本文将帮助您完成在 Workiva 平台上创建自定义报告的整个过程。遵循以下建议，即可在 Workiva 的统一平台上完成从规划到提交设计报告的整个流程。
开始之前
- 为该报告指定一名专门的设计师。
- 我们强烈建议让设计师完成我们 设计的报告培训。
- 与您的客户成功经理 (CSM) 合作，申请您设计报告所需的字体。Workiva 获得批准后，可能需要 4-6 周时间才能提供字体。在此处查看 支持的字体列表。
- 与您的设计团队一起制定项目进度计划，其中包括设计交接、审核周期、设计或文本更改的截止日期以及任何所需的印刷时间。
- 整理往年报告、徽标或其他有助于此过程的资源文件。
- 确定报告的初步设计和布局。
构建您设计的报告
- 在 Workiva 的报告文件中设置 样式指南、 颜色、 文档和节属性以及 权限 。
- 使用您喜欢的设计工具创建可以添加到报告中的素材。
- 导入您的报告内容。要了解更多信息，请阅读 I将内容导入 Workiva 设计的报告。
- 使用 Workiva 设计的 报告功能 来构建您的报告。
协作与审查
- 利用 Workiva 的协作和审核工具进行迭代，确保数据准确性。
- 请务必使用 查看模式 以允许其他人预览您的报告。
导出和打印
- 将您的报告导出为 PDF、DOCX、XHTML、 HTML 、RNS或EDGAR 格式 。
- 如果需要商业印刷，请使用 Workiva的出血工具 ，并使用 高质量图像。我们建议转换为 CMYK 颜色，并预留一周的打印时间。
- 你是否正在提交你设计好的报告？了解更多关于使用 Workiva 提交 XBRL和 文件 的 信息。
资源：