離開 Workiva 平台進行設計

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快速指南檢查清單

1. 在 Workiva 中開始專案

確保邊距和溝槽 在 Workiva 中的與 InDesign 文件中的 完全相同
建立您的樣式 ，並命名它們，以便您所有的內容撰寫人員都能理解它們。
確保您所有的樣式名稱都符合網頁標準 - 因此它們不能以數字開頭，也不能包含任何空格或奇怪的字元
一旦您建立了樣式 (不含空格且不得以數字開頭)，鎖定。
使用 'Bodytext' 這樣拼寫您的正文副本
請勿使用回車控制空白 - 使用樣式參數代替
如果您在 Workiva 中編排內容，但使用 ICML，請注意浮動內容將建立獨立的 ICML。您可能想要限制浮動內容的使用
將 Normal 變成與 Bodytext 相同的參數 (與 TableNormal 相同)，但將顏色改成高亮顏色。理想情況下，您不希望任何內容留為 Normal - 這包括段落後的空格。這有時會被撇下，並會在 InDesign 中產生額外的樣式，因此請儘量在 Workiva 中排版。
請記住 ICML 不輸出版面 。它只是文字和表格

祕訣：確保您的文件尺寸在 InDesign 和 Workiva 中相同

2. ICML 到 InDesign

當您將 ICML 傳送至 InDesign 時，請記得先將所有樣式匯出 。
當您第一次將 ICML 帶入 InDesign 時，請帶入足夠的文件以匯出所有樣式。一個 ICML 只會匯出該 ICML 中的樣式。
現在您可以在 InDesign 中變更樣式的參數，但不能變更樣式名稱。對樣式的任何變更在隨後的 ICML 調用後仍會保留。它們不必在 Workiva 中變更。同樣請勿在 InDesign 中變更樣式名稱。
在字型托盤中變更字型、字體重量、字體顏色和字型大小
所有表格都基於NoRule
將 ICML 置於 InDesign 文件中，就像放置圖片一樣
當您抽取後續的 ICML 時，請將 ICML 儲存到桌面上相同的位置，並取代舊的 ICML。
然後您會在 InDesign 中看到一個黃色三角形，您需要更新連結。
您可以在 ICML 之間加上黑線，如此一來，您就只能匯入已變更的 ICML，或是匯出整個文件。

秘訣：使用下拉式樣式表 100% 繪製內容樣式

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將內容匯入 Workiva

Workiva 可從 Microsoft Word (.docx) 匯入內容。即使您在 InDesign 中進行設計，您的內容作者也在 Workiva 中工作。他們可以從空白報告開始，或者您也可以，例如，匯入前一年的報告。

說明影片：將內容匯入 Workiva

請勿操之過急。慢慢來問這個 Word 檔案從哪裡來？最初是在 Word 中建立（很好！）還是從 PDF 轉換的文件（不太好）？在專案完成後匯出 Workiva 時，請遵循這些指引，以獲得成功的結果。

如果您開始使用 InDesign

說明影片：開始使用 InDesign 時的文件設定

檢查樣式是否在資料夾中
確保所有樣式的名稱都符合 CSS 標準 - 不含空格、不以數字開頭且不包含特殊字符。提示：請使用字母數字名稱、駱駝楷體或連字符。
確保所有顏色均為 RGB 而非 CMYK
將內容以順序從 InDesign 複製到 MSWord

然後在 MS Word 中

檢查樣式是否正確套用在 Word 檔案中

然後在 Workiva 中

將 Word 檔案匯入 Workiva - 檔案>匯入
確認樣式已正確套用
執行所需的重新格式化

如果您開始使用 MS Word

檢查這是否是原始 Word 文件 - 請參閱下面的舊文件問題
檢查整個文件是否正確套用所有樣式
如上所述匯入 Workiva

提示：在 Word 中花點時間套用樣式，然後匯入 Workiva 或直接在 Workiva 中套用樣式。這部分不要急

舊文件關注
Workiva 可以匯入 .docx 檔案，但設計師需要小心此 Word 檔案的來源。這是因為它可能包含

隱藏的字元
空白字元
表格事項 (標籤)

您可能在 Workiva 平台中看不到它，但它可能會在稍後匯出為 ICML 和 XHTML 時產生問題。

如果您只有 PDF？
如果您只有 PDF 文件或從 PDF 轉換過來的 Word 文件，我們建議您先將內容貼到 ASCii 文字編輯器 (PC 上的 Notepad++) 中，並高亮顯示制表符或其他空白字元，然後在匯入 Workiva 前用 Word 開啟此文字檔。您可以使用搜尋並取代來移除這些項目。這將移除您必須在 Workiva 中建立和套用的所有樣式。這將移除所有潛在風險的隱藏程式碼。

排版

共享排版責任
Workiva 是一個協作平台環境，內容創造者、審計員、標記員和設計師都可以在此共同工作。

說明影片：結構化內容簡介

如果有以下條件，專案會進行得更順利

團隊中的每個人都瞭解報告的基本結構，並正確、一致地應用樣式
設計人員為整個報告建立足夠的樣式。這將有助於阻止作者創建不必要的新樣式或對現有樣式套用覆蓋。
設計師教育團隊何時使用特定樣式
設計師在整個報告週期中檢查排版

排版在 Workiva 平台而非 InDesign 軟體中進行。在多通道出版中，最佳做法是不使用軟回車 (Shift Enter)。這會產生換行，而不是段落分隔。按一下編輯功能區上的顯示/隱藏非列印字元，以檢視所有軟回檔和硬回檔。

寡婦管理
我們推薦的寡婦管理方法是使用 nbsp。這可在平台中輕鬆完成，並透過 ICML 匯出。

清單
現在可在 Workiva 平台中建立清單的自訂樣式。這些仍被視為覆寫，但現在可在 InDesign 軟體中識別為該自訂清單樣式。

說明影片：協助工作流程

文件設置

為了讓 Workiva 平台與 InDesign 軟體良好互動，您需要正確設定報告。現在花點時間，將在專案後期獲益良多。

說明影片：設計人員的 Workiva 平台介紹

設定文件大綱
文件大綱代表 ICMLs 的結構。每個章節或章節的子章節都有一個 ICML。例如，如果有 100 個大綱 (索引) 項目，則會有 100 個 ICML。

提示：請注意，您匯出的資料夾結構可能並非以完全相同的順序顯示。我們無法控制資料夾如何在本機排序。

建立您的樣式板
Workiva 平台中的所有內容都應附有樣式。如有需要，可在平台上修改樣式，使其更符合您的設計樣式。

對於 ICML 匯出，「Normal」預設樣式將轉換為 Bodytext 樣式。請參閱「樣式指南」一節。

頁眉、頁腳與 ICML
頁眉、頁腳可在 Workiva 平台中產生，但無法透過 ICML 匯出至 InDesign 軟體。匯出只能傳送文件每頁上下灰色虛線之間的內容。

頁面格式
在多通道出版方案中，從一開始就在 Workiva 和 InDesign 之間匹配頁面格式、頁邊距離和溝槽尺寸非常重要。這樣做的一個主要原因是 ICML 在調整表格和欄寬方面的限制。因此，Workiva 平台中的表格寬度必須與 InDesign 軟體中的相同。

注意事項：如果 Workiva 和 InDesign 之間的頁面格式不匹配，則需要調整每個表格的寬度。您的報告可能包含 300 多個表格。請認真對待這一點！

幫助視頻：頁邊距和溝槽

雙頁試算表
在目前的iXBRL線上閱讀器中，試算表的概念受到了限制。設計人員在依賴試算表來傳達資訊時需要小心，因為試算表會分成兩個獨立的連續頁面。在網頁開發的協助下，我們可以在線上檢視器中呈現分頁，因此如果需要將分頁作為線上檢視器體驗的一部分，請與您的網頁團隊討論。

