在本指南中,您将学习使用工作区的基础知识,以及在工作区和组织级别可以找到哪些设置。
什么是工作空间?
Workiva 中的工作区功能允许您为部门或团队创建单独的协作空间。它们用于将团队和文件组织到安全、受控的空间中。
使用工作区来分离文档、数据和流程,确保合适的人员拥有合适的信息访问权限。例如,财务报告团队和 SOX 团队各自拥有独立的工作空间。解决方案是指在工作区中启用其他功能的方式,例如 XBRL、文件管理等。
什么是工作区角色?
工作区中的每个成员都有一个角色,这些角色赋予他们访问各项功能的权限。工作区所有者可以分配成员角色,以决定他们在工作区中可以执行哪些操作。
点击左上角的“人员”图标,即可查看您在工作区中的角色以及其他成员的角色。当您需要查找工作区所有者来协助处理文件权限时,这将非常有用。
谁是工作区所有者?
工作区所有者可以管理工作区的文件、成员、组和设置。他们还可以指定工作区中的其他成员为工作区所有者,共同承担管理工作区设置的责任。
在 工作区级别, 工作区所有者可以:
什么是组织?
组织结构将公司内的所有工作区连接起来。每个人都属于该组织,但可能只是某些工作区的成员。通常情况下,一个公司会有一个组织架构,然后你的每个团队或部门都会被组织到单独的工作空间中。
在组织层面,管理员主要分为三种类型——组织用户管理员、组织工作区管理员和组织安全管理员。他们可以在一个中心位置管理组织设置、用户和工作区。要了解更多信息,请参阅 使用组织设置。
组织用户 管理员可以:
组织工作区 管理员可以:
组织安全 管理员可以:
接下来会发生什么?
以下是一些资源,可帮助您开始使用工作区并邀请您的团队: