Com a Workiva Platform, você pode trabalhar com outros membros do espaço de trabalho para criar conteúdo para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade - como relatórios anuais, questionários ou registros regulatórios - em documentos, apresentações e planilhas.
Dica: Com o Documents, você pode criar relatórios altamente projetados com objetos flutuantes, paletas de cores, imagens SVG e muito mais. Para saber mais, consulte Introdução ao Designed Reporting na plataforma Workiva.
Garantir a integridade dos dados por meio de links
Para ajudar a relatar dados consistentes em todos os resultados, vincule valores de arquivos de origem, como seu Factbook planilha. O vínculo conecta um valor de sua origem e o sincroniza em todos os arquivos vinculados; quando o arquivo de origem publica um valor atualizado, ele flui automaticamente para todos os arquivos de destino.
Para criar um link de origem:
- No arquivo de origem, selecione o conteúdo ou as células a serem vinculadas ao destino e, em seguida:
- Para células em uma tabela ou planilha, pressione Ctrl+C ou ⌘+C - para Windows ou Mac, respectivamente - no teclado.
- Para conteúdo em um documento, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar link de origem.
- No arquivo de destino, pressione Ctrl+V ou ⌘+V para colar o conteúdo ou as células vinculadas no lugar.
- Se você estiver criando links entre as células de origem e de destino, clique na área de transferência e selecione Criar links a partir de e aplique a opção apropriada:
- Para vincular células de origem copiadas que tenham valores, selecione Células com valores.
- Para vincular todas as células que têm links de origem, selecione Células vinculadas.
- Para vincular células de origem copiadas que não tenham valores , selecione Todas as células.
No painel Propriedades de link , você pode visualizar e gerenciar todos os links de origem e destino em um arquivo.
Para saber mais, consulte What is Linking?
Colaboração por meio de comentários
No painel Comments , você pode deixar comentários, feedbacks ou perguntas para outras pessoas à medida que colabora na criação de conteúdo em um Documento ou Apresentação. Para se dirigir a colaboradores em um comentário, digite @ e selecione o membro ou grupo do espaço de trabalho para mencioná-los.
Dica: Se alguém mencionar você em um comentário, você receberá uma notificação na caixa de entrada de e-mail associada à sua conta da Workiva. Essas notificações vêm de notifications@workiva.org; se você não vir uma notificação, procure na sua caixa de entrada pelo endereço From ou verifique a pasta Spam ou Junk.
Na Plataforma Workiva, você também pode visualizar e abrir todas as suas menções em Home.
Para saber mais, consulte Comments in Documents.
Coordenar por meio de tarefas
Para ajudar a manter a criação de relatórios sob controle, os membros do espaço de trabalho podem receber tarefas em um arquivo, como criar ou revisar conteúdo.
Em Home, você pode visualizar todas as tarefas dos seus arquivos, inclusive as que você criou ou atribuiu a você. Para concluir uma tarefa em seu arquivo, selecione-a e clique em Ir para a tarefa no painel Detalhes.
Dica: O ícone ao lado de uma tarefa indica seu status - Enviado, Retornado, Aprovação ou Concluído.
Para saber mais, consulte Introdução às tarefas.
Revisar edições por meio do recurso Controlar alterações
Com a opção Rastrear alterações ativada na barra de ferramentas Revisar, você pode revisar todas as edições feitas em um arquivo.
- As adições aparecem sublinhadas em azul, com um pino azul.
- As remoções são indicadas por um alfinete vermelho.
- As alterações são indicadas por um alfinete roxo.
No painel Rastrear alterações , você pode analisar os detalhes de cada edição, incluindo quem a fez e o conteúdo que foi adicionado, removido ou alterado, e se deve aceitar a edição.
Para saber mais, consulte Rastrear alterações em documentos.