Over Workiva
Workiva is een samenwerkingsplatform voor documenten en gegevens dat teams helpt samen te werken om rapporten en gegevens met elkaar te verbinden. Het is cloudgebaseerd, wat betekent dat je vanaf bijna elk apparaat toegang hebt tot je werk.
Teams kunnen op één plek samenwerken aan complexe bedrijfsrapporten of eenvoudige dagelijkse activiteiten. Workiva stelt uw organisatie in staat om dingen nauwkeurig en efficiënt gedaan te krijgen.
Eerste aanmelding
Wanneer je je aanmeldt, kom je terecht in Home - de thuisbasis voor al je documenten, bestanden en activiteiten. Als dit je eerste aanmelding is, zie je een schone lei. Je bent in een weergave met de naam Mijn recente en je hebt nog niets geopend. Selecteer gewoon Bestanden aan de linkerkant om alle documenten te zien die je nodig hebt.
Bestanden en documenten
In Workiva wordt niet gewisseld tussen meerdere versies van bestanden. Je kunt op een gecontroleerde en transparante manier samenwerken met je team. Kortom, uw documenten zijn veilig, up-to-date en zo toegankelijk als u maar wilt.
Bestandstypen
Documenten
Werk samen met je team aan documenten op hetzelfde moment, scroll door het volledige document en maak split-screen weergaven. Meer informatie
Rekenbladen
Werk tegelijkertijd samen aan bladen, werk met grote hoeveelheden gegevens, maak bladoverschrijdende formules en maak weergaven op gesplitst scherm. Meer informatie
Presentaties
Samenwerken en tegelijkertijd presentaties opmaken met je team met behulp van informatie en gegevens uit documenten en spreadsheets. Meer informatie
Proces
Gebruik processen om een workflow te creëren die automatisch taken doorstuurt naar contactpersonen, zodat je op een efficiënte manier inhoud in je bestanden kunt verzamelen en goedkeuren. Meer informatie
Aanmeldingen
Verzamel documenten en bewijsstukken en doorloop de stappen om een aanvraag bij de SEC in te dienen. Meer informatie
Bestanden organiseren
Mappen
Mappen zijn de belangrijkste manier om al je bestanden te organiseren, zoals documenten, spreadsheets en presentaties. Dit maakt dingen gemakkelijker terug te vinden en helpt wanneer je je bestanden moet doorrollen. Meer informatie
Ordners
Combineer gerelateerde documenten van zowel Workiva als externe bronnen. Gebruik ordners om rapporten te combineren met ondersteunende documenten voor beoordeling door de leidinggevende.
Koppeling
Door te linken elimineer je het risico op conflicterende waarden in je bestanden. Getallen zijn hetzelfde, ongeacht waar of hoe ze worden weergegeven. Je maakt links door een bronlink te maken. Kopieer en plak vervolgens je bronlink naar een andere locatie om meer bestemmingslinks te maken. Updates van de bronlinkwaarde of brontekst stromen naar elke bestemmingslink. Meer informatie
Bronkoppelingen zijn de primaire locatie voor een bepaald gegevenspunt - de wortel waaruit alle andere instanties van die gegevens voortkomen. Deze koppelingen worden aangegeven met een blauwe driehoek in de linkerbovenhoek van de cel- of tekstselectie.
Bestemmingslinks zijn stukjes gegevens die afkomstig zijn van een bronlink. Deze links worden aangegeven in het groen, met een driehoek in de linkerbovenhoek of een onderstreping.
Zoeken naar bestanden
Zoeken is de snelste manier om iets te vinden als je de naam of een deel van de naam kent van het bestand dat je zoekt. Als je een groot aantal bestanden hebt, kun je ook alfabetisch sorteren, op bestandstype of op datum van wijziging. Meer informatie over het zoeken naar bestanden vindt u op Overzicht van Home.
Machtigingen en rollen
Je verleent en controleert toegang met een combinatie van machtigingen en rollen. Om de algemene toegang te bepalen die nodig is in een werkruimte, wijs je een rol toe om toegang te geven tot functies en stel je vervolgens machtigingen in voor documenten of gegevens. Alleen beheerders van werkruimten en organisaties kunnen rollen toewijzen aan leden in een werkruimte.
-
Rollen geven toegang tot functies, zoals Filing of XBRL. Een voorbeeld is het hebben van een werkruimte rol die je toegang geeft tot de archieffunctie. Bekijk een video en leer meer over rollen in het artikel De rol van een lid wijzigen.
-
Rechten geven toegang tot documenten en gegevens, zoals een specifiek document of sectie. Een voorbeeld is toestemming hebben om een specifiek document te bewerken. Meer informatie op Inzicht in machtigingen.
Wat is de volgende stap?
Nu je de basisbeginselen kent, zijn hier een paar dingen om je op weg te helpen: