Den här artikeln hjälper dig genom processen med att skapa din designade rapport på Workiva-plattformen. Följ dessa rekommendationer för att vägleda dig genom din process, från planering till arkivering av din utformade rapport - allt inom Workivas enhetliga plattform.
Innan du börjar
- Identifiera en särskild designer för rapporten.
- Vi rekommenderar starkt att designern genomför våra utformade rapporteringsutbildningar .
- Samarbeta med din CSM för att begära typsnitt för din utformade rapport. Det kan ta 4-6 veckor för Workiva att göra en font tillgänglig efter godkännanden. Se en lista över teckensnitt som stöds här .
- Skapa ett projektschema med designteamet som inkluderar överlämning av design, granskningsperioder, stoppdatum för design- eller textändringar och eventuell tid för tryckning.
- Sammanställ arkivering av tidigare års rapporter, logotyper eller andra resurser som kan hjälpa till i processen.
- Fastställ den ursprungliga designen och layouten för din rapport.
Skapa din designade rapport
- Konfigurera stilguider , färger , dokument- och sektionsegenskaper och behörigheter i din rapportfil i Workiva.
- Använd det designverktyg du föredrar för att skapa tillgångar som du kan införliva i din rapport.
- Importera innehållet i din rapport. För att lära dig mer, läs Importera innehåll till Workivas utformade rapportering .
- Använd Workivas utformade rapporteringsfunktioner för att bygga din rapport.
Samarbeta och granska
- Använda Workivas samarbets- och granskningsverktyg för att upprepa och säkerställa att data är korrekta.
- Se till att använda visningsläget så att andra kan förhandsgranska din rapport.
Exportera och skriva ut
- Exportera din rapport till PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS eller EDGAR .
- Om kommersiellt tryck krävs, använd Workivas utfallsverktyg och högkvalitativa bilder . Vi rekommenderar att du konverterar till CYMK-färger och beräknar en extra vecka för tryckning.
- Arkiverar du din utformade rapport? Läs mer om XBRL och anmälan till Workiva.
Resurser :