このソリューションはクラウドベースであるため、お客様やそのチームは共同で作業することができ、いつでもどこからでもレポートに使用することができます。iXBRL®のタグ付け、レビュー、検証機能を統合し、ワンクリックで簡単にXHTMLをiXBRLで出力できるため、ESEFのコンプライアンスやファイリング要件に対応することができます。
まずは、以下のステップでWorkivaプラットフォームの使い方を学ぶことをお勧めします。ラーニングハブでは、カスタマイズされたコースの表示や登録、ヘルプ記事やビデオの表示、コミュニティディスカッションでの他のユーザーとの交流が可能です。
トレーニングに申し込む
Workiva のトレーニングとイネーブルメントオファリングは、ユースケースに最適なコース検索をヘルプします。
ラーニングハブ では、新規スキルを習得し、チームの業務を改善するためのトレーニングやリソースを提供しています。Workivaはまた、ライブトレーニングの機会として、ウェビナー を提供しています。
ESEFレポートプロセス
はじめに
開始するには、ドキュメントを開いて年次レポートをビューし、編集を開始します。前年のレポートから始めましょう。その後、コンテンツとデータを更新し、今年の年次レポートを作成することができます。
以下は、その助けとなるリソースです：
- ドキュメントの使用 ：ドキュメント全体を連続的にスクロールするにはスクロールバーを使用し、特定のセクションにスキップするには説明書を使用します。
- ドキュメントの編集 ：ドキュメント編集者に求められる直感的な機能を備え、レポートの編集と作成に必要なすべてのツールを検索できます。
- テーブルを使う ：テーブルは完全に機能するスプレッドシートです。つまり、従来のスプレッドシートから画像を切り抜いてドキュメントに貼り付ける必要がなく、テーブルで数式を作成して簡単に編集できるのです。
チームと共同で作業する
あなたとチームメイトは、ひとつのドキュメントで同時に作業することができます。ドキュメントまたはセクションレベルで権限を使用して、ドキュメントに使用したり編集したりできる人を設定します。コントロールされ、最新で、思い通りに使用することができる方法で、チームとコラボレーション/共同作業することができます。
- ドキュメント内のコメント ：ドキュメントを作成する際、変更や更新について話し合うために、@チームメンバーに言及する。
- 詳細な権限設定 ：アクセス制御を行い、ドキュメント全体から特定のセクションまで、誰が何を編集できるかを確認できます。
- グループ管理 ：グループごとにチームメンバーを編成し、ドキュメントへの権限や使用するアクセスを簡単に更新できます。
バージョンコントロールとレビュー
複数のバージョンのファイルを切り替えることはできない。Workivaは、年次レポートでしばしば課題となるバージョンコントロールの問題を削除します。複数の人が同じドキュメントで作業している場合、変更が加えられると詳細なリストを見ることができます。これにより、誰がいつどのような変更を行ったかを追跡することができる。
改訂は自動的に保存され、ドキュメント内のすべての作業の詳細な監査証跡を提供します。さらに、変更履歴やアウトラインラベルなどの機能を使用して、ドキュメントに完全なプロセスを作成できます。
詳細はこちらをご覧ください：
- ドキュメントの改訂履歴とマイルストーン ：ドキュメントがどのように変更されるかを追跡し、後で参照するために、ある時点でリビジョンにマークを付ける方法。
- ドキュメントの変更履歴 ：レビュー担当者がテキストやテーブルの統合を維持しながらドキュメントを編集できるようにします。
- アウトラインラベルの使用 ：セクションをステータスやオーナーごとに色分けし、視覚的にすばやく参照できるようにします。
XBRLタグ付け
XBRL書式設定は、編集中のドキュメント上に直接存在します。タクソノミは、ESMAに準拠するすべての法域の言語をサポートしており、テーブルとテキスト内のタグ付けにより、XBRLタグが完全かつ正確であることを保証します。
- タグファクト ：XBRLタグをテーブルのセルに直接適用し、必要な値や概念を取り込む。さらに、ファイリングに必要な10個の必須タグは、ドキュメント中のテキストに表示される可能性が高い。XBRLタグを直接文書に適用することができます。
- 拡張機能とアンカー ：正しくタグ付けするために、あなたのビジネス独自の拡張機能を作成します。そして、そのコンセプトをベースコンセプトにアンカーで戻す。
XBRLファイルのレビュー
ESEFの任務の一つは、レビュー担当者によるレビューとサインオフです。レビュー担当者が作業を開始する前に、レビューツールでXBRLタグの変更の記録/変更履歴を確認することができます。そして、これらのレポートを生成し、レビューとサインオフのために監査担当者に送信することができます。iXBRL Viewerを使えば、iXBRLタグを適用したXHTML書式でタグ付きドキュメントを閲覧することもできます。
- Review Fact Properties ：ドキュメント上のXBRLタグを直接確認し、値、精度、日付などをレビューできます。
- XBRLファイルの生成 ：いつでもXBRLファイルを生成して、タグ付けの詳細を理解し、ドキュメント全体の詳細をビューすることができます。
ヘルプ記事
サポートセンターでは、セルフサービス学習向けのヘルプ記事をいくつかご覧になれます。ESEFのレポートについては、以下をチェックされることをお勧めします：
- ESEF Q&A and Info - ESEF全般に関する質疑応答、Q&A、情報、お知らせ。
- ESEFとは？ - ESEFの概要を学びましょう
- Export for InDesign - ドキュメントからAdobe InDesign®へコンテンツをエクスポートします。
さらなるステップ
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