鏡像頁邊
通常，在要列印的文件中，由於縫合的緣故，內頁邊距會比外頁邊距寬。以 PDF 和 XHTML 數位方式呈現時會產生可讀性問題。考慮調整數位呈現的頁邊空白。

樣式

Workiva 是一個多渠道的出版環境。在文件中創建的內容可以導出到各種輸出 - PDF、HTML、DOCX、ICML 和 XHTML。

由於資料的可重複使用性，設計人員需要處理結構化的內容，而 Workiva 則透過使用樣式來結構該內容。

樣式指南
樣式指南是一套設計文件的標準，可確保整個和/或多個文件格式的一致性。

幫助視訊：樣式指南的重要性

設置樣式
設計師有兩種方法可以做到這一點

在 Workiva 平台中設定樣式
在 InDesign 軟體中建立樣式，並透過 Microsoft Word 文件/軟體匯回 Workiva 平台

每個樣式應如何稱呼
您需要為所有內容考慮樣式。選擇樣式名稱時，最好選擇一個能反映該樣式用途的名稱，例如：：

CaptionSmallBlue 或 TableTextBold

這將有助於團隊中的每個人瞭解結構，並為內容套用正確的樣式。我們稱之為語意式樣。

樣式名稱可以包含字母和數字，但必須以字母開頭。

必須避免使用 -!@#$%^&*()_+-={}:"<>?[];',./`~ 等字元和空格。

重要： 不要使用制表符建立縮排樣式

鎖定樣式
一旦建立，設計人員就可以鎖定樣式及其屬性。這可以阻止作者變更該樣式的某個方面。您可以鎖定：

字型、大小、顏色和強調
對齊方式、間距和縮排

說明影片：為什麼我有這麼多樣式？

重要： 請勿在 Workiva 平台中使用「Normal」樣式。InDesign 軟體可能會與此預設樣式產生問題。Bodytext 是一種特殊樣式，在 Workiva 平台和 InDesign 軟體中都應該相同。將預設的「Normal」轉為粉紅色，以識別此未設定樣式的內容

設計師也可以在樣式中加入註解。這可能有助於用戶選擇樣式。當使用者將滑鼠移至樣式選板中的樣式上時，筆記會出現在樣式屬性旁。

重要提示： 如果在 Workiva 平台中點選功能區修改選取文字的樣式，則會自動建立覆蓋樣式。在匯出 ICML 時，這一點會更清楚，因為每個覆蓋的樣式都會在 InDesign 中建立獨特的樣式。

關於表格樣式的注意事項
表格樣式不會從 Word 匯入，因此任何表格樣式也需要套用至至少一行複本 (在表格之外)，該樣式才會出現在自訂樣式選項板中。然後需要將這些樣式套用到平台上的所有表格。

快速套用樣式
當開始處理一整份未套用樣式的內容時，先選擇全部，並將整份文件設為「Bodytext」。這可確保沒有內容或空白區域保留為「Normal」，然後在整個區域套用其他樣式。

您可以在整個區段中選取文字並套用樣式，但一般來說，您不希望在一個樣式中套用整個區段的樣式。

如果您需要在整個章節或整個報告中快速、一致地應用一種樣式，那麼最好的方法可能是使用格式繪圖器。

格式繪圖器在 Edit（編輯）功能表中，使用時只需執行以下步驟：

用游標選擇要複製的樣式。
在繪圖工具圖示上按一下，周圍會出現一個邊框，顯示已載入的樣式。
按一下您要套用該樣式的副本。

如果您要在多個位置的多行副本中套用該樣式，則在步驟 2 中，雙擊繪圖工具圖示（圖示周圍的邊緣會加厚）並套用。樣式會一直載入並應用，直到您再次按一下圖示關閉為止。

Format_painter_icon (1).png

提示：請注意，如果在表格中使用，儲存格樣式和規則也會複製（頂部、左側、右側和底部規則），因此在表格中手動套用樣式可能會更簡單。

說明影片：流氓樣式

表格與 ICML

單元格樣式
Workiva 平台不使用單元格樣式。ICML 和 XHTML 匯出包含一種演算法，可將設計參數分別歸納成 InDesign 和 CSS 的儲存格樣式。

