Sobre a Workiva
A Workiva é uma plataforma de colaboração de documentos e dados que ajuda as equipes a trabalharem juntas para conectar relatórios e dados. Ele é baseado na nuvem, o que significa que você pode acessar seu trabalho de praticamente qualquer dispositivo.
As equipes podem trabalhar juntas em relatórios comerciais complexos ou em atividades simples do dia a dia em um só lugar. A Workiva permite que sua organização faça as coisas com precisão e eficiência.
Primeiro login
Ao fazer login, você chegará à Home - a base de todos os seus documentos, arquivos e atividades. Se este for seu primeiro login, você verá uma tela limpa. Você está em uma exibição chamada My Recent e ainda não abriu nada. Basta selecionar Files à esquerda para ver todos os documentos de que você precisa.
Arquivos e documentos
Na Workiva, não é necessário alternar entre várias versões de arquivos. Você pode colaborar com sua equipe de forma controlada e transparente. Em suma, seus documentos estão seguros, atualizados e tão acessíveis quanto você deseja.
Tipos de arquivo
Documentos
Colabore com sua equipe em documentos ao mesmo tempo, role pelo documento completo e crie exibições em tela dividida. Saiba mais
Planilhas eletrônicas
Colabore ao mesmo tempo em planilhas, trabalhe com grandes quantidades de dados, crie fórmulas entre planilhas e crie exibições em tela dividida. Saiba mais
Apresentações
Colabore e formate apresentações com sua equipe ao mesmo tempo, usando informações e dados de documentos e planilhas. Saiba mais
Processo
Use processos para criar um fluxo de trabalho que envie automaticamente tarefas aos responsáveis, ajudando-o a coletar e aprovar com eficiência o conteúdo de seus arquivos. Saiba mais
Registros
Colete documentos e provas e siga as etapas para criar um registro na SEC. Saiba mais
Organização de arquivos
Pastas
As pastas são a principal forma de organizar todos os seus arquivos, como documentos, planilhas e apresentações. Isso torna as coisas mais fáceis de encontrar e ajuda quando você precisa transferir seus arquivos. Saiba mais
Fichários
Combinar documentos relacionados tanto da Workiva quanto de fontes externas. Use fichários para combinar relatórios com documentos de apoio para revisão executiva.
Vinculação
A vinculação elimina o risco de valores conflitantes em seus arquivos. Os números são os mesmos, não importa onde ou como sejam exibidos. Você estabelece links criando um link de origem. Em seguida, copie e cole seu link de origem em outro local para criar mais links de destino. As atualizações do valor do link de origem ou do fluxo de texto de origem para cada link de destino. Saiba mais
Links de origem são o local principal para um determinado ponto de dados - a raiz da qual todas as outras instâncias desses dados se originam. Esses links são indicados por um triângulo azul no canto superior esquerdo da célula ou da seleção de texto.
Links de destino são partes de dados que vêm de um link de origem. Esses links são indicados em verde, com um triângulo no canto superior esquerdo ou um sublinhado.
Pesquisar arquivos
A pesquisa é a maneira mais rápida de encontrar algo se você souber o nome, ou parte do nome do arquivo que está procurando. Se houver um grande número de arquivos, você também poderá classificar em ordem alfabética, por tipo de arquivo ou por data de modificação. Saiba mais sobre a pesquisa de arquivos em Overview of Home.
Permissões e funções
Você concede e controla o acesso usando uma combinação de permissões e funções. Para determinar o acesso geral necessário em um espaço de trabalho, atribua uma função para fornecer acesso aos recursos e, em seguida, defina permissões para documentos ou dados. Somente os administradores do espaço de trabalho e da organização podem atribuir funções aos membros em um espaço de trabalho.
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As funções fornecem acesso aos recursos , como Filing ou XBRL. Um exemplo é ter uma função de espaço de trabalho que lhe permite acessar o recurso de arquivamento. Assista a um vídeo e saiba mais sobre as funções no artigo Alterar a função de um membro.
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As permissões fornecem acesso a documentos e dados, como um documento ou seção específica. Um exemplo é ter permissão em um documento específico para editá-lo. Saiba mais em Entendendo as permissões.
O que vem a seguir
Agora que você tem uma noção dos conceitos básicos, aqui estão algumas coisas para ajudá-lo ao longo do caminho: