Este artículo te ayudará en el proceso de creación de tu informe diseñado en la plataforma Workiva. Sigue estas recomendaciones para guiarte en tu proceso, desde la planificación hasta el archivo del informe diseñado, todo dentro de la plataforma unificada de Workiva.
Antes de empezar
- Identifica a un diseñador especializado para el informe.
- Recomendamos encarecidamente que el diseñador complete nuestras formaciones sobre informes diseñados.
- Trabaja con tu CSM para solicitar fuentes para tu informe diseñado. Workiva puede tardar entre 4 y 6 semanas en hacer que una Fuente esté disponible después de las aprobaciones. Ver una lista de fuentes compatibles aquí.
- Crea un calendario del proyecto con tu equipo de diseño que incluya la entrega del diseño, los periodos de revisión, las fechas límite para los cambios en el diseño o el texto y el tiempo necesario para la impresión.
- Recopila archivos de informes de años anteriores, logotipos o cualquier otro recurso que ayude al proceso.
- Establece el diseño y la presentación iniciales de tu informe.
Construye tu informe diseñado
- Configura las guías de estilo , colores, propiedades de documentos y secciones, y permisos en tu archivo de informe en Workiva.
- Utiliza tu herramienta de diseño preferida para crear activos que puedas incorporar a tu informe.
- Importa el contenido de tu informe. Para más información, lee Importar contenido a los informes diseñados por Workiva.
- Utiliza las funciones de elaboración de informes diseñados de Workiva para crear tu informe.
Colaborar y revisar
- Utiliza las herramientas de colaboración y revisión de Workiva para iterar y garantizar la corrección de los datos.
- Asegúrate de utilizar el modo de vista para permitir que otros vean una vista previa de tu informe.
Exportar e imprimir
- Exporta tu informe a PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS, o EDGAR.
- Si se requiere impresión comercial, utiliza la herramienta de sangrado de Workiva y utiliza imágenes de alta calidad. Recomendamos Convirtiendo a colores CYMK y dejando una semana más para la impresión.
- ¿Vas a tramitar tu informe diseñado? Más información sobre XBRL y presentación con Workiva.
Recursos: