关于 Workiva
Workiva 是一个文档和数据协作平台，可帮助团队协作连接报告和数据。它是基于云端的，这意味着您几乎可以从任何设备访问您的工作。
团队可以在同一个平台上协作处理复杂的业务报告或简单的日常事务。Workiva 使您的组织能够准确高效地完成工作。
首次登录
登录后，您将进入“主页”——这里是您所有文档、文件和活动的中心。如果这是您第一次登录，您将看到一个空白的界面。您当前位于“我的最近使用”视图中，但您尚未打开任何内容。只需选择左侧的 文件 即可查看您需要的所有文档。
文件和文档
在 Workiva 中，无法在文件的多个版本之间切换。您可以以可控且透明的方式与您的团队协作。简而言之，您的文档安全、最新，并且可以根据您的需要随时访问。
文件类型
文件
与团队成员同时协作处理文档，滚动浏览整个文档，并创建分屏视图。了解更多
电子表格
同时协作处理表格、处理大量数据、创建跨工作表公式以及创建分屏视图。了解更多
演示文稿
使用文档和电子表格中的信息和数据，与团队协作并同时格式化演示文稿。了解更多
过程
使用流程创建工作流，自动将任务发送给受让人，帮助您高效地收集和批准文件中的内容。了解更多
文件
收集文件和证据，并逐步完成向美国证券交易委员会提交文件的步骤。了解更多
整理文件
文件夹
文件夹是整理所有文件（例如文档、电子表格和演示文稿）的主要方式。这样可以更方便地查找文件，并且在需要迁移文件时也很有帮助。了解更多
活页夹
合并来自 Workiva 和外部来源的相关文档。使用活页夹将报告与支持文件放在一起，供高层审核。
链接
链接可以消除文件中出现冲突值的风险。数字无论在何处或以何种方式显示，其含义都是一样的。您可以通过创建来源链接来建立链接。然后，将源链接复制粘贴到另一个位置，以创建更多目标链接。更新源链接值或源文本流到每个目标链接。了解更多
源链接 是特定数据点的主要位置——所有其他数据实例都源自于此。这些链接在单元格或文本选区的左上角以蓝色三角形表示。
目标链接 是从源链接获取的数据片段。这些链接以绿色显示，左上角带有三角形或下划线。
搜索文件
如果您知道要查找的文件的名称或部分名称，搜索是查找内容的最快方法。如果文件数量很多，还可以按字母顺序、文件类型或修改日期进行排序。了解更多关于在 主页概述中搜索文件的信息。
权限和角色
您可以通过权限和角色的组合来授予和控制访问权限。要确定工作区所需的总体访问权限，请分配角色以提供对功能的访问权限，然后设置文档或数据的权限。只有工作区和组织管理员才能为工作区中的成员分配角色。
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角色 提供对 功能的访问权限，例如文件归档或 XBRL。例如，拥有一个工作区角色，就可以访问文件归档功能。观看视频，了解更多关于角色的信息，请参阅 更改成员角色 文章。
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权限 提供对 文档和数据的访问权限，例如特定文档或部分。例如，拥有编辑特定文档的权限。了解更多信息，请参阅 了解权限。
接下来会发生什么？
现在你已经掌握了基本知识，以下几点可以帮助你：