Con la Plataforma Workiva, puedes trabajar con otros miembros del espacio de trabajo para elaborar contenido para informes medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) o de sostenibilidad -como para informes anuales, cuestionarios o presentaciones normativas- en Documentos, Presentaciones y Hojas de cálculo.
Consejo: Con Documentos, puedes crear informes de gran diseño con objetos flotantes, paletas de colores, imágenes SVG y mucho más. Para más información, consulta Introducción a los informes diseñados en la plataforma Workiva.
Garantizar la integridad de los datos mediante Vínculos
Para ayudar a informar de datos coherentes en todos los resultados, vincula valores de archivos de origen como tu Factbook hoja de cálculo. La vinculación conecta un valor desde su origen y lo sincroniza a través de todos los archivos vinculados; cuando el archivo de origen publica un valor actualizado, fluye automáticamente a través de todos los archivos de destino.
Vincular a una fuente:
- En el archivo de origen, selecciona el contenido o las celdas para vincularlas al destino y, a continuación:
- Para las celdas de una tabla o de una hoja de cálculo, pulsa Ctrl+C o ⌘+C (para Windows o Mac, respectivamente) en el teclado.
- Para el contenido dentro de un Documento, haz clic con el botón derecho y selecciona Crear vínculo a la fuente.
- En el archivo de destino, pulsa Ctrl+V o ⌘+V para pegar el contenido vinculado o las celdas en su lugar.
- Si vas a crear vínculos entre celdas de origen y destino, haz clic en el portapapeles , luego selecciona Crear vínculos desde y aplica la opción adecuada:
- Para vincular las celdas de origen copiadas que tienen valores, selecciona Celdas con valores.
- Para vincular todas las celdas que tengan Vínculos de origen, selecciona Celdas vinculadas.
- Para vincular celdas de origen copiadas que tengan valores no, selecciona Todas las celdas.
Desde el panel Propiedades de los enlaces , puedes ver y gestionar todos los Vínculos de origen y destino de un archivo.
Para más información, consulta ¿Qué es la vinculación?
Colabora a través de los comentarios
Desde el panel Comentarios , puedes dejar observaciones, comentarios o preguntas para los demás mientras colaboras en la creación de contenidos en un Documento o Presentación. Para dirigirte a los colaboradores en un comentario, escribe @ y selecciona el miembro o grupo del espacio de trabajo para mencionarlos.
Consejo: Si alguien menciona en un comentario, recibirás una notificación en la bandeja de entrada del correo electrónico asociado a tu cuenta de Workiva. Estas notificaciones proceden de notifications@workiva.org; si no ves ninguna notificación, busca en tu bandeja de entrada esta dirección De, o comprueba tu carpeta Spam o Correo no deseado.
En la Plataforma Workiva, también puedes ver y abrir todas tus menciones desde Inicio.
Para más información, consulta Comentarios en Documentos.
Coordinar mediante tareas.
Para ayudar a mantener el ritmo de creación de informes, a los miembros del espacio de trabajo se les pueden asignar tareas dentro de un archivo, como crear o revisar el contenido.
Desde: Inicio, puedes ver todas las tareas de tus archivos, incluidas las que hayas creado o te hayan sido asignadas. Para completar una tarea dentro de su archivo, selecciona la tarea y, a continuación, haz clic en Ir a la tarea en el panel Detalles.
Consejo: El icono que aparece junto a una tarea indica su estado: Enviada, Devuelta, Aprobada o Completada.
Para más información, consulta Introducción a las tareas.
Revisar ediciones a través de Seguir cambios
Con Seguimiento de cambios activado desde la barra de herramientas Revisar, puedes revisar todas las ediciones realizadas en un archivo.
- Adiciones aparecen subrayadas en azul, con un alfiler azul.
- Las eliminaciones se indican con una chincheta roja.
- Los cambios se indican con una chincheta morada.
Desde el panel Seguir cambios , puedes revisar los detalles de cada edición -incluyendo quién la hizo y el contenido que añadió, eliminó o cambió- y si aceptas la edición.
Para saber más, consulta Seguimiento de cambios en Documentos.