Om Workiva
Workiva är en plattform för dokument- och datasamarbete som hjälper team att arbeta tillsammans för att koppla samman rapporter och data. Det är molnbaserat, vilket innebär att du kan få åtkomst till ditt arbete från nästan vilken enhet som helst.
Team kan arbeta tillsammans med komplexa affärsrapporter eller enkla dagliga aktiviteter på ett och samma ställe. Workiva gör det möjligt för din organisation att få saker gjorda på ett korrekt och effektivt sätt.
Första inloggningen
När du loggar in hamnar du i Home - hemmabasen för alla dina dokument, arkiveringar och aktiviteter. Om detta är din första inloggning kommer du att se en ren tavla. Du befinner dig i en vy som heter My Recent och du har inte öppnat något ännu. Välj bara Files till vänster för att se alla dokument du behöver.
Filer och dokument
I Workiva behöver du inte växla mellan flera olika versioner av arkiveringen. Du kan samarbeta med ditt team på ett sätt som är kontrollerat och transparent. Kort sagt är dina dokument säkra, uppdaterade och har den åtkomst som du vill att de ska ha.
Typer av filer
Dokument
Samarbeta med ditt team om dokument samtidigt, bläddra igenom hela dokumentet och skapa delade skärmvyer. Läs mer
Kalkylark
Samarbeta samtidigt på ark, arbeta med stora mängder data, skapa formler mellan ark och skapa delade skärmvyer. Läs mer
Presentationer
Samarbeta och formatera presentationer med ditt team samtidigt med hjälp av information och data från dokument och kalkylark. Läs mer
Process
Använd processer för att skapa ett arbetsflöde som automatiskt skickar uppgifter till mottagare, vilket hjälper dig att effektivt samla in och godkänna innehåll i dina arkiveringar. Läs mer
Arkivering
Samla in dokument och bilagor och gå igenom stegen för att skapa en arkivering hos SEC. Läs mer
Organisering av arkivering
Mappar
Mappar är det primära sättet att organisera alla dina filer, t.ex. dokument, kalkylark och presentationer. Detta gör det lättare att hitta saker och hjälper till när du behöver rulla fram dina arkiveringar. Läs mer
Pärmar
Kombinera relaterade dokument från både Workiva och externa källor. Använd pärmar för att kombinera rapporter med supportdokument för granskning av ledningen.
Länkning
Linking eliminerar risken för motstridiga värden i dina filer. Siffror är desamma, oavsett var eller hur de visas. Du skapar länkar genom att skapa en källänk. Kopiera och klistra sedan in din källänk på en annan plats för att skapa fler mållänkar. Uppdateringar av källänkens värde eller källtext flödar till varje mållänk. Läs mer
Source Links är den primära platsen för en viss datapunkt - den rot från vilken alla andra instanser av denna data härrör. Dessa länkar indikeras med en blå triangel i det övre vänstra hörnet av cell- eller textmarkeringen.
Mållänkar är bitar av data som kommer från en källänk. Dessa länkar är markerade med grönt, antingen med en triangel i det övre vänstra hörnet eller med en understrykning.
Sök efter arkivering
Sök är det snabbaste sättet att hitta något om du känner till namnet eller en del av namnet på den arkivering du letar efter. Om du har ett stort antal filer kan du också sortera i alfabetisk ordning, efter filtyp eller efter ändringsdatum. Läs mer om hur du söker efter filer i Översikt över Home.
Behörigheter och roller
Du beviljar och kontrollerar åtkomst med hjälp av en kombination av behörigheter och roller. För att bestämma den totala åtkomst som behövs i en arbetsyta, tilldela en roll för att ge åtkomst till funktioner och ange sedan behörigheter för dokument eller data. Endast administratörer för arbetsytor och organisationer kan tilldela roller till medlemmar i en arbetsyta.
-
Roller ger åtkomst till funktioner, t.ex. arkivering eller XBRL. Ett exempel är att ha en roll på arbetsytan som ger dig åtkomst till funktionen Arkivering. Titta på en video och lär dig mer om roller på Ändra en medlems roll artikel.
-
Behörigheter ger åtkomst till dokument och data, t.ex. ett visst dokument eller avsnitt. Ett exempel är att ha behörighet till ett visst dokument för att kunna redigera det. Läs mer i Förståelse av behörigheter.
Vad händer härnäst?
Nu när du har fått en känsla för grunderna kommer här några saker som kan hjälpa dig på vägen: