該解決方案基於雲,這意味著您和您的團隊可以協同工作,您可以隨時隨地存取您的報告。使用我們的解決方案,您可以通過集成的 iXBRL® 標籤、審查和驗證功能,以及簡單的一鍵式 XHTML 與 iXBRL 輸出,滿足 ESEF 合規性和歸檔要求。
為了協助您開始使用,建議您按照以下步驟瞭解如何使用 Workiva 平台。您可以在學習中樞檢視並註冊量身定製的課程,檢視說明文章和影片,並在社群討論中與他人互動。
報名參加培訓
Workiva 的培訓和啟用 產品可幫助您找到適合您使用個案的最佳課程。
學習中心提供培訓和資源,幫助您學習新技能與改善團隊工作。 Workiva 也提供網路研討會 的即時訓練機會。
ESEF 報告流程
快速入門
若要開始,請開啟您的文件以檢視並開始編輯您的年度報告 - 就是這麼簡單。從之前的年度報告開始。您和您的團隊可以更新您的內容和資料,以建立今年的年度報告。
以下是一些可幫助您完成此工作的資源:
- 使用文件 :使用捲動條持續捲動整個文件,或使用文件大綱跳到特定部分。
- 編輯文件 :擁有您期望從任何文件編輯器獲得的直觀功能,您可以找到編輯和準備報告所需的所有工具。
- 使用表格 :表格是功能完整的試算表。這表示您可以在表格中建立公式,並輕鬆編輯 - 不再需要從傳統的試算表中擷取圖片並貼到文件中。
與您的團隊合作
您和您的隊友可以同時在單一文件中一起工作。使用文件或區段層級的權限設定誰可以存取和編輯文件。與您的團隊協作的方式是可控的、最新的,並且可以隨意存取。
- 文件中的評論 :在您準備文件時 @ 提及團隊成員,以討論變更或更新。
- 進階權限 :控制存取權限,並查看誰可以編輯什麼 - 從整體文件到特定部分。
- 管理群組 :以群組組織團隊成員,輕鬆更新權限和對文件的存取。
版本控制與審閱
無需在檔案的多個版本之間切換。Workiva 消除了常在年報中造成挑戰的版本控制問題。如果有幾個人在同一個文件中工作,您可以看到所做變更的詳細清單。這可讓您追蹤誰做了什麼變更,以及是何時做的。
修訂會自動儲存,並提供文件中所有工作的詳細稽核追蹤。此外,您可以使用追蹤變更和大綱標籤等功能,在文件中建立完整的流程。
若要瞭解更多資訊,請參閱
- 文件中的修訂歷史和里程碑 :追蹤文件如何變更,以及如何在某個時間點標記修訂,以供日後參考。
- 追蹤文件中的變更 :允許審閱人員編輯文件,同時保持文字或表格的完整性。
- 使用大綱標籤 :按狀態和所有者對各部分進行顏色編碼,以便快速視覺參考。
XBRL 標記
XBRL格式直接存在於您編輯的文件中。該分類法支援所有符合ESMA標準的司法管轄區的語言,通過表格和內文標籤,您可以保證您的XBRL標籤既完整又準確。
- Tag Facts :直接在表格單元格中應用XBRL標籤,以獲取所需的價值和概念。此外,提交時必須使用的 10 個標籤可能會出現在整個文件的文字中。您可以直接在敘述中應用XBRL標籤。
- 延伸與錨點 :建立延伸概念,為您的企業建立獨特的概念,以便正確標記。然後將該概念錨定回基本概念。
審閱XBRL文件
ESEF的部分任務是審計師審閱和簽核。在審計師開始審計之前,您可以通過審閱工具查看和追蹤對XBRL標籤所做的更改。然後,您可以生成報告,發送給您的審計人員進行審查和簽核。您也可以使用iXBRL檢視器,以XHTML格式檢視貼有iXBRL標籤的文件。
說明文章
在支援中心,可以找到幾篇有關自助學習的説明文章。關於 ESEF 報告,我們建議您查看以下內容:
- ESEF Q&A and Info - 關於 ESEF 的一般性討論、問與答、資訊和公告。
- 什麼是 ESEF? - 快速瞭解 ESEF
- 匯出至 InDesign - 將內容從文件匯出至 Adobe InDesign®
進一步步驟
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