Zu Workiva
Workiva ist eine Plattform für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Daten, die Teams dabei unterstützt, Berichte und Daten miteinander zu verbinden. Sie ist cloudbasiert, d. h. Sie können von fast jedem Gerät aus auf Ihre Arbeit zugreifen.
Teams können an einem Ort gemeinsam an komplexen Geschäftsberichten oder einfachen alltäglichen Aktivitäten arbeiten. Workiva ermöglicht es Ihrer Organisation, Aufgaben präzise und effizient zu erledigen.
Erste Anmeldung
Wenn Sie sich anmelden, landen Sie auf der Startseite - der Basis für alle Ihre Dokumente, Dateien und Aktivitäten. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, sehen Sie eine leere Seite. Sie befinden sich in einer Ansicht namens Meine aktuellen Dokumente, und Sie haben noch nichts geöffnet. Wählen Sie Dateien auf der linken Seite, um alle Dokumente zu sehen, die Sie benötigen.
Dateien und Dokumente
In Workiva gibt es kein Wechseln zwischen verschiedenen Versionen von Dateien. Sie können mit Ihrem Team auf kontrollierte und transparente Weise zusammenarbeiten. Kurz gesagt: Ihre Dokumente sind sicher, stets aktuell und so zugänglich, wie Sie es wünschen.
Dateitypen
Dokumente
Arbeiten Sie mit Ihrem Team gleichzeitig an Dokumenten, durchsuchen Sie das gesamte Dokument und erstellen Sie geteilte Bildschirmansichten. Weitere Informationen
Arbeitsblätter
Sie können gleichzeitig an Blättern arbeiten, große Datenmengen bearbeiten, tabellenübergreifende Formeln erzeugen und geteilte Bildschirmansichten erstellen. Weitere Informationen
Präsentationen
Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und formatieren Sie gleichzeitig Präsentationen unter Verwendung von Informationen und Daten aus Dokumenten und Arbeitsblättern. Weitere Informationen
Prozesse
Verwenden Sie Prozesse, um einen Arbeitsablauf zu erstellen, der automatisch Aufgaben an Beauftragte sendet und Sie bei der effizienten Erfassung und Genehmigung von Inhalten in Ihren Dateien unterstützt. Weitere Informationen
Einreichungen
Sammeln Sie Dokumente und Belege und gehen Sie die Schritte zur Erstellung eines Antrags bei der SEC durch. Weitere Informationen
Organisation von Dateien
Ordner
Ordner sind die primäre Möglichkeit, alle Ihre Dateien wie Dokumente, Arbeitsblätter und Präsentationen zu organisieren. Das erleichtert das Auffinden und hilft, wenn Sie Ihre Dateien weitergeben müssen. Weitere Informationen
Sammelmappen
Kombinieren Sie verwandte Dokumente aus Workiva und externen Quellen. Verwenden Sie Sammelmappen, um Berichte mit unterstützenden Dokumenten zur Überprüfung durch die Geschäftsführung zusammenzustellen.
Verknüpfung
Durch Verknüpfungen wird das Risiko widersprüchlicher Werte in Ihren Dateien vermieden. Die Zahlen sind immer gleich, egal wo und wie sie angezeigt werden. Sie legen Verknüpfungen an, indem Sie einen Quell-Link erstellen. Kopieren Sie dann Ihren Quell-Link und fügen Sie ihn an einer anderen Stelle ein, um weitere Ziel-Links zu erstellen. Aktualisierungen des Quell-Link-Wertes oder des Quelltextes werden an jeden Ziel-Link weitergeleitet. Weitere Informationen
Quell-Links sind der primäre Ort für einen bestimmten Datenpunkt — die Basis, von der alle anderen Instanzen dieser Daten stammen. Diese Verknüpfungen werden durch ein blaues Dreieck in der oberen linken Ecke der Zelle oder Textauswahl angezeigt.
Ziel-Links sind Datenteile, die von einem Quell-Link stammen. Diese Verknüpfungen werden in Grün angezeigt, entweder durch ein Dreieck in der oberen linken Ecke oder durch einen Unterstrich.
Nach Dateien suchen
Die Suche ist der schnellste Weg, etwas zu finden, wenn Sie den Namen oder einen Teil des Namens der Datei kennen, die Sie suchen. Wenn Sie eine große Anzahl von Dateien haben, können Sie auch alphabetisch, nach Dateityp oder nach Änderungsdatum sortieren. Erfahren Sie mehr über die Suche nach Dateien in Home im Überblick.
Berechtigungen und Rollen
Sie gewähren und kontrollieren den Zugriff mit einer Kombination aus Berechtigungen und Rollen. Um den in einem Arbeitsbereich benötigten Gesamtzugriff zu bestimmen, weisen Sie eine Rolle zu, die den Zugriff auf Funktionen ermöglicht, und legen Sie dann die Berechtigungen für Dokumente oder Daten fest. Nur Arbeitsbereichs- und Organisationsadministratoren können den Mitgliedern in einem Arbeitsbereich Rollen zuweisen.
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Rollen ermöglichen den Zugriff auf Funktionen, wie z. B. Einreichung oder XBRL. Ein Beispiel dafür ist eine Arbeitsbereichsrolle, mit der Sie Zugriff auf die Funktion Einreichung haben. Sehen Sie sich ein Video an sowie weitere Informationen über Rollen erhalten Sie in dem Artikel Rolle eines Mitglieds ändern.
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Berechtigungen ermöglichen den Zugang zu Dokumenten und Daten, z. B. zu einem bestimmten Dokument oder Abschnitt. Ein Beispiel hierfür ist die Erlaubnis, ein bestimmtes Dokument zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen verstehen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie nun ein Gefühl für die Grundlagen bekommen haben, finden Sie hier einige Informationen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen werden: