Centrum wsparcia Workiva

Wdrażając rozwiązanie Workiva Sustainability Reporting, możesz użyć arkusza kalkulacyjnego - zwanego Structured Metric File (SMF) - do skonfigurowania a Sustainability Program w celu wybrania wartości do ujawnienia w raportach zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy możesz ręcznie utworzyć Program, SMF umożliwia Workiva automatyczne tworzenie Programu i jego metryk.

Dzięki SMF określisz:

• Tematy do uwzględnienia w raporcie, uporządkowane w sekcjach hierarchicznych
• Jakościowe lub ilościowe wartości do zebrania dla każdego tematu
• Powiązane Zawartość Eksploratora Zrównoważonego Rozwoju, taka jak standardy lub ujawnienia ze wspólnych ram
• Tagi niestandardowe i wymiary w celu dalszej kategoryzacji metryk lub ich wartości, odpowiednio

Krok 1. Określ tematy do ujawnienia

Zanim zaczniesz wypełniać SMF, przeprowadź ocenę istotności, aby zdecydować, co chcesz uwzględnić w swojej sprawozdawczości. Rozważ na przykład tematy:

• Wcześniej uwzględnione w Twoich raportach
• Zalecane dla wszystkich firm, na podstawie Global Reporting Initiative (GRI) Universal Standards lub United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG)
• Zalecane dla Twojej branży, w oparciu o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) lub GRI Sector Standard
• Znaczenie dla Twoich inwestorów, klientów i innych interesariuszy

Wskazówka: Aby pomóc w określeniu metryk, które należy zebrać dla danego tematu, zapoznaj się z powiązanymi wytycznymi i standardami w Sustainability Explorer.

Po określeniu tematów do ujawnienia, określ metryki, które należy zebrać dla każdego z nich. Wykorzystasz te tematy i powiązane z nimi metryki, aby zbudować swój program z SMF.

Krok 2. Skonfiguruj SMF

W sekcji SMF Configuration wprowadź ogólne informacje o programie:

1. Wprowadź nazwę i opis, aby ułatwić identyfikację programu.
2. W polach Początek okresu i Koniec okresu wprowadź pierwszą i ostatnią datę początkowego okresu sprawozdawczego programu w formacie RRRR-MM-DD.

3. W polu Domyślny dostawca danych wprowadź nazwę lub adres e-mail członka obszaru roboczego, aby domyślnie przypisać gromadzenie danych wartości metrycznych.

   Wskazówka: Ten element obszaru roboczego jest tylko domyślnym dostawcą. W razie potrzeby możesz przypisać każdą wartość metryki do innych dostawców.

Krok 3. Skonfiguruj niestandardowe wymiary

Aby zebrać wiele wartości dla pojedynczej metryki, skonfiguruj niestandardowe wymiary dla swojego programu. Na przykład, Twoja firma może zbierać wiele wartości dla metryki w oparciu o różne dane:

• Lokalizacje podmiotów
• Regiony rynkowe
• Jednostki biznesowe
• Dane demograficzne, takie jak płeć lub rasa

W arkuszu Dimensions skonfiguruj każdy wymiar niestandardowy:

• W polu Dimension name wprowadź unikatową nazwę wymiaru niestandardowego, na przykład Location lub Gender.

• W polach Identyfikator wartości wymiaru i Wartość wymiaru wprowadź unikatowy identyfikator i nazwę wyświetlaną dla każdej wartości wymiaru.

  Uwaga: Każdy identyfikator wartości wymiaru musi być unikalny. Aby zapewnić integralność danych, nie możesz usuwać wartości wymiarów ani edytować ich identyfikatorów po utworzeniu programu.

