この記事では、Workivaプラットフォームでデザインしたレポートを作成するプロセスをヘルプします。Workivaの統一プラットフォーム内で、計画からデザインされたレポートのファイリングまで、すべてのプロセスをガイドするために、以下の推奨事項に従ってください。
始める前に
- レポート専任のデザイナーを識別します。
- デザイナーには、当社が設計したレポート作成に関する研修を必ず受講することを強くお勧めします。
- カスタマーサクセスマネージャーと協力して、デザインしたレポートのフォントを依頼する。Workivaでは、フォントの承認後、利用可能になるまで4～6週間かかる場合があります。対応フォントの一覧はこちらでご覧いただけます。
- デザインの引き継ぎ、レビュー担当者期間、デザインやテキストの変更締切日、印刷に必要な時間を含むプロジェクトスケジュールを、デザインチームと作成します。
- 前へレポート、ロゴ、その他プロセスに役立つリソースをファイリングします。
- レポートの初期デザインとレイアウトを確立する。
デザインされたレポートを作成
- Workivaのレポートファイルで、スタイルガイド、色、ドキュメントおよびセクションのプロパティ、権限を設定します。
- お好みのデザインツールを使って、レポートに組み込めるアセットを作成してください。
- レポートコンテンツをインポートします。詳細については、「Workivaの設計済みレポートへのコンテンツのインポート」をご覧ください。
- Workivaが提供するレポート作成機能を活用して、レポートを作成してください。
共同作業とレビュー
- Workivaの共同作業やレビューツールを活用し、反復作業を行い、データの精度を確保します。
- 他のユーザーがレポートをプレビューできるようにするには、必ず「表示モード」を使用してください。
エクスポートと印刷
- レポートをPDF、DOCX、XHTML、HTML、RNS、またはEDGAR形式でエクスポートします。
- 商業印刷が必要な場合は、Workivaのブリードツールを使用し、高品質な画像を使用してください。CYMK色に変換し、印刷に1週間余裕を持つことをお勧めします。
- デザインされたレポートをファイリングしていますか？XBRLおよびWorkivaを利用した提出について、詳しくはこちらをご覧ください。
参考資料：