La solución está basada en la nube, lo que significa que usted y su equipo pueden trabajar en colaboración y acceder a su informe en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con nuestra solución, puede satisfacer los requisitos de cumplimiento y presentación de ESEF con funciones integradas de etiquetado, revisión y validación de iXBRL®, así como un sencillo XHTML con salida iXBRL con un solo clic.
Para ayudarte a empezar, te recomendamos que sigas las siguientes etapas para aprender a utilizar la plataforma Workiva. Puede ver e inscribirse en cursos a medida en el Centro de Aprendizaje, ver artículos y vídeos de ayuda e interactuar con otras personas en los debates de la comunidad.
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El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo. Workiva también ofrece seminarios web para oportunidades de formación en directo.
Proceso de reportes ESEF
Primeros pasos
Para empezar, abra su Documento para ver y empezar a editar su Informe anual: así de sencillo. Comience con un Informe anual anterior. A continuación, usted y su equipo pueden actualizar el contenido y los datos para crear el Informe anual de este año.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
- Usar documentos: use la barra de desplazamiento para desplazarse en continuo por todo el documento o use el esquema del documento para saltar directamente a una sección específica.
- Editar un documento: con las funciones intuitivas que podría esperar de cualquier editor de documentos, encontrará todas las herramientas que necesita para editar y preparar su informe.
- Trabajar con Tablas: Las Tablas son hojas de cálculo totalmente funcionales. Esto significa que puede crear fórmulas en tablas y editarlas con facilidad: Ninguno más recortes de imágenes de hojas de cálculo tradicionales y pegarlas en un documento.
Colabore con su equipo
Usted y sus compañeros de equipo pueden trabajar juntos en un mismo Documento, al mismo tiempo. Establece quién puede acceder y editar el Documento utilizando permisos a nivel de Documento o de Sección. Colabora con tu equipo de forma controlada, actualizada y tan accesible como desees.
- Comentarios en los documentos: mencione a los miembros del equipo con @ para debatir cambios o actualizaciones mientras prepara su documento.
- Permisos avanzados: controle el acceso y vea quién puede editar qué, desde el documento general hasta secciones específicas.
- Administrar grupos: organice a los miembros del equipo por grupos para actualizar fácilmente los permisos y el acceso a su documento.
Control y revisión de versiones
Ninguno puede cambiar entre varias versiones de un Archivo. Workiva quita los problemas de control de versiones que suelen crear dificultades en los Informes anuales. Con varias personas trabajando en el mismo Documento, puede ver una Lista detallada de los cambios a medida que se realizan. Esto te permite saber quién hizo qué cambio y cuándo se hizo.
Las Revisiones se guardan automáticamente y proporcionan una pista de auditoría detallada de todo el trabajo en el Documento. Además, puede utilizar funciones como el seguimiento de cambios y las etiquetas de esquema para crear un proceso completo en un documento.
Para obtener más información, consulte:
- Historial de revisiones e hitos en los documentos: siga los cambios de un documento y cómo marcar las revisiones en un momento dado para consultarlas más adelante.
- Seguimiento de cambios en documentos: permita a los revisores editar el documento manteniendo la integridad del texto o las tablas.
- Utilice etiquetas de resumen: utilice códigos de colores para las secciones según su estado y propietario para una referencia visual rápida.
Etiquetado XBRL
El formato XBRL vive directamente en el Documento que está Editando. La taxonomía admite los idiomas de todas las jurisdicciones que cumplen la normativa ESMA y, gracias al etiquetado en tablas y en texto, puede estar seguro de que sus etiquetas XBRL son completas y precisas.
- Tag Facts: Aplicar etiquetas XBRL directamente a las celdas de la Tabla para capturar el valor y el concepto requeridos. Además, las 10 etiquetas obligatorias requeridas en el archivo aparecerán probablemente en texto a lo largo de su documento. Puede aplicar directamente etiquetas XBRL a la narración.
- Extensiones y anclajes: Crear conceptos de extensión, únicos para su negocio con el fin de etiquetar correctamente. A continuación, ancle ese concepto a un concepto base.
Revisar archivos XBRL
Parte del mandato de la ESEF es la revisión y aprobación por parte de los auditores. Antes de que empiecen los auditores, puede ver y hacer un seguimiento de los cambios en las etiquetas XBRL mediante herramientas de revisión. A continuación, puede generar Informes que enviará a su auditor para que los revise y dé su visto bueno. También puede ver su Documento etiquetado en formato XHTML con etiquetas iXBRL aplicadas utilizando el Visor iXBRL.
- Revise las propiedades de los hechos: vea las etiquetas XBRL directamente en su documento y revise los valores, la precisión, las fechas y mucho más.
- Genere archivos XBRL: genere archivos XBRL en cualquier momento para comprender más sobre su etiquetado y ver los detalles de todo el documento.
Artículos de ayuda
En el Centro de asistencia, encontrará varios artículos de ayuda para el autoaprendizaje. Para los informes de la ESEF, le recomendamos que consulte lo siguiente:
- Preguntas y respuestas e información de ESEF : debate general, preguntas y respuestas, información y anuncios sobre todo lo relacionado con ESEF
- ¿Qué es ESEF? - obtenga más información sobre ESEF en una descripción general rápida
- Exportar para InDesign: exportar contenido de documentos a Adobe InDesign®
Pasos adicionales
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