Avec la plateforme Workiva, vous pouvez travailler avec d'autres membres de l'espace de travail pour créer du contenu pour les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de développement durable - tels que les rapports annuels, les questionnaires ou les déclarations réglementaires - dans les documents, les présentations et les feuilles de calcul.
Astuce : Avec Documents, vous pouvez créer des rapports très élaborés avec des objets flottants, des palettes de couleurs, des images SVG, etc. Pour en savoir plus, consultez Introduction à la conception de rapports dans la plateforme Workiva.
Garantir l'intégrité des données grâce à Links
Pour faciliter la présentation de données cohérentes dans les différents produits, liez les valeurs des fichiers sources tels que votre Factbook spreadsheet. Lorsque le fichier source publie une valeur mise à jour, celle-ci est automatiquement répercutée sur tous les fichiers de destination.
Pour créer un lien source :
- Dans le fichier source, sélectionnez le contenu ou les cellules à lier à la destination, puis.. :
- Pour les cellules d'un tableau ou d'une feuille de calcul, appuyez sur Ctrl C ou ⌘ C - pour Windows ou Mac, respectivement - sur votre clavier.
- Pour le contenu d'un document, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Créer un lien source.
- Dans le fichier de destination, appuyez sur Ctrl V ou ⌘ V pour coller le contenu ou les cellules liés.
- Si vous créez des liens entre les cellules source et destination, cliquez sur le presse-papiers , puis sélectionnez Créer des liens à partir de et appliquez l'option appropriée :
- Pour lier les cellules sources copiées qui ont des valeurs, sélectionnez Cellules avec valeurs.
- Pour lier toutes les cellules qui ont des liens de source, sélectionnez Cellules liées.
- Pour lier les cellules sources copiées qui n'ont pas de valeurs , sélectionnez Toutes les cellules.
Le panneau Link properties vous permet de visualiser et de gérer tous les liens source et destination d'un fichier.
Pour en savoir plus, consultez le site Qu'est-ce que le lien ?
Collaborer grâce aux commentaires
Dans le panneau Comments , vous pouvez laisser des remarques, des commentaires ou des questions à d'autres personnes lorsque vous collaborez à la création de contenu dans un document ou une présentation. Pour s'adresser à des collaborateurs dans un commentaire, tapez @ et sélectionnez le membre de l'espace de travail ou le groupe pour les mentionner.
Astuce : Si quelqu'un mentionne vous dans un commentaire, vous recevez une notification dans la boîte aux lettres électronique associée à votre compte Workiva. Ces notifications proviennent de notifications@workiva.org; si vous ne voyez pas de notification, recherchez l'adresse From dans votre boîte de réception, ou vérifiez votre dossier Spam ou Junk.
Dans la plateforme Workiva, vous pouvez également consulter et ouvrir toutes vos mentions à partir de Home.
Pour en savoir plus, consultez le site Commentaires dans les documents.
Coordonner les tâches
Pour que la création de rapports reste dans les clous, les membres de l'espace de travail peuvent se voir assigner des tâches dans un fichier, par exemple la création ou la révision de contenu.
A partir de Home, vous pouvez visualiser toutes les tâches de vos fichiers, y compris celles que vous avez créées ou qui vous ont été attribuées. Pour terminer une tâche dans son fichier, sélectionnez la tâche, puis cliquez sur Aller à la tâche dans le panneau Détails.
Conseil : L'icône située à côté d'une tâche indique son statut - Envoyé, Renvoyé, Approbation ou Terminé.
Pour en savoir plus, consultez Introduction aux tâches.
Réviser les modifications par le biais du suivi des modifications
Si l'option Suivi des modifications est activée dans la barre d'outils Révision, vous pouvez passer en revue toutes les modifications apportées à un fichier.
- Les ajouts apparaissent soulignés en bleu, avec une épingle bleue.
- Les déménagements sont signalés par une épingle rouge.
- Les changements sont indiqués par une broche violette.
Dans le panneau Track changes , vous pouvez consulter les détails de chaque modification - y compris l'auteur et le contenu ajouté, supprimé ou modifié - et décider d'accepter ou non la modification.
Pour en savoir plus, consultez Suivre les modifications dans les documents.