Informazioni su Workiva
Workiva è una piattaforma di collaborazione per documenti e dati che aiuta i team a lavorare insieme per collegare tra loro report e dati. È basato sul cloud, il che significa che puoi accedere al tuo lavoro da quasi tutti i dispositivi.
I team possono collaborare su report aziendali complessi o su semplici attività quotidiane in un unico posto. Workiva consente alla tua organizzazione di portare a termine le attività con precisione ed efficienza.
Primo accesso
Dopo aver effettuato l'accesso, arrivi nella Home, la posizione centrale per tutti i tuoi documenti, file e attività. Se è la prima volta che accedi, ti troverai davanti a uno spazio completamente vuoto. Sei in una vista chiamata Recenti e non hai ancora aperto nulla. Basta selezionare File sulla sinistra per vedere tutti i documenti di cui hai bisogno.
File e documenti
In Workiva non è possibile passare da una versione all'altra dei file. Puoi collaborare con il tuo team in modo controllato e trasparente. In poche parole, i tuoi documenti sono al sicuro, aggiornati e accessibili come vuoi tu.
Tipi di file
Documenti
Lavora simultaneamente con il tuo team sui documenti, scorri il documento completo e crea viste a schermo suddiviso. Ulteriori informazioni
Fogli di calcolo
Collabora in tempo reale sui fogli di lavoro, elabora grandi volumi di dati, crea formule tra fogli diversi e utilizza visualizzazioni a schermo suddiviso. Ulteriori informazioni
Presentazioni
Collabora e formatta le presentazioni in tempo reale con il tuo team, utilizzando informazioni e dati provenienti da documenti e fogli di calcolo. Ulteriori informazioni
Processo
Utilizza i processi per creare un flusso di lavoro che invii automaticamente le attività agli assegnatari, aiutandoti a raccogliere e approvare in modo efficiente i contenuti dei tuoi file. Ulteriori informazioni
Presentazioni
Raccogli documenti e reperti e segui le fasi di creazione di una presentazione presso la SEC. Ulteriori informazioni
Organizzare i file
Cartelle
Le cartelle sono il modo principale per organizzare tutti i tuoi file, come documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Questo facilita la ricerca delle cose e ti aiuta quando devi fare un roll forward dei tuoi file. Ulteriori informazioni
Raccoglitori
Combina i documenti correlati sia da Workiva che da fonti esterne. Usa i raccoglitori per unire i report con i documenti di supporto per la revisione esecutiva.
Collegamenti
Il collegamento elimina il rischio di valori discordanti nei tuoi file. I dati saranno gli stessi, indipendentemente da dove e come vengono mostrati. I collegamenti vengono stabiliti creando un link di origine. Quindi, copia e incolla il tuo link di origine in un'altra posizione per creare altri link di destinazione. Gli aggiornamenti del valore del link di origine o del testo di origine vengono trasmessi a tutti i link di destinazione. Ulteriori informazioni
I link di origine sono la posizione principale di un particolare punto di dati, la radice da cui derivano tutte le altre istanze di quei dati. Questi collegamenti sono indicati con un triangolo blu nell'angolo superiore sinistro della cella o della selezione di testo.
I link di destinazione sono dati che provengono da un link di origine. Questi collegamenti sono indicati in verde, con un triangolo nell'angolo superiore sinistro o con una sottolineatura.
Ricerca di file
La ricerca è il modo più veloce per trovare qualcosa se conosci il nome o parte del nome del file che stai cercando. Se hai un gran numero di file, puoi anche ordinarli in ordine alfabetico, per tipo di file o per data di modifica. Ulteriori informazioni sulla ricerca dei file in Panoramica di Home.
Autorizzazioni e ruoli
Puoi concedere e controllare l'accesso utilizzando una combinazione delle autorizzazioni e ruoli. Per stabilire l'accesso complessivo richiesto in un workspace, assegna un ruolo per fornire l'accesso alle funzioni e imposta le autorizzazioni per i documenti o i dati. Solo gli amministratori del workspace e dell'organizzazione possono assegnare ruoli ai membri di un workspace.
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I ruoli consentono di accedere a funzioni, come Presentazione o XBRL. Un esempio è il ruolo del workspace che ti permette di accedere alla funzione di presentazione. Guarda un video e scopri di più sui ruoli nell'articolo Cambiare il ruolo di un membro.
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Le autorizzazioni forniscono l'accesso ai documenti e ai dati, come ad esempio un documento o una sezione specifica. Un esempio è l'autorizzazione a modificare un documento specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Comprendere le autorizzazioni.
Per proseguire
Ora che hai acquisito le nozioni fondamentali, ecco alcuni suggerimenti che ti saranno utili lungo il percorso: