Lösningen är molnbaserad, vilket innebär att du och ditt team kan arbeta tillsammans och att du kan få åtkomst till din rapport när som helst, var som helst. Med vår lösning kan du uppfylla ESEF:s krav på efterlevnad och arkivering med integrerade funktioner för iXBRL®-taggning, granskning och validering, samt en enkel XHTML med iXBRL-utdata med ett klick.
För att hjälpa dig att komma igång rekommenderar vi att du följer stegen nedan för att lära dig hur du använder Workiva-plattformen. Du kan se och anmäla dig till skräddarsydda kurser i Learning Hub, se hjälpartiklar och videor och interagera med andra i community-diskussioner.
Anmäl dig till utbildning
Workivas utbildning och aktivering erbjudanden hjälper dig att hitta de bästa kurserna för ditt användningsfall.
Learning Hub erbjuder utbildning och resurser för att lära dig nya färdigheter och förbättra ditt teams arbete. Workiva erbjuder också webbseminarier för liveutbildningsmöjligheter.
ESEF:s rapporteringsprocess
Komma igång
För att komma igång öppnar du ditt dokument för att visa och börja redigera din årsredovisning - så enkelt är det. Börja med en tidigare årsredovisning. Du och ditt team kan sedan uppdatera innehåll och data för att skapa årets årsredovisning.
Här är några resurser som kan hjälpa dig på vägen:
- Använd dokument: Använd rullningslisten för att kontinuerligt bläddra igenom hela dokumentet, eller använd dokumentöversikten för att hoppa till ett visst avsnitt.
- Redigera ett dokument: Med intuitiva funktioner som du kan förvänta dig av alla dokumentredigerare hittar du alla verktyg du behöver för att redigera och förbereda din rapport.
- Arbeta med tabeller: Tabeller är fullt fungerande kalkylark. Det innebär att du kan skapa formler i tabeller och redigera med lätthet - du behöver inte längre klippa ut bilder från traditionella kalkylark och klistra in i ett dokument.
Samarbeta med ditt team
Du och dina medarbetare kan arbeta i ett enda dokument tillsammans, samtidigt. Ange vem som har åtkomst till och kan redigera dokumentet med hjälp av behörigheter på antingen dokument- eller avsnittsnivå. Samarbeta med ditt team på ett sätt som är kontrollerat, uppdaterat och så tillgängligt som du vill att det ska vara.
- Kommentarer i dokument: @ nämn teammedlemmar för att diskutera ändringar eller uppdateringar när du förbereder ditt dokument.
- Avancerade behörigheter: Kontrollera åtkomst och se vem som kan redigera vad - från hela dokumentet till specifika avsnitt.
- Hantera grupper: Organisera teammedlemmar efter grupper för att enkelt uppdatera behörigheter och åtkomst till ditt dokument.
Versionskontroll och granskning
Det går inte att växla mellan flera versioner av en arkivering. Workiva eliminerar problem med versionshantering som ofta skapar utmaningar i årsredovisningar. När flera personer arbetar i samma dokument kan du se en detaljerad lista över ändringar när de görs. På så sätt kan du spåra vem som gjorde vilken ändring och när den gjordes.
Revisioner sparas automatiskt och ger en detaljerad revisionsspårning av allt arbete i dokumentet. Dessutom kan du använda funktioner som spårning av ändringar och etiketter med översikt för att skapa en komplett process i ett dokument.
För att läsa mer, se:
- Revisionshistorik och milstolpar i dokument: Följ hur ett dokument ändras och hur du markerar revisioner vid en viss tidpunkt för att kunna hänvisa till dem senare.
- Spåra ändringar i dokument: Gör det möjligt för granskare att redigera dokumentet samtidigt som texten eller tabellerna förblir intakta.
- Använd översiktsetiketter: Färgkoda avsnitt efter status och ägare för snabb visuell referens.
XBRL-taggning
XBRL-formatet är direkt kopplat till det dokument som du redigerar. Taxonomin har support för språk för alla jurisdiktioner som följer ESMA och genom taggning i tabeller och text kan du vara säker på att dina XBRL-taggar är både fullständiga och korrekta.
- Taggfakta: Applicera XBRL-taggar direkt på tabellceller för att fånga det värde och koncept som krävs. Dessutom kommer de 10 obligatoriska taggarna som krävs vid arkivering troligen att visas i text i hela ditt dokument. Du kan direkt tillämpa XBRL-taggar på berättelsen.
- Förlängningar och förankringar: Skapa tilläggskoncept som är unika för ditt företag för att kunna tagga rätt. Förankra sedan det konceptet tillbaka till ett baskoncept.
Granska XBRL-filer
En del av ESEF:s mandat är revisorns granskning och godkännande. Innan revisorerna börjar kan du se och hålla reda på ändringar i XBRL-taggarna med hjälp av granskningsverktyg. Du kan sedan skapa rapporter om dessa och skicka dem till din revisor för granskning och godkännande. Du kan också visa ditt taggade dokument i XHTML-format med iXBRL-taggar applicerade med hjälp av iXBRL Viewer.
- Granska faktaegenskaper: Se XBRL-taggar direkt i ditt dokument och granska värden, noggrannhet, datum och mycket mer.
- Generera XBRL-filer: Generera XBRL-filer när som helst för att förstå mer om din taggning och visa detaljerna för hela dokumentet.
Hjälp-artiklar
I Support Center hittar du flera hjälpartiklar för självbetjäning. För ESEF-rapportering rekommenderar vi att du kollar in följande:
- ESEF Q&A and Info - allmän diskussion, frågor och svar, information och meddelanden om allt som rör ESEF
- Vad är ESEF? - Lär dig mer om ESEF i en snabb översikt
- Export för InDesign - exportera innehåll från dokument till Adobe InDesign®.
Ytterligare steg
Har du frågor om Workiva-plattformen? Vill du kolla in några tips från andra användare? Du behöver inte leta längre än till Workiva Community.
I communityt kan du dela med dig av tips och tricks och förmedla din feedback. När du ändå är där, tveka inte att läsa mer om hur du kan hålla dig uppdaterad med plattformsuppdateringar.
Behöver du hjälp?
Om du har frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta Workiva Support.