Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Erstellung des von Ihnen entworfenen Berichts auf der Workiva-Plattform. Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen, die Sie durch Ihren Prozess führen, von der Planung bis zur Einreichung des entworfenen Berichts, alles innerhalb der einheitlichen Plattform von Workiva.
Bevor Sie beginnen
- Bestimmen Sie einen eigenen Designer für den Bericht.
- Wir empfehlen dringend, dass der Designer an unseren Schulungen zum Thema Berichterstellung teilnimmt.
- Arbeiten Sie mit Ihrem CSM zusammen, um Schriftarten für Ihren gestalteten Bericht anzufordern. Es kann 4-6 Wochen dauern, bis Workiva eine Schrift nach der Freigabe zur Verfügung stellt. Eine Liste der unterstützten Schriftarten finden Sie hier .
- Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Designteam einen Projektplan, der die Übergabe des Designs, Überprüfungszeiträume, Abgabetermine für Design- oder Textänderungen und die für den Druck erforderliche Zeit enthält.
- Stellen Sie Dateien mit Berichten aus den Vorjahren, Logos oder anderen Ressourcen zusammen, die den Prozess unterstützen.
- Legen Sie das ursprüngliche Design und Layout für Ihren Bericht fest.
Erstellen Sie Ihren eigenen Bericht
- Legen Sie in Ihrer Berichtsdatei in Workiva Formatvorlagen , Farben , Dokument- und Abschnitteigenschaften sowie Berechtigungen fest.
- Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Design-Tool, um Assets zu erstellen, die Sie in Ihren Bericht einbinden können.
- Importieren Sie den Inhalt Ihres Berichts. Weitere Informationen finden Sie unter „Inhalte in die von Workiva entwickelten Berichte importieren “.
- Nutzen Sie die von Workiva entwickelten Berichtsfunktionen , um Ihren Bericht zu erstellen.
Zusammenarbeit und Überprüfung
- Nutzen Sie die Kollaborations- und Überprüfungswerkzeuge von Workiva, um zu iterieren und die Datengenauigkeit sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Anzeigemodus verwenden, damit andere eine Vorschau Ihres Berichts anzeigen können.
Exportieren und Drucken
- Exportieren Sie Ihren Bericht als PDF, DOCX, XHTML, HTML, RNS oder EDGAR .
- Falls ein Druck in professioneller Qualität erforderlich ist, nutzen Sie das Beschnitt-Tool von Workiva und verwenden Sie Bilder in hoher Qualität . Wir empfehlen, auf CYMK-Farben umzustellen und eine zusätzliche Woche für den Druck einzuplanen.
- Reichen Sie Ihren entworfenen Bericht ein? Erfahren Sie mehr über XBRL und die Einreichung von Unterlagen mit Workiva.
Quellen :