Cet article vous aidera à créer votre propre rapport sur la plateforme Workiva. Suivez ces recommandations pour vous guider tout au long de votre processus, de la planification au dépôt du rapport conçu, le tout au sein de la plateforme unifiée de Workiva.
Avant de commencer
- Désigner un concepteur spécialisé pour le rapport.
- We highly recommend having the designer complete our designed reporting trainings.
- Travaillez avec votre CSM pour demander des polices de caractères pour votre rapport. Il faut compter 4 à 6 semaines pour que Workiva mette une police à disposition après approbation. View a list of supported fonts here.
- Créez un calendrier de projet avec votre équipe de conception qui inclut la remise de la conception, les périodes de révision, les dates limites pour les modifications de la conception ou du texte, et tout délai nécessaire pour l'impression.
- Compilez des fichiers de rapports des années précédentes, des logos ou toute autre ressource pour faciliter le processus.
- Établir la conception et la mise en page initiales de votre rapport.
Créez votre propre rapport
- Set up style guides, colors, document and section properties, and permissions in your report file in Workiva.
- Utilisez l'outil de conception de votre choix pour créer des éléments que vous pourrez incorporer dans votre rapport.
- Importez le contenu de votre rapport. To learn more, read Importing content to Workiva's designed reporting.
- Use Workiva’s designed reporting features to build your report.
Collaborer et réviser
- Utiliser les outils de collaboration et de révision de Workiva pour itérer et garantir l'exactitude des données.
- Make sure to use View mode to allow others to preview your report.
Exporter et imprimer
- Export your report to PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, or EDGAR.
- If commercial printing is required, use Workiva’s bleed tool and use high quality images. Nous recommandons de convertir les couleurs CYMK et de prévoir une semaine supplémentaire pour l'impression.
- Remplissez-vous votre rapport de conception ? Learn more about XBRL and filing with Workiva.
Resources: