Übere Workiva
Workiva ist eine Plattform für die Zusammenarbeit an Dokumenten und Daten, die Teams dabei unterstützt, Berichte und Daten miteinander zu verbinden. Sie ist cloudbasiert, d. h. Sie können von praktisch jedem Gerät aus auf Ihre Arbeit zugreifen.
Teams können an einem Ort gemeinsam an komplexen Geschäftsberichten oder einfachen alltäglichen Aktivitäten arbeiten. Workiva ermöglicht es Ihrer Organisation, Aufgaben präzise und effizient zu erledigen.
Erste Anmeldung
Wenn Sie sich anmelden, landen Sie auf der Startseite - der Basis für alle Ihre Dokumente, Dateien und Aktivitäten. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, sehen Sie eine leere Seite. Sie befinden sich in einer Ansicht namens Meine aktuellen Dokumente, und Sie haben noch nichts geöffnet. Wählen Sie Dateien auf der linken Seite, um alle Dokumente zu sehen, die Sie benötigen.
Dateien und Dokumente
In Workiva gibt es kein Wechseln zwischen verschiedenen Versionen von Dateien. Sie können mit Ihrem Team auf kontrollierte und transparente Weise zusammenarbeiten. Kurz gesagt: Ihre Dokumente sind sicher, stets aktuell und so zugänglich, wie Sie es wünschen.
Dateitypen
Dokumente
Arbeiten Sie mit Ihrem Team gleichzeitig an Dokumenten, scrollen Sie durch das gesamte Dokument und erstellen Sie geteilte Bildschirmansichten. Weitere Informationen
Arbeitsblätter
Sie können gleichzeitig an Spreadsheets arbeiten, große Datenmengen bearbeiten, tabellenübergreifende Formeln erzeugen und geteilte Bildschirmansichten erstellen. Weitere Informationen
Presentations
Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und formatieren Sie gleichzeitig Präsentationen unter Verwendung von Informationen und Daten aus Dokumenten und Arbeitsblättern. Weitere Informationen
Prozesse
Verwenden Sie Prozesse, um einen Arbeitsablauf zu erstellen, der automatisch Aufgaben an Beauftragte sendet und Sie bei der effizienten Erfassung und Genehmigung von Inhalten in Ihren Dateien unterstützt. Weitere Informationen
Filings
Sammeln Sie Dokumente und Belege und führen Sie die Schritte zur Erstellung eines Filings bei der SEC aus. Weitere Informationen
Dateien organisieren
Ordner
Ordner sind das wichtigste Instrument, alle Ihre Dateien wie Dokumente, Arbeitsblätter und Präsentationen zu organisieren. Das erleichtert das Auffinden und hilft beim Fortschreiben der Daten. Weitere Informationen
Sammelmappen
Kombinieren Sie zusammengehörige Dokumente aus Workiva und externen Quellen. Verwenden Sie Sammelmappen, um Berichte mit unterstützenden Dokumenten zur Prüfung durch die Geschäftsführung zusammenzustellen.
Linking
Durch Linking vermeiden Sie das Risiko widersprüchlicher Werte in Ihren Dateien. Die Zahlen sind immer gleich, egal wo und wie sie angezeigt werden. Zum Anlegen eines Links erstellen Sie zunächst einen Quell-Link. Kopieren Sie dann Ihren Quell-Link und fügen Sie ihn an einer anderen Stelle ein, um mehrere Ziel-Links zu erstellen. Aktualisierungen des Quell-Link-Wertes oder des Quelltextes werden an jeden Ziel-Link weitergeleitet. Weitere Informationen
Quell-Links sind der primäre Ort für einen bestimmten Datenpunkt — die Basis, von der alle anderen Instanzen dieser Daten stammen. Diese Links werden durch ein blaues Dreieck in der oberen linken Ecke der Zelle oder Textauswahl angezeigt.
Ziel-Links sind Datenelemente, die von einem Quell-Link stammen. Diese Links werden in Grün angezeigt, entweder durch ein Dreieck in der oberen linken Ecke oder durch einen Unterstrich.
Nach Dateien suchen
Die Suche ist der schnellste Weg, etwas zu finden, wenn Sie den Namen oder einen Teil des Namens der Datei kennen, die Sie suchen. Wenn Sie eine große Anzahl von Dateien haben, können Sie auch alphabetisch, nach Dateityp oder nach Änderungsdatum sortieren. Erfahren Sie mehr über die Suche nach Dateien in Home im Überblick.
Berechtigungen und Rollen
Sie gewähren und kontrollieren den Zugriff mit einer Kombination aus Berechtigungen und Rollen. Um den in einem Arbeitsbereich benötigten Gesamtzugriff zu bestimmen, weisen Sie eine Rolle zu, die den Zugriff auf Funktionen ermöglicht, und legen Sie dann die Berechtigungen für Dokumente oder Daten fest. Nur Arbeitsbereichs- und Organisationsadministratoren können den Mitgliedern in einem Arbeitsbereich Rollen zuweisen.
-
Rollen ermöglichen den Zugriff auf Funktionen, wie z. B. Filing oder XBRL. Ein Beispiel dafür ist eine Arbeitsbereichsrolle, mit der Sie Zugriff auf die Filing-Funktion haben. Sehen Sie sich ein Video an und erfahren Sie mehr über Rollen im Artikel Rolle eines Mitglieds ändern.
-
Berechtigungen ermöglichen den Zugang zu Dokumenten und Daten, z. B. zu einem bestimmten Dokument oder Abschnitt. Ein Beispiel hierfür ist die Berechtigung, ein bestimmtes Dokument zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Was Sie über Berechtigungen wissen müssen.
Nächste Schritte
Nachdem Sie nun ein Gefühl für die Grundlagen bekommen haben, finden Sie hier zusätzliche Informationen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen werden: