Acerca de Workiva
Workiva es una plataforma de colaboración de documentos y datos que ayuda a los equipos a trabajar juntos para conectar informes y datos. Está basada en la nube, lo que significa que puedes acceder a tu trabajo desde casi cualquier dispositivo.
Los equipos pueden trabajar juntos en informes empresariales complejos o en simples actividades cotidianas en un mismo lugar. Workiva permite a tu organización hacer el trabajo con precisión y eficacia.
Primer inicio de sesión
Cuando inicies sesión, llegarás a la Página principal, la base de todos tus documentos, archivos y actividades. Si es la primera vez que inicias sesión, verás una pizarra en blanco. Estás en una vista llamada Mis Recientes y aún no has abierto nada. Solo tienes que seleccionar Archivos, a la izquierda, para ver todos los documentos que necesitas.
Archivos y documentos
En Workiva, no hay que cambiar entre varias versiones de archivos. Puedes colaborar con tu equipo de forma controlada y transparente. En pocas palabras, tus documentos se mantienen seguros, actualizados y tan accesibles como quieras.
Tipos de archivo
Documentos
Colabora con tu equipo en documentos al mismo tiempo, desplázate por el documento completo y crea vistas de pantalla dividida. Más información
Hojas de cálculo
Colabora al mismo tiempo en hojas, trabaja con grandes cantidades de datos, crea fórmulas entre hojas y crea vistas de pantalla dividida. Más información
Presentaciones
Colabora y da formato a presentaciones con tu equipo al mismo tiempo utilizando información y datos de documentos y hojas de cálculo. Más información
Proceso
Utiliza los procesos para crear un flujo de trabajo que envíe automáticamente las tareas a las personas asignadas, y que te ayude a recopilar y aprobar eficazmente el contenido de tus archivos. Más información
Tramitaciones
Recopila documentos y anexos documentales, y sigue los pasos para crear una tramitación con la SEC. Más información
Organizar archivos
Carpetas
Las carpetas son la forma principal de organizar todos tus archivos, como documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Esto facilita la búsqueda y te ayuda cuando necesitas reenviar tus archivos. Más información
Cuadernos
Combina documentos relacionados tanto de Workiva como de orígenes externos. Utiliza cuadernos para combinar informes con documentos justificativos para tu revisión por parte de los ejecutivos.
Vinculación
La creación de vínculos elimina el riesgo de que haya valores contradictorios en los archivos. Los números son los mismos, no importa dónde ni cómo se muestren. Los vínculos se establecen creando un vínculo de origen. A continuación, copia y pega tu vínculo de origen en otra ubicación para crear más vínculos de destino. Las actualizaciones del valor del vínculo de origen o del texto de origen pasan a cada uno de los vínculos de destino. Más información
Los Vínculos de origen son la ubicación principal de un punto de datos concreto, la raíz de la que surgen todas las demás instancias de esos datos. Estos vínculos se indican con un triángulo azul en la esquina superior izquierda de la celda o selección de texto.
Los Vínculos de destino son fragmentos de datos que proceden de un vínculo de origen. Estos vínculos se indican en verde, con un triángulo en la esquina superior izquierda o subrayados.
Buscar archivos
La búsqueda es la forma más rápida de encontrar algo si conoces el nombre, o parte del nombre, del archivo que buscas. Si tienes un gran número de archivos, también puedes ordenarlos alfabéticamente, por tipo de archivo o por fecha de modificación. Obtén más información sobre la búsqueda de archivos en Información general de la página inicial.
Permisos y roles
El acceso se concede y controla mediante una combinación de permisos y roles. Para determinar el acceso general necesario en un espacio de trabajo, asigna un rol para proporcionar acceso a las funciones y, a continuación, establece permisos para documentos o datos. Solo los administradores del espacio de trabajo y de la organización pueden asignar roles a los miembros de un espacio de trabajo.
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Los roles proporcionan acceso a las funciones, como Tramitación o XBRL. Por ejemplo, tener un rol de espacio de trabajo le permite acceder a la función Tramitación. Ve un vídeo y obtén más información sobre los roles en el artículo Cambiar el rol de un miembro.
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Los permisos proporcionan acceso a los documentos y datos, como un documento o sección específicos. Por ejemplo, tener permiso en un documento específico para editarlo. Obtén más información en Entender los permisos.
¿Y ahora qué?
Ahora que ya tienes una idea de lo básico, aquí tienes algunas cosas que te ayudarán en el camino: