Informazioni su Workiva
Workiva è una piattaforma di collaborazione per documenti e dati che aiuta i team a lavorare insieme per collegare rapporti e dati. È basato sul cloud, il che significa che potete accedere al vostro lavoro da quasi tutti i dispositivi.
I team possono lavorare insieme a complessi report aziendali o a semplici attività quotidiane in un unico luogo. Workiva consente alla vostra organizzazione di svolgere le attività in modo accurato ed efficiente.
Primo accesso
Una volta effettuato l'accesso, ci si trova in Home, la base di tutti i documenti, i file e le attività. Se si tratta del primo accesso, si vedrà una tabula rasa. Siete in una vista chiamata I miei recenti e non avete ancora aperto nulla. È sufficiente selezionare Files sulla sinistra per visualizzare tutti i documenti necessari.
File e documenti
In Workiva non è possibile passare da una versione all'altra dei file. Potete collaborare con il vostro team in modo controllato e trasparente. In poche parole, i vostri documenti sono al sicuro, aggiornati e accessibili come volete.
Tipi di file
Documenti
Collaborate con il vostro team su documenti contemporaneamente, scorrete l'intero documento e create visualizzazioni a schermo diviso. Per saperne di più
Fogli di calcolo
Collaborate contemporaneamente sui fogli, lavorate con grandi quantità di dati, create formule trasversali ai fogli e create visualizzazioni a schermo diviso. Per saperne di più
Presentazioni
Collaborate e formattate presentazioni con il vostro team utilizzando contemporaneamente informazioni e dati da documenti e fogli di calcolo. Per saperne di più
Processo
Utilizzate i processi per creare un flusso di lavoro che invii automaticamente le attività agli assegnatari, aiutandovi a raccogliere e approvare in modo efficiente i contenuti dei vostri file. Per saperne di più
Archivi
Raccogliere documenti e reperti e seguire le fasi di creazione di un deposito presso la SEC. Per saperne di più
Organizzazione dei file
Cartelle
Le cartelle sono il modo principale per organizzare tutti i file, come documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Questo rende le cose più facili da trovare e aiuta quando si ha bisogno di inoltrare i file. Per saperne di più
Raccoglitori
Combinare i documenti correlati sia da Workiva che da fonti esterne. Utilizzate raccoglitori per combinare i rapporti con i documenti di supporto per la revisione esecutiva.
Collegamento
Il collegamento elimina il rischio di valori contrastanti nei file. I numeri sono gli stessi, indipendentemente da dove e come vengono mostrati. I link si stabiliscono creando un link di origine. Quindi, copiare e incollare il link di origine in un'altra posizione per creare altri link di destinazione. Gli aggiornamenti del valore del link di origine o del testo di origine vengono trasmessi a ogni link di destinazione. Per saperne di più
Collegamenti di origine sono la posizione principale di un particolare punto di dati, la radice da cui derivano tutte le altre istanze di quei dati. Questi collegamenti sono indicati con un triangolo blu nell'angolo superiore sinistro della cella o della selezione di testo.
Link di destinazione sono dati che provengono da un link di origine. Questi collegamenti sono indicati in verde, con un triangolo in alto a sinistra o con una sottolineatura.
Ricerca di file
La ricerca è il modo più rapido per trovare qualcosa se si conosce il nome o parte del nome del file che si sta cercando. Se si dispone di un gran numero di file, è possibile ordinarli anche in ordine alfabetico, per tipo di file o per data di modifica. Per saperne di più sulla ricerca dei file, consultate Panoramica di Home.
Permessi e ruoli
Per concedere e controllare l'accesso si utilizza una combinazione di autorizzazioni e ruoli. Per determinare l'accesso complessivo necessario in un'area di lavoro, assegnare un ruolo per fornire l'accesso alle funzioni e quindi impostare le autorizzazioni per i documenti o i dati. Solo gli amministratori dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono assegnare ruoli ai membri di un'area di lavoro.
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I ruoli consentono di accedere a funzioni, come Filing o XBRL. Un esempio è il ruolo dell'area di lavoro che consente di accedere alla funzione di archiviazione. Guardate un video e scoprite di più sui ruoli nell'articolo Modificare il ruolo di un membro.
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I permessi consentono di accedere ai documenti e ai dati, come ad esempio un documento o una sezione specifica. Un esempio è l'autorizzazione a modificare un documento specifico. Per saperne di più: Comprendere le autorizzazioni.
Per proseguire
Ora che avete un'idea delle basi, ecco alcuni elementi che vi aiuteranno nel percorso: