Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Erstellung des von Ihnen entworfenen Berichts auf der Workiva-Plattform. Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen, die Sie durch Ihren Prozess führen, von der Planung bis zur Einreichung des entworfenen Berichts, alles innerhalb der einheitlichen Plattform von Workiva.
Bevor Sie beginnen
- Bestimmen Sie einen eigenen Designer für den Bericht.
- Wir empfehlen dringend, dass der Designer unsere entworfenen Berichtsschulungen absolviert.
- Arbeiten Sie mit Ihrem CSM zusammen, um Schriftarten für Ihren gestalteten Bericht anzufordern. Es kann 4-6 Wochen dauern, bis Workiva eine Schrift nach der Freigabe zur Verfügung stellt. Eine Liste der unterstützten Schriftarten finden Sie hier.
- Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Designteam einen Projektplan, der die Übergabe des Designs, Überprüfungszeiträume, Abgabetermine für Design- oder Textänderungen und die für den Druck erforderliche Zeit enthält.
- Stellen Sie Dateien mit Berichten aus den Vorjahren, Logos oder anderen Ressourcen zusammen, die den Prozess unterstützen.
- Legen Sie das ursprüngliche Design und Layout für Ihren Bericht fest.
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht
- Richten Sie Stilvorlagen, Farben, Dokument- und Abschnittseigenschaften und Berechtigungen in Ihrer Berichtsdatei in Workiva ein.
- Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Design-Tool, um Assets zu erstellen, die Sie in Ihren Bericht einbinden können.
- Importieren Sie den Inhalt Ihres Berichts. Um mehr zu erfahren, lesen Sie Importieren von Inhalt in Workivas Berichterstattung nach Design.
- Nutzen Sie die von Workiva entwickelten Reporting-Funktionen um Ihren Bericht zu erstellen.
Zusammenarbeit und Überprüfung
- Nutzen Sie die Kollaborations- und Überprüfungswerkzeuge von Workiva, um zu iterieren und die Datengenauigkeit sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ansichtsmodus verwenden, um anderen eine Vorschau Ihres Berichts zu ermöglichen.
Exportieren und Drucken
- Exportieren Sie Ihren Bericht in PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS oder EDGAR.
- Wenn ein kommerzieller Druck erforderlich ist, verwenden Sie Workiva's Beschnitt-Tool und verwenden Sie hochwertige Bilder. Wir empfehlen, auf CYMK-Farben umzustellen und eine zusätzliche Woche für den Druck einzuplanen.
- Reichen Sie Ihren entworfenen Bericht ein? Erfahren Sie mehr über XBRL und Ablage mit Workiva.
Ressourcen: