páginas anteriores. Si también se aplican páginas alternas, finalizarán antes de la última página de la sección.

Posición

Desde arriba (solo encabezado)
Para cambiar la parte de la página en la que empieza tu encabezado.
Desde abajo (solo pie de página)
Para cambiar a qué altura de la página empieza tu pie de página.

Márgenes

Izquierda
Puedes establecer un margen izquierdo diferente al que utiliza la sección aquí.
Derecha
Puedes establecer un margen derecho diferente al que utiliza la sección aquí.
Hacer coincidir los márgenes de las secciones
Marca esta casilla para hacer coincidir la anchura de los márgenes con la página completa.

Numeración de páginas

Insertar número de página
Esto insertará un número de página automático en la cabecera o pie de página seleccionados de la Sección actual.
Reiniciar la numeración de secciones
(tanto para la cabecera como para el pie de página)
Marcando esta casilla puedes seleccionar un número inicial y un estilo para la numeración de páginas.
Comienza en
(tanto para el encabezado como para el pie de página)
Aquí puedes establecer el número de página inicial de la sección
Estilo
(tanto para el encabezado como para el pie de página)
Aquí puedes establecer el estilo de caracteres para la numeración de páginas de esta sección
Numeración automática de páginas
Insertar / Autotexto / Número de página de sección. Al hacerlo: Insertarás un número de página automático donde tengas colocado el cursor.

Vídeo de ayuda: Todos de: Encabezados y pies de página

 

Formatos de tabla

Los Formatos de tabla pueden parecer tediosos. Pero con la cabeza despejada es fácil de hacer. Gran parte de los datos que contienen las tablas proceden de hojas de cálculo vinculadas. Para saber más sobre la funcionalidad de la vinculación, la potente herramienta para mantener la integridad de los datos, visita [Soporte de Workiva].

Crear una tabla
Puedes crear una tabla vacía situando el cursor en la línea en la que deseas insertarla, navegando hasta el menú Insertar y haciendo clic en tabla. Se insertará una tabla por defecto en esa ubicación y rellenará la anchura de la misma.

Más información sobre la creación de tablas aquí en Soporte técnico de Workiva

Estilos de celda
La plataforma Workiva no utiliza estilos de celda, sino que confía en el estilo a través de la cinta de opciones.

Formatear un estilo de tabla
Aplicando estilos de párrafo a una celda
Selecciona la celda o grupo de celdas y elige el estilo de párrafo que desees de la guía de estilo.

Aplicando alineación a una celda
Selecciona la celda o grupo de celdas y elige el estilo de alineación que desees desde el menú desplegable de alineación de celdas.

Aplicando reglas a una celda
Selecciona la celda o grupo de celdas a las que quieras aplicar una regla o reglas y, a continuación, en el menú Editar, elige el desplegable Bordes.

Ahora verás el panel siguiente, que tiene los controles para establecer el peso de la regla, el estilo de línea, el color y dónde se aplicará esa regla.

Es importante establecer el peso de la regla, el estilo de línea y el color antes de hacer clic en cualquiera de las opciones de Colocación de reglas.

Una vez que hayas establecido el peso, el estilo y el color de tus líneas, selecciona una de las opciones de colocación de reglas que aparecen a continuación.

Los bordes resaltados en el panel de colocación de reglas son los bordes a los que se aplicará la configuración de tus reglas cuando hagas clic en uno de ellos. Es importante tener en cuenta que si sólo quieres quitar una regla de una celda utilizando "Borrar bordes", tendrás que reemplazar cualquier otra regla que se haya quitado sin querer.

Aplicar tintes a una celda
Selecciona la celda o grupo de celdas y luego ve al panel Color de fondo en el menú Editar, haz clic en el desplegable y elige tu color o añade la referencia hexadecimal de colores (haciendo clic en Añadir para aplicarlo, si no está ya en la lista)
Para eliminar un tinte por completo, haz lo mismo pero en su lugar elige "Sin color".

Tu configuración anterior de tinte se conservará hasta que cierres el documento y se puede aplicar rápidamente con sólo hacer clic en el icono Color de fondo.

Formatear el tamaño de una tabla
Se puede seleccionar más de una fila o columna a la vez haciendo clic en la fila/columna inicial, manteniendo pulsada la tecla Mayús y haciendo clic en la última fila/columna. Ten en cuenta, al seleccionar varias filas/columnas, que algunas pueden estar ocultas y deben permanecer así.

Ajustando la Anchura de columna
Se pueden ajustar manualmente, o se puede aplicar una medida específica.
Ajuste manual

Para ajustar manualmente una columna o un grupo de columnas, elige tu selección y pasa el ratón por encima de uno de los bordes de las columnas en la parte superior de la tabla y aparecerá un icono en forma de flecha, que puedes arrastrar para aumentar/disminuir el tamaño.

Ajustando con precisión
Para establecer una medida concreta a una columna o grupo de columnas, elige tu selección y en el panel Formatos podrás introducir un número preciso para la anchura, que se aplicará a las columnas seleccionadas. Es la mejor opción para la coherencia del Ancho de columna.

El número está en píxeles y, si estás haciendo coincidir un diseño de InDesign, puedes visualizar tu archivo de InDesign en píxeles para ver cuál debe ser la medida equivalente en la plataforma.

Ajustando la Altura de fila
Se pueden ajustar manualmente o se puede aplicar una medida específica.
Ajuste manual
Para ajustar manualmente una fila o un grupo de filas, Elige tu selección y pasa el ratón por encima de uno de los bordes de la fila hasta que aparezca un icono de flecha. Luego, arrastra para aumentar/disminuir el tamaño. Si haces clic dos veces, la altura de fila se ajustará automáticamente para mostrar cualquier texto oculto.

Ajustar con precisión Para establecer una medida concreta a una fila o grupo de filas, elige tu selección y en el panel Formatos podrás introducir un número preciso para la altura, que se aplicará a las filas seleccionadas.

Para las tablas financieras puede ser mejor seguir ajustándolas manualmente de forma automática (como se ha descrito anteriormente), ya que así se evita que el texto quede oscurecido en una fila de altura fija.

También existe la opción de activar "Redimensionar filas para ajustar el contenido de la celda" en el menú Propiedades de la tabla de una tabla seleccionada. Esto también puede comprobarse a Nivel de Documento, pero ten en cuenta que también afectaría a las tablas recortadas a propósito, utilizadas con fines de Diseño.

 

Más información sobre el estilo de las tablas aquí en Soporte técnico de Workiva

 

Gestión del color

Para XHTML, solo se pueden utilizar colores RGB, ya que este es el único formato de color admitido en la web. Si se utiliza InDesign para añadir contenido adicional, entonces InDesign debe establecerse en RGB (Rojo, Azul, Verde).
Hex es otra forma de describir el color RGB en base 8 (hexadecimal). Los colores Pantone (directos) se utilizan en la impresión. La tinta utilizada es el color real especificado en lugar de estar compuesto por colores CMYK. A menudo se especifican en las directrices de personalización de marca para un color corporativo debido a su precisión. Es aconsejable comprobar siempre las directrices de Personalización de marca para colores específicos.

Consejo: Asegúrate de que tienes suficiente contraste de color para una buena legibilidad para todos los usuarios. Por favor, comprueba la normativa jurisdiccional local para cualquier orientación al respecto. El contraste de colores puede formar parte de la auditoría.

 

Utilizar la paleta de colores
La paleta de colores de la plataforma tiene 64 colores estándar, pero debajo hay un área de colores personalizados que permite almacenar y mostrar hasta 16 colores personalizados en cualquier momento.
El área de Colores personalizados es donde se pueden añadir colores adicionales específicos para cada documento.
La paleta de colores está vinculada a la cuenta del propio usuario. Si otros usuarios necesitan los mismos Colores personalizados, éstos deben subirse a su paleta personalizada por separado.
Se mostrará la misma paleta de colores para cualquier función de la plataforma que requiera una elección de color.

Añadir colores personalizados
Para añadir un color personalizado a tu paleta, abre cualquier paleta de colores del menú principal (es decir, Color de texto, Resaltado, Color de fondo, etc.) y en el cuadro Colores personalizados añade tu referencia hexadecimal o los números RGB del color que desees y luego haz clic en Añadir.

