Met het Workiva Platform kunt u samenwerken met andere workspace-leden om inhoud te creëren voor milieu-, maatschappelijke en bestuursrapportage (ESG) of duurzaamheidsrapportage - zoals voor jaarverslagen, vragenlijsten of wettelijke deponeringen - in Documenten, Presentaties en Spreadsheets.
Tip: Met Documenten kunt u hoogstaande rapportages maken met zwevende objecten, kleurenpaletten, SVG-afbeeldingen en meer. Bekijk voor meer informatie Inleiding tot Ontworpen Rapportage in het Workiva platform.
Zorg voor gegevensintegriteit via koppelingen
Om te helpen consistente gegevens te rapporteren in verschillende uitvoerbestanden, koppelt u waarden uit bronbestanden zoals uw Factbook spreadsheet. Koppelen verbindt een waarde vanaf de bron en synchroniseert deze over alle gekoppelde bestanden; wanneer het bronbestand een bijgewerkte waarde publiceert, stroomt deze automatisch door naar alle doelbestanden.
Om een bronlink te maken:
- Selecteer in het bronbestand de inhoud of cellen die u wilt koppelen aan de bestemming, en vervolgens:
- Voor cellen in een tabel of Spreadsheet drukt u op Ctrl+C of ⌘+C - respectievelijk voor Windows of Mac - op uw toetsenbord.
- Voor inhoud binnen een Document klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Bronkoppeling maken.
- Druk in het doelbestand op Ctrl+V of ⌘+V om de gekoppelde inhoud of cellen op hun plaats te plakken.
- Als u koppelingen maakt tussen bron- en bestemmingscellen, klik dan op het klembord , selecteer dan Koppelingen maken van en pas de juiste optie toe:
- Om gekopieerde broncellen met waarden te koppelen, selecteert u Cellen met waarden.
- Om alle cellen met bronkoppelingen te koppelen, selecteert u Gekoppelde cellen.
- Om gekopieerde broncellen te koppelen die geen waarden hebben, selecteert u Alle cellen.
In het paneel Linkeigenschappen kunt u alle bron- en bestemmingskoppelingen in een bestand bekijken en beheren.
Ga voor meer informatie naar Wat is linken?
Samenwerken via opmerkingen
In het paneel Comments kunt u opmerkingen, feedback of vragen voor anderen achterlaten terwijl u samenwerkt aan het maken van inhoud in een Document of Presentatie. Om medewerkers aan te spreken in een opmerking, typt u @ en selecteert u het werkruimte-lid of de groep om hen te vermelden.
Tip: Als iemand u noemt in een reactie, ontvangt u een melding in de e-mail inbox die aan uw Workiva account is gekoppeld. Deze meldingen komen van notifications@workiva.org; als u geen melding ziet, zoek dan in uw inbox naar dit Van adres, of controleer uw Spam of Junk map.
In het Workiva Platform kunt u ook al uw vermeldingen bekijken en openen vanaf Home.
Meer informatie vindt u op Comments in Documents.
Coördineren via Taken
Om het maken van rapporten op schema te houden, kunnen werkruimte-leden taken toegewezen krijgen binnen een bestand, zoals het maken of beoordelen van inhoud.
Op Home kunt u alle taken in uw bestanden bekijken, inclusief de taken die u hebt aangemaakt of aan u hebt toegewezen. Om een taak binnen zijn bestand te voltooien, selecteert u de taak en klikt u vervolgens op Ga naar taak in het paneel Details.
Tip: Het pictogram naast een taak geeft de status aan - Verzonden, Teruggestuurd, Goedgekeurd of Voltooid.
Bekijk voor meer informatie Inleiding tot taken.
Bewerkingen controleren via Wijzigingen bijhouden
Met Wijzigingen bijhouden ingeschakeld op de Werkbalk Herzien, kunt u alle bewerkingen van een bestand bekijken.
- Toevoegingen worden blauw onderstreept weergegeven, met een blauwe speld.
- Verhuizingen worden aangegeven met een rood pinnetje.
- Veranderingen worden aangegeven met een paarse pin.
In het paneel Wijzigingen bijhouden kunt u de details over elke bewerking bekijken - inclusief wie de bewerking heeft gemaakt en welke inhoud ze hebben toegevoegd, verwijderd of gewijzigd - en of u de bewerking wilt accepteren.
Meer informatie vindt u op Wijzigingen bijhouden in Documenten.