Ten artykuł pomoże w procesie tworzenia raportu typu Designed Report na platformie Workiva. Postępuj zgodnie z tymi zaleceniami, aby przejść przez cały proces, od planowania po złożenie raportu typu Designed Report - wszystko to w ramach ujednoliconej platformy Workiva.
Zanim zaczniesz
- Wyznacz dedykowanego projektanta raportu.
- Zdecydowanie zalecamy, aby projektant ukończył nasze szkolenia z zakresu Designed Reporting.
- Skontaktuj się z CSM, aby poprosić o czcionki do raportu typu Designed Report. Udostępnienie czcionki przez Workiva po zatwierdzeniu może potrwać 4–6 tygodni. Wyświetl listę obsługiwanych czcionek tutaj.
- Utwórz harmonogram projektu ze swoim zespołem projektowym, który obejmuje przekazanie projektu, okresy przeglądu, terminy ostateczne dla zmian w projekcie lub tekście oraz wszelki wymagany czas na druk.
- Skompiluj pliki z raportami z poprzednich lat, logo lub innymi zasobami, które pomogą w procesie.
- Ustal wstępny projekt i układ raportu.
Stwórz swój raport typu Designed Report
- Konfiguruj przewodniki po stylach, kolory, właściwości dokumentu i sekcji oraz uprawnienia w pliku raportu w Workiva.
- Skorzystaj z wybranego narzędzia do projektowania, aby stworzyć elementy graficzne, które możesz umieścić w swoim raporcie.
- Importuj treść raportu. Aby dowiedzieć się więcej, zobaczImportuj treści do Designed Reporting w Workiva.
- Użyj funkcji Designed Reporting Workiva, aby stworzyć swój raport.
Współpracuj i recenzuj
- Korzystaj z narzędzi do współpracy i recenzji Workiva, aby iterować i zapewniać dokładność danych.
- Upewnij się, że używasz trybu podglądu, aby umożliwić innym podgląd raportu.
Eksportuj i drukuj
- Eksportuj raport do formatu PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS lub EDGAR.
- Jeśli wymagany jest druk komercyjny, użyj narzędzia do spadu Workiva oraz obrazów wysokiej jakości. Zalecamy konwersję do kolorów CYMK i przeznaczenie dodatkowego tygodnia na druk.
- Czy składasz raport typu Designed Report? Dowiedz się więcej o XBRL i składaniu dokumentów w Workiva.
Materiały: