The solution is cloud-based, which means you and your team can work collaboratively and you can access your report at any time, from anywhere. With our solution, you can meet ESEF compliance and filing requirements with integrated iXBRL® tagging, review and validation capabilities, as well as a simple, one-click XHTML with iXBRL output.
Para ayudarte a empezar, te recomendamos que sigas los siguientes pasos para aprender a utilizar la plataforma Workiva. You can view and enroll in tailored courses in the Learning Hub, view help articles and videos, and interact with others in community discussions.
Regístrese para recibir capacitación
Workiva's training and enablement offerings will help you find the best courses for your use case.
El Centro de Aprendizaje le ofrece formación y recursos para aprender nuevas habilidades y mejorar el trabajo de su equipo. Workiva also offers webinars for live training opportunities.
Proceso de reportes ESEF
Primeros pasos
To get started, open your document to view and start editing your annual report—it’s as simple as that. Start with a previous annual report. You and your team can then update your content and data to create this year’s annual report.
Aquí tiene algunos recursos para ayudarlo en el proceso:
- Usar documentos: use la barra de desplazamiento para desplazarse en continuo por todo el documento o use el esquema del documento para saltar directamente a una sección específica.
- Editar un documento: con las funciones intuitivas que podría esperar de cualquier editor de documentos, encontrará todas las herramientas que necesita para editar y preparar su informe.
- Work with Tables: Tables are fully functioning spreadsheets. This means you can create formulas in tables and edit with ease—no more snipping images from traditional spreadsheets and pasting into a document.
Colabore con su equipo
You and your teammates can all work in a single document together, at the same time. Set who can access and edit the document using permissions at either the document or section level. Collaborate with your team in a way that’s controlled, up-to-date and as accessible as you want it to be.
- Comentarios en los documentos: mencione a los miembros del equipo con @ para debatir cambios o actualizaciones mientras prepara su documento.
- Permisos avanzados: controle el acceso y vea quién puede editar qué, desde el documento general hasta secciones específicas.
- Administrar grupos: organice a los miembros del equipo por grupos para actualizar fácilmente los permisos y el acceso a su documento.
Control y revisión de versiones
There’s no switching between multiple versions of a file. Workiva removes version control issues that often create challenges in annual reports. With several people working in the same document, you can see a detailed list of changes as they are made. This lets you track down who made what change and when it was made.
Revisions are automatically saved and provide a detailed audit trail of all the work in the document. Additionally, you can use features like track changes and outline labels to create a complete process in a document.
Para obtener más información, consulte:
- Historial de revisiones e hitos en los documentos: siga los cambios de un documento y cómo marcar las revisiones en un momento dado para consultarlas más adelante.
- Seguimiento de cambios en documentos: permita a los revisores editar el documento manteniendo la integridad del texto o las tablas.
- Utilice etiquetas de resumen: utilice códigos de colores para las secciones según su estado y propietario para una referencia visual rápida.
Etiquetado XBRL
The XBRL format lives directly on the document that you are editing. The taxonomy supports languages for all ESMA compliant jurisdictions and through table and in-text tagging, you can rest assured that your XBRL tags are both complete and accurate.
- Tag Facts: Apply XBRL tags directly to table cells to capture the value and concept required. Additionally, the 10 mandatory tags required in filing will likely appear in text throughout your document. You can directly apply XBRL tags to the narrative.
- Extensions and Anchors: Create extension concepts, unique to your business in order to tag correctly. Then, anchor that concept back to a base concept.
Revisar archivos XBRL
Part of the ESEF mandate is auditor review and sign-off. Before auditors begin, you can see and keep track of changes to the XBRL tags through review tools. You can then generate reports of these to send to your auditor for review and sign-off. You can also view your tagged document in the XHTML format with iXBRL tags applied using the iXBRL Viewer.
- Revise las propiedades de los hechos: vea las etiquetas XBRL directamente en su documento y revise los valores, la precisión, las fechas y mucho más.
- Genere archivos XBRL: genere archivos XBRL en cualquier momento para comprender más sobre su etiquetado y ver los detalles de todo el documento.
Artículos de ayuda
In Support Center, you can find several help articles for self-service learning. For ESEF reporting, we recommend you check out the following:
- Preguntas y respuestas e información de ESEF : debate general, preguntas y respuestas, información y anuncios sobre todo lo relacionado con ESEF
- ¿Qué es ESEF? - obtenga más información sobre ESEF en una descripción general rápida
- Exportar para InDesign: exportar contenido de documentos a Adobe InDesign®
Pasos adicionales
Have questions about the Workiva platform? ¿Quieres ver algunos consejos de otros usuarios? Look no further than the Workiva Community.
In the community, you can share tips and tricks, and pass along your feedback. While you’re there, don’t hesitate to learn more about how to keep up with platform updates.
¿Necesita ayuda?
If you have questions or need help, please contact Workiva Support.