Dit artikel begeleidt u door het proces van het maken van uw ontworpen rapport op het Workiva-platform. Volg deze aanbevelingen tijdens uw proces, van de planning tot het indienen van uw ontworpen rapport op het platform van Workiva.
Voordat u begint
- Wijs een toegewijde ontwerper aan voor het rapport.
- We raden ten zeerste aan om de ontwerper onze trainingen voor het opstellen van rapporten te laten volgen.
- Werk samen met uw CSM om lettertypen voor uw ontworpen rapport aan te vragen. Het kan 4-6 weken duren voordat Workiva een lettertype beschikbaar stelt na goedkeuring. Bekijk hier een lijst met ondersteunde lettertypen.
- Maak samen met uw ontwerpteam een projectplanning die het aanleveren van ontwerpen, beoordelingsperiodes, sluitingsdata voor ontwerpen of tekstwijzigingen, en de benodigde tijd voor afdrukken omvat.
- Verzamel de bestanden van rapporten van voorgaande jaren, logo's en andere bronnen om het proces te vergemakkelijken.
- Bepaal het initiële ontwerp en de lay-out voor uw rapport.
Uw ontworpen rapport opbouwen
- Stel in Workiva stijlrichtlijnen , kleuren , document- en sectie-eigenschappen en machtigingen in voor uw rapportbestand.
- Gebruik uw favoriete ontwerptool om middelen te maken die u in uw rapport kunt opnemen.
- Importeer de inhoud van uw rapport. Lees voor meer informatie het artikel 'Inhoud importeren in de door Workiva ontworpen rapportage' .
- Gebruik de door Workiva ontwikkelde rapportagefuncties om uw rapport samen te stellen.
Samenwerken en beoordelen
- Maak gebruik van de samenwerkings- en beoordelingstools van Workiva om gegevensnauwkeurigheid te itereren en garanderen.
- Gebruik de weergavemodus zodat anderen uw rapport kunnen bekijken.
Exporteren en afdrukken
- Exporteer uw rapport naar PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS of EDGAR .
- Als commercieel drukwerk vereist is, gebruik dan de aflooptool van Workiva en gebruik afbeeldingen van hoge kwaliteit . We raden u aan om naar CMYK-kleuren te converteren en een extra week voor het afdrukken in te plannen.
- Dient u uw ontworpen rapport in? Leer meer over XBRL en het indienen van documenten bij Workiva.
Bronnen :