Workivaについて
Workivaはドキュメントとデータのコラボレーションプラットフォームで、チームが協力してレポートとデータを結びつけるのに役立ちます。クラウドベースなので、ほとんどのデバイスから仕事にアクセスできます。
チームは、複雑なビジネスレポートやシンプルな日常業務を一か所で共同作業することができます。Workivaは、組織が正確かつ効率的に物事を成し遂げることを可能にします。
最初のサインイン
サインインすると、すべてのドキュメント、ファイル、アクティビティが保存されるホームが表示されます。初めてサインインする場合は、白紙の状態が表示されます。あなたは [最近使用したドキュメント] というビューにいますが、まだ何も開いていません。左側のファイル を選択するだけで、必要なドキュメントがすべて表示されます。
ファイルとドキュメント
Workivaでは、複数のバージョンのファイルを切り替えることはできません。コントロールされた透明性の高い方法でチームと共同で作業することができます。一言で言えば、あなたのドキュメントは安全で、最新で、あなたが望むようにアクセスできます。
ファイルの種類
ドキュメント
ドキュメント上でチームメンバーと同時に共同作業を行い、ドキュメント全体をスクロールしたり、スプリットスクリーンのビューを作成したりする事ができます詳細はこちら
スプレッドシート
シート上で同時に共同作業を行い、大量のデータを処理し、クロスシート数式を作成したり、スプリットスクリーンのビューを作成したりする事ができます。詳細はこちら
プレゼンテーション
ドキュメントやスプレッドシートの情報やデータを使用して、チームとの共同作業とプレゼンテーションの形式化を同時に行います。詳細はこちら
プロセス
プロセスを使ってワークフローを作成し、タスクを担当者に自動的に送信することで、ファイル内のコンテンツを効率的に収集・承認できます。詳細はこちら
ファイリング
ドキュメントや添付書類を収集し、SECへの提出書類を作成する手順を説明します。詳細はこちら
ファイルの整理
フォルダ
フォルダは、ドキュメントやスプレッドシート、プレゼンテーションなど、すべてのファイルを整理する主要な方法です。こうすることで、検索しやすくなり、ファイルをロールフォワードする際にも役立ちます。詳細はこちら
バインダー
Workivaと外部ソースの両方から関連ドキュメントを組み合わせる。エグゼクティブのレビュー用に、バインダーを使ってレポートと補助ドキュメントをまとめる。
リンク
リンクすることで、ファイル内で値が衝突するリスクをなくすことができます。どこにどのように表示されても、数字は同じです。ソースリンクを作成することでリンクを確立します。次に、ソースリンクをコピーして別の場所に貼り付け、さらにリンク先を作成します。ソースリンクの値やソーステキストの更新は、すべてのリンク先に流れます。詳細はこちら
ソースリンク は、特定のデータポイントの主要な場所であり、そのデータの他のすべてのインスタンスの元となるルートです。これらのリンクは、セルまたはテキスト選択範囲の左上隅に青い三角形で表示されます。
リンク先 は、ソースリンクから取得されるデータの一部です。これらのリンクは緑色で表示され、左上隅に三角形または下線が引かれています。
ファイルを検索する
検索は、探しているファイルの名前または名前の一部がわかっていれば、何かを見つける最も速い方法です。ファイル数が多い場合は、アルファベット順、ファイルのタイプ順、修正日順で並べ替えることもできます。ファイルの検索については、ホームの概要 で詳しく説明しています。
権限と役割
権限と役割を組み合わせて、アクセス権を付与・コントロールします。ワークスペースに必要な全体的なアクセス権を決定するには、機能へのアクセス権を提供する役割を割り当て、ドキュメントまたはデータに対する権限を設定します。ワークスペースのメンバーに役割を割り当てることができるのは、ワークスペースと組織の管理者のみです。
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例えば、ファイリング機能にアクセスできるワークスペース役割を持つことです。メンバーの役割を変更する の記事で、ビデオをご覧になり、役割について詳しく学んでください。
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権限は、特定のドキュメントやセクションなどのドキュメントやデータへのアクセスを付与します。例えば、特定のドキュメントに対して編集権限を持つことです。詳しくは権限を理解するをご覧ください。
次のステップ
これで基本的なことは理解できました。ここではいくつかの便利な方法を説明します。