本文将帮助您完成在Workiva平台上创建自定义报告的整个过程。遵循以下建议，即可在Workiva的统一平台上完成从规划到提交设计报告的整个流程。
开始之前
- 为该报告指定一名专门的设计师。
- 我们强烈建议让设计师完成我们 设计的报告培训。
- 与您的客户成功经理(CSM)合作，申请您设计报告所需的字体。Workiva获得批准后，可能需要4-6周时间才能提供字体。点击 此处查看支持的字体列表。
- 与您的设计团队一起制定项目进度计划，其中包括设计交接、审核周期、设计或文本更改的截止日期以及任何所需的印刷时间。
- 整理往年报告、徽标或其他有助于此过程的资源文件。
- 确定报告的初步设计和布局。
构建您设计的报告
- 在 Workiva 中设置报告文件中的 样式指南、 颜色、 文档和节属性以及 权限 。
- 使用您喜欢的设计工具创建可以添加到报告中的素材。
- 导入您的报告内容。要了解更多信息，请阅读 “将内容导入 Workiva 的设计报告”。
- 使用 Workiva 设计的报告功能 来创建您的报告。
协作与审查
- 利用Workiva的协作和审核工具进行迭代，确保数据准确性。
- 请务必使用 查看模式 ，以便其他人可以预览您的报告。
导出和打印
- 将您的报告导出为 PDF、DOCX、XHTML、HTML、 RNS或 EDGAR 格式。
- 如果需要商业印刷，请使用 Workiva 的 出血工具 并使用 高质量图像。我们建议转换为CMYK颜色，并预留一周的打印时间。
- 你是否正在提交你设计好的报告？了解更多关于 XBRL以及如何通过 Workiva 提交文件的 信息。
资源：