使用 Workiva 中的文档功能来整理您的数据。首先，您可以导入文档或使用熟悉的编辑功能创建文档。
| 实时协作， 版本自动保存 |
在文本和表格中使用链接以保持文件间的准确性 |
使用跟踪更改功能查看更新并发送审核 |
浏览文档
当您打开第一个文件时，您会注意到左侧面板中有一个部分列表。这是 文档 大 纲。你可以把它想象成一个可点击的目录，省去了你滚动页面的麻烦。
点击任意章节即可直接跳转到该章节，或者拖放章节进行重新排序。
有关大纲的更多信息，请参阅 “使用文档大纲”。 |
右侧面板 包含用于在文档中工作的设置和操作。使用面板旁边的图标可以在评论、历史记录和黑线等功能之间切换。
与他人合作
Workiva 允许您实时协作，同时还可以帮助您管理、审查和跟踪文档的更改。
权限
要查看或编辑您的文档，每个用户都需要获得访问您新文件的 权限 。您可以设置文档或章节级别的权限，每个用户都可以拥有所有者、编辑者或查看者权限。了解更多关于 文档权限的信息。
链接
Workiva最强大的功能之一是 链接。通过在多个位置的同一段数据之间创建链接，您将看到每当您更改源数据时链接都会在文件中更新。在“文档”中，您可以创建 文本链接和表格链接——选择文档中的链接以查看有关源链接和任何目标链接的信息。了解更多关于 文档中链接的信息。
评论和历史
使用评论功能提出问题并提供对文档的反馈。要添加注释，请在文档中右键单击选定内容，然后从菜单中选择 “添加 注释” 。您将在文档旁边和 “评论” 面板中看到所有评论，您可以在其中删除、回复评论或将评论移动到新的选定位置。要立即通知其他用户您的评论，您可以添加 @ 提及。了解更多关于 使用评论的信息。
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所有更改都会自动与协作者共享，因此在进行更改时无需保存任何更新。使用 “历史 记录”面板跟踪文档中所做的更改以及进行这些更改的人员。 使用面板顶部的筛选选项，显示符合特定条件的修订版本，例如按作者或时间段筛选。 “创建里程碑”选项允许您标记重要的修订版本，例如您已发送以供审核的版本。 了解更多关于使用 历史记录面板的信息。 |
共享文档
在编辑文档的过程中，您可能需要将文件发送给其他用户进行审阅。您可以将文档共享给其他 Workiva 用户以及工作区外的审阅者。
跟踪和审查变更
文档所有者可以启用 “跟踪更改” 功能，以深入了解对文档所做的更改。启用跟踪更改后，蓝色文字表示添加内容，红色图钉和文字表示删除内容，紫色图钉表示修订内容。您可以使用工具栏中的 “查看模式” 选项来切换所显示的变化。了解更多关于 使用跟踪更改功能的信息。
所有者还可以发送文件以供审查。此选项会将文件的只读版本发送给 Workiva 中的其他协作者，以便他们发表评论——无需更新文档的权限。评论中的意见会自动显示在您的原始文件中，因此您可以实时处理反馈。了解更多关于使用 “发送审核”功能的信息。
导出您的文档
如果您需要与 Workiva 以外的人共享文档，您可以将其导出为其他文件类型。在“文件”工具栏中，使用 “另存为” 选项将文档保存为 PDF、EDGAR、DOCX、InDesign 或 XHTML 文件。选择要在导出文件中显示的具体部分，并根据文件类型自定义文档的显示方式。
接下来会发生什么？
既然您已经了解了“文档”中的功能，以下是一些帮助您入门的提示：