Questo articolo ti aiuterà nel processo di creazione del tuo report progettato sulla piattaforma Workiva. Segui questi consigli per seguire il tuo processo, dalla pianificazione all'archiviazione del report progettato, il tutto all'interno della piattaforma unificata di Workiva.
Prima di iniziare
- Identifica un designer dedicato per il report.
- Ti consigliamo vivamente di chiedere al designer di completare la nostra formazione sui report progettati.
- Collabora con il tuo CSM per richiedere i font per il tuo report progettato. Possono essere necessarie 4-6 settimane perché Workiva renda disponibile un font dopo l'approvazione. Visualizza l'elenco dei font supportati qui.
- Crea un programma di progetto con il tuo team di designer che includa il passaggio del design, i periodi di revisione, le date limite per le modifiche al design o al testo e il tempo necessario per la stampa.
- Raccogli i file dei report degli anni precedenti, i loghi o qualsiasi altra risorsa per facilitare il processo.
- Stabilisci il design e il layout iniziale del tuo report.
Crea il tuo report progettato
- Imposta le guide di stile, i colori, le proprietà dei documenti e delle sezioni e le autorizzazioni nel file del tuo report in Workiva.
- Utilizza lo strumento di progettazione che preferisci per creare risorse da incorporare nel tuo report.
- Importa il contenuto del tuo report. Per saperne di più, leggi Importare i contenuti nel reporting progettato di Workiva.
- Usa le funzioni di reporting progettato di Workiva per creare il tuo report.
Collaborazione e revisione
- Utilizza gli strumenti di collaborazione e revisione di Workiva per iterare e garantire l'accuratezza dei dati.
- Assicurati di utilizzare la modalità di visualizzazione per consentire ad altri di vedere in anteprima il tuo report.
Esportazione e stampa
- Esporta il tuo report in PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS o EDGAR.
- Se è richiesta la stampa commerciale, utilizza lo strumento di spurgo di Workiva e le immagini di alta qualità. Ti consigliamo di convertire i colori in CYMK e di prevedere una settimana in più per la stampa.
- Stai depositando il tuo report progettato? Per saperne di più su XBRL e deposito con Workiva.
Risorse: