Denne artikkelen vil hjelpe deg gjennom prosessen med å lage din egen rapport på Workiva-plattformen. Følg disse anbefalingene for å bli guidet gjennom prosessen, fra planlegging til innlevering av rapporten, alt i Workivas enhetlige plattform.
Før du begynner
- Identifiser en dedikert designer for rapporten.
- Vi anbefaler på det sterkeste at designeren gjennomfører vår designede rapporteringsopplæring.
- Samarbeid med CSM for å be om fonter til rapporten du har utformet. Det kan ta 4-6 uker før Workiva gjør en skrift tilgjengelig etter godkjenning. Se en liste over støttede skrifter her.
- Lag en prosjektplan sammen med designteamet som inkluderer overlevering av design, gjennomgangsperioder, sluttdatoer for design- eller tekstendringer og eventuell nødvendig tid til trykking.
- Samle filer med tidligere års rapporter, logoer eller andre ressurser som kan være til hjelp i prosessen.
- Fastsett rapportens opprinnelige design og layout.
Bygg din egen rapport
- Sett opp stilguider, farger, dokument- og seksjonsegenskaper, og tillatelser i rapportfilen din i Workiva.
- Bruk det designverktøyet du foretrekker til å lage ressurser som du kan innlemme i rapporten.
- Importer rapportinnholdet ditt. Hvis du vil vite mer, kan du lese Importering av innhold til Workivas designede rapportering.
- Bruk Workivas designede rapporteringsfunksjoner til å bygge rapporten din.
Samarbeide og gjennomgå
- Bruk Workivas samarbeids- og gjennomgangsverktøy for å iterere og sikre at dataene er nøyaktige.
- Sørg for å bruke Visningsmodus for å tillate andre å forhåndsvise rapporten din.
Eksporter og skriv ut
- Eksporter rapporten til PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, eller EDGAR.
- Hvis det er behov for kommersiell utskrift, kan du bruke Workivas bleed tool og bruke bilder av høy kvalitet. Vi anbefaler at du konverterer til CYMK-farger og beregner en ekstra uke til trykking.
- Leverer du inn din designede rapport? Lær mer om XBRL og arkivering med Workiva.
Ressurser: