Cet article vous aidera à créer votre propre rapport sur la plateforme Workiva. Suivez ces recommandations pour vous guider tout au long de votre processus, de la planification au dépôt du rapport conçu, le tout au sein de la plateforme unifiée de Workiva.
Avant de commencer
- Désigner un concepteur spécialisé pour le rapport.
- Nous recommandons vivement au concepteur de suivre nos formations sur les rapports conçus à l'adresse .
- Travaillez avec votre CSM pour demander des polices de caractères pour votre rapport. Il faut compter 4 à 6 semaines pour que Workiva mette une police à disposition après approbation. Consultez la liste des polices prises en charge ici.
- Créez un calendrier de projet avec votre équipe de conception qui inclut la remise de la conception, les périodes de révision, les dates limites pour les modifications de la conception ou du texte, et tout délai nécessaire pour l'impression.
- Compilez des fichiers de rapports des années précédentes, des logos ou toute autre ressource pour faciliter le processus.
- Établir la conception et la mise en page initiales de votre rapport.
Créez votre propre rapport
- Définissez les guides de style , les couleurs, les propriétés des documents et des sections, et les autorisations dans votre fichier de rapport dans Workiva.
- Utilisez l'outil de conception de votre choix pour créer des éléments que vous pourrez incorporer dans votre rapport.
- Importez le contenu de votre rapport. Pour en savoir plus, lisez Importing content to Workiva's designed reporting.
- Utilisez les fonctions de reporting de Workiva pour créer votre rapport.
Collaborer et réviser
- Utiliser les outils de collaboration et de révision de Workiva pour itérer et garantir l'exactitude des données.
- Veillez à utiliser le mode View pour permettre à d'autres personnes de visualiser votre rapport.
Exporter et imprimer
- Exportez votre rapport au format PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, ou EDGAR.
- Si une impression commerciale est nécessaire, utilisez l'outil de fond perdu de Workiva et utilisez des images de haute qualité . Nous recommandons de convertir les couleurs CYMK et de prévoir une semaine supplémentaire pour l'impression.
- Remplissez-vous votre rapport de conception ? En savoir plus sur XBRL et filing avec Workiva.
Ressources: