Esta solución está basada en la nube, lo que significa que usted y su equipo pueden trabajar en colaboración y acceder a su informe en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con nuestra solución, puede cumplir con los requisitos de presentación y cumplimiento de ESEF con funciones integradas para el etiquetado, revisión y validación de iXBRL®, así como un XHTML simple de un clic con salida iXBRL.
Como ayuda al comenzar, le recomendamos que siga los siguientes pasos para aprender a usar la plataforma Workiva. Puede ver e inscribirse en cursos personalizados en el Centro de Aprendizaje, ver artículos de ayuda y vídeos e interactuar con otros en debates comunitarios.
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El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo.
Proceso de reportes ESEF
Primeros pasos
Para empezar, abra su documento para ver y comenzar a editar su informe anual; tan simple como eso. Comience con un informe anual anterior. Apartir de aqui, usted y su equipo podrán actualizar su contenido y datos para crear el informe anual de este año.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
- Usar documentos: use la barra de desplazamiento para desplazarse en continuo por todo el documento o use el esquema del documento para saltar directamente a una sección específica.
- Editar un documento: con las funciones intuitivas que podría esperar de cualquier editor de documentos, encontrará todas las herramientas que necesita para editar y preparar su informe.
- Trabajar con tablas: las tablas son hojas de cálculo en plenamente funcionales. Esto significa que puede crear fórmulas en tablas y editar con facilidad, ya no es necesario recortar imágenes de hojas de cálculo tradicionales y pegarlas en un documento.
Colabore con su equipo
Usted y sus compañeros de equipo pueden trabajar juntos en un solo documento, al mismo tiempo. Establezca quién puede acceder y editar el documento utilizando permisos a nivel de documento o de sección. Colabore con su equipo de una manera controlada, actualizada y tan accesible como desee.
- Comentarios en los documentos: mencione a los miembros del equipo con @ para debatir cambios o actualizaciones mientras prepara su documento.
- Permisos avanzados: controle el acceso y vea quién puede editar qué, desde el documento general hasta secciones específicas.
- Administrar grupos: organice a los miembros del equipo por grupos para actualizar fácilmente los permisos y el acceso a su documento.
Control y revisión de versiones
Ya no existe necesidad de cambiar entre varias versiones de un archivo. Workiva elimina los problemas de control de versiones que a menudo crean dificultades en los informes anuales. Con varias personas trabajando en el mismo documento, puede ver una lista detallada de los cambios a medida que se realizan. Esto le permite rastrear quién hizo qué cambio y cuándo se hizo.
Las revisiones se guardan automáticamente y proporcionan un seguimiento de auditoría detallado de todo el trabajo en el documento. Además, puede utilizar funciones como seguimiento de cambios y etiquetas de resumen para crear un proceso completo en un documento.
Para obtener más información, consulte:
- Historial de revisiones e hitos en los documentos: siga los cambios de un documento y cómo marcar las revisiones en un momento dado para consultarlas más adelante.
- Seguimiento de cambios en documentos: permita a los revisores editar el documento manteniendo la integridad del texto o las tablas.
- Utilice etiquetas de resumen: utilice códigos de colores para las secciones según su estado y propietario para una referencia visual rápida.
Etiquetado XBRL
El formato XBRL se reside directamente en el documento que está editando. La taxonomía admite lenguajes para todas las jurisdicciones que cumplen con ESMA y, a través del etiquetado de tablas y en el texto, puede estar seguro de que sus etiquetas XBRL son completas y precisas.
- Datos de etiquetas: aplique etiquetas XBRL directamente a las celdas de la tabla para capturar el valor y el concepto requeridos. Además, es probable que las 10 etiquetas obligatorias requeridas para la presentación aparezcan en el texto de su documento. Puede aplicar etiquetas XBRL directamente a la narrativa.
- Extensiones y anclajes: cree conceptos de extensión, únicos para su negocio para poder etiquetarlos correctamente. Luego, vuelva a anclar ese concepto a un concepto base.
Revisar archivos XBRL
Parte del mandato de ESEF es la revisión y aprobación del auditor. Antes de que los auditores comiencen, puede ver y realizar un seguimiento de los cambios en las etiquetas XBRL a través de las herramientas de revisión. A continuación, puede generar informes de los mismos para enviar a su auditor para su revisión y aprobación. También puede ver su documento etiquetado en formato XHTML con etiquetas iXBRL aplicadas usando el visor iXBRL.
- Revise las propiedades de los hechos: vea las etiquetas XBRL directamente en su documento y revise los valores, la precisión, las fechas y mucho más.
- Genere archivos XBRL: genere archivos XBRL en cualquier momento para comprender más sobre su etiquetado y ver los detalles de todo el documento.
Artículos de ayuda
En el Centro de soporte, puede encontrar varios artículos de ayuda para su propio aprendizaje. Para los informes ESEF, le recomendamos que consulte lo siguiente:
- Preguntas y respuestas e información de ESEF : debate general, preguntas y respuestas, información y anuncios sobre todo lo relacionado con ESEF
- ¿Qué es ESEF? - obtenga más información sobre ESEF en una descripción general rápida
- Exportar para InDesign: exportar contenido de documentos a Adobe InDesign®
Pasos adicionales
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