Om Workiva
Workiva er en plattform for dokument- og datasamarbeid som hjelper team med å samarbeide om å koble sammen rapporter og data. Det er skybasert, noe som betyr at du kan få tilgang til arbeidet ditt fra nesten hvilken som helst enhet.
Teamene kan jobbe sammen om komplekse forretningsrapporter eller enkle, daglige aktiviteter på ett og samme sted. Workiva gjør det mulig for organisasjonen din å få ting gjort på en nøyaktig og effektiv måte.
Første innlogging
Når du logger på, kommer du til Hjem - basen for alle dine dokumenter, filer og aktiviteter. Hvis dette er første gang du logger på, vil du se en ny start. Du befinner deg i en visning som heter Mine siste, og du har ikke åpnet noe ennå. Velg Files til venstre for å se alle dokumentene du trenger.
Filer og dokumenter
I Workiva er det ikke mulig å veksle mellom flere versjoner av filer. Du kan samarbeide med teamet ditt på en måte som er kontrollert og transparent. Kort sagt er dokumentene dine trygge, oppdaterte og så tilgjengelige som du ønsker at de skal være.
Filtyper
Dokumenter
Samarbeid med teamet ditt om dokumenter samtidig, bla gjennom hele dokumentet og opprett visninger på delt skjerm. Finn ut mer
Regneark
Samarbeid samtidig på ark, arbeid med store datamengder, opprett formler på tvers av ark og lag visninger med delt skjerm. Finn ut mer
Presentasjoner
Samarbeid og formater presentasjoner med teamet ditt samtidig ved hjelp av informasjon og data fra dokumenter og regneark. Finn ut mer
Prosess
Bruk prosesser til å opprette en arbeidsflyt som automatisk sender oppgaver til mottakere, slik at du effektivt kan samle inn og godkjenne innhold i filene dine. Finn ut mer
Arkivering
Samle inn dokumenter og bilag, og gå gjennom trinnene for å opprette en søknad til SEC. Finn ut mer
Organisering av filer
Mapper
Mapper er den primære måten å organisere alle filene dine på, for eksempel dokumenter, regneark og presentasjoner. Dette gjør det enklere å finne ting, og det er til stor hjelp når du skal rulle frem filene dine. Finn ut mer
Permer
Kombiner relaterte dokumenter fra både Workiva og eksterne kilder. Bruk permer til å samle rapporter med støttedokumenter for gjennomgang av ledelsen.
Kobling
Ved å lenke eliminerer du risikoen for motstridende verdier i filene dine. Tallene er de samme, uansett hvor eller hvordan de vises. Du oppretter lenker ved å opprette en kildelink. Kopier og lim deretter inn kildelinken til et annet sted for å opprette flere destinasjonslenker. Oppdateringer av kildeleddets verdi eller kildetekst flyter til hver destinasjonslenke. Finn ut mer
Source Links er det primære stedet for et bestemt datapunkt - roten som alle andre forekomster av disse dataene stammer fra. Disse koblingene vises med en blå trekant i øvre venstre hjørne av cellen eller tekstmarkeringen.
Destinasjonslenker er databiter som kommer fra en kildelink. Disse koblingene er markert i grønt, enten med en trekant i øvre venstre hjørne eller en understreking.
Søk etter filer
Søk er den raskeste måten å finne noe på hvis du kjenner navnet eller deler av navnet på filen du leter etter. Hvis du har et stort antall filer, kan du også sortere alfabetisk, etter filtype eller etter endringsdato.Finn ut mer om hvordan du søker etter filer på Oversikt over Home.
Tillatelser og roller
Du gir og kontrollerer tilgang ved hjelp av en kombinasjon av tillatelser og roller. For å bestemme den generelle tilgangen som trengs i et arbeidsområde, tildeler du en rolle som gir tilgang til funksjoner, og deretter angir du tillatelser for dokumenter eller data. Bare administratorer for arbeidsområder og organisasjoner kan tildele roller til medlemmer i et arbeidsområde.
-
Rollene gir tilgang til funksjoner, for eksempel Filing eller XBRL. Et eksempel er å ha en arbeidsområde-rolle som gir deg tilgang til Filing-funksjonen. Se en video og lær mer om roller i artikkelen Endre et medlems rolle .
-
Tillatelser gir tilgang til dokumenter og data, for eksempel et bestemt dokument eller en bestemt seksjon. Et eksempel er å ha tillatelse til å redigere et bestemt dokument. Les mer på Forstå tillatelser.
Hva blir det neste?
Nå som du har fått en viss oversikt over det grunnleggende, er det noen ting som kan hjelpe deg på veien: