O Workiva
Workiva to platforma do współpracy nad dokumentami i danymi, która pomaga zespołom współpracować w celu łączenia raportów i danych. Jest on oparty na chmurze, co oznacza, że można uzyskać dostęp do swojej pracy z niemal dowolnego urządzenia.
Zespoły mogą współpracować nad złożonymi raportami biznesowymi lub prostymi codziennymi czynnościami w jednym miejscu. Workiva umożliwia organizacji dokładne i wydajne wykonywanie zadań.
Pierwsze logowanie
Po zalogowaniu się, znajdziesz się w Home - domowej bazie dla wszystkich Twoich dokumentów, plików i aktywności. Jeśli jest to twoje pierwsze logowanie, zobaczysz czyste konto. Znajdujesz się w widoku o nazwie Moje ostatnie i jeszcze niczego nie otworzyłeś. Wystarczy wybrać Files po lewej stronie, aby zobaczyć wszystkie potrzebne dokumenty.
Pliki i dokumenty
W Workiva nie ma przełączania między wieloma wersjami plików. Możesz współpracować ze swoim zespołem w sposób kontrolowany i przejrzysty. Krótko mówiąc, Twoje dokumenty są bezpieczne, aktualne i dostępne tak, jak chcesz.
Typy plików
Dokumenty
Współpracuj ze swoim zespołem nad dokumentami w tym samym czasie, przewijaj cały dokument i twórz widoki na podzielonym ekranie. Dowiedz się więcej
Arkusze kalkulacyjne
Współpracuj w tym samym czasie nad arkuszami, pracuj z dużymi ilościami danych, twórz formuły między arkuszami i twórz widoki na podzielonym ekranie. Dowiedz się więcej
Prezentacje
Współpracuj i formatuj prezentacje ze swoim zespołem w tym samym czasie, korzystając z informacji i danych z dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych. Dowiedz się więcej
Proces
Użyj procesów, aby utworzyć przepływ pracy, który automatycznie wysyła zadania do przydzielonych osób, pomagając w wydajnym gromadzeniu i zatwierdzaniu treści w plikach. Dowiedz się więcej
Zgłoszenia
Zbierz dokumenty i eksponaty oraz przejdź przez etapy tworzenia zgłoszenia do SEC. Dowiedz się więcej
Organizowanie plików
Foldery
Foldery to podstawowy sposób organizowania wszystkich plików, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Ułatwia to wyszukiwanie i pomaga w przypadku konieczności przeniesienia plików. Dowiedz się więcej
Segregatory
Łączenie powiązanych dokumentów z Workiva i źródeł zewnętrznych. Użyj segregatorów, aby połączyć raporty z dokumentami pomocniczymi do przeglądu przez kierownictwo.
Łączenie
Łączenie eliminuje ryzyko konfliktu wartości w plikach. Liczby są takie same, niezależnie od tego, gdzie i jak są wyświetlane. Linki tworzy się poprzez utworzenie linku źródłowego. Następnie skopiuj i wklej link źródłowy do innej lokalizacji, aby utworzyć więcej linków docelowych. Aktualizacje wartości linku źródłowego lub tekstu źródłowego przepływają do każdego linku docelowego. Dowiedz się więcej
Linki źródłowe są główną lokalizacją dla określonego punktu danych - korzenia, z którego pochodzą wszystkie inne instancje tych danych. Łącza te są oznaczone niebieskim trójkątem w lewym górnym rogu zaznaczonej komórki lub tekstu.
Łącza docelowe to fragmenty danych, które pochodzą z łącza źródłowego. Linki te są oznaczone kolorem zielonym, trójkątem w lewym górnym rogu lub podkreśleniem.
Wyszukiwanie plików
Wyszukiwanie to najszybszy sposób na znalezienie czegoś, jeśli znasz nazwę lub część nazwy pliku, którego szukasz. Jeśli masz dużą liczbę plików, możesz także sortować alfabetycznie, według typu pliku lub według daty modyfikacji. Więcej informacji na temat wyszukiwania plików można znaleźć na stronie Przegląd Home.
Uprawnienia i role
Dostęp można przyznawać i kontrolować za pomocą kombinacji uprawnień i ról. Aby określić ogólny dostęp wymagany w obszarze roboczym, należy przypisać rolę, aby zapewnić dostęp do funkcji, a następnie ustawić uprawnienia do dokumentów lub danych. Tylko administratorzy obszaru roboczego i organizacji mogą przypisywać role członkom w obszarze roboczym.
-
Role zapewniają dostęp do funkcji , takich jak Filing lub XBRL. Przykładem jest posiadanie roli obszaru roboczego, która umożliwia dostęp do funkcji archiwizacji. Obejrzyj film i dowiedz się więcej o rolach w artykule Change a member's role.
-
Uprawnienia zapewniają dostęp do dokumentów i danych, takich jak określony dokument lub sekcja. Przykładem może być posiadanie uprawnień do edycji określonego dokumentu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zrozumienie uprawnień.
Co dalej
Teraz, gdy masz już podstawy, oto kilka rzeczy, które pomogą ci w drodze: