Med Workiva-plattformen kan du samarbeide med andre medlemmer i arbeidsområdet for å lage innhold til ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller bærekraftsrapportering - for eksempel årsrapporter, spørreskjemaer eller lovpålagte innleveringer - i dokumenter, presentasjoner og regneark.
Tips: Med Documents kan du lage svært designede rapporter med flytende objekter, fargepaletter, SVG-bilder og mye mer. Hvis du vil vite mer, kan du se Introduksjon til designet rapportering i Workiva-plattformen.
Sikre dataintegritet gjennom koblinger
For å bidra til å rapportere konsistente data på tvers av utganger, kan du koble verdier fra kildefiler som din Factbook regneark. Når kildefilen publiserer en oppdatert verdi, sendes den automatisk videre til og alle målfiler.
Slik oppretter du en kildelink:
- I kildefilen velger du innholdet eller cellene som skal lenkes til destinasjonen, og deretter
- For celler i en tabell eller et regneark trykker du Ctrl+C eller ⌘+C - for henholdsvis Windows eller Mac - på tastaturet.
- For innhold i et dokument høyreklikker du og velger Create source link.
- I målfilen trykker du Ctrl+V eller ⌘+V for å lime inn det lenkede innholdet eller cellene på plass.
- Hvis du skal opprette koblinger mellom kilde- og målceller, klikker du på utklippstavlen , velger deretter Opprett koblinger fra og bruker det aktuelle alternativet:
- Hvis du vil koble kopierte kildeceller som har verdier, velger du Celler med verdier.
- Hvis du vil koble sammen alle celler som har kildekoblinger, velger du Koblede celler.
- Hvis du vil koble kopierte kildeceller som ikke har eller verdier, velger du Alle celler.
På Link properties kan du se og administrere alle kilde- og destinasjonskoblinger i en fil.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Hva er linking?
Samarbeid gjennom kommentarer
På Comments kan du legge igjen kommentarer, tilbakemeldinger eller spørsmål til andre når du samarbeider om å skape innhold i et dokument eller en presentasjon. Hvis du vil henvende deg til samarbeidspartnere i en kommentar, skriver du @ og velger det medlemmet eller den gruppen du vil nevne.
Tips: Hvis noen nevner deg i en kommentar, får du et varsel i e-postinnboksen som er knyttet til Workiva-kontoen din. Disse varslene kommer fra notifications@workiva.org; hvis du ikke ser et varsel, kan du søke i innboksen din etter denne Fra -adressen, eller sjekke Spam eller Søppelpost -mappen.
I Workiva-plattformen kan du også se og åpne alle omtalene dine fra Home.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Comments in Documents.
Koordiner gjennom oppgaver
For å holde styr på rapportopprettingen kan medlemmene i arbeidsområdet tildeles oppgaver i en fil, for eksempel å opprette eller gjennomgå innhold.
Fra Home kan du se alle oppgavene i filene dine, inkludert de du har opprettet eller tildelt. Hvis du vil fullføre en oppgave i filen, velger du oppgaven og klikker deretter på Gå til oppgave i Detaljer -panelet.
Tips: Ikonet ved siden av en oppgave viser oppgavens status - sendt, returnert, godkjent eller fullført.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Introduksjon til oppgaver.
Gjennomgå redigeringer gjennom Spor endringer
Når Spor endringer er aktivert fra verktøylinjen Gjennomgang, kan du se gjennom alle endringer som er gjort i en fil.
- Tillegg vises understreket i blått, med en blå nål.
- Flyttinger er merket med en rød nål.
- Endringer vises med en lilla stift.
På Spor endringer kan du se detaljene om hver redigering - inkludert hvem som har gjort den og hvilket innhold som er lagt til, fjernet eller endret - og velge om du vil godta redigeringen.
Hvis du vil vite mer, kan du se Spor endringer i dokumenter.