Ten artykuł pomoże Ci przejść przez proces tworzenia zaprojektowanego raportu na platformie Workiva. Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby poprowadzić Cię przez cały proces, od planowania po złożenie zaprojektowanego raportu, a wszystko to w ramach ujednoliconej platformy Workiva.
Przed rozpoczęciem
- Zidentyfikuj dedykowanego projektanta raportu.
- Zdecydowanie zalecamy, aby projektant ukończył nasze szkolenia z zakresu raportowania .
- Współpracuj z CSM, aby poprosić o czcionki do zaprojektowanego raportu. Udostępnienie czcionki po zatwierdzeniu może zająć Workiva od 4 do 6 tygodni. Zobacz listę obsługiwanych czcionek tutaj.
- Stwórz harmonogram projektu z zespołem projektowym, który obejmuje przekazanie projektu, okresy przeglądu, daty graniczne dla zmian projektu lub tekstu oraz wymagany czas na drukowanie.
- Skompiluj pliki raportów z poprzednich lat, logo lub inne zasoby, które pomogą w tym procesie.
- Ustalenie wstępnego projektu i układu raportu.
Tworzenie zaprojektowanego raportu
- Skonfiguruj przewodniki stylu , kolory, właściwości dokumentu i sekcjioraz uprawnienia w pliku raportu w Workiva.
- Użyj preferowanego narzędzia do projektowania, aby utworzyć zasoby, które można włączyć do raportu.
- Zaimportuj zawartość raportu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Importing content to Workiva's designed reporting.
- Skorzystaj z zaprojektowanych przez Workiva funkcji raportowania , aby stworzyć swój raport.
Współpraca i przegląd
- Wykorzystanie narzędzi Workiva do współpracy i weryfikacji w celu iteracji i zapewnienia dokładności danych.
- Upewnij się, że korzystasz z trybu widoku , aby umożliwić innym osobom podgląd raportu.
Eksport i drukowanie
- Eksport raportu do formatu PDF, DOCX, XHTML, HTML lub EDGAR.
- Jeśli wymagany jest druk komercyjny, użyj narzędzia spadów Workiva i użyj wysokiej jakości obrazów . Zalecamy konwersję na kolory CYMK i pozostawienie dodatkowego tygodnia na wydruk.
- Czy składasz zaprojektowany raport? Dowiedz się więcej o XBRL i składaniu w Workiva.
Zasoby: