Questo articolo ti aiuterà nel processo di creazione del tuo report progettato sulla piattaforma Workiva. Segui questi consigli per seguire il tuo processo, dalla pianificazione all'archiviazione del report progettato, il tutto all'interno della piattaforma unificata di Workiva.
Prima di iniziare
- Identifica un designer dedicato per il report.
- Consigliamo vivamente di far seguire al progettista i nostri corsi di formazione sulla creazione di report .
- Collabora con il tuo CSM per richiedere i font per il tuo report progettato. Possono essere necessarie 4-6 settimane perché Workiva renda disponibile un font dopo l'approvazione. Consulta qui l'elenco dei caratteri supportati.
- Crea un programma di progetto con il tuo team di designer che includa il passaggio del design, i periodi di revisione, le date limite per le modifiche al design o al testo e il tempo necessario per la stampa.
- Raccogli i file dei report degli anni precedenti, i loghi o qualsiasi altra risorsa per facilitare il processo.
- Stabilisci il design e il layout iniziale del tuo report.
Crea il tuo report progettato
- Configura le linee guida di stile , i colori , le proprietà dei documenti e delle sezioni e le autorizzazioni nel tuo file di report in Workiva.
- Utilizza lo strumento di progettazione che preferisci per creare risorse da incorporare nel tuo report.
- Importa il contenuto del tuo report. Per saperne di più, leggi la guida " Importazione di contenuti nei report predefiniti di Workiva ".
- Utilizza le funzionalità di reportistica integrate in Workiva per creare il tuo report.
Collaborazione e revisione
- Utilizza gli strumenti di collaborazione e revisione di Workiva per iterare e garantire l'accuratezza dei dati.
- Assicurati di utilizzare la modalità "Visualizza " per consentire agli altri di visualizzare l'anteprima del tuo report.
Esportazione e stampa
- Esporta il tuo report in formato PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS o EDGAR .
- Se è necessaria una stampa professionale, utilizza lo strumento di margini di rifilo di Workiva e immagini di alta qualità . Ti consigliamo di convertire i colori in CYMK e di prevedere una settimana in più per la stampa.
- Stai depositando il tuo report progettato? Scopri di più su XBRL e sulla presentazione dei documenti con Workiva.
Risorse :