Esto añadirá el color a la casilla superior izquierda de Colores personalizados y desplazará todos los colores existentes a lo largo de una. Si ya hay 16 colores, el último color caerá al final de la lista. 

Si no tienes una referencia hexadecimal para tu color, asegúrate de consultar tus directrices de marca o pregunta a otros miembros de tu equipo. No es buena idea estimar simplemente el color hexadecimal raspando capturas de pantalla en Photoshop.

Más información sobre el uso de Colores personalizados en Soporte de Workiva

 

Fuentes

Concienciación: La instalación de las Fuentes puede tardar hasta 6 semanas, así que, si es necesario, dale prioridad. Lista de fuentes admitidas aquí.

Es importante que, antes de iniciar tu proyecto, compruebes que las fuentes, junto con todas las variaciones de su peso, están disponibles en la plataforma Workiva, en tu espacio de trabajo.
Las Fuentes deben cargarse en tu espacio de trabajo para estar disponibles. Tenemos una lista de fuentes ya admitidas. Ten en cuenta que puede ser necesario obtener licencias adicionales.

Agregando fuentes a la plataforma
Si se requieren fuentes específicas basadas en requisitos de marca o diseño en la plataforma, las fuentes y los pesos necesarios deben suministrarse al equipo de fuentes de Workiva. Esto se puede hacer a través del Customer Success Manager del cliente.
El equipo de fuentes comprobará la compatibilidad y los requisitos de licencia antes de subirlas. Este proceso puede durar hasta 6 semanas.
Solo utilizamos la versión TTF de las Fuentes de la plataforma. Si los clientes nos proporcionan OTF, Workiva los convertirá o solicitará versiones TTF.

Licencias
Para publicar en XHTML, las empresas necesitan poseer los derechos de uso web de cualquier peso de fuente que se utilice en su archivo iXBRL/XHTML.

Por el momento, una tramitación iXBRL requiere una utilización web. Se recomienda que las empresas comprueben el estado de las licencias de todas las fuentes que utilicen. Además, los Emisores no pueden confiar en que los proveedores lo hagan por ellos o, de hecho, posean dicha licencia en nombre del Emisor. Además, las licencias se basan en el "peso" de cada fuente, por lo que si solo utilizas dos pesos de una familia de fuentes, solo tendrás que cumplir la normativa para esos pesos.

Si la fuente está disponible en la plataforma Workiva, entonces la fuente es de código abierto o tiene la licencia adecuada.

Fuentes de código abierto
Puede merecer la pena considerar las fuentes de Google y otras fuentes de "uso libre", no solo por razones de coste, sino porque están especialmente adaptadas para la Web.

Evaluar la representación de las fuentes en los navegadores
Es importante que los diseñadores prueben la representación de las fuentes en los navegadores para evitar efectos inesperados. Es fundamental que la elección de las Fuentes se haga con ese conocimiento. Además, algunos pesos de fuentes en cursiva y algunas fuentes antiguas sin gracias tienden a no verse muy bien cuando se representan en los navegadores. Recomendamos evaluar las fuentes con antelación.

Fuentes que no están en la plataforma Workiva
Asegúrate de que las fuentes utilizadas en cualquier imagen vectorial subida a tus Documentos tienen sus fuentes incrustadas o perfiladas. Si las fuentes están disponibles en la plataforma Workiva, esta etapa no es necesaria.

Fuentes personalizadas
Incluyen fuentes construidas por motivos de licencia o de uso decorativo dentro del texto. Evalúa a fondo que estás seguro de que la construcción de la Fuente es adecuada para la plataforma Workiva.

Cambiando nombre de fuentes
Ten en cuenta que cambiar nombre de fuentes puede inutilizarlas o hacer que no aparezcan.

Vincular a la lista de fuentes en la plataforma
[Haz clic aquí] para obtener una lista actualizada de las fuentes compatibles.

Atención: ¡Es importante no cambiar el nombre de las Fuentes!

 

Gestión de imágenes

Los formatos web (JPG, GIF y PNG) son los únicos admitidos en la plataforma.

Colocar una imagen
Para colocar una imagen, sigue estas etapas:

1. Coloca el cursor donde desees que aparezca la imagen (puede ser en un Párrafo vacío, dentro de texto existente, en una celda de tabla o dentro del Encabezado y/o Pie de página.
   
2. En el menú principal Archivo, ve al desplegable Insertar y elige Imagen/Inlineado.

Tamaño y proporción
Una imagen importada tendrá un tamaño proporcional para rellenar la columna en la que se ha insertado.
Para modificar el tamaño de la imagen después de insertarla, debes hacer lo siguiente:

1. Selecciona la imagen.
   
2. Abre el panel Propiedades de la imagen...
   
3. Si necesitas mantener el tamaño proporcional, asegúrate de que la opción "Conservar relación de aspecto" está marcada.
   
4. Ahora puedes ajustar la Anchura y/o la Altura hasta obtener el tamaño deseado.
   
5. Si pasas el ratón sobre la Anchura o la Altura, aparecerán 2 flechas. Si haces clic en ellos y mantienes pulsado el botón del ratón, aumentarás o reducirás rápidamente el tamaño de una imagen.
   

Para mayor precisión, se recomienda utilizar las flechas para cambiar el tamaño.

Hay controles en la plataforma para gestionar la calidad y el tamaño de las imágenes al exportarlas. Esto significa que puedes mantener un flujo de trabajo de alta resolución en tu documento Workiva y corregir el color de las imágenes después de exportarlas.

Vídeo de ayuda: Gestión de activos - Gráficos, Imágenes e Infografía

Resolución
Una imagen importada aparecerá con la misma resolución con la que fue creada - no alteramos la resolución de una imagen durante la carga.
La Resolución puede modificarse para Exportar, tanto en las propiedades del Documento (que se aplicarán a todos los resultados) como en una exportación individual en el menú Avanzado de Exportación durante la propia exportación.
Si no se aplica ninguna configuración, todas las imágenes se exportarán con la misma resolución con la que se importaron.

Modo de color RGB vs CMYK
La única hora en que se necesitaría una imagen CMYK es para imprimir un documento profesionalmente. Puedes encontrar más información sobre la corrección del color de las imágenes en la sección Impresión de Workiva.

Gestión offline
Workiva no tiene Biblioteca de imágenes. Además, las imágenes repetidas no están vinculadas entre sí en la plataforma. Todas las copias de imágenes maestras deben ser gestionadas localmente por el editor/diseñador.

Actualizando una imagen
Actualmente no se pueden actualizar imágenes en la plataforma. Si se modifica una imagen, fuera de la plataforma, será necesario volver a insertarla.
El tamaño y la posición de la imagen deberán establecerse igual que la versión existente.

Ten cuidado con los JPG
Los JPG (JPEG) pueden presentar ciertas incidencias, ya que pueden guardarse/utilizarse en CMYK y RGB. Además, las versiones antiguas del software Adobe Photoshop y otros programas de edición de imágenes presentan diferencias a la hora de "Guardar" y "Exportar" al formato jpg.

Una nota sobre los pliegos
Las imágenes grandes utilizadas en un pliego (dos páginas) deben separarse/dividirse en páginas individuales para utilizarlas en la plataforma.

 

Imprimir desde la plataforma Workiva

La plataforma está basada en la web y, por tanto, es un entorno RGB. Esto es lo que debes tener en cuenta si vas a imprimir profesionalmente tu informe.

Opciones de salida
Desde la plataforma se puede exportar tanto un PDF RGB como CMYK.
Consulta Exportaciones para obtener más información sobre estas opciones.

PDF RGB
Un PDF RGB exportado necesitará corrección de color para la impresión, pero es probablemente la mejor versión para preparar la impresión y la que tiene más flexibilidad.

CMYK PDF
Un PDF CMYK exportado es una conversión directa de los colores a CMYK, pero puede no coincidir con los requisitos de las directrices de tu marca y las imágenes convertidas pueden no coincidir con la configuración/saturación de conversión de color necesaria para la Impresión.

Corrección del color
Es muy recomendable que hables con tu Impresor sobre la mejor manera de tratar la corrección del color, ya que ellos tendrán la mejor información sobre cuáles son tus opciones.
Formatos generales de imagen

Formatos web
JPG, GIF, PNG (mapas de bits) y SVG (sin resolución) son formatos web habituales para imágenes. Los formatos de mapa de bits suelen establecerse en 72 ó 96 ppp y son RGB.
Imágenes para imprimir
PSD y TIFF son formatos de imagen habituales para imprimir, a menudo establecidos en 300 ppp (puntos por pulgada cuadrada) y siempre CMYK. Los gráficos sin resolución, como los gráficos, se utilizan en los formatos Illustrator (AI) y EPS (Encapsulated Postscript).

Conversión de imágenes
Es posible que tu imprenta pueda aconsejarte sobre la mejor manera de convertir tus imágenes de RGB a CMYK.
Si sólo piensas convertir las imágenes una vez exportadas, coloca versiones Hi-Res de las imágenes en tu documento.
Otra opción es reemplazar las imágenes por versiones CMYK de alta resolución en el PDF exportado. Por hacer esto puedes utilizar herramientas como Adobe Acrobat o Enfocus Pitstop.

Sangrado
Los detalles de la función de sangrado se enumeran aquí

Web (Workiva)	Imprimir
.png (rgb, 72 ppp o 96 ppp)	.psd (cmyk, 300dpi)
.jpg (rgb, 72 ppp o 96 ppp)	.tiff (cmyk, 300dpi)
.svg	.jpg (cmyk, 300dpi)
	.ai
	.eps

 

Gráficos

Los Gráficos de Workiva se basan en datos de hojas de cálculo y esos datos pueden ser independientes o estar vinculados. Cambia un número en origen y los gráficos se actualizarán automáticamente a lo largo de tu informe o presentación.
La herramienta de gráficos no tiene todas las capacidades de los productos de Adobe, pero con un uso inteligente de tablas, Imágenes y Diseños se pueden conseguir muchas variaciones. Encuentra más información en [Ser creativo con los Gráficos].

Insertar un gráfico
Un gráfico solo puede insertarse en línea, por lo que aparecerá donde se sitúe el cursor dentro del contenido. Generalmente, esto iría en un nuevo párrafo vacío. Los Gráficos no pueden colocarse en el Encabezado ni en el Pie de página.
Para insertar un gráfico, coloca el cursor donde desees que aparezca el gráfico y navega por el menú Edición hasta Insertar/Gráfico y elige un tipo de gráfico de la lista desplegable.

Cuando insertes un gráfico, tendrá colores, fuentes (Arial) y dimensiones predeterminados, que son 613 píxeles de ancho por 380 píxeles de alto, independientemente del tamaño o la orientación de tu página.

 

Vídeo de ayuda: Gestión de activos - Gráficos, Imágenes e Infografía

Conocer los valores predeterminados de tus Gráficos
Aquí tienes todos los Gráficos predeterminados.
Puedes cambiar la mayoría de los valores predeterminados para crear el aspecto de gráfico que necesites y eso se hace a través del panel de Propiedades del gráfico.

Línea	Columna	Columna apilada	Combinado
Área	Barra	Barra apilada	Combinado apilado
Circular	Anillo	Cascada	Dispersión
Burbuja	Burbuja avanzada

 

El panel Propiedades del gráfico
El panel Propiedades del gráfico está disponible cuando se hace clic en él. Aquí hay muchas opciones y pueden variar según la elección del gráfico.

Propiedades del gráfico
General
Las opciones generales, como añadir un título y establecer el tamaño, se pueden encontrar aquí.

Series/Cortes/Plot
Aquí puedes afectar a varios ajustes en torno a los datos utilizados en el gráfico, por ejemplo aplicando un color, etiquetas de datos, etc.

Eje Izquierda/Derecha
Esto afecta a tu Eje Y y se puede cambiar de Izquierda a Derecha o se puede utilizar en combinación, pero ambos tienen propiedades similares.

 

Eje inferior Esto afecta a tu eje X.	Leyenda Cambia aquí los ajustes de la leyenda del gráfico.

 

Consejo: Establece unos cuantos Gráficos genéricos en tu Sección no imprimible, y luego simplemente cópialos, colócalos y actualízalos cuando sean necesarios a lo largo del informe.

Configuración básica de gráficos
Aquí tienes algunos consejos y trucos para establecer un gráfico desde cero.

• Inserta el tipo de gráfico que hayas elegido. Aquí se ha seleccionado el Gráfico de columnas.
• Establece la Anchura y la Altura. El consejo es utilizar una tabla de una sola celda, establecida en la anchura completa de la columna, para establecer visualmente la anchura correcta para el primer gráfico.

• Haz clic en el Gráfico una vez para seleccionarlo todo y, a continuación, cambia la fuente, el tamaño de letra y el color.

• Se pueden modificar diferentes partes del texto haciendo clic en un texto concreto.

• Los datos pueden modificarse o insertarse haciendo clic con el botón derecho en el gráfico y seleccionando "Ver datos del gráfico". Se abrirán los datos en una pestaña nueva.

• Desde aquí puedes añadir columnas, filas, modificar datos, cambiar el formato del eje (31 Dic 2022 / Dic, etc) y cambiar el formato de los valores (Contabilidad/Porcentaje, etc).
  Los datos también pueden vincularse a otras fuentes y actualizarse automáticamente.

• Los cambios realizados aquí se reflejarán en tu gráfico.

• El espacio en blanco entre el borde del límite del gráfico y los elementos del gráfico puede ajustarse mediante la opción Espaciado.

• El valor predeterminado es 15 para todo.

• Abajo el espaciado se ha establecido en 5.

• Puede que a veces desees que el espaciado sea cero, pero comprueba que el texto no empiece a cortarse en tus Formatos de exportación.

Consejo de concienciación: Puede haber ocasiones en las que desees que el espaciado sea cero, pero comprueba que el texto no empiece a cortarse en tus Formatos de exportación.

• Las barras se controlan mediante la Serie. Selecciona las propias Series, a través del panel Propiedades del gráfico, o haciendo clic en una barra del gráfico.

• Con la Serie seleccionada, se pueden hacer modificaciones en el panel Propiedades.

• Para desplazarte entre diferentes series en el panel, haz clic en el nombre de la Serie. También se pueden seleccionar barras individuales a través del segundo menú desplegable.
• En este ejemplo, se ha elegido el color rojo, se han seleccionado las etiquetas Mostrar datos y se ha desactivado la leyenda.

Resultado

• Cualquier texto adicional que se muestre al activar un ajuste puede necesitar un ajuste para que coincida con tu estilo de texto.

Consejo: Prueba pronto todos los ajustes de los Gráficos para averiguar qué se puede conseguir.

• Para modificar u ocultar el Título, ve al panel de Propiedades generales.

• Para modificar un Eje, haz clic en él o búscalo en el panel Propiedades del gráfico. Debajo del título, se han añadido el valor mín./máx. y el tamaño de etapa.

Consejos adicionales
Notas al pie/símbolos químicos en gráficos
Los números de referencia de las notas al pie y los subíndices químicos pueden añadirse a las etiquetas de datos, etiquetas de ejes y títulos de gráficos, pero sólo manualmente (no con notas al pie automatizadas). Superíndice/subíndice tiene que hacerse con referencias Unicode.

Varios sitios web enumeran las referencias Unicode para 0 - 9 y ( ) y permiten al usuario copiarlas y pegarlas en un gráfico (ya sea en el título o en la hoja de datos).
Este diagrama muestra cómo aparecen las versiones Superíndice/Subíndice y Unicode copiadas de ambas en un gráfico, en una hoja de datos y en un texto Normal.

Más información sobre el uso de Gráficos en Soporte técnico de Workiva

Hipervínculos y marcadores

Los hipervínculos y los marcadores son una herramienta esencial en cualquier gran informe. En la plataforma, los hipervínculos pueden dirigirse a marcadores, páginas o recursos externos para permitir la navegación.

Tipos de enlaces
Hipervínculos
Los Hipervínculos te permiten enlazar con recursos externos a Workiva, navegar a diferentes secciones o marcadores dentro de un documento. Los Hipervínculos son estupendos cuando construyes una barra de navegación dentro de tu documento.