Na przykład dla wymiaru Gender:

Krok 4. Wprowadź tematy i metryki

W sekcji Metrics w SMF skonfiguruj tematy do ujawnienia, pogrupowane w sekcje i z metrykami do śledzenia ich wartości:

• Tematy wskazują konkretne czynniki, którymi zajmuje się Program, i mogą kategoryzować inne tematy według ogólnych tematów; na przykład temat Środowiskowy może obejmować tematy takie jak Energia i Odpady, podczas gdy temat Społeczny może obejmować tematy takie jak Różnorodność i integracja (D&I) i Prawa człowieka. Tematy mogą zawierać tematy w ramach innych tematów - takie jak temat Emisje gazów cieplarnianych w ramach tematu Planeta, który zawiera dodatkowe tematy oparte na Zakres 1, Zakres 2 i Zakres 3 emisji.

  Uwaga: Program może zawierać hierarchie o głębokości do sześciu tematów.

• Metryki zarządzają i śledzą wartości dla każdego tematu. Na przykład temat Emisje w zakresie 1 może mieć oddzielne metryki do zbierania wartości dla Czynniki chłodnicze, Mobilne spalanie i Stacjonarne spalanie.

1. W kolumnie Metric wymień nazwy poszczególnych metryk, które mają być zbierane dla tematów programu.
2. Dla każdej metryki wprowadź powiązany z nią temat oraz wszelkie hierarchie w ramach dodatkowych tematów.

Uwaga: Aby pomyślnie utworzyć program, wprowadź co najmniej jeden temat - w Temat 1 - dla każdej metryki.

Na przykład, aby zebrać wartości metryczne dla emisji z zakresu 1:

W programie wygenerowanym z SMF hierarchia tematów i metryk jest wyświetlana jako zarys, a metryki znajdują się w odpowiednich tematach.

Krok 5. Wprowadź szczegóły metryk

W sekcji Metrics wprowadź szczegółowe informacje na temat każdej metryki:

1. W polu Opis metryki wprowadź wyjaśnienie lub więcej informacji na temat metryki.
   
2. W polu Metric value type wprowadź typ danych do zebrania dla metryki - tekst, liczba, waluta, data lub procent.

3. Na stronie Units wybierz jednostkę miary dla dowolnej wartości liczbowej, walutowej lub procentowej.

   Wskazówka: Aby użyć jednostki, która nie jest dostępna jako opcja, dodaj ją do kolumny A arkusza Units. W programie wszelkie jednostki, które dodasz do arkusza Units, pojawiają się tylko w odpowiednich wartościach i nie będą dostępne dla innych wskaźników.

4. Aby przypisać zbiór danych wartości do członka obszaru roboczego, wprowadź jego imię i nazwisko lub adres e-mail na stronie Dostawca danych.
   

   Uwaga: Możesz przypisać tylko jednego członka jako dostawcę danych wartości.

5. Jeśli przypiszesz dostawcę danych:
   • Na stronie Data approver przypisz dodatkowych członków do zatwierdzenia wartości:
     • Aby przypisać tylko jednego członka, wprowadź jego imię i nazwisko lub adres e-mail.
     • Aby przypisać jednego z wielu członków do zatwierdzenia wartości we wspólnym terminie, wprowadź ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail jako listę oddzieloną przecinkami, np. homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com.

     • Aby przypisać wielu członków do zatwierdzania wartości poprzez serię kroków zatwierdzania z własnymi terminami, wprowadź ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail, oddzielając każdy krok kropką (|). Jeśli jeden z wielu członków może zatwierdzić wartość w ramach kroku zatwierdzania, oddziel ich nazwiska lub adresy e-mail przecinkiem (,). Na przykład:

       homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com

   • Wprowadź wszelkie instrukcje, aby pomóc dostawcy danych i osobom zatwierdzającym w wykonaniu ich zadań.

   • Wprowadź terminy odbioru i zatwierdzenia wartości w formacie RRRR-MM-DD. Jeśli wartość ma wiele etapów zatwierdzania, oddziel termin każdego etapu za pomocą potoku (|) lub wprowadź pojedynczą datę, aby zastosować ją do wszystkich etapów.

     Uwaga: Jeśli wartość ma wiele kroków zatwierdzania, wprowadź tę samą liczbę potoków (|| ograniczniki w Zatwierdzający dane i Data zatwierdzenia. Aby nie ustawiać terminu dla kroku zatwierdzania, pozostaw puste miejsce między odpowiednimi ogranicznikami - np. 2024-15-01 | | 2024-15-03, aby nie ustawiać daty dla środkowego kroku.

