La solución está basada en la nube, lo que significa que tú y tu equipo podéis trabajar en colaboración y acceder a tu informe en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con nuestra solución, puedes cumplir con los requisitos de tramitación y cumplimiento de ESEF, con funciones integradas para el etiquetado, la revisión y validación de iXBRL®, así como un XHTML simple de un clic con salida iXBRL.
Para ayudarte a empezar, te recomendamos que sigas los siguientes pasos para aprender a utilizar la plataforma de Workiva. Puedes ver e inscribirte en cursos personalizados en el Centro de aprendizaje, ver artículos de ayuda y vídeos e interactuar en otros debates de la comunidad.
Regístrese para recibir capacitación
Las ofertas de formación y capacitación de Workiva te ayudarán a encontrar los mejores cursos para tu caso de uso.
El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo. Workiva también ofrece seminarios web para oportunidades de formación en directo.
Proceso de reportes ESEF
Primeros pasos
Para empezar, abre tu documento para ver y empezar a editar tu informe anual: así de sencillo. Empieza con un informe anual anterior. A continuación, tú y tu equipo podéis actualizar el contenido y los datos para crear el informe anual de este año.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
- Usar documentos: use la barra de desplazamiento para desplazarse en continuo por todo el documento o use el esquema del documento para saltar directamente a una sección específica.
- Editar un documento: con las funciones intuitivas que podría esperar de cualquier editor de documentos, encontrará todas las herramientas que necesita para editar y preparar su informe.
- Trabajar con tablas: Las tablas son hojas de cálculo totalmente funcionales. Esto significa que puedes crear fórmulas en tablas y editar con facilidad, ya no es necesario recortar imágenes de hojas de cálculo tradicionales y pegarlas en un documento.
Colabore con su equipo
Tú y tus compañeros de equipo podéis trabajar juntos en un mismo documento, al mismo tiempo. Establece quién puede acceder al documento y editarlo mediante permisos a nivel de documento o de sección. Colabora con tu equipo de forma controlada, actualizada y tan accesible como desees.
- Comentarios en los documentos: mencione a los miembros del equipo con @ para debatir cambios o actualizaciones mientras prepara su documento.
- Permisos avanzados: controle el acceso y vea quién puede editar qué, desde el documento general hasta secciones específicas.
- Administrar grupos: organice a los miembros del equipo por grupos para actualizar fácilmente los permisos y el acceso a su documento.
Control y revisión de versiones
No se puede cambiar entre varias versiones de un archivo. Workiva elimina los problemas de control de versiones que suelen plantear dificultades en los informes anuales. Con varias personas trabajando en el mismo documento, puedes ver una lista detallada de los cambios a medida que se realizan. Esto te permite saber quién hizo qué cambio y cuándo se hizo.
Las revisiones se guardan automáticamente y proporcionan una pista de auditoría detallada de todo el trabajo realizado en el documento. Además, puedes utilizar funciones como el seguimiento de cambios y las etiquetas de esquema para crear un proceso completo en un documento.
Para obtener más información, consulte:
- Historial de revisiones e hitos en los documentos: siga los cambios de un documento y cómo marcar las revisiones en un momento dado para consultarlas más adelante.
- Seguimiento de cambios en documentos: permita a los revisores editar el documento manteniendo la integridad del texto o las tablas.
- Utilice etiquetas de resumen: utilice códigos de colores para las secciones según su estado y propietario para una referencia visual rápida.
Etiquetado XBRL
El formato XBRL reside directamente en el documento que estás editando. La taxonomía admite lenguajes para todas las jurisdicciones que cumplen con ESMA y, a través del etiquetado de tablas y en el texto, puede estar seguro de que sus etiquetas XBRL son completas y precisas.
- Etiquetar hechos: Aplica etiquetas XBRL directamente a las celdas de la tabla para capturar el valor y el concepto necesarios. Además, las 10 etiquetas obligatorias requeridas en el archivo aparecerán probablemente en texto a lo largo de tu documento. Puedes aplicar directamente etiquetas XBRL a la narración.
- Extensiones y anclajes: Crea conceptos de extensión exclusivos para tu negocio para poder etiquetarlos correctamente. Luego, ancla ese concepto a un concepto base.
Revisar archivos XBRL
Parte del mandato de la ESEF es la revisión y el visto bueno de los auditores. Antes de que empiecen los auditores, puedes ver y hacer un seguimiento de los cambios en las etiquetas XBRL mediante herramientas de revisión. A continuación, puedes generar informes de los mismos para enviarlos a tu auditor para que los revise y dé su visto bueno. También puedes ver tu documento etiquetado en formato XHTML con las etiquetas iXBRL aplicadas utilizando el Lector iXBRL.
- Revise las propiedades de los hechos: vea las etiquetas XBRL directamente en su documento y revise los valores, la precisión, las fechas y mucho más.
- Genere archivos XBRL: genere archivos XBRL en cualquier momento para comprender más sobre su etiquetado y ver los detalles de todo el documento.
Artículos de ayuda
En el Centro de soporte, puedes encontrar artículos de ayuda para el autoaprendizaje. Para los informes de ESEF, es aconsejable consultar lo siguiente:
- Preguntas y respuestas e información de ESEF : debate general, preguntas y respuestas, información y anuncios sobre todo lo relacionado con ESEF
- ¿Qué es ESEF? - obtenga más información sobre ESEF en una descripción general rápida
- Exportar para InDesign: exportar contenido de documentos a Adobe InDesign®
Pasos adicionales
¿Tienes preguntas sobre la plataforma Workiva? ¿Quieres ver algunos consejos de otros usuarios? No busques más, usa la Comunidad Workiva.
En la comunidad, puedes compartir consejos y trucos, y expresar tus opiniones. Ahí puedes obtener más información sobre cómo mantenerte al día sobre las actualizaciones de la plataforma.
¿Necesita ayuda?
Si tienes preguntas o necesitas ayuda, ponte en contacto con Soporte de Workiva.