Denne artikkelen vil hjelpe deg gjennom prosessen med å lage den designede rapporten på Workiva-plattformen. Følg disse anbefalingene som veileder deg gjennom prosessen, fra planlegging til innlevering av den designede rapporten – alt i Workivas enhetlige plattform.
Før du begynner
- Angi en dedikert designer for rapporten.
- Vi anbefaler på det sterkeste at designeren fullfører våre utformede rapporteringsopplæringer .
- Samarbeid med din CSM om å be om skrifttyper til den designede rapporten. Det kan ta 4–6 uker for Workiva å gjøre en skrifttype tilgjengelig etter godkjenninger. Se en liste over støttede fonter her .
- Lag en prosjektplan med designteamet som inkluderer designoverdragelse, gjennomgangsperioder, frister for design- eller tekstendringer, og eventuell tid til trykking.
- Samle filer fra tidligere års rapporter, logoer eller andre ressurser som kan hjelpe prosessen.
- Etabler det innledende designet og oppsettet for rapporten.
Bygg den designede rapporten
- Konfigurer stilguider , farger , dokument- og seksjonsegenskaper og tillatelser i rapportfilen din i Workiva.
- Bruk ditt foretrukne designverktøy til å lage ressurser du kan inkorporere i rapporten.
- Importer rapportinnholdet. Hvis du vil vite mer, kan du lese Import av innhold til Workivas utformede rapportering .
- Bruk Workivas utformede rapporteringsfunksjoner til å bygge rapporten din.
Samarbeid og gjennomgang
- Bruk Workivas samarbeids- og gjennomgangsverktøy til å gjennomgå og sikre datanøyaktighet.
- Sørg for å bruke visningsmodus slik at andre kan forhåndsvise rapporten din.
Eksporter og skriv ut
- Eksporter rapporten din til PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS eller EDGAR .
- Hvis det er behov for kommersiell trykking, bruk Workivas utfallsverktøy og bruk bilder av høy kvalitet . Vi anbefaler å konvertere til CMYK-farger og beregne én ekstra uke for trykking.
- Innleverer du den designede rapporten? Lær mer om XBRL og innlevering med Workiva.
Ressurser :