Dit artikel helpt u bij het maken van uw ontworpen rapport op het Workiva platform. Volg deze aanbevelingen om u door uw proces te leiden, van het plannen tot het indienen van uw ontworpen rapport, allemaal binnen het uniforme platform van Workiva.
Voordat u begint
- Identificeer een speciale ontwerper voor het rapport.
- Wij raden u ten zeerste aan om de ontwerper onze ontwerptrainingen te laten volgen.
- Werk samen met uw CSM om lettertypes aan te vragen voor uw ontworpen rapport. Het kan 4-6 weken duren voordat Workiva een lettertype beschikbaar stelt na goedkeuring. Bekijk hier een lijst met ondersteunde lettertypen .
- Maak samen met uw ontwerpteam een projectschema met de overdracht van het ontwerp, revisieperioden, uiterste data voor ontwerp- of tekstwijzigingen en eventueel benodigde tijd voor het afdrukken.
- Verzamel bestanden met rapporten van voorgaande jaren, logo's of andere bronnen om het proces te helpen.
- Stel het initiële ontwerp en de lay-out van uw rapport op.
Uw ontworpen rapport samenstellen
- Stel stijlgidsen, kleuren, document- en sectiekenmerken, en machtigingen in uw rapportbestand in Workiva in.
- Gebruik het ontwerpprogramma van uw voorkeur om onderdelen te maken die u in uw rapport kunt opnemen.
- Importeer de inhoud van uw rapport. Lees voor meer informatie Importing content to Workiva's designed reporting.
- Gebruik de rapportagefuncties van Workiva om uw rapport samen te stellen.
Samenwerken en beoordelen
- Maak gebruik van de Workiva tools voor samenwerking en beoordeling om iteraties uit te voeren en de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen.
- Zorg ervoor dat u de weergavemodus gebruikt, zodat anderen uw rapport kunnen bekijken.
Exporteren en afdrukken
- Exporteer uw rapport naar PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, of EDGAR.
- Als commercieel drukwerk vereist is, gebruik dan Workiva's aflopende tool en gebruik afbeeldingen van hoge kwaliteit. Wij raden aan om te converteren naar CYMK-kleuren en een week extra te rekenen voor het afdrukken.
- Bent u uw ontworpen rapport aan het indienen? Meer informatie over XBRL en indienen met Workiva.
Bronnen: