Over Workiva
Workiva is een samenwerkingsplatform voor documenten en gegevens dat teams helpt samen te werken om rapporten en gegevens met elkaar te verbinden. Het is cloud-gebaseerd, wat betekent dat u vanaf bijna elk apparaat toegang hebt tot uw werk.
Teams kunnen op één plek samenwerken aan complexe bedrijfsrapporten of eenvoudige dagelijkse activiteiten. Workiva stelt uw organisatie in staat om dingen nauwkeurig en efficiënt gedaan te krijgen.
Eerste aanmelding
Wanneer u zich aanmeldt, komt u terecht in Home - de thuisbasis voor al uw documenten, bestanden en activiteiten. Als dit uw eerste aanmelding is, ziet u een schone lei. U bevindt zich in een weergave met de naam Mijn recente en u hebt nog niets geopend. Selecteer gewoon Bestanden aan de linkerkant om alle documenten te zien die u nodig hebt.
Bestanden en documenten
In Workiva kunt u niet wisselen tussen meerdere versies van bestanden. U kunt op een gecontroleerde en transparante manier samenwerken met uw team. Kortom, uw documenten zijn veilig, up-to-date en zo toegankelijk als u maar wilt.
Bestandstypen
Documenten
Werk samen met uw team aan documenten op hetzelfde moment, scroll door het volledige document en maak split-screen weergaven. Meer informatie
Spreadsheets
Werk tegelijkertijd samen aan bladen, werk met grote hoeveelheden gegevens, maak bladoverschrijdende formules en maak split-screen weergaven. Meer informatie
Presentaties
Werk samen met uw team en maak tegelijkertijd presentaties op met behulp van informatie en gegevens uit documenten en spreadsheets. Meer informatie
Proces
Gebruik processen om een workflow te creëren die automatisch taken naar contactpersonen stuurt, zodat u op een efficiënte manier inhoud in uw bestanden kunt verzamelen en goedkeuren. Meer informatie
Aanmeldingen
Verzamel documenten en bewijsstukken en doorloop de stappen om een aanvraag bij de SEC in te dienen. Meer informatie
Bestanden organiseren
Mappen
Mappen zijn de belangrijkste manier om al uw bestanden te organiseren, zoals documenten, spreadsheets en presentaties. Dit maakt dingen gemakkelijker terug te vinden en helpt wanneer u uw bestanden moet doorrollen. Meer informatie
Ordners
Combineer gerelateerde documenten van zowel Workiva als externe bronnen. Gebruik ordners om rapporten met ondersteunende documenten te combineren voor beoordeling door de directie.
Koppelen
Koppelen elimineert het risico op tegenstrijdige waarden in uw bestanden. Getallen zijn hetzelfde, ongeacht waar of hoe ze worden weergegeven. U maakt links door een bronlink te maken. Kopieer en plak vervolgens uw bronlink naar een andere locatie om meer bestemmingslinks te maken. Updates van de bronlinkwaarde of brontekst stromen naar elke bestemmingslink. Meer informatie
Bronkoppelingen zijn de primaire locatie voor een bepaald gegevenspunt - de wortel waaruit alle andere instanties van die gegevens voortkomen. Deze koppelingen worden aangegeven met een blauwe driehoek in de linkerbovenhoek van de cel- of tekstselectie.
Bestemmingslinks zijn stukjes gegevens die afkomstig zijn van een bronlink. Deze links worden in het groen aangegeven, met een driehoek in de linkerbovenhoek of een onderstreping.
Zoeken naar bestanden
Zoeken is de snelste manier om iets te vinden als u de naam of een deel van de naam kent van het bestand dat u zoekt. Als u een groot aantal bestanden hebt, kunt u ook alfabetisch, op bestandstype of op datum van wijziging sorteren. Meer informatie over het zoeken naar bestanden vindt u op Overzicht van Home.
Machtigingen en rollen
U verleent en controleert toegang met behulp van een combinatie van machtigingen en rollen. Om de algemene toegang te bepalen die nodig is in een werkruimte, wijst u een rol toe om toegang te verlenen tot functies en stelt u vervolgens machtigingen in voor documenten of gegevens. Alleen werkruimte- en organisatiebeheerders kunnen rollen toewijzen aan leden in een werkruimte.
-
Rollen geven toegang tot functies, zoals Archivering of XBRL. Een voorbeeld is het hebben van een werkruimte-rol waarmee u toegang hebt tot de functie Archiveren. Bekijk een video en leer meer over rollen in het artikel De rol van een lid wijzigen.
-
Rechten geven toegang tot documenten en gegevens, zoals een specifiek document of sectie. Een voorbeeld hiervan is toestemming hebben om een specifiek document te bewerken. Meer informatie vindt u op Toestemmingen begrijpen.
Wat is de volgende stap?
Nu u de basisbeginselen kent, zijn hier een paar dingen die u op weg kunnen helpen: