从 可持续发展计划中,您可以生成一个包含必要工作表和列的电子表格模板,以便 将新元素导入到计划中。根据模板,在相应的表格中输入要导入的项目的详细信息。
注: 此模板仅包含您选择从 可持续发展计划中生成的表格。
完成模板后,您可以将其导入 可持续发展计划 以验证其详细信息并将项目添加到该计划中。
提示:要导入已收集的指标值或任务分配,请联系您的 Workiva 客户成功经理 (CSM) 或实施合作伙伴 ,以帮助 您通过结构化指标文件 (SMF
)添加它们。生成模板
从 可持续发展计划中,创建一个包含导入所需工作表和列的电子表格模板:
- 从 程序概览中选择要导入详细信息的程序:
- 要创建新程序,请从菜单中选择 创建程序 ,然后 根据需要命名新程序 。
- 对于已有的程序,请按名称选择。
- 要创建新程序,请从菜单中选择 创建程序 ,然后 根据需要命名新程序 。
- 从 程序概述 或大纲菜单中,选择 导入。
- 选择 选择模板,然后单击 下一步。
- 根据要导入的详细信息,选择要包含在模板中的工作表,然后单击 创建。
新程序的导入顺序
使用 导入 创建新程序时,我们建议您按以下顺序生成并导入多个模板,每个模板仅包含构建程序详细信息所需的表格:
- 要设置程序的初始大纲和任何自定义项,请创建并导入一个包含Topics、 Program tags和 Dimensions的模板。
- 要向程序主题添加指标,请创建并导入一个包含 指标的模板。
- 要为程序指标添加更多上下文,请创建并导入一个模板,其中包含 指标内容和标签 以及 指标维度。
主题
主题 表示该计划所针对的具体因素,并可按一般主题对指标和其他主题进行分类。例如,一个 环境 主题可能包括其他主题,例如 能源 和 废物,而一个 社会 主题可能包括主题,例如 多样性、公平和包容 (DEI) 和 人权。
从 主题 工作表中,输入要添加到层次结构每一层的主题名称——最多可以添加六层主题——最深层的每个主题需要单独一行。例如,对于一个包含温室气体排放主题的 环境 主题,该主题又包含能源和范围 1 及 2 排放的附加主题:
| 主题名称 — 级别 1 | 主题名称 — 级别 2 | 主题名称 — 级别 3 |
|---|---|---|
| 环境的 | 温室气体排放 | 暖色 |
| 环境的 | 温室气体排放 | 范围 1 排放 |
| 环境的 | 温室气体排放 | 范围 2 排放 |
提示: 使用模板 向程序添加 新主题。要调整主题层级, 请直接在程序中编辑 大纲
。注: 每个主题名称必须唯一,且不超过 300 个字符。确保拼写正确且一致,以免无意中产生不必要的主题。
导入后,主题层级结构会出现在程序大纲中。
主题模板限制
为了确保性能稳定, 导入模板对 主题模板 强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 10,000 |
| 每个课程的主题 | 1,000 |
| 每个主题名称的字符数 | 300 |
计划标记
注: 只有工作区所有者才能导入程序标签。
使用 程序标签,您可以将自定义元数据应用于指标,例如:
- 指出可持续发展绩效目标指标的支持情况
- 基于重要性评估,跟踪指标对利益相关者的重要性
- 将指标与 可持续性探索器中未包含的框架或问卷中的内容保持一致。
从 程序标签 表中,输入要添加的标签,每组标签的名称和值对作为单独的行。例如,创建“公司目标”和“重要性”标签及其可用值:
| 标签名称 | 标签值 |
|---|---|
| 公司目标 | 减少温室气体排放 |
| 公司目标 | 性别平等 |
| 公司目标 | 供应商行为准则 |
| 重要性 | 低 |
| 重要性 | 中等 |
| 重要性 | 高 |
程序标签模板限制
为了确保性能一致, 导入功能对 程序 标签模板 强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 10,000 |
| 每个工作区的标签名称 | 500 |
| 每个标签名称的值 | 1,500 |
| 每个标签名称或标签值的字符数 | 180 |
维度
注: 只有程序或其工作区的拥有者才能导入尺寸。
使用 自定义维度,您可以指定通过指标收集的多个值的上下文。例如,您可以为指标应用维度,以根据以下条件收集值:
- 地点或市场区域
- 商业实体或业务部门
- 种族、性别或其他人口统计特征
从 尺寸 工作表中,输入要添加的自定义尺寸,每组尺寸的名称和值对作为单独的行。
-
在 维度名称中,输入维度集的唯一名称,例如位置或性别。
注: 请确保拼写正确且一致,以免无意中创建不必要的尺寸。
-
在 维度值 ID 和 维度值中,输入维度集中每个值的唯一标识符和可选的显示名称,作为单独的行。
注: 每个维度值 ID 必须唯一。为了保证数据完整性,导入后不能删除维度值或编辑其 ID。
提示: 维度值 是可选的。如果为空,程序也会将 ID 用作值的名称。
例如,要创建“性别”维度集:
| 维度名称 | 维度值 ID | 尺寸值 |
|---|---|---|
| 性别 | M | 男性 |
| 性别 | F | 女性 |
| 性别 | 注意: | 非二元性别 |
提示:要向现有 维度添加新的维度值,请在 “维度名称” 中输入维度,并在 “维度值 ID”和 “维度值 ”中分别
输入 新值的ID 和 名称。注: 一个程序中最多可以添加或导入 250 个维度集,每个维度名称最多可以包含 1500 个值。
尺寸模板限制
为了确保性能稳定, 导入模板对 维度 模板 强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 10,000 |
| 每个程序的维度名称 | 250 |
| 每个维度名称的值 | 1,500 |
| 每个维度名称或维度值的字符数 | 300 |
| 每个维度值 ID 的字符数 | 20 |
度量
指标 定义要收集的主题值。例如, 范围 1 排放 主题可以包含 制冷剂、 移动燃烧和 固定燃烧的单独指标。
从 指标 工作表中,添加要创建的指标的详细信息,每个指标作为单独的行。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 主题名称 |
选择要直接包含指标的主题。 注: 默认情况下,您可以从生成模板时程序中的主题中进行选择。对于在 模板生成之后添加的 主题,或者从同一导入中的 “ 主题 ” 工作表添加的主题,请将其作为新行添加到“参考 ”部分 的 “程序主题 ”工作表中。 |
| 指标名称 | 请输入一个唯一的名称,以便识别该指标。 |
| 指标说明 | 请输入对该指标及其值的更详细解释。 |
| 指标值类型 | 选择指标收集的值类型——数字、货币、百分比、文本或日期。 |
| 单位 |
如果 指标值类型 为数字、货币或百分比,请选择值的计量单位。 提示:要使用模板中未提供的 自定义计量单位,请在 “ 参考” 部分的“计量单位 ”工作表中 ,在相应的列中(例如 “ 百分比 ”)添加新行。 |
| 需要提供支援附件 |
选择是否要求数据提供者附上材料作为指标值的支持证据,例如计算过程或水电费账单。 注: 如果为空,则指标值的支持附件将是可选的。 |
| 需要填写附注 |
选择是否要求数据提供者输入注释,作为有关指标值的附加上下文。 注: 如果留空,则指标值的备注为可选。 |
| 指标 ID |
如有必要,输入指标的自定义标识符(例如基于先前记录系统的标识符),前缀为 提示: 如果留空,程序会在导入过程中自动生成一个唯一ID。 |
导入后,每个指标都会出现在其选定的主题中,其名称和描述位于 指标详细信息 中,值详细信息在 配置指标 面板中设置。
指标模板限制
为了确保性能稳定, 导入功能对 指标模板 强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 10,000 |
| 每个项目的指标 | 2500 |
| 每个指标名称的字符数 | 300 |
| 每项指标描述中的字符数 | 32767 |
| Characters per metric ID | 20, including the M prefix |
指标内容和标签
为了提供指标的更多背景信息,您可以应用 自定义程序标签 或 引用 可持续发展探索器 中的内容——例如框架或问卷披露——这些内容支持它们的值。
模板生成时,会自动准备其 指标内容和标签 表格,内容如下:
- 程序中的每个指标都对应一行,包括其名称、ID 和主题
- 可持续发展探索器中启用了每个框架和问卷的列,例如全球报告倡议组织 (GRI) 或欧洲可持续发展报告标准 (ESRS)
- 工作区中每个活动程序标签对应的列。
注: 仅当要更新的指标已存在于项目中时,才生成 指标内容和标签 模板。
在此表格中,向指标的相应行添加新的内容引用或标签:
-
要添加内容引用,请在相应框架或问卷的列中输入内容的 Explorer ID。
提示: 您可以从 “可持续发展探索器”中 复制探索器 ID
,并将 其粘贴到 “指标内容和标签 ”模板中。注: 要为同一框架添加多个 Explorer ID,请以逗号分隔的列表形式输入它们。如果 ID 中包含逗号(
,),请在开头和结尾处输入双引号("),例如"S2 Basis for Conclusions on IFRS S2 Climate-related Disclosures Core content Metrics and targets Scope 1, Scope 2 and Scope 3 greenhouse gas emissions BC79_2024-05-01". -
要添加标签,请在标签对应的列中输入标签值。要添加同一标签集中的多个值,请以逗号分隔的列表形式输入它们。
注: 一个指标最多可以有 20 个标签。
例如:
| 指标 ID | 主题名称 | 指标 | 框架:GRI | 程序标签:公司目标 |
|---|---|---|---|---|
| M11 | 范围 1 排放 | 制冷剂 | 305-1, 305-5 | 减少温室气体排放 |
注: 在模板中,包含指标名称、ID 和主题的列是只读的。
导入后,新的内容引用和标签分别出现在指标的 指标详细信息 的 [] 相关探索器内容 和 程序标签中。
指标内容和标签模板限制
为了确保性能稳定, Import 对 Metric 内容和标签模板强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 5,000 |
| 每个指标的程序标签 | 20 |
| 每个指标的框架 | 25 |
指标维度
要将新的自定义维度应用于指标,例如根据位置、人口统计或其他上下文通过这些维度收集多个值:
- 如果您的程序仅支持 每个指标一个 维度,请使用 指标 维度表。
- 如果您的程序支持 每个 指标的多个维度,请使用 “指标维度 ”工作表。
提示: 目前多维指标的可用性有限。启用后,每个指标最多可支持七个维度
。注意: 仅当要更新的指标和要应用的维度已出现在程序中时,才生成 指标维度 或 指标维度 模板。要 批量向程序中添加新维度,首先
导入 维度 模板。如果您的程序仅支持 每个 指标一个维度,请生成 指标 维度模板。模板生成时,会自动准备此表格,其中包含:
- 程序中的每个指标都对应一行,包括其名称、ID 和主题
-
一个 维度类型 列,其中列出了程序中处于活动状态的维度。
要向指标添加维度,请在指标所在行的 维度类型 列中选择该维度。例如:
| 指标 ID | 主题名称 | 指标 | 尺寸类型 |
|---|---|---|---|
| M1 | 范围 1 排放 | 制冷剂 | 地点 |
注: 在模板中,包含指标名称、ID 和主题的列是只读的。
导入后,该维度会添加到 的 配置指标 面板中的指标中。然后,您可以根据维度,从指标中添加用于数据收集的值。
度量维度模板限制
为了确保性能一致, Import 对 Metric dimension模板强制执行以下默认限制:
| 特征 | 限制 |
|---|---|
| 行 | 5,000 |
| 每单位尺寸 | 1 |