註：匯出的 ICML 內自動產生的單元格樣式是圍繞下列參數建立的：

儲存格垂直對齊方式 (上、中或下)
儲存格邊緣重量和顏色（所有 4 邊都是唯一的）
儲存格填滿

每個獨特的變化都會產生一個獨立的樣式。因此，一致的樣式和對齊方式是將產生的單元格樣式限制在盡可能少的範圍內的關鍵。

說明影片：成功的 Workiva 表格格式化與 InDesign

繼承
ICML 匯出現在字元、段落和儲存格樣式中都使用繼承或「基於」的概念。這對於設計人員能夠有效地控制大量樣式非常有用。尤其是自動產生的樣式。

提示：InDesign 軟體中的所有儲存格樣式都是自動產生的：InDesign 軟體中的所有儲存格樣式都是自動產生的。它們基於稱為 NoRule 的樣式，因此 CellHeight 可以使用 InDesign 軟體中的 PaddingTop 和 PaddingBottom 來控制。

在 Workiva 中的單元格類型
新使用 Workiva 平台的設計師需要注意，單元格在內容格式方面是活躍的。例如，單元格可指定為會計、文字或數字，並自動歸屬小數位。

表格與欄寬
設計人員需要注意，在連結的 ICML 中，表格與欄寬不可更改。這些必須在 Workiva 平台中正確設定。

提示：Workiva 平台中的表格必須設定為正確的寬度。這無法在 InDesign 軟體中變更。

彩色括號
您在放置 ICML 檔案時，可能會看到財務數據周圍有彩色括號。這些是XBRL標記的占位符，完全不會妨礙您的設計能力。您可以忽略它們。

色彩管理與字型

對於 XHTML，必須只使用 RGB 顏色，因為 RGB 是網頁上唯一支援的顏色格式。InDesign 軟體使用 CMYK 和 Pantone 專色在紙張上印刷油墨。

網頁無法使用這些色彩格式，因為 RGB 是網頁的預設色彩空間。如果使用 InDesign 軟體來撰寫，且此內容要轉換為 XHTML，則必須使用 RGB (紅、藍、綠) 顏色。

將 CMYK 轉換為 RGB 並不簡單。因此，設計人員最好在 InDesign 文件中指定 RGB，以保持準確性，且在轉換時不會出現任何意外。

Hex 是以基數 8（十六進位）描述 RGB 顏色的另一種方式。印刷中使用 Pantone 顏色（專色）。使用的油墨是指定的實際顏色，而不是由 CMYK 顏色組成。由於其準確性，這些顏色通常會在品牌指南中指定為企業顏色。建議您務必檢查品牌指南中的特定顏色，而非依賴轉換。

提示：網頁使用的所有顏色都必須為 RGB。

Photoshop_colour_picker (1).png

自訂顏色
平台調色板有 64 種標準顏色，但其下方是自訂顏色區，最多可儲存 16 種自訂顏色，並可同時顯示。
自訂顏色區是您新增文件特定顏色的地方。
調色板只會連結到使用者自己的帳戶，因此若要讓其他使用者擁有相同的自訂顏色，必須將顏色分別輸入每個使用者自己的自訂調色板。
任何需要選擇顏色的平台功能都會顯示相同的調色板。

新增自訂顏色
若要在調色板中新增自訂顏色，您只需要從主功能表開啟任何一個調色板（例如文字顏色、高光、背景顏色等），然後在 Custom Colors（自訂顏色）方塊中加入所需顏色的 Hex 參考值，再按一下新增。

這會將顏色加入左上方的自訂顏色方塊，並將所有現有顏色移動一格。如果已有 16 種顏色，則最後一種顏色會從清單末尾移除。查看更多資訊這裡。

檔案顏色
檔案顏色會與文件一起保留，而不只是使用者。更多資訊請見這裡。

Font Licensing
在 XHTML 中發佈時，公司需要擁有在其 iXBRL/XHTML 檔案中使用的任何字體權重的網路使用權。

目前，iXBRL文件構成網絡使用。建議公司檢查其使用的所有字型的授權狀態。此外，發行商不能依賴供應商代為執行或代表發行商持有此類授權。此外，許可證是以每個字體的「重量」為基礎，因此如果您只使用字體系列中的兩個重量，則只需遵守這些重量的規定。

如果字體在 Workiva 平台中可用，則該字體是開放源碼或具有適當的授權。如果客戶不在 Workiva 平台上，我們建議設計師與客戶確認字體使用情況。

Google 字型和其他「免費使用」字型可能值得考慮，不僅是因為成本原因，也因為它們是特別為網頁量身打造的。請參閱Web 安全字體和支援的字體

Web fonts (woff and woff2)
Web Open Font Format 現在是瀏覽器使用字型的標準，OTF 和 TTF 字型會在上傳時轉換為這些格式。支援的瀏覽器和版本如下。正在討論這些瀏覽器舊版本的 TTF 支援。

重新命名字型
請注意，重新命名字型可能會導致字型無法運作或無法顯示。

匯出 ICML 檔案

匯出 ICML 的方式是從檔案功能表中選擇另存新檔 > InDesign (.icml) ，但在此我們將以一個範例來說明整個過程。

這裡有一個名為「公司資訊」的部分，內容超過 3 頁，並上傳了幾張圖片。

若要匯出為 ICML，請執行下列步驟：

從檔案功能表中，選擇另存新檔 / InDesign (.icml) 。

這會開啟 ICML 匯出選項視窗。

在這裡，您可以選擇以下列方式匯出：

整個文件 - 顧名思義，這將會匯出整個專案至 ICML。ICML 會在代表 Workiva 平台大綱的資料夾結構中匯出，以方便識別。最初將專案的 ICML 連接到您的 InDesign 檔案時，最好匯出整個文件，因為這將會是您未來的資料夾結構。
目前區段 - 這將是您目前在索引中選取的區段，在我們的範例中，我們在索引中選取「公司資訊」。
Select Sections（選取節點）- 這可讓您選取特定的節點。按一下 Select Sections（選取區段）會開啟一個功能表，列出所有區段，您可以選擇想要匯出的區段。

進階設定
「進階」功能表位於匯出選項之下，可進一步調整您的匯出。

Combine Subsections into Parent Section - 這將合併子節與父節。請仔細考慮合併區段的利弊。重要提示： 如果節是合併的，則每次匯出這些節時都需要執行此操作，才能獲得相同的 ICML 內容。
使用固定行高 - 這將根據平台上為每一行設定的高度，以固定高度匯出表格行，而非透過 InDesign 中的儲存格樣式更改行高。頂尖提示： 如果在 ICML 匯出中固定了行高，那麼如果表格中出現了過大的偏差，在 InDesign 中也會被遮蓋。請務必預先檢測您的 InDesign 檔案，以發現此功能。
使用 CMYK Colorspace - 這將會在 ICML 中把所有文字和色調從 RGB 轉換成 CMYK。此功能無法控制轉換，因此如果您打算將來對 ICML 進行色彩校正，那麼您最好還是堅持使用 RGB 工作流程。
Export gutters - 此功能可將嵌套表格中的貨幣符號置於單獨的儲存格中，以便對齊。這通常只用於美國客戶。

一旦您選擇了您的選項，按一下匯出，您選擇的 ICML 將下載到您的下載資料夾。zip 檔案名稱將永遠與匯出的文件相同。

壓縮檔將包含根據您選擇的 ICML 所包含的區段命名的資料夾。zip 檔案也會包含 ICML 檔案以及包含在區段中的任何影像。

在我們的範例中，我們有 2 張圖片。在 InDesign/ICML 工作流程中，您通常會使用美工檔案中的影像，而非任何 ICML 匯出的版本。

現在可以將下載的 ICML 及/或資料夾移到您的 ICML 儲存位置，以進行專案的餘下部分。

注意：切勿從下載資料夾中直接連結至 ICML：切勿直接從下載資料夾連結至 ICML。您應該始終將主 ICML 檔案放置在一個位置，並在新提取後根據需要覆蓋它們。

放置 ICML
若要放置 ICML 檔案，您可以在 InDesign 文件中，前往檔案 > 放置並導航至 ICML 檔案，或直接將 ICML 檔案拖放到 InDesign 中。您也可以直接將 ICML 放入預先建立的文字方塊中（只要其中已沒有其他內容）。

