Mit der Workiva-Plattform können Sie mit anderen Mitgliedern des Arbeitsbereichs zusammenarbeiten, um Inhalte für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung - z. B. für Jahresberichte, Fragebögen oder behördliche Einreichungen - in Dokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen zu erstellen.
Tipp: Mit Documents können Sie hochgradig gestaltete Berichte erstellen mit fließenden Objekten, Farbpaletten, SVG-Bildern und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die gestaltete Berichterstattung auf der Workiva-Plattform.
Sicherstellung der Datenintegrität durch Links
Verknüpfen Sie Werte aus Quelldateien wie Ihr Factbook Tabellenkalkulation, um konsistente Daten für verschiedene Ausgaben zu erhalten. Wenn die Quelldatei einen aktualisierten Wert veröffentlicht, wird dieser automatisch an alle Zieldateien weitergeleitet.
So erstellen Sie einen Quelllink:
- Wählen Sie in der Quelldatei den Inhalt oder die Zellen aus, die mit dem Ziel verknüpft werden sollen, und wählen Sie dann:
- Für Zellen in einer Tabelle oder einem Arbeitsblatt drücken Sie Strg+C oder ⌘+C - für Windows bzw. Mac - auf Ihrer Tastatur.
- Für Inhalte innerhalb eines Dokuments klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Quelllink erstellen.
- Drücken Sie in der Zieldatei Strg+V oder ⌘+V, um den verknüpften Inhalt oder die Zellen an der richtigen Stelle einzufügen.
- Wenn Sie Verknüpfungen zwischen Quell- und Zielzellen erstellen, klicken Sie auf die Zwischenablage , wählen Sie dann Verknüpfungen erstellen von und wenden Sie die entsprechende Option an:
- Um kopierte Quellzellen, die Werte enthalten, zu verknüpfen, wählen Sie Zellen mit Werten.
- Um alle Zellen zu verknüpfen, die Quellverknüpfungen haben, wählen Sie Verknüpfte Zellen.
- Um kopierte Quellzellen zu verknüpfen, die keine Werte haben, wählen Sie Alle Zellen.
Im Bereich Link-Eigenschaften können Sie alle Quell- und Ziellinks in einer Datei anzeigen und verwalten.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Linking?
Zusammenarbeit durch Kommentare
Über das Bedienfeld Kommentare können Sie bei der gemeinsamen Erstellung von Inhalten in einem Dokument oder einer Präsentation Anmerkungen, Feedback oder Fragen für andere hinterlassen. Um Mitarbeiter in einem Kommentar anzusprechen, geben Sie @ ein und wählen das Mitglied des Arbeitsbereichs oder die Gruppe aus, um sie zu erwähnen.
Tipp: Wenn jemand Sie in einem Kommentar erwähnt, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem E-Mail-Posteingang, der mit Ihrem Workiva-Konto verbunden ist. Diese Benachrichtigungen kommen von notifications@workiva.org; wenn Sie keine Benachrichtigung sehen, suchen Sie in Ihrem Posteingang nach dieser Von-Adresse, oder überprüfen Sie Ihren Spam-oder Junk-Ordner.
In der Workiva-Plattform können Sie alle Ihre Erwähnungen auch unter Home einsehen und öffnen.
Weitere Informationen finden Sie unter Kommentare in Dokumenten.
Koordinieren durch Tasks
Damit die Berichtserstellung nicht aus dem Ruder läuft, können den Mitgliedern des Arbeitsbereichs Aufgaben innerhalb einer Datei zugewiesen werden, z. B. die Erstellung oder Überprüfung von Inhalten.
Unter Home können Sie alle Aufgaben in Ihren Dateien anzeigen, einschließlich derjenigen, die Sie erstellt oder Ihnen zugewiesen haben. Um eine Aufgabe innerhalb ihrer Datei abzuschließen, wählen Sie die Aufgabe aus und klicken Sie dann auf Gehe zu Aufgabe im Bereich Details.
Tipp: Das Symbol neben einer Aufgabe zeigt ihren Status an: Gesendet, Zurückgeschickt, Genehmigt oder Abgeschlossen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die Aufgaben.
Überprüfen Sie die Bearbeitungen durch Änderungen verfolgen
Wenn Änderungen verfolgen in der Symbolleiste Review aktiviert ist, können Sie alle an einer Datei vorgenommenen Bearbeitungen überprüfen.
- Ergänzungen sind blau unterstrichen und mit einem blauen Stift versehen.
- Entfernungen sind durch einen roten Stift gekennzeichnet.
- Änderungen werden durch einen violetten Stift angezeigt.
Unter Änderungen nachverfolgen können Sie die Details zu jeder Bearbeitung einsehen - einschließlich des Verfassers und der hinzugefügten, entfernten oder geänderten Inhalte - und entscheiden, ob Sie die Bearbeitung akzeptieren möchten.
Weitere Informationen finden Sie unter Änderungen in Dokumenten verfolgen.