Este artigo ajudará você no processo de criação do seu relatório projetado na plataforma Workiva. Siga essas recomendações para guiá-lo durante o processo, desde o planejamento até o arquivamento do relatório elaborado, tudo dentro da plataforma unificada da Workiva.
Antes de começar:
- Identifique um designer dedicado para o relatório.
- Recomendamos enfaticamente que o designer participe dos nossos treinamentos sobre elaboração de relatórios .
- Trabalhe com seu CSM para solicitar fontes para o relatório projetado. Pode levar de 4 a 6 semanas para que a Workiva disponibilize uma fonte após as aprovações. Veja aqui uma lista das fontes compatíveis.
- Crie um cronograma de projeto com sua equipe de design que inclua a transferência de design, períodos de revisão, datas de corte para alterações de design ou texto e qualquer tempo necessário para impressão.
- Compile arquivos de relatórios de anos anteriores, logotipos ou quaisquer outros recursos para ajudar no processo.
- Estabeleça o design e o layout iniciais do seu relatório.
Crie o relatório que você projetou
- Defina guias de estilo , cores , propriedades de documentos e seções , além de permissões , no seu arquivo de relatório no Workiva.
- Use a ferramenta de design de sua preferência para criar ativos que você possa incorporar ao relatório.
- Importe o conteúdo do seu relatório. Para saber mais, leia “Importação de conteúdo para os relatórios personalizados do Workiva ”.
- Utilize os recursos de geração de relatórios do Workiva para criar seu relatório.
Colaboração e revisão
- Utilize as ferramentas de colaboração e revisão da Workiva para iterar e garantir a precisão dos dados.
- Certifique-se de usar o modo “Visualizar” para permitir que outras pessoas tenham uma prévia do seu relatório.
Exportar e imprimir
- Exporte seu relatório para PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS ou EDGAR .
- Caso seja necessária uma impressão comercial, utilize a ferramenta de sangria do Workiva e use imagens de alta qualidade . Recomendamos que você converta para as cores CYMK e aguarde mais uma semana para a impressão.
- Você está arquivando seu relatório projetado? Saiba mais sobre o XBRL e o envio de documentos com a Workiva.
Recursos :