Den här artikeln hjälper dig genom processen med att skapa din designade rapport på Workiva-plattformen. Följ dessa rekommendationer för att vägleda dig genom din process, från planering till arkivering av din utformade rapport - allt inom Workivas enhetliga plattform.
Innan du börjar
- Identifiera en särskild designer för rapporten.
- Vi rekommenderar starkt att designern genomgår vår utbildning i designad rapportering.
- Samarbeta med din CSM för att begära typsnitt för din utformade rapport. Det kan ta 4-6 veckor för Workiva att göra en font tillgänglig efter godkännanden. Visa en lista över teckensnitt som stöds här.
- Skapa ett projektschema med designteamet som inkluderar överlämning av design, granskningsperioder, stoppdatum för design- eller textändringar och eventuell tid för tryckning.
- Sammanställ arkivering av tidigare års rapporter, logotyper eller andra resurser som kan hjälpa till i processen.
- Fastställ den ursprungliga designen och layouten för din rapport.
Skapa din designade rapport
- Ställ in stilguider, färger, dokument- och avsnittsegenskaper, och behörigheter i din rapportfil i Workiva.
- Använd det designverktyg du föredrar för att skapa tillgångar som du kan införliva i din rapport.
- Importera innehållet i din rapport. Läs mer på Importing content to Workiva's designed reporting.
- Använd Workivas utformade rapporteringsfunktioner för att skapa din rapport.
Samarbeta och granska
- Använda Workivas samarbets- och granskningsverktyg för att upprepa och säkerställa att data är korrekta.
- Se till att använda View mode för att tillåta andra att göra en förhandsgranskning av din rapport.
Exportera och skriva ut
- Exportera din rapport till PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, eller EDGAR.
- Om kommersiellt tryck krävs, använd Workivas bleed tool och använd bilder av hög kvalitet. Vi rekommenderar att du konverterar till CYMK-färger och beräknar en extra vecka för tryckning.
- Arkiverar du din utformade rapport? Läs mer om XBRL och arkivering med Workiva.
Resurser: