Este artigo ajudará você no processo de criação do seu relatório projetado na plataforma Workiva. Siga essas recomendações para guiá-lo durante o processo, desde o planejamento até o arquivamento do relatório elaborado, tudo dentro da plataforma unificada da Workiva.
Antes de começar:
- Identifique um designer dedicado para o relatório.
- É altamente recomendável que o designer conclua nossos treinamentos sobre relatórios projetados .
- Trabalhe com seu CSM para solicitar fontes para o relatório projetado. Pode levar de 4 a 6 semanas para que a Workiva disponibilize uma fonte após as aprovações. Veja uma lista de fontes compatíveis aqui.
- Crie um cronograma de projeto com sua equipe de design que inclua a transferência de design, períodos de revisão, datas de corte para alterações de design ou texto e qualquer tempo necessário para impressão.
- Compile arquivos de relatórios de anos anteriores, logotipos ou quaisquer outros recursos para ajudar no processo.
- Estabeleça o design e o layout iniciais do seu relatório.
Crie o relatório que você projetou
- Configure as guias de estilo , colors, document and section properties e permissions no arquivo de relatório na Workiva.
- Use a ferramenta de design de sua preferência para criar ativos que você possa incorporar ao relatório.
- Importe o conteúdo do seu relatório. Para saber mais, leia Importar conteúdo para os relatórios projetados da Workiva.
- Use os recursos de relatórios projetados da Workiva para criar seu relatório.
Colaboração e revisão
- Utilize as ferramentas de colaboração e revisão da Workiva para iterar e garantir a precisão dos dados.
- Certifique-se de usar o modo de exibição para permitir que outras pessoas visualizem seu relatório.
Exportar e imprimir
- Você pode exportar seu relatório para PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, ou EDGAR.
- Se você precisar de impressão comercial, use a ferramenta de sangria da Workiva e use as imagens de alta qualidade . Recomendamos que você converta para as cores CYMK e aguarde mais uma semana para a impressão.
- Você está arquivando seu relatório projetado? Saiba mais sobre XBRL e arquivamento com a Workiva.
Recursos