6. Aby dopasować metrykę do standardu lub ujawnienia w Eksploratorze Zrównoważonego Rozwoju, wprowadź jego tytuł w kolumnie dotyczącej jego ram - GRI, SASB, UNSDG, Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), European Sustainability Reporting Standards (ESRS) lub Corporate Sustainability Assessment (CSA).

   Uwaga: Podczas gdy Sustainability Explorer udostępnia przestarzałe i oczekujące wersje standardów i ujawnień, możesz dopasować metrykę tylko do jej aktualnej wersji z SMF. Aby dostosować się do przestarzałej lub oczekującej wersji, edytuj zawartość metryki Related Explorer z poziomu Programu.

   Wskazówka: Gdy dopasowujesz metrykę do standardu lub ujawnienia, możesz odwołać się do jej treści z metryki i powiązanego z nią zadania gromadzenia danych lub zatwierdzania w Workiva Tasks.

   

   Wskazówka: Aby dopasować metrykę do ram lub kwestionariusza nie zawartego w Eksploratorze Zrównoważonego Rozwoju, utwórz tag programu w oparciu o jego zawartość.

7. W kolumnach Program tag dodaj niestandardowe metadane dotyczące metryki, takie jak cel firmy lub dodatkowe ramy, z którymi jest zgodna. Aby utworzyć tag, wprowadź jego nazwę zgodnie z Program tag: w nagłówku, a następnie wprowadź odpowiednią wartość w wierszu metryki. 
   

   Wskazówka: Jeśli metryka ma wiele wartości dla tagu, wprowadź je jako listę oddzieloną przecinkami.

8. W sekcji Wymagaj załączników pomocniczych i Wymagaj notatek wybierz, czy chcesz wymagać od przypisanych osób dołączania załączników pomocniczych lub notatek z wartościami metryki.

9. Aby przypisać konkretny unikalny identyfikator do metryki, wprowadź jej numeryczny identyfikator w polu Kod metryki.

   Wskazówka: Gdy program tworzy metrykę, poprzedza jej kod znakiem M. Jeśli w SMF nie określono żadnego kodu, program automatycznie go utworzy.

10. Aby zebrać wiele wartości dla metryki:

    • W przypadku wartości opartych na niestandardowym wymiarze , wybierz odpowiednie kryteria - takie jak lokalizacja lub dane demograficzne - w kolumnie Dimension.

      Wskazówka: Wymiary niestandardowe konfigurujesz w arkuszu Wymiary.

    • W przypadku wartości kwartalnych lub miesięcznych wybierz odpowiedni przedział w kolumnie Frequency.

11. W kolumnie Connected metric location wybierz, czy wartość ma być zbierana za pośrednictwem połączonego arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu w obszarze roboczym.

    Wskazówka: Aby usprawnić gromadzenie danych dla dostawcy i zatwierdzającego, wybierz Nie w Połączona lokalizacja metryki, aby gromadzić wartość za pośrednictwem zadań Workiva zamiast pliku źródłowego.

W programie wygenerowanym z SMF możesz zarządzać tymi szczegółami i śledzić gromadzenie danych z metryki.

Krok 6. Stwórz program zrównoważonego rozwoju

Po skonfigurowaniu sekcji Metrics skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta Workiva (CSM) lub partnerem wdrożeniowym, aby utworzyć program zrównoważonego rozwoju w oparciu o Twój SMF. 

Z poziomu programu możesz:

• Dołącz pliki referencyjne do metryk, aby uzyskać dodatkowy kontekst lub wskazówki.
• Wysyłaj zadania do członków obszaru roboczego przypisanych do zbierania i zatwierdzania wartości metryk.
• Śledź status gromadzenia danych wartości metryk.
• Dostosowuj potrzeby w zakresie raportowania w miarę ewolucji istotności tematu.