Dit artikel begeleidt u door het proces van het maken van uw ontworpen rapport op het Workiva-platform. Volg deze aanbevelingen tijdens uw proces, van de planning tot het indienen van uw ontworpen rapport op het platform van Workiva.
Voordat u begint
- Wijs een toegewijde ontwerper aan voor het rapport.
- We raden ten zeerste aan dat de ontwerper onze training voor Ontworpen rapportage voltooit.
- Werk samen met uw CSM om lettertypen voor uw ontworpen rapport aan te vragen. Het kan 4-6 weken duren voordat Workiva een lettertype beschikbaar stelt na goedkeuring. Bekijk hier een lijst met ondersteunde lettertypen.
- Maak samen met uw ontwerpteam een projectplanning die het aanleveren van ontwerpen, beoordelingsperiodes, sluitingsdata voor ontwerpen of tekstwijzigingen, en de benodigde tijd voor afdrukken omvat.
- Verzamel de bestanden van rapporten van voorgaande jaren, logo's en andere bronnen om het proces te vergemakkelijken.
- Bepaal het initiële ontwerp en de lay-out voor uw rapport.
Uw ontworpen rapport opbouwen
- Stel stijlgidsen, kleuren, document- en sectie-eigenschappen en machtigingen in uw rapportbestand in Workiva in.
- Gebruik uw favoriete ontwerptool om middelen te maken die u in uw rapport kunt opnemen.
- Importeer de inhoud van uw rapport. Lees Inhoud importeren naar Workiva's Ontworpen rapportage voor meer informatie.
- Gebruik de functies voor Ontworpen rapportage van Workiva om uw rapport op te bouwen.
Samenwerken en beoordelen
- Maak gebruik van de samenwerkings- en beoordelingstools van Workiva om gegevensnauwkeurigheid te itereren en garanderen.
- Zorg ervoor dat u de Weergavemodus gebruikt, zodat anderen een voorbeeld van uw rapport kunnen bekijken.
Exporteren en afdrukken
- Exporteer uw rapport naar PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS of EDGAR.
- Als commercieel afdrukken vereist is, gebruik dan de aflooptool van Workiva en afbeeldingen van hoge kwaliteit. We raden u aan om naar CMYK-kleuren te converteren en een extra week voor het afdrukken in te plannen.
- Dient u uw ontworpen rapport in? Meer informatie over XBRL en indienen met Workiva.
Bronnen :