放置後，ICML 可以填滿一個或多個連結的文字框架，並會在 InDesign 中建立指向 ICML 的連結。其運作方式與圖片的連結方式類似。

以下是一個 ICML 範例，放在我們的 InDesign 檔案中。修改了一些文字樣式，並添加了圖像。

從選取的文字框到頁面上其他文字框之間的線條稱為「線程」，這些線條顯示連結文字框之間的內容流程。您可以透過主選單 View>Extras> Show text threads 來開啟或關閉這些功能。

容納 ICML 內容的文字框可以根據設計師的要求，放置在任何大小和位置，但 ICML 內容的順序始終一致。

維護連結
一旦建立 InDesign 文件且 ICML 已連結，您的 Links 面板是最容易看到哪個 ICML 的地方。如果您在此面板中的連結上按一下滑鼠右鍵，然後選擇「轉到連結」，InDesign 便會跳到連結的位置。

為了確保資料的安全性，以及讓您不需要擔心版本或內容檢查的問題，請確定您沒有破壞您的 ICML 的連結。

更新連結
從平台匯出新的 ICML 時，最佳做法是覆蓋先前連結的 ICML。這是因為您不需要在 InDesign 中重新連結 ICML，而只需更新連結即可。

要做到這一點，您需要

匯出您的新 ICML
解壓縮下載資料夾中的新 ICML zip 檔案
找到 InDesign 連結至的 ICML 資料夾
使用資料夾取代資料夾，或使用個別 ICML 取代個別 ICML。這裡最主要的是不要打破每個 ICML 連結的結構。InDesign 會保留網路路徑，這是您不想破壞的。
更新後的 ICML 將出現在您的 InDesign 檔案中，其名稱旁會出現一個小三角形。
用滑鼠右鍵按一下 Links 面板中已更新的 ICML 或 ICML 群組，會出現一個視窗，您可以選擇「更新連結」。按一下此鍵即可更新 InDesign 中的 ICML。

祕訣：如果有許多 ICML 需要更新，那麼在您更換 ICML 檔案時關閉 InDesign 檔案，然後在開啟 InDesign 時，您會收到更新所有連結的提示，這樣會更快。相較於以群組或個別方式更新 ICML，這將可快速更新 ICML。

設計師可自行決定是否保留所有先前匯出的 ICML，但變更的歷史也會與原始內容一起儲存在平台上。
更新 ICML 只會帶來該部分的新內容。您的所有設計值將維持不變。

樣式變更
每個 ICML 將帶來該部分平台上使用的樣式。這些參數只會在第一次匯入 ICML 時出現，不會被後續匯入的內容覆寫。

這可讓設計師自由修改 InDesign 中的樣式參數 (但不能修改名稱，因為這需要與 ICML 進行握手，以確定樣式應用的位置)。因此，舉例來說，可以在 InDesign 中將 Heading1 變成不同的顏色，而 InDesign 中的所有 Heading1 都會顯示為該顏色，任何新的 ICML 拉取仍會顯示為該顏色。

然而，這不會變更平台檔案上的顏色設定，如果樣式要相符，則需要在平台檔案上進行相同的變更。此外，由於 ICML 樣式不會在 InDesign 中覆蓋，因此先在平台上變更 Heading1 的顏色將不會覆蓋 InDesign 中的樣式設定。

除了第一次匯入 ICML 之外，只有在平台上重新命名或新增新命名的樣式時，才會出現新的樣式 (您可以看到名稱的重要性)。因此，更改 Workiva 平台中的樣式屬性將不會更新 InDesign 軟體中的相應樣式。