Más información sobre el uso de hipervínculos en Soporte técnico de Workiva

Marcadores
Los marcadores te permiten marcar una ubicación y navegar fácilmente hasta ella dentro del documento mediante un Hipervínculo.

Más información sobre el uso de marcadores en Soporte técnico de Workiva

Aplicando estilos a los Vínculos
Hipervínculos
Al aplicar un Hipervínculo, de forma predeterminada, el texto se volverá azul y se añadirá un Subrayado.

Actualmente, la configuración predeterminada no puede modificarse, pero puedes cambiar el aspecto de los hipervínculos manualmente a través de la cinta de opciones.

Para eliminar el subrayado y el color azul aplicados automáticamente, será necesario desbloquear el estilo de texto subyacente.

Resalta el texto del Hipervínculo y cambia manualmente el color al deseado y desactiva el Subrayado (para ello puede ser necesario hacer clic dos veces en el botón de subrayado).

Marcadores
Aplicando un marcador no cambiará el aspecto del texto.

Si quieres que tus marcadores destaquen, crea un estilo de texto y aplícalo de forma coherente.

Si necesitas ver dónde se ha colocado un marcador, haz clic en él en el panel Marcadores. Te llevará directamente al marcador y el texto al que está vinculado aparecerá resaltado.

Exportar
Los Hipervínculos y marcadores funcionarán tanto en las exportaciones a PDF como a XHTML. La lista de marcadores de un PDF se basa en la estructura de secciones de tu documento Wdesk y, por tanto, los marcadores de la plataforma no aparecerán en la lista aunque funcionen como enlaces clicables. 

Exportaciones

Las exportaciones dependen de la solución Workiva a la que accedas. Puede haber diferentes opciones de exportación visibles. A todos los formatos de exportación se accede desde el menú Archivo, en el desplegable "Guardar como".

Más información de Exportando en Soporte técnico de Workiva

Éstos son los principales formatos para exportar.

• XHTML (Web, ESEF y etiquetado)
• El XHTML puede generarse para 3 fines distintos.
• Web

Un documento de Workiva puede exportarse directamente a XHTML utilizando la opción XHTML del menú desplegable "Guardar como".

Al hacerlo: se abrirá la ventana Opciones de exportación. Desde ahí puedes elegir exportar todo el documento o partes de él, y en la pestaña avanzada puedes hacer algunos ajustes más en ese resultado.

Deshabilitar hipervínculos externos
Esta opción deshabilitará cualquier hipervínculo que dirija al lector a un destino fuera del Documento.

XHTML Editable
El XHTML Editable permite editar el código resultante para integrarlo mejor en los sitios web y es la base de la WebAPI. Si seleccionas esta opción, obtendrás una versión más conforme del XHTML generado en las generaciones de XBRL.

ESEF: El XHTML de una presentación ESEF puede exportarse a través del menú "Guardar como", pero no se han incluido etiquetas en la exportación. Esto es diferente del XHTML Editable. Etiquetas: El XHTML con Etiquetas se genera automáticamente cuando se sigue el proceso de generación de XBRL y no se accede a él a través del menú "Guardar como".

 

PDF
Cuando se selecciona PDF, se abre la ventana de opciones de Exportando PDF.
Puedes exportar todo el documento o partes de él y, en la pestaña Avanzado, puedes hacer más ajustes en ese resultado.
Aquí tienes algunas opciones avanzadas.

• Incluir marcado
  Si se han utilizado las herramientas de Marcado de documentos en tu documento, éstas se incluirán en el PDF.
• Reducir la resolución de imagen (PPI) a:
  Desde aquí, se puede reducir la resolución de imagen para disminuir los píxeles por pulgada (PPI) de tus imágenes y reducir el tamaño total del archivo.
• Utilizar espacio de colores CMYK
  Esta opción convertirá el PDF de RGB a CMYK. Es importante recordar que se trata de una conversión directa y que puede no coincidir con las directrices de la Marca y que las imágenes convertidas pueden no coincidir con los ajustes de conversión/saturación de color necesarios para la Impresión.
• Etiquetar para accesibilidad web
  Incluye los elementos de etiquetado necesarios para los lectores de pantalla.

Word
Al elegir Word como opción de exportación, se abrirá la ventana de opciones de exportación de Word.
Puedes exportar todo el documento o partes de él y, en la pestaña Avanzado, se pueden hacer más ajustes.

• Incluir puntos guía
  Si se han utilizado puntos guía en el documento, se incluirán en la exportación a Word.
• Insertar fuentes
  Si seleccionas esta opción, se insertarán las fuentes en el archivo de Word. Esto ayuda a que el archivo Word se muestre correctamente en pantalla, cuando las fuentes no están instaladas localmente.
• Mostrar sombreado de celdas de la tabla
  Al hacerlo, se incluirá cualquier sombreado que se haya añadido a una celda.
• Reducir la resolución de imagen (PPI) a:
  Desde aquí se puede reducir la resolución de imagen para disminuir los píxeles por pulgada (PPI) de tus imágenes y reducir el tamaño total del archivo.

Concienciación: Los documentos de Workiva no son documentos de Word. No se garantiza la alineación al 100%, por lo que se recomienda hacer pruebas.

 

Documento sobre el estado de salud

La plataforma Workiva lleva incorporada una herramienta de Estado del documento. Esto puede ser útil para comprobar diversas incidencias en un documento de Workiva. A continuación se describen algunas cosas que pueden ser útiles durante la creación y firma de un documento.

Concienciación: No hay que arreglar todas las incidencias. Se trata simplemente de una herramienta para localizar y tratar incidencias según el criterio del usuario.

Cuándo comprobar el estado del documento

Creación de documentos
Cuando un documento se ha configurado/diseñado por primera vez, es una buena práctica realizar una comprobación del estado para ver los problemas de imágenes, contenido, gráficos e hipervínculos.

Aprobación del documento
Al finalizar el diseño de la versión final, también puede ser útil realizar una comprobación final para ver los problemas de imagen, contenido, gráficos e hipervínculos.

Cómo hacerlo
Icono Estado del documento
Para acceder al panel Estado del documento, sólo tienes que mirar hacia abajo desde el menú Esquema de la sección y localizar el icono Estado del documento, como se muestra a continuación.

Panel Estado del documento
Al hacer clic en el icono, se realizará automáticamente una comprobación del estado del documento, como se muestra a continuación.

En un escenario ideal, verías marcas verdes para cada posible incidencia.

A continuación se indica lo que es más probable que veas cuando se ejecuta una comprobación del Estado del documento. No todas estas comprobaciones están relacionadas con incidencias de diseño.

Al hacer clic en el botón Continuar, se abrirá la ventana principal de Estado del documento. Aparecerá un desglose completo de dónde residen las Incidencias.

Filtro de resumen
Los resultados se pueden filtrar en el menú desplegable de Categorías desactivando los resultados de búsqueda no deseados.

Si no se muestra el menú de filtros, se puede abrir y cerrar seleccionando el botón de filtro.

Para una búsqueda más relacionada con el diseño, marca estas selecciones desde el menú desplegable.

A continuación, pulsa el botón Actualizar.

Revisando incidencias
Ahora solo se revisarán las incidencias marcadas en el desplegable.

Extensiones de nuevo diseño - vídeo completo

Vídeo completo de las nuevas capacidades de diseño añadidas por Workiva.

Cómo obtener un documento RNS (Regulatory News Service) adecuado de Workiva

Puedes preparar tu documento Workiva para la presentación RNS con nuestra opción de exportación. Para más información, lee Exportando para el Servicio de Noticias Reglamentarias (RNS).

Notas finales

Notas finales - Información nueva aquí

Diseño completo de las directrices de la plataforma Workiva PDF en inglés, francés y español

Diseñar con la plataforma Workiva Esta guía soporta el diseño en la plataforma Workiva. Guide du concepteur pour la conception sur la plateforme Workiva Vous trouverez dans le guide Le Widget –Plateforme toutes les indications nécessaires pour réaliser la conceptiondans Workiva. Guía de maquetadores para maquetar en la plataforma Workiva Las directrices de la plataforma TheWidget le ofrece todas lasorientaciones necesarias para realizarsus maquetas en Workiva.

Nuevas funciones de diseño de Workiva Descarga este Widget si se han incluido extensiones de diseño en tu paquete